指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,310.01

0.71

深证成指

13,637.9

1.27

沪深300

4,695.05

0.84

创业板指

2,795.40

1.89

中证500

6,579.67

1.05

万得全A

5,219.50

1.11

恒生指数

24,595.4

-0.47

国内股市

Ÿ    A股七月红盘收官，上证指数收涨0.71%报3310.01点，深证成指涨1.27%报13637.88点，创业板指涨1.89%报2795.4点，科创50涨2.73%，万得全A涨1.11%。上周，上证指数累计涨3.5%，深证成指涨5.4%，创业板指涨6.4%。7月，A股总体呈现冲高回落态势，上证指数累计涨10.9%，深证成指涨13.72%，创业板指涨14.65%。两市成交额连续3日突破万亿，7月的23个交易日里，有20个交易日成交额超过万亿。

Ÿ    上周五两市大单净流出资金114.33亿元。其中，1567只个股获资金净流入，2327只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    港股高开低走，恒生指数收跌0.47%报24595.35点，周跌0.45%；恒生国企指数跌0.57%，周跌0.41%。全日大市成交1191.5亿港元。能源、银行股跌幅居前；黄金、苹果、芯片概念走强。正通汽车大涨38.3%，控股股东有意出售公司29.9%股份。

重要新闻

Ÿ    国家发改委召开上半年发展改革工作视频会议。会议强调，要突出工作重点，着力稳定经济运行，细化落实扩大内需促进形成强大国内市场的政策举措，坚定不移扩大对外开放，确保如期实现脱贫目标，力保产业链供应链稳定，全力保障粮食能源安全，大力推进重点改革任务，实施好区域城乡重大战略，强化就业民生保障。

Ÿ    外管局召开2020年下半年外汇管理工作电视会议，部署下半年外汇管理重点工作，继续打好外汇领域防范化解重大金融风险攻坚战，防范跨境资金流动风险。以“零容忍”态度严厉打击地下钱庄、跨境赌博等外汇违法犯罪活动、深化“放管服”改革，健全多层次国际收支统计体系，推进“数字外管”和“安全外管”建设；扩大贸易收支便利化试点，推进服务贸易付汇税务备案电子化；探索私募股权投资基金跨境投资管理改革。

Ÿ    《报废机动车回收管理办法实施细则》正式发布，自9月1日起施行。细则提出，国家对回收拆解企业实行资质认定制度，未经资质认定，任何单位或者个人不得从事报废机动车回收拆解活动。

Ÿ    国家领导人宣布，北斗三号全球卫星导航系统正式开通。要推广北斗系统应用，做好确保系统稳定运行等后续各项工作，为推动我国经济社会发展、推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

Ÿ    8月2日7时整，我国首次火星探测任务天问一号探测器3000牛发动机开机工作20秒，顺利完成第一次轨道中途修正，继续飞向火星。

Ÿ    人民日报刊文称，专家认为，尽管当前经济形势依然复杂严峻，但疫情等外部冲击不会改变我国经济长期向好的基本趋势，我国经济韧性仍强劲。随着疫情防控形势不断向好，复工复产复商复市有序推进，我国二季度经济增长明显好于预期，经济发展呈现稳定转好态势，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列。

Ÿ    针对近期煤炭进入消费旺季带来的价格上涨，中国煤炭工业协会副秘书长张宏近日表示，7月中下旬煤价已经止涨回落至合理区间，后期煤炭产能还有一定释放空间。下半年市场将保持基本平衡、略显宽松态势，但不排除东北、西南地区在个别时段特别是冬季略有紧张。

Ÿ    中国7月制造业PMI为51.1，连续3个月回升，连续5个月在临界点以上，预期为50.5，前值50.9；非制造业PMI为54.2，前值54.4。7月小型企业PMI降至48.6，继续位于临界点以下，小型企业供需两端继续承压。

Ÿ    外管局：6月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15727亿元，支出13288亿元，顺差2439亿元。

Ÿ    上海市财政局说，财政部、税务总局近日印发《关于中国（上海）自贸试验区临港新片区重点产业企业所得税政策的通知》，对新片区内从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节相关产品（技术）业务，并开展实质性生产或研发活动的符合条件的法人企业，自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税。

Ÿ    为推动项目快速落地，加快自由贸易港重点园区发展，海南自8月1日起在海南自由贸易港洋浦经济开发区、海口江东新区等6个园区推广适用“三园”特别极简审批。

上市公司重要公告

Ÿ    隆基股份签57亿光伏玻璃采购协议；六连板英特集团再度提示风险；天邦股份7月生猪收入环比降逾1成；福田汽车前7月销量同比增23.49%；格力电器累计回购近600万股；台华新材拟3000万-6000万元回购股份；浩物股份间接控股股东及其母公司被法院裁定受理重整；南玻A与隆基股份子公司签订约65亿元长单销售合同；赣锋锂业转债暂停转股；*ST尤夫撤销退市风险停牌一天。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,428.32

0.44

纳斯达克指数

10,745.27

1.49

标普500

3,271.120

0.77

日经225

21,710.00

-2.82

富时100

5,897.760

-1.54

德国DAX

12,313.36

-0.54

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高。道指收涨逾110点。苹果涨超10%，Facebook涨超8%，纷纷创历史新高。亚马逊涨3.7%，谷歌跌超3%，特斯拉跌近4%。苹果收报425.04美元，公司市值现达到1.84万亿美元，已超越沙特阿美，重回全球市值最大公司宝座。截至收盘，道指涨0.44%报26428.32点，标普500指数涨0.77%报3271.12点，纳指涨1.49%报10745.28点。上周，道指跌0.16%，纳指涨3.69%，标普500指数涨1.73%。7月，道指涨2.38%，纳指涨6.82%，标普500指数涨5.51%，三大股指均连涨四个月。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.68%，京东涨2.41%，百度涨1.19%；搜狐涨19.51%，拼多多涨8.08%，趣头条涨8.07%，哔哩哔哩涨5.52%，点牛金融涨4.75%；淘屏跌58.18%，蘑菇街跌13.43%，蔚来汽车跌2.05%。

Ÿ    欧股全线走低，德国DAX指数跌0.54%报12313.36点，周跌4.09%，月涨0.02%；法国CAC40指数跌1.43%报4783.69点，周跌3.49%，月跌3.09%；英国富时100指数跌1.54%报5897.76点，周跌3.69%，月跌4.41%。

Ÿ    美国白宫幕僚长梅多斯：美国将于11月3日举行大选。

Ÿ    新浪援引外媒消息称，在特朗普上周五晚间表示反对由一家美国公司收购TikTok美国业务后，微软已暂停收购视频分享应用TikTok美国业务的谈判。字节跳动创始人张一鸣已同意出售自己的股份。分析人士表示，具体结果要等周一微软、TikTok以及美国总统办公室会谈后得出。

Ÿ    惠誉：确认美国的评级为AAA级，将美国前景展望从稳定调整为负面；预计美国2020年GDP增速将萎缩5.6%，2021年美国赤字占GDP比重将缩窄至11%；预计2021年美国整体政府债务占GDP比重将超过130%；预计2021年美国经济将恢复4%的增速。

Ÿ    美国众议院以217-197的投票比例通过了价值1.3万亿美元的2021年财政支出计划。该计划涵盖了国防开支，劳工与卫生支出，人类服务教育支出，商业司法科学支出，能源和水支出，金融服务和当局政府支出，交通运输和城市发展措施支出等方面。

Ÿ    欧盟批准意大利60亿欧元援助计划，用于援助受疫情影响的中小企业。

Ÿ    欧元区第二季度GDP初值同比降15%，创纪录最低水平，预期降14.5%，前值降3.1%；环比降12.1%，预期降12%，前值降3.6%。

Ÿ    加拿大5月GDP同比降13.8%，预期降14.6%，前值降17.1%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.484

0.59

美元/人民币

6.9745

0.50

欧元/美元

1.1777

-0.59

英镑/美元

1.3086

-0.08

美元/日元

105.81

1.04

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报6.9745元，较上一交易日夜盘上涨350基点，成交量335.07亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.59%报93.4841，周跌0.91%，7月跌4%，连跌三个月。欧元兑美元跌0.59%报1.1777，英镑兑美元跌0.08%报1.3086，澳元兑美元跌0.72%报0.7142，美元兑日元涨1.04%报105.81。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

40.430

1.28

COMEX黄金

1,994.0

1.38

COMEX白银

24.630

5.43

LME铜

6,376.0

-0.85

LME铝

1,710.0

-0.58

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，玻璃涨2.43%，PVC涨0.46%，聚丙烯涨0.37%，LPG跌1.49%，苯乙烯跌0.72%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨1.43%，热轧卷板涨1.07%，焦炭涨0.76%，螺纹钢涨0.48%，动力煤跌0.14%，焦煤跌0.45%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨1.28%报40.43美元/桶，周跌2.08%，7月涨2.95%。布油期货收涨1.06%报43.71美元/桶，周涨0.85%，7月涨5.91%。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.38%报1994美元/盎司，再创历史新高，盘中突破2005美元/盎司，周涨5.09%，7月涨10.75%，连涨五个月；COMEX白银期货收涨5.43%报24.63美元/盎司，周涨7.79%，7月涨32.16%。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.85%报6376美元/吨，LME期锌涨1.16%报2313美元/吨，LME期镍涨0.1%报13740美元/吨，LME期铝跌0.58%报1710美元/吨，LME期锡涨0.39%报17875美元/吨，LME期铅跌0.48%报1864美元/吨。

Ÿ    煤炭工业“十四五”高质量发展征求意见稿出炉：到“十四五”末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，消费量控制在42亿吨左右；煤矿数量控制在4000处左右；推动企业兼并重组，组建10家亿吨级煤炭企业。

Ÿ    中钢协：我国经济超预期复苏，为钢铁需求快速恢复提供了必要条件，5、6月份钢材需求量已超过去年同期水平；下半年预计钢材需求将继续呈现回升态势，全年实现正增长。

Ÿ    俄罗斯能源部表示，7月份石油产量与6月份持平，与欧佩克+协议一致。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.5310

-1.90

3个月美元LIBOR

0.2510

-0.96

中国10年期国债

2.9664

3.00

3个月SHIBOR

2.5930

0.30

DR007

2.4000

22.0

Ÿ    央行公开市场7月31日开展200亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，单日净投放200亿元，上周累计净投放1200亿元。Wind数据显示，本周央行公开市场有2800亿元逆回购到期，无正回购和央票等到期。

Ÿ    国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.35%，周跌1.11%，月跌1.43%；银行间主要利率债收益率上行3-5bp，国债表现略好于国开等政金债；月末大行供给谨慎，隔夜回购利率大幅反弹近45bp报在1.81%附近，不过跨月总体无忧。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率收平报0.096%，2年期美债收益率跌1.2个基点报0.117%，3年期美债收益率跌1.6个基点报0.125%，5年期美债收益率跌2.8个基点报0.209%，10年期美债收益率跌1.9个基点报0.531%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,131.3

-5.38

以太坊

377.630

-2.57

瑞波币

0.29660

2.01

恒星币

0.10482

-7.77

莱特币

57.1646

-6.51

Ÿ   8月1日，2020全球电竞大会在上海召开，会上确定英雄联盟全球总决赛S10将于10月31日落地浦东足球场。当天，B站与拳头游戏共同宣布达成英雄联盟全球赛事战略合作。此外，国内第一个综合电竞体验馆—腾讯电竞V-Station体验馆，将在2020年“十一黄金周”正式落地上海。腾讯透露，腾讯电竞已经开始尝试构建三维的赛事场景、设置虚拟的解说员、为选手提供AI训练师。腾讯游戏副总裁张巍表示，2020年全球电竞用户有望达到4.95亿，中国将超越北美，成为最具商业价值的电竞市场。今年上半年，中国电竞游戏市场实际销售收入719.36亿元，同比增长54.69%。5G、AI、VR等技术正在电竞领域加速应用，很可能会给未来的电竞赛事带来颠覆性体验。未来云游戏将带来游戏载体的变革，一旦终端不再受限制，主机游戏、PC游戏、网页游戏、手机游戏将会同台竞技，画面表现力的升级可能会成为玩家关注的重点之一。

Ÿ   点评：完美世界（002624）是国内优质研发龙头，在端游与主机游戏代表的重度游戏领域研发实力领先。吉比特（603444）旗下运营平台雷霆游戏，通过代理发行布局精品手游，近期推出的《最强蜗牛》已成为爆款。迅游科技（300467）加速器为英雄联盟等提供加速服务，公司与各大职业战队建立了长期友好关系，为几十家电竞俱乐部提供网络连接优化方案。盛天网络（300494）旗下战吧电竞平台与网吧场景紧密结合，与腾讯联合发布首届英雄联盟全国网吧联赛（LNL），作为独家网吧平台合作伙伴，深度参与了中国电子竞技娱乐大赛（CEST）。浙数文化（600633）运营战旗直播、上海浩方等电竞产业平台，在电竞直播细分领域占有率位居前列。

数据中心产业

Ÿ   7月31日，阿里云宣布位于南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成，陆续开服，将新增超百万台服务器，辐射京津冀、长三角、粤港澳三大经济带。加上此前落成地张北和河源两大超级数据中心，阿里云已建成全国最大的数据中心集群。未来，阿里云还将在全国建设10座以上的超级数据中心，支持新基建发展。阿里云加码数据中心，再次彰显数据中心在新基建中的重要地位。数据流量增长和云化趋势，将推动数据中心产业链持续发展。

Ÿ   点评：科技巨头在数据中心建设的资本开支增加，将推动IDC、光模块、服务器等相关产业的需求，数据港（603881）、奥飞数据（300738）、中际旭创（300308）、天孚通信（300394）、新易盛（300502）、浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）等相关公司有望有益。