恒德资本投资晨讯2020-09-04

2020-09-04

投资晨讯

20200904星期五

今日信号:逢低建仓

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,384.98

-0.58

深证成指

13,772.4

-0.83

沪深300

4,817.10

-0.55

创业板指

2,746.95

-0.90

中证500

6,662.25

-0.82

万得全A

5,319.74

-0.72

恒生指数

25,007.6

-0.45

国内股市

Ÿ    A股震荡调整,上证指数收跌0.58%,深证成指跌0.83%,创业板综指跌0.93%,创业板指跌0.9%、科创501.46%;万得全A0.72%,成交9255亿元。

Ÿ    周四两市大单净流出资金442.21亿元。其中,1103只个股获资金净流入,2858只个股出现资金净流出,主力资金卖出再度放大。

Ÿ    恒生指数收跌0.45%险守25000点,成交额1466亿港元;恒生国企指数跌0.61%。科技股回调,恒生科技指数跌2.57%终结两连涨,小米集团跌超7%,中兴通讯跌超4%,阿里巴巴、腾讯控股、美团点评、京东集团跌幅均超2%。航空、博彩股走高,中国国航、南方航空、银河娱乐、永利澳门、金沙中国涨超2%

重要新闻

Ÿ    2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会将于94日在北京举行,国家领导人将在峰会上致辞。

Ÿ    中国8月财新服务业PMI54,连续四个月处于扩张区间,预期53.9,前值54.1。财新智库高级经济学家王喆表示,制造业和服务业从疫情中迅速恢复仍是当前经济运行的主基调。

Ÿ    商务部:跨境服务贸易负面清单年底前将出台;2020年服贸会将采取线上线下结合的方式,共计1.8万家境内外企业及机构参展参会,企业数量超过往年;未来15年中国进口服务将超过10万亿美元,中国服务市场开放的大门将越开越大。

Ÿ    商务部:调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》,是根据科技发展形势和推动国际科技交流合作的需要进行的例行调整,不针对具体企业。

Ÿ    9424时,国内成品油调价窗口将再次开启。据机构预测,国际油价高位震荡,受此影响,新一轮成品油调价大概率搁浅,国内油价或暂停上涨步伐。截至目前,今年国内成品油市场已经历十六轮调价窗口,呈现“3310搁浅”格局。

Ÿ    《澳门特别行政区城市总体规划(2020-2040)》草案将于94日起至112日进行公开咨询,为期60日。草案还提出以“门户”“枢纽”“轴带”和“核心”,打造澳门未来整体城市空间结构,为长远发展提供顶层规划方向。

Ÿ    农业农村部:正编制“十四五”种业发展规划,并会同国家发展改革委进一步修改完善《现代种业提升工程建设规划》,拟作为‘十四五’时期种业基础设施建设和布局的依据。

Ÿ    上海印发建设产教融合型城市试点方案提出,大力发展集成电路、人工智能、生物医药、航空航天等战略性新兴产业急需紧缺学科专业,支持自贸区临港新片区作为国家产教融合试点核心区,率先探索产教融合体制机制创新。

Ÿ    工信部:7月全国锂离子电池完成产量16.2亿只,同比增11.1%1-7月累计88.4亿只,同比下降0.5%

Ÿ    乘联会初步数据:8月份乘用车主要厂商零售销量同比增长10%;狭义乘用车市场零售总销量为171万辆,同比增9%

Ÿ    IDC报告显示,2020年上半年中国无线耳机市场出货量为4256万台,同比增长24%。其中真无线耳机占比64%,同比增长49%

上市公司重要公告

Ÿ    联想控股实控企业受让富瀚微9.9%股份;*ST敦种实控人变更为甘肃省国资委;安居宝、联合光电、安琪酵母拟遭重要股东大比例减持;牧原股份8月生猪均价环比降2%*ST金洲终止重大资产重组;两连板养元饮品称红牛安奈吉饮料所占市场份额较小;太平洋大股东所持股份被司法冻结;电工合金75%限售股7日解禁;紫晶存储携手中国长城推动国产化数据中心项目建设;富春股份拟发行股份购买阿尔创不低于70.85%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,292.73

-2.78

纳斯达克指数

11,458.10

-4.96

标普500

3,455.060

-3.51

日经225

23,465.53

0.94

富时100

5,850.860

-1.52

德国DAX

13,057.77

-1.40

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体重挫,投资者质疑美股高估值的可持续性。道指重挫逾800点,纳指跌近5%,标普500指数跌3.52%,均创611日以来最大单日跌幅。科技股大跌,苹果跌超8%,谷歌跌超5%,特斯拉跌超9%。中概股人人网跌28.77%,陌陌跌15.7%。截至收盘,道指跌2.78%28292.73点,标普500指数跌3.51%3455.06点,纳指跌4.96%11458.1点。

Ÿ    热门中概股多数收跌,阿里巴巴跌4.62%,京东跌5.01%,百度跌2.29%;人人网跌28.77%,陌陌跌15.7%500彩票网跌13.76%,斗鱼跌9.27%,虎牙直播跌9.06%,哔哩哔哩跌7.1%,拼多多跌5.02%,蔚来汽车跌6.01%;国双涨17.76%,唯品会涨4.55%

Ÿ    欧股全线收低,德国DAX指数跌1.4%13057.77点,法国CAC40指数跌0.44%5009.52点,英国富时100指数跌1.52%5850.86点。

Ÿ    美联储博斯蒂克:美联储将愿意采取比以往更多的刺激措施;可以容忍通胀率升至2.4%

Ÿ    美联储周报:最近一周,总资产减少452亿美元,至4.49万亿美元。

Ÿ    俄罗斯副总理尤里•鲍里索夫:根据对骨干产业的中期扶持计划,2022年至2027年俄罗斯经济应达到3%-4%的年增长率。

Ÿ    美国7月贸易帐逆差636亿美元,创12年新高,预期逆差580亿美元,前值修正为逆差535亿美元。

Ÿ    美国8Markit服务业PMI终值为55,创20193月以来的新高,预期为54.7,初值为54.8。美国8ISM非制造业指数56.9,预期57,前值58.1

Ÿ    英国8月服务业PMI58.8,预期60.1,前值60.1;综合PMI59.1,预期为60.3,前值为60.3

Ÿ    澳大利亚7月出口环比降4%,预期降3%,前值增3%;进口环比增7%,预期增8%,前值增1%

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

92.771

0.14

美元/人民币

6.8470

0.14

欧元/美元

1.1851

-0.03

英镑/美元

1.3290

-0.47

美元/日元

106.19

0.00

Ÿ    周四在岸人民币兑美元夜盘收报6.8470元,较上一交易日夜盘收盘贬值95个基点。成交量304.12亿美元,较上一交易日下降12.58亿美元。

Ÿ    新加坡金管局:将推出新的新加坡元定期贷款,为银行和金融公司提供额外渠道,以更长期和更多形式的抵押品借入新加坡元资金。

Ÿ    纽约尾盘,美元指数涨0.14%92.7708,连涨三日;欧元兑美元跌0.03%1.1851,英镑兑美元跌0.47%1.329,澳元兑美元跌0.87%0.7274,美元兑日元收平报106.185

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

41.280

-0.55

COMEX黄金

1,937.4

-0.38

COMEX白银

26.760

-2.32

LME

6,582.5

-1.71

LME

1,776.0

-0.56

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌,玻璃跌4.37%,纯碱跌2%,沥青跌1.79%,燃油跌1.75%,纸浆跌1.52%。黑色系全线下跌,螺纹钢跌1.19%,铁矿石跌2.43%,热轧卷板跌0.84%,动力煤跌0.21%,焦炭跌0.3%,焦煤跌0.51%

Ÿ    国际油价全线下跌,WTI原油期货收跌0.55%41.28美元/桶,创一个月以来新低;布油收跌0.97%44美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.38%1937.4美元/盎司,连跌四日,创一周新低;COMEX白银期货收跌2.32%26.76美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌,LME期铜跌1.71%6582.5美元/吨,LME期锌跌1.66%2491.5美元/吨,LME期镍跌4.05%15070美元/吨,LME期铝跌0.56%1776美元/吨,LME期锡跌1.13%18140美元/吨,LME期铅涨0.13%1940.5美元/吨。

Ÿ    世界黄金协会:全球各国央行7月份净买入黄金8.9吨,创1年新低;当月出售黄金17.7吨,创1年新高。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6370

-1.60

3个月美元LIBOR

0.2513

0.01

中国10年期国债

3.1051

0.24

3个月SHIBOR

2.6540

0.80

DR007

2.2000

12.0

Ÿ    央行公开市场93日开展1200亿元7天期逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,当日净投放200亿元,终结此前连续六日净回笼。

Ÿ    国债期货收盘涨跌不一,10年期主力合约涨0.15%5年期主力合约跌0.01%;银行间主要利率债收益率盘初明显上行3-5bp,午后市场情绪转好收益率震荡下行,全天来看较昨日中债估值变动不大;资金面转好,隔夜回购加权利率跌逾31bp报在1.74%附近。

Ÿ    外汇交易中心发布《全国银行间同业拆借中心债券匿名拍卖实施细则》明确,非违约方选择终止交易,或违约方未在新的结算日履行交易的,非违约方有权要求违约方在结算日下一个工作日支付相应的违约金。

Ÿ    美债收益率多数下跌,3月期美债收益率收平报0.112%2年期美债收益率收平报0.141%3年期美债收益率跌0.8个基点报0.149%5年期美债收益率跌0.5个基点报0.253%10年期美债收益率跌1.6个基点报0.637%

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

10,313.8

-9.75

以太坊

389.170

-12.5

瑞波币

0.25030

-9.20

恒星币

0.08000

-13.8

莱特币

48.2784

-17.2






产业

半导体产业

Ÿ   据媒体报道,权威消息人士透露,我国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入正在制定中的“十四五”规划,计划在2021-2025年期间,举全国之力,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业,以期实现产业独立自主,不再受制于人。随着物联网、大数据和人工智能驱动的新计算时代的发展,对半导体器件的需求日益增长,对器件可靠性与性能指标的要求也更加严苛。以碳化硅为代表的第三代半导体开始逐渐受到市场的重视,国际上已形成完整的覆盖材料、器件、模块和应用等环节的产业链,全球新一轮的产业升级已经开始。

Ÿ   点评:海特高新(002023)子公司海威华芯建立了国内第一条6英寸砷化镓/氮化镓半导体晶圆生产线,技术指标达到国外同行业先进水平,部分产品已经实现量产。赛微电子(300456)涉及第三代半导体业务,主要包括GaN(氮化镓)材料的生长与器件的设计。露笑科技(002617)投资100亿建设第三代功率半导体(碳化硅)产业园。乾照光电(300102)作为深圳第三代半导体研究院共建单位之一,致力于Micro LED等半导体前沿技术的研发和产业化。三安光电(600703)在长沙设立子公司湖南三安从事碳化硅等化合物第三代半导体的研发及产业化项目,目前项目正处于建设阶段。聚灿光电(300708)目前产品涉及氮化镓的研发和生产,外延片的技术就是研发氮化镓材料的生长技术,芯片的技术就是研发氮化镓芯片的制作技术。

电动自行车产业

Ÿ   工信部最新数据显示,今年17月,全国自行车制造业主要产品中,电动自行车完成产量1550.1万辆,同比增长18.7%7月当月,电动自行车完成产量374.1万辆,同比增长49.5%。据了解,近年中国电动自行车的年产量均保持在3000万辆以上,并且保持平稳增长。业内预测,我国电动两轮车的销量自2019年至2023年的复合年增长率将提升至约7%,电动自行车的需求将保持稳步增长。此外,随着新国标落实,电动自行车市场份额近年加速集中明显。

Ÿ   点评:新日股份(603787)是电动自行车行业的一线品牌,拟定增募资10亿元扩大产能。南都电源(300068)已与雅迪等主机厂开展战略合作,并开拓美团等客户。

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

09:30

澳大利亚

澳大利亚7月季调后零售销售

13:00

新加坡

新加坡7月零售销售

14:00

德国

德国7月季调后制造业订单

15:30

德国

德国8月建筑业PMI

17:25

欧洲

欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话

20:30

美国

美国8月失业率、季调后非农就业

今日无主要市场休市

以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。

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