指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,702.30

0.40

深证成指

8,322.36

-0.02

沪深300

3,277.64

0.45

创业板指

1,425.23

0.17

中证500

4,791.78

-0.03

万得全A

3,586.93

0.33

恒生指数

26,973.47

-0.01

国内股市

Ÿ    上证综指收涨0.4%报2702.3点，周跌0.84%；深证成指跌0.02%报8322.36点，周跌逾1%；创业板指涨0.17%报1425.23点，一度涨2%，周跌0.69%。两市成交2720.47亿元，为近9个交易日以来最高。

Ÿ    资金面显示，上周五两市大单净流出资金75.04亿元。其中，1461只个股获资金净流入，1976只个股出现资金净流出，主力资金出逃有所减弱，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘基本持平报26973.47点，周跌3.28%；国企指数跌0.18%报10559.54点，周跌2.91%；红筹指数涨0.85%报4267.3点，周跌1.14%。全日大市成交1105.27亿港元，前一交易日为1049.59亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.71%报10846.99点，周跌1.96%。

重要新闻

Ÿ    中国8月出口（以人民币计）同比增长7.9%，预期5.7%，前值6%；进口增长18.8%，预期12.1%，前值20.9%；贸易顺差1797.5亿元，收窄34.2%。中国1-8月对美贸易顺差扩大7.7%至1.24万亿元。前8个月中国对欧盟、美国、东盟和日本等主要市场进出口均增长。

Ÿ    财政部、税务总局联合发布通知明确，对纳税人在2018年10月1日后实际取得的工资、薪金所得，减除费用统一按照5000元/月执行。

Ÿ    财政部发布关于提高机电、文化等产品出口退税率的通知，将多元件集成电路、非电磁干扰滤波器、书籍、报纸等产品出口退税率提高至16%。将竹刻、木扇等产品出口退税率提高至13%。将玄武岩纤维及其制品、安全别针等产品出口退税率提高至9%。本通知自2018年9月15日起执行。

Ÿ    商务部：将进一步推动降低外资准入门槛，扩大吸收外资；坚定不移地支持中国企业走出去，推动双向投资协调有序发展。

Ÿ    发改委：做好政府出资产业投资基金绩效评价工作，通过对政府出资产业投资基金进行绩效评价，推动基金贯彻国家区域规划、区域政策、产业政策、投资政策及其他国家宏观管理政策，加强行业信用体系建设。

Ÿ    李克强强调，要继续发挥“双创”在扩大就业、促进创新方面所起到的重要作用，同时在原有基础上进一步升级；打造“双创”升级版，要突出重点拓展两大空间，一是工业互联网，二是“互联网＋公共服务”。

Ÿ    韩正在第三次全国国土调查工作电视电话会议上强调，依法统一科学开展国土调查，摸清我国自然资源基础家底。

Ÿ    国务院发展研究中心宏观部部长孟春表示，“互联网+不动产登记”将实施，2019年6月底前将全面实施，房地产市场监管将更加有效。

Ÿ    今年以来实施定增的上市公司数量和募集资金规模同比下降38.21%和24.10%，双双创下2015年以来最低点。多位业内人士表示，近期参与定增的私募机构活跃度下降最为明显，国有资本则热情高涨。

Ÿ    中国企业500强交出成绩单：总营收达71.17万亿元，同比增11.2%，重回两位数增速区间；净利润3.2万亿元，同比增13.28%；民营企业数量进一步增多，达到237家，占比47.4%，近半壁江山，与国企入围数量进一步缩小。

Ÿ    据证券时报，上周北上资金转为净卖出，但逆势加仓了创业板约1亿元。个股方面，当周，北上资金累计增持三六零近1.4亿元，恒生电子、航天信息也获增持，招商银行被减持约5亿元，建行、工行 、兴业银行等也被不同程度减持。

上市公司重要公告

Ÿ    美的集团拟与控股子公司小天鹅进行资产重组；冀东水泥间接控股股东拟溢价18%要约收购5%股份；美芝股份控股股东倡议员工增持并承诺兜底；乐通股份拟24亿元收购中科信维；至纯科技拟6.8亿元购买波汇科技；中工国际拟12.57亿元收购实际控制人旗下中国中元；乐旻受让新天然气5.01%股份，构成举牌；天房发展董事长和总经理辞职；康欣新材拟推第一期员工持股计划筹资不超5000万元；东诚药业拟与中科院近代物理所设立新型核素及核药创新研发公司；联创光电控股股东股权被司法冻结；莱茵体育与重庆两江新区签署投资协议。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25916.54

-0.31

纳斯达克指数

7902.54

-0.25

标普500

2871.68

-0.22

日经225

22312.42

0.02

富时100

7277.70

-0.56

德国DAX

11959.63

0.04

国际要闻

Ÿ    美股收跌，纳指跌0.25%，连跌四日，并创两周新低。科技股继续走低，苹果跌0.81%，关税列表覆盖苹果大量产品。特斯拉大跌逾6%，首席会计官及人事主管先后宣布离职。阿里巴巴收涨1.56%，公司宣布了回购股票计划。截至收盘，道指跌0.31%，报25916.54点；标普500指数跌0.22%，报2871.68点；纳指跌0.25%，报7902.54点。纳指和标普500指数均连跌四日。上周，道指跌0.19%，纳指跌2.55%，创3月以来最大单周跌幅；标普500指数跌1.03%。

Ÿ    中国概念股涨跌不一，京东收跌1.1%，阿里巴巴收涨1.56%，百度收涨0.46%；极光收跌17.49%，盛世乐居收跌13.98%，趣店收跌6.26%，唯品会收跌5.14%；魔线收涨14.13%，寺库收涨6.67%，聚美优品收涨4.66%，信而富收涨4.29%。

Ÿ    欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数收跌0.56%，报7277.7点，周跌2.08%；法国CAC40指数收涨0.16%，报5252.22点，周跌2.86%；德国DAX指数收涨0.04%，报11959.63点，周跌3.27%。

Ÿ    美国总统特朗普表示，对中国2000亿美元产品加征关税的举措将很快付诸实施，具体时间视局势发展而定；还有另外2670亿美元中国商品的关税措施可以在短时间内准备就绪。

Ÿ    美国总统特朗普：美国将开始对日本的贸易谈判；日本若无法与美国达成贸易协议，将面临“大问题”；对于北美自由贸易协定（NAFTA），加拿大正在前进，至于结果如何，我们将拭目以待。

Ÿ    美国150家行业协会6日联合致信美国贸易代表，呼吁不要对更多中国输美商品加征关税，并警告加征关税将严重破坏全球供应链，并伤害美国企业和消费者利益。这150家行业协会代表美国制造商、农民、零售商、科技企业、天然气和石油公司、进口商、出口商和其他供应链利益攸关方。

Ÿ    美国8月非农就业人数增20.1万，预期19.1万，前值15.7万。美国8月失业率3.9%，预期3.8%，前值3.9%；劳动力参与率62.7%，前值62.9%。

Ÿ    美国国防部计划未来五年投资20亿美元研究高级人工智能技术，准备资助负责处理各种问题的人工智能项目，包括安全审查、减少军用设备所需的电量以及“可解释的人工智能”。

Ÿ    德国7月未季调贸易帐顺差165亿欧元，不及预期。德国7月工业产出环比降1.1%，远逊于预期。

Ÿ    意大利总理：意大利从未考虑离开欧元区。

Ÿ    阿里巴巴集团宣布将从公开市场持续回购阿里巴巴股票，以执行公司在2017年制定的一项股权购买计划。2017年5月18日，阿里巴巴集团宣布启动为期两年、总额达60亿美元的股权回购计划。本次回购即是对该计划的执行。

Ÿ    特斯拉（上海）有限公司注册资本已由1亿元增至46.7亿元人民币，经营范围新增电池隔膜、电池管理系统、电动汽车电控集成、大功率电子器件等新能源汽车关键零部件制造等。

Ÿ    据南华早报，马云将于9月10日宣布阿里巴巴传承计划。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.4

0.39

美元/人民币

6.8492

0.33

欧元/美元

1.1553

-0.60

英镑/美元

1.2920

-0.08

美元/日元

110.99

0.22

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.8492元，较上日夜盘结束时上涨0.33%。人民币兑美元中间价调升5个基点，报6.8212。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.39%，报95.4137，结束两日连跌走势，周涨0.31%。欧元兑美元跌0.6%，报1.1553；美元兑日元涨0.22%，报110.99；英镑兑美元跌0.08%，报1.2920；美元兑离岸人民币涨244点，涨幅为0.36%，报6.8691。

Ÿ    外汇市场：美元连续第二周走高，因强劲的美国工资数据提振美联储继续加息的可能性，同时对美中贸易战的担忧日益加剧，也刺激美元的避险买盘。

Ÿ    中国8月外汇储备31097.16亿美元，结束2个月连增，预期31150亿美元，前值31179.5亿美元。8月末黄金储备报5924万盎司，与7月末持平。外管局：8月我国外汇市场供求保持总体稳定，跨境资金流动基本平衡；全球贸易摩擦、地缘政治经济局势等不确定因素继续发酵，美元指数波动上升，外汇储备规模略有下降。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

67.75

0.00

COMEX黄金

1200.4

-0.30

COMEX白银

14.170

-0.10

LME铜

5933.0

0.10

LME铝

2070.0

1.50

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。甲醇收涨1.69%，焦煤、动力煤、焦炭分别收涨0.9%、0.58%、0.35%。铁矿石收涨0.2%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.24%、0.1%、0.41%。

Ÿ    WTI原油期货创7月以来最大周跌幅，新兴市场大跌引发了对能源需求疲软的担忧，WTI原油期货基本持平，报67.75美元/桶；周跌幅达2.9%。布伦特原油期货收涨0.78%，报77.10美元/桶，周跌0.7%。市场担心国际贸易关心紧张将使能源需求受到打击。但美国制裁伊朗的行动使油价得到了一定的支撑。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.30%，报1200.4美元/盎司，周跌0.32%。COMEX白银期货收涨0.10%，报14.17美元/盎司，周跌2.35%。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一。LME期锌收跌1.54%，报2403.5美元/吨；LME期锡收涨0.66%，报18975美元/吨；LME期铜收跌0.8%，报5880美元/吨；LME期铅收涨1.1%，报2059美元/吨；LME期镍收跌0.88%，报12335美元/吨；LME期铝收涨1.13%，报2063美元/吨。

Ÿ    生态唐山建设重点工作会议材料中明确：8月停限产钢厂9月不得擅自恢复生产，14家钢厂17座高炉擅自复产被点名批评；要求钢铁企业140台烧结机9月底前完成80%改造，10月底不能完工的停产；对采暖季钢铁企业限产做出了四类错峰限产标准。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6300.86

1.31

以太坊

196.924

-0.19

瑞波币

0.2786

0.11

恒星币

0.1927

-0.99

莱特币

54.924

3.57

Ÿ    比特币反弹回升3％，6000美元成为重要支撑：

Ÿ    比特币在周六下跌，但周日却回升收回了大部分的跌幅，技术上的重要关口成为多空争夺的焦点。近期比特币走势相对较为弱势，目前比特币交投于6392美元附近，整体走势偏向下行。

Ÿ    美FBI：已申请2160万美元用于打击数字货币犯罪。

Ÿ    日本电子商务巨头Rakuten公司正在计划通过收购本地比特币交易所进入加密货币行业。公司在一份声明中表示已于周五签署了收购Everybody’s Bitcoin交易所100％股份的转让协议，并于10月1日收购。此次收购耗资2.65亿日元，即240万美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.9400

6.00

3个月美元LIBOR

2.3271

1.03

中国10年期国债

3.6301

2.00

3个月SHIBOR

2.8510

0.60

DR007

2.5000

-20.00

Ÿ    央行周五未进行逆回购操作，已经连续12日暂停逆回购操作，央行开展1765亿元1年期MLF操作，当日无逆回购到期，有1765亿元1年期MLF到期。上周公开市场考虑MLF的全口径实现零投放零回笼。公开市场本周无逆回购到期，周五将有1000亿元3个月国库现金定存到期。Shibor全线上涨，7天Shibor涨4bp报2.6730%。

Ÿ    期债现券小幅走软，国债期货收跌，10年期债主力T1812跌0.09%，5年期债主力TF1812跌0.07%；长端现券收益率上行1-2bp，短期收益率上行幅度大于长端，曲线稍微变平，10年国开活跃券180210收益率上行0.75bp报4.2175%，10年国债活跃券180019收益率上行2bp报3.63%。MLF等量续作无意外，资金面延续边际收敛，关注下周公布的8月经济数据。

Ÿ    美国债市：国债上周五下挫，受强劲非农就业数据影响。10年期国债收益率触及自8月9日以来的最高水平，而2年期国债收益率更是触及2008年7月以来新高。

Ÿ    欧洲股债：欧洲政府债券收益率曲线熊市陡化，只有意大利债券继续牛市陡化走势；英债领跌，因脱欧疑虑缓解。

Ÿ    中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据显示，1-8月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品14.28万台，同比涨幅56.2%。其中8月共计销售各类挖掘机械产品11588台，同比涨幅33.0%。8月份挖机销量超过了2010年8月份的8846台，为历史8月单月新高。从主机品牌来看，8月国产品牌三一、徐工、柳工的销售增速分别为36.72%、69.79%、45.42%，均高于行业增速。

Ÿ    点评：近期以交通基础设施为代表的基建项目审批明显加快，根据与代理商和主机厂的沟通情况，普遍预期今年下半年到明年上半年。在基建项目落地带动下，工程机械行业仍将保持高景气。预计9月份销置增幅仍将达到20%-30%，对年底旺季销量保持乐观，三一重工（600031）、恒立液压（601100）、柳工（000528）、徐工机械（000425）等公司有望持续受益。

石墨烯

Ÿ    9月8日，由中国石墨烯产业技术创新战略联盟产业研究中心编写的《全球石墨烯产业研究报告（2018）》正式发布。《报告》显示，近年来石墨烯产业发展势头迅猛，中国石墨烯产业应用领跑国际，应用市场遍地开花，产业格局初具雏形，石墨烯技术逐步“走近生活”。

Ÿ    点评：据统计，截至2017年12月底，我国从事石墨烯的研发、生产、销售、推广等相关单位的数量达到4800多家，石墨烯产业的市场规模增长至70亿元，石墨烯产业呈现出快速发展趋势，石墨烯应用企业已经初具规模，并形成了良性循环的状态。此外，9月6日，恒大旗下成员拟牵手华丽家族（600503），出资1.44亿元认购华丽家族控股孙公司重庆墨希科技有限公司35%的股权，7日华丽家族股价一字涨停，对比此前恒大健康入股法拉第后的股价表现，短期石墨烯概念有望重新受到资金的青睐，相关公司主要有宝泰隆（601011）、德尔未来（002631）等。

北斗导航

Ÿ    来自中国卫星导航系统管理办公室的消息，今年底，北斗三号卫星在轨数量计划达到19颗，北斗工程全球组网进入关键期。中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其表示：“计划到今年11月份可以完成19颗卫星的发射。通过这19颗卫星的组网，可以提供全球的基本服务。（目前）还剩下7颗，后续四次发射。”

Ÿ    点评：按照北斗工程“三步走”计划，我国将在2020年建成由30颗北斗卫星组成的全球导航定位系统。而今年发射19颗卫星任务的成功与否，对于后续全球组网计划至关重要。相关概念股主要有海格通信（002465）、北斗星通（002151）、振芯科技（300101）、华力创通（300045）、中海达（300177）等。

酒类-白酒

Ÿ    第八届中国（贵州）国际酒类博览会暨2018贵洽会9月9日在贵阳开幕，开幕式上签约涉酒贸易类项目7个，项目总额17.39亿元。茅台集团董事长李保芳在致辞中表示，2017年，贵州规模以上白酒企业完成工业总产值902.4亿元，今年突破千亿大关已没有悬念。未来五到十年，包括贵州白酒在内，中国白酒产业即将步入新一轮的上升周期。

Ÿ    点评：白酒行业半年报业绩增速继续领跑食品饮料，高端酒价稳量增，次高端继续扩容，中低端加速集中，未来全国化名酒仍能通过消费升级和份额集中获得成长空间。高端核心品种贵州茅台（600519）、具备高频次、低单价特征的顺鑫农业（000860）、高端产品加速放量的古井贡酒（000596）等公司获多家机构青睐。过去一周里，借道沪深股通的北上资金小幅净流出8.55亿元。但十大活跃成交股的数据显示，多只白酒股仍获北上资金加仓。五粮液（000858）、洋河股份（002304）、泸州老窖（000568）净买入额分别为8.19亿元、2.18亿元、7531万元。

Ÿ    9月7日，外交部举行中外媒体吹风会宣布，习近平主席将于9月11日至12日赴俄罗斯符拉迪沃斯托克出席第四届东方经济论坛。东方经济论坛由普京总统2015年亲自倡议举办，是俄罗斯推进远东合作的重要举措。这是中国国家元首首次出席东方经济论坛，也是下半年中俄最重要的双边高层交往。今年论坛以“远东：更多机遇”为主题，将吸引60多个国家的数千名代表参加。

Ÿ    点评：加强中俄远东开发合作是习近平主席同普京总统达成的重要共识。据俄新社此前报道，中俄将在东方经济论坛期间正式宣布成立总额为1000亿元人民币的用于发展中国东北和俄罗斯远东的中俄地区合作发展投资基金，中国国家发展改革委员会6月7日已正式批准该基金。中俄远东开发合作有望提速，金洲管道（002443）（中俄油气管道重要供应商）、大连港（601880）（与俄罗斯远东运输集团合作）、神开股份（002278）（俄罗斯能源开发）、中捷资源（002021）（俄罗斯土地承包）、宝利国际（300135）（俄罗斯基建）等公司或将受益。