指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,421.41

-2.30

深证成指

13,863.8

-3.81

沪深300

5,080.02

-3.47

创业板指

2,728.84

-4.98

中证500

6,256.41

-2.30

万得全A

5,256.24

-2.83

恒生指数

28,540.8

-1.92

国内股市

Ÿ    本周首个交易日，A股、港股再遭重挫，上证指数、创业板指均创近八个月来最大单日跌幅。截至收盘，上证指数失守3500点关口，下跌2.30%报3421.41点；深证成指跌3.81%，创业板指跌4.98%，迈入技术性熊市。两市成交9792.87亿元，北向资金净卖出85.89亿元，贵州茅台遭净卖出11亿元再度居首。

Ÿ    周一两市主力净流出资金625.92亿元。其中，1327只个股获资金净流入，2856只个股出现资金净流出，主力资金大幅放大。

Ÿ    港股市场亦全线杀跌，恒生指数收跌1.92%，失守29000点。恒生科技指数大跌6.4%创年内新低，快手再创新低。大市成交2767.8亿港元，南向资金净卖出131.81亿港元，创历史次高，腾讯遭净卖出29.85亿港元居首，中国移动逆市获净买入2.29亿港元。

重要新闻

Ÿ    发改委表示，今年经济社会发展主要目标的提出，考虑了经济运行恢复情况，全年经济社会发展目标任务有把握实现。今年将出台“十四五”新型基础设施建设规划，大力发展数字经济，拓展5G应用；同时进一步调动民间投资积极性，继续放开民营企业市场准入；并将推动更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，进一步缩减外资准入负面清单，继续扩大鼓励外商投资领域。

Ÿ    商务部部长王文涛表示，我国政府已正式核准RCEP协定，将推动中欧投资协定早日正式签署，积极推进中日韩自贸协定谈判。王文涛预计，今年消费将呈恢复性快速增长，将进一步尽可能地缩减负面清单，鼓励外资进入。此外将加大对服务贸易负面清单压缩和探索。

Ÿ    科技部部长王志刚为科技创新“划重点”。王志刚表示，未来将把基础研究摆在更加重要位置，制定基础研究十年行动方案，继续加大基础研究投入，争取“十四五”时期基础研究占全社会研发投入比重达到8%左右。

Ÿ    全国人大常委会工作报告透露，将制定期货法、乡村振兴促进法等，修改反垄断法、公司法、企业破产法等。加快推进涉外领域立法，围绕反制裁、反干涉、反制长臂管辖等，充实应对挑战、防范风险的法律“工具箱”。

Ÿ    截至2020年底，我国全口径基本医疗保险参保人数达136100万人，参保覆盖面稳定在95%以上。2020年基本医疗保险基金总收入、总支出分别为24638.61亿元、20949.26亿元，年末基本医疗保险累计结存31373.38亿元。全年累计结算新冠肺炎患者医疗费用28.4亿元。

Ÿ    国家卫健委：3月7日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例19例，均为境外输入病例；新增无症状感染者17例（均为境外输入）

上市公司重要公告

Ÿ    中材节能：工业余热发电业务以水泥领域为主，近年发展空间收窄；宏柏新材：公司抗硫化返原剂生产车间在试生产过程中发生火灾事故，目前公司已停产；仁东控股：股票交易异常波动，停牌核查；新希望：2月销售收入为20.38亿元，环比下降18.71%；长城汽车：2月汽车销量为89050台，同比增长788.46%； 容百科技：预计2021年一季度净利润为同比增长256.75%到375.66%；捷捷微电：2020年净利润2.83亿元，同比增长49.45%；赣锋锂业：拟以14.7亿元收购中信证券等持有的伊犁鸿大100%财产份额；华友钴业：近期镍价波动对印尼项目的预期收益不构成重大影响；汇纳科技：控股股东与股东拟合计减持不超过公司总股本8.31%。上海新阳：ASML-1400光刻机顺利交付，对光刻胶开发进度有积极影响。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

31,802.44

0.97

纳斯达克指数

12,609.16

-2.41

标普500

3,821.350

-0.54

日经225

28,743.25

-0.42

富时100

6,719.130

1.34

德国DAX

14,380.91

3.31

国际要闻

Ÿ    美股收盘走势分化，道指涨逾300点或涨0.97%，盘中创历史新高；纳指跌2.41%，标普500指数跌0.54%。迪士尼涨超6%，领涨道指。银行股、航空股走高。科技股、新能源汽车股全线下跌。苹果跌超4%，特斯拉跌近6%，蔚来汽车跌7.64%。芯片股大跌，英伟达跌近7%，AMD跌近6%。美国国债收益率继续上升。

Ÿ    热门中概股多数下跌，哔哩哔哩跌17.04%，名创优品跌14.38%，老虎证券跌13.52%，汽车之家跌12.52%，新氧跌12.48%，百度跌11.1%，阿里巴巴跌3.04%，京东跌5.8%。涨幅方面，人人网涨13.06%，尚乘国际涨9.38%，优信涨6.54%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌7.64%，小鹏汽车跌3.96%，理想汽车跌5.03%。

Ÿ    欧洲三大股指大幅收高，德国DAX指数涨3.31%报14380.91点，刷新历史新高，法国CAC40指数涨2.08%报5902.99点，英国富时100指数涨1.34%报6719.13点。

Ÿ    美国众议院将于周二就参议院通过的刺激方案进行投票，该方案包括截至9月初的每周300美元的补充联邦失业救济金、向州与地方政府提供3500亿美元援助、以及向大多数美国人直接提供1400美元刺激支票等。

Ÿ    美国财长耶伦：经济刺激法案将帮助美国经济实现强劲复苏，明年美国经济可能会恢复到疫情前的水平。如果经济刺激计划最终导致通胀，将有应对措施，并会密切关注。

Ÿ    英国央行行长贝利重申，英国央行正在为负利率做准备，重申量化宽松措施将于2021年底结束。

Ÿ    日本央行副行长雨宫正佳表示，利率将保持在当前水平或更低水平，并将在必要时降息；排除一次性负面因素，物价正在小幅上涨。

Ÿ    日本1月同步指标初值91.7，预期91.6，前值88.3；领先指标初值99.1，预期96.8，前值95.3。2月经济观察家前景指数51.3，预期41，前值39.9。

Ÿ    欧元区3月Sentix投资者信心指数为5，预期1.9，前值-0.2。

Ÿ    德国1月季调后工业产出环比降2.5%，预期升0.2%，前值持平；工作日调整后同比降3.9%，预期降3.7%，前值降1%。

Ÿ    西班牙1月季调后工业产出同比减2.2%，预期减0.7%，前值从减0.6%修正为减1.5%；未季调工业产出同比减6.9%，前值增2.9%。

Ÿ    瑞士2月未季调失业率为3.6%，预期3.8%，前值3.5%；季调后失业率为3.6%，预期3.6%，前值3.5%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.407

0.45

美元/人民币

6.5271

0.47

欧元/美元

1.1846

-0.55

英镑/美元

1.3825

-0.08

美元/日元

108.92

0.49

Ÿ    周一，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5271，较上一日夜盘收跌306个基点；成交量492.55亿美元，较上一日减少90.81亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.45%报92.4074，连涨四日，创四个月以来新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.55%报1.1847，英镑兑美元跌0.11%报1.3822，美元兑日元涨0.46%报108.9。

Ÿ    瑞银亚洲经济研究主管汪涛认为，人民币对美元总体仍将维持一个相对较强状态，但今年人民币对美元升值空间较去年会缩小很多。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

64.680

-2.13

COMEX黄金

1,679.8

-1.10

COMEX白银

25.180

0.42

LME铜

9,006.5

1.25

LME铝

2,172.5

-0.16

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收跌，能源化工品表现疲软，PTA跌3.37%，20号胶跌3.14%，LPG跌2.94%，沥青跌2.85%，玻璃跌2.8%。黑色系多数下跌，焦煤跌1.39%，铁矿石跌1.35%，螺纹钢跌0.02%，焦炭持平0%，热轧卷板涨0.62%，动力煤涨1%。

Ÿ    国际油价全线走低，WTI原油4月合约跌2.13%报64.68美元/桶，为四日来首次下跌；布油5月合约跌1.79%报68.12美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.1%报1679.8美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.42%报25.18美元/盎司。金价创近一年新低受累于美债收益率和美元继续走高。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨1.25%报9006.5美元/吨，LME期锌涨0.45%报2786美元/吨，LME期镍跌0.27%报16380美元/吨，LME期铝跌0.16%报2172.5美元/吨，LME期锡跌1.14%报24165美元/吨，LME期铅跌0.47%报1992.5美元/吨。。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5990

2.90

3个月美元LIBOR

0.1853

0.00

中国10年期国债

3.2475

0.71

3个月SHIBOR

2.7490

-1.70

DR007

2.0500

5.00

Ÿ    央行公开市场周一开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行13.9bp报1.704%，7天期上行14.5bp报2.144%，14天期上行4.8bp报2.129%，1个月期下行1.4bp报2.583%

Ÿ    股市大跌避险情绪升温，现券期货小幅转强。银行间主要利率债收益率多数下行1bp左右，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.15%。银行间市场资金供求总体平衡，主要回购利率多数上行；信用债行情整体稳定，能源煤炭类债券和城投债波动较大。

Ÿ    美债收益率继续攀升，3月期美债收益率涨1.1个基点报0.046%，2年期美债收益率涨2个基点报0.169%，3年期美债收益率涨4个基点报0.347%，5年期美债收益率涨5.7个基点报0.86%，10年期美债收益率涨2.9个基点报1.599%，创一年新高。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

52,066.1

0.86

以太坊

1,819.51

4.11

瑞波币

0.47270

1.05

恒星币

0.41430

-0.07

莱特币

190.250

-2.01

Ÿ   据百川盈孚数据，3月8日江浙地区分散染料市场价格上涨近7%，近1个月以来累计涨幅达20%。国内染料行业集中度较高，分散染料前三的企业集中度达60%。近期受国际原油价格快速上涨影响，染料中间体价格上涨。另外，下游印染企业开工订单大增，染料行业需求开始回升。下游纺织印染行业市场正在积极复苏，染料产业链有望维持景气向上趋势。

Ÿ   点评：浙江龙盛（600352）、闰土股份（002440）、安诺其（300067）等龙头企业有望受益。

BIPV

Ÿ   经过多年的市场沉淀，BIPV（光伏建筑一体化）发展模式及技术路径已逐渐成熟。据报道，现已有超过20个省市发布了BIPV相关政策。北京、广州等多个城市纷纷出台支持政策，在补贴及并网等方面给予大力支持。目前特斯拉、隆基等行业巨头纷纷入局BIPV，试图打开行业市场空间。欧美、日本21世纪初即出台扶持BIPV政策，美国加州自2021年起要求新建房屋标配，欧盟、日本亦有类似强制政策。我国规划到2023年大部分新建建筑为绿色低碳零能耗建筑，BIPV也属此范畴，契合碳中和的相关政策要求，BIPV未来将迎来快速发展期。

Ÿ   点评：秀强股份（300160）与光伏行业龙头英利集团合作开发适用于BIPV领域的玻璃深加工产品。拓日新能（002218）BIPV光伏建筑一体化项目也多次入选住建部示范项目。海达股份（300320）在BIPV领域与行业头部企业合作，研发相应密封部件。