恒德资本投资晨讯2021-02-04

2021-02-04

投资晨讯

20210204 星期四

今日信号:维持空仓

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,517.31

-0.46

深证成指

15,233.1

-0.67

沪深300

5,485.20

-0.29

创业板指

3,223.77

-0.15

中证500

6,399.33

-0.86

万得全A

5,499.09

-0.63

恒生指数

29,307.5

0.20

国内股市

Ÿ    A股震荡走弱,市场赚钱效应较差,个股跌多涨少。上证指数收跌0.46%3517.31点,深证成指跌0.67%,创业板指跌0.15%,万得全A0.63%。两市成交额超9500亿元,连续6个交易日不足万亿规模;北向资金实际净买入超30亿元,宁德时代获净买入9.52亿元最多,上海机场遭净卖出14.67亿元居首。

Ÿ    周三两市主力净流出资金360.93亿元。其中,1288只个股获资金净流入,2867只个股出现资金净流出,主力资金净流出大幅放大。

Ÿ    港股震荡收高,恒生指数涨0.2%,恒生科技指数涨1.5%;大市成交2210亿港元,南向资金净买入近124亿港元,腾讯控股获净买入22.22亿港元居首,小米集团遭净卖出4.27亿港元最多。科技股多数走强,美团涨近5%再创新高;猫眼娱乐大涨11%。中国台湾加权指数收涨0.07%,报15771.32点。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议听取区域全面经济伙伴关系协定生效实施国内相关工作汇报,要求以深化改革开放促进产业升级。目前对协定涉及的701条约束性义务85%已做好履行准备,要抓紧推进国内相关管理制度改革,制定原产地管理办法和实施指引,完善业务流程,有针对性做好相关技术准备,确保协定生效即可落地实施。会议同时部署完善企业特别是中小微企业退出相关政策,提升市场主体活跃度。

Ÿ    央行货币政策司司长孙国峰指出,2021年国内外形势依旧十分复杂,货币政策面临的挑战并不少。货币政策要坚持稳健的总体取向,坚持“稳字当头”,保持战略定力,不左不右。根据经济发展实际情况,灵活调整货币政策力度、节奏和重点,平滑经济波动,应对诸多不确定性。

Ÿ    受国内外疫情反复等影响,中国1月财新服务业PMI52,环比大幅下降4.3个百分点,创近九个月新低。1月财新综合PMI降至52.2,环比下降3.6个百分点,显示整体产出增速仅为小幅增长,为20205月以来最低。

Ÿ    商务部表示,将深入开展自贸区贸易和投资自由化便利化改革创新,制定出台自贸区跨境服务贸易负面清单。海南自贸港跨境服务贸易负面清单将是我国在跨境服务贸易领域公布的第一张负面清单,将力争早日出台。

Ÿ    上海市要求,以浦东高水平改革开放为引领,进一步深化自贸试验区制度创新、改革集成,不断增创国际开放合作和竞争新优势,为上海加快打造国内大循环中心节点和国内国际双循环战略链接发挥更大作用。

Ÿ    千亿级国家基金出手卫星互联网。九天微星获得中国互联网投资基金亿级战略投资的交割近日已完成。这是中网投作为千亿级国家队基金首次布局民营航天领域,也是九天微星完成的第七轮融资。

Ÿ    1月乘用车日均销量6.6万辆,同比增长25%,环比下降5%,走势总体平稳。乘联会指出,随着中国春节临近,电子消费产品生产旺季结束,芯片需求将逐步减少,因此未来芯片供给矛盾将明显减低。

上市公司重要公告

Ÿ    中国平安年报:2020年归母营运利润1394.70亿元,同比增长4.9%。中国恒大:1月实现合约销售金额581.2亿元,较去年同期增长43.3%。比亚迪股份:1月份新能源汽车销量为20178辆,同比增长182.88%。中国生物制药:董事会已批准可能进行人民币股份发行并在上交所科创板上市的初步建议。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

30,723.60

0.12

纳斯达克指数

13,610.54

-0.02

标普500

3,830.170

0.10

日经225

28,646.50

1.00

富时100

6,507.820

-0.14

德国DAX

13,933.63

0.71

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.12%,标普500指数涨0.1%,纳指跌0.02%。道指和标普500指数连涨三日。波音涨超3%,雪佛龙涨超2%,领涨道指。科技股涨跌不一,谷歌涨超7%,股价首次站上2000美元;特斯拉跌超2%。中概股阿里巴巴涨超3%,拼多多涨超6%WSB概念股反弹,高斯电子涨近28%AMC娱乐控股涨近14%,游戏驿站涨超3%

Ÿ    热门中概股多数上涨,荔枝涨64.7%,兆言网络涨21.2%,刷新历史新高,乐信涨18.6%,趣店涨18.4%,逸仙电商涨18.1%,陆金所涨6.5%,拼多多涨6.1%,阿里巴巴涨3.5%。跌幅方面,金融壹账通跌5.9%,无忧英语跌5.5%,腾讯音乐跌5%,朴新教育跌4.5%。新能源汽车股普涨,蔚来汽车涨4.02%,小鹏汽车涨1.08%,理想汽车涨1.75%

Ÿ    欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.71%,法国CAC40指数收平,英国富时100指数跌0.14%

Ÿ    韩国和柬埔寨自贸协定谈判达成一致。据此,通过《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)和自贸协定,韩国和柬埔寨将分别取消整体品类中95.6%93.8%的关税。

Ÿ    澳洲联储主席洛威:经济复苏开始得更早,比预期更强劲;预计在2024年之前不会加息,如有必要现金利率将尽可能长地维持在0.1%;预计到2021年底失业率将达6%;无意实施负利率,将考虑延长面向银行的定期融资工具(TFF)。

Ÿ    欧元区1CPI初值同比升0.9%,预期升0.5%,前值降0.3%;环比升0.2%,预期降0.1%,前值升0.3%;核心CPI初值同比升1.4%,创5年来最高水平,预期升0.5%,前值升0.4%;环比降0.1%,前值升0.3%

Ÿ    欧元区202012PPI同比降1.1%,预期降1.2%,前值降1.9%;环比升0.8%,预期升0.7%,前值升0.4%

Ÿ    英国1月综合PMI终值为41.2,预期40.6,初值40.6;服务业PMI终值为39.5,预期38.8,初值38.8

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

91.113

0.08

美元/人民币

6.4616

0.08

欧元/美元

1.2035

-0.07

英镑/美元

1.3646

-0.20

美元/日元

105.03

0.04

Ÿ    周三,在岸人民币兑美元夜盘收报6.4616,较上一交易日夜盘收跌50个基点。成交量314.54亿美元,较上一交易日减少9.74亿美元。

Ÿ    纽约尾盘,美元指数涨0.08%91.1129,连涨三日,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.07%1.2036,英镑兑美元跌0.2%1.3646,澳元兑美元涨0.15%0.762,美元兑日元涨0.04%105.025

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

55.950

2.17

COMEX黄金

1,834.8

0.08

COMEX白银

26.950

2.08

LME

7,848.0

0.91

LME

1,976.5

0.20

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,甲醇涨1.33%PVC1.09%,纯碱涨0.99%,乙二醇跌1.12%,纸浆跌0.88%LPG0.65%。铁矿石涨1.17%,螺纹钢涨0.7%,热轧卷板涨0.35%,焦煤涨0.24%,焦炭跌0.1%,动力煤跌0.52%。不锈钢涨逾2%

Ÿ    国际油价集体上涨,WTI原油期货合约涨2.17%55.95美元/桶,创一年以来新高;布油4月合约涨2.11%58.67美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.08%1834.8美元/盎司,COMEX白银期货收涨2.08%26.95美元/盎司。散户投机狂潮退去,投资者聚焦白银的实货需求增加。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨0.91%7848美元/吨,LME期锌涨2.47%2633美元/吨,LME期镍跌0.55%17600美元/吨,LME期铝涨0.2%1976.5美元/吨,LME期锡跌0.17%22950美元/吨,LME期铅涨0.5%2025.5美元/吨。

Ÿ    农业农村部召集专家会商,结合前期生猪生产恢复情况、新生仔猪数量、猪饲料销量等因素测算,预计12月份生猪出栏同比增长25%左右,后期猪肉价格还有下降空间。

Ÿ    全球最大白银ETF--iShares Silver Trust周二持仓增加1766.16吨,刷新纪录最大增幅,当前持仓量为21067.85吨。

Ÿ    美国能源信息署(EIA2021年年度能源展望称,预计美国原油产量将在2023年突破2019年的峰值纪录,达到1225万桶/日;将在2034年升至1388万桶/日的峰值。

Ÿ    欧佩克+草案声明:202012月石油减产执行率为101%;截至2020年底,经合组织国家的石油库存已经连续第五个月下降;自20204月以来,石油减产已使市场减少21亿桶石油。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.1420

3.90

3个月美元LIBOR

0.1922

-0.32

中国10年期国债

3.2112

2.50

3个月SHIBOR

2.7760

0.10

DR007

2.1100

26.0

Ÿ    央行公开市场周三开展1000亿元7天期逆回购操作,当日有1800亿元逆回购到期,净回笼800亿元。资金面宽松,Shibor短端品种全线下行。隔夜品种下行45.4bp1.859%7天期下行9.5bp2.146%14天期下行13bp2.585%1个月期下行3.5bp2.772%

Ÿ    央行再度净回笼资金,短期流动性预期依然谨慎,债市做多情绪受抑,现券期货大跌。10年期国债期货主力合约跌0.33%,创20201221日以来新低。银行间主要利率债收益率大幅上行3-7bp;银行间资金供给仍较充裕,隔夜回购加权利率续跌近37bp1.86%附近。海航系债券继续遭到抛售,“15海航债”净价1元成交。

Ÿ    美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率跌1个基点报0.046%2年期美债收益率持平报0.125%3年期美债收益率涨1.3个基点报0.194%5年期美债收益率涨2.3个基点报0.469%10年期美债收益率涨3.9个基点报1.142%

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

38,117.3

5.47

以太坊

1,681.90

10.6

瑞波币

0.39240

2.16

恒星币

0.34150

1.13

莱特币

157.610

5.16






产业

新型肥料行业

Ÿ   2020年年末的中央农村工作会议指出:“脱贫攻坚取得胜利后,要全面推进乡村振兴,这是‘三农’工作重心的历史性转移”。实施乡村振兴战略的要义是全面振兴,要从产业兴旺、生态宜居等五大方面共同发力。在乡村振兴大背景下,新型特种肥料存在巨大发展空间。新型复合肥在普通复合肥的氮磷钾基础上进行了功能性提升。近年来,新型肥料在加速渗透,除主要应用于经济作物以外,在大田作物领域也呈现部分替代普通肥料的趋势。预计2020-2025年新型肥料行业将保持10%以上的复合增长率。

Ÿ   点评:新洋丰(000902)、云天化(600096)、云图控股(002539)、史丹利(002588)、司尔特(002538)等主营复合肥料、新型肥料。

手游产业

Ÿ   据媒体报道,热门手游《原神》已在小米应用商店上架,且游戏推荐位靠前。这是国内首款发布时未接入安卓渠道应用商店,之后与商店谈成73分成比例后再度接入渠道的手游产品。其他多数手游产品,开发者与应用商店的分成比例一般为55。手游渠道的高分成模式已经迎来变革,产业链话语权逐步从下游渠道端向上游内容端倾斜。目前是高品质内容+硬核品类(二次元)率先变化,未来有望演绎到全行业全品类。

Ÿ   点评:三七互娱(002555)、完美世界(002624)、吉比特(603444)、掌趣科技(300315)、姚记科技(002605)等公司有望受益。

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

08:30

澳大利亚

澳大利亚12月贸易余额(预估为顺差87.5亿澳元,前值为顺差50.22亿澳元)

18:00

欧元区

欧元区12月零售销售环比(预估为2.8%,前值为-6.1%

21:30

美国

美国上周首次申领失业救济人数(预估为83万,前值为84.7万)

23:00

美国

美国12月工厂订单环比(预估为0.7%,前值为1%

美国12月耐用品订单环比终值(预估为0.2%,初值为0.2%

今日无主要市场休市

以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

重要声明

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请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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