指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,705.16

-1.29

深证成指

8,422.84

-2.08

沪深300

3,273.27

-1.27

创业板指

1,440.80

-2.75

中证500

4,825.25

-2.12

万得全A

3,605.56

-1.63

恒生指数

27,819.56

0.52

国内股市

Ÿ   周一两市继续下跌，上证综指收盘跌1.29%报2705.16点；深成指收盘跌2.08%报8422.84点；创业板跌2.75%报1440.80点，成交量微幅放大。股指继续走低，沪指接近前期低点，深成指再度创阶段性新低，个股也全面下探。预计市场继续震荡下行寻支撑，沪指跌破前期低点2691点后或有小幅反弹，个股操作上，建议逢低建仓。

Ÿ   资金面显示，周一两市大单净流出资金182.668亿元。其中，884只个股获资金净流入，2520只个股出现资金净流出，主力资金出逃有所放大，值得关注。

Ÿ   香港恒生指数收盘涨0.52%报27819.56点，早盘一度涨1.4%并收复28000点关口。国企指数涨0.08%，报10701.96点；红筹指数跌0.54%，报4156.23点。大市成交855.6亿港元，前一交易日为882.4亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.11%报11024.10点，纺织股涨幅居前。

重要新闻

Ÿ    中国第二季度经常账户顺差58亿美元；上半年经常账户逆差283亿美元。外管局：二季度我国国际收支保持基本平衡；未来，我国经常账户差额有望总体保持在合理区间，国际收支仍将保持总体平衡。

Ÿ    生态环境部启动消耗臭氧层物质专项执法行动，山东省、河南省已开展对重点地区、重点企业的督察工作。

Ÿ    国内成品油价迎年内第九次上调。8月6日24时，汽油每吨上调70元、柴油上调70元。折合92号汽油每升上调0.05元，95号汽油每升上调0.06元，0号柴油每升上调0.06元。

Ÿ    上交所调整收盘价产生方式，自8月20日起，采用竞价交易方式的，除另有规定外，每个交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价时间，14:57至15:00为收盘集合竞价时间；开盘集合竞价阶段、收盘集合竞价阶段均不接受撤单申报。

Ÿ    上交所：新股上市首日连续竞价阶段，盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌超过10%的，对其实施临时停牌；上涨或下跌超过20%的，不再临时停牌；因前款规定停牌的，停牌持续时间为30分钟，如停牌持续时间达到或超过14:57，当日14:57复牌，进入收盘集合竞价阶段。

Ÿ    上交所修改沪港通实施办法：当日额度在开盘集合竞价阶段使用完毕的，联交所暂停接受该时段后续的买入申报，但仍然接受卖出申报；此后在连续竞价阶段开始前，因买入申报被撤销、被上交所拒绝接受或者卖出申报成交等情形，导致当日额度余额大于零的，联交所恢复接受后续的买入申报。

Ÿ    央行营业管理部对国付宝公司给予警告，罚没4646.21万元；对联动优势公司给予警告，罚没2639.89万元。

Ÿ    中国汽车流通协会发布数据显示，6月，中国汽车进口量为1.5万辆，同比下降87.1%，降幅度巨大；1-6月，累计进口汽车45.2万辆，比去年同期下降22.1%。

Ÿ    据腾讯，富士康集团正在美国威斯康星州建设一座液晶面板制造基地，项目计划投资100亿美元；最新消息称，富士康集团将收缩美国液晶面板项目，将采用相对比较老的6代线技术，富士康也有可能在美国本土建设工厂，组装苹果手机。

Ÿ    中国恒大：预期上半年税后净利润同比增长125%以上，核心业务净利润增长100%以上，主要由于期间集团提升产品品质，增加产品附加值，降低成本费用，增加交楼面积等；净负债率预期由去年底的184%下降至130%以下。

上市公司重要公告

Ÿ    中国中铁拟作价116亿元收购中铁三局等四家公司部分股权；神州高铁终止发行股份及支付现金购买资产事项，股票复牌；三毛派神拟逾22亿元收购工程咨询集团；上海电气、冠昊生物终止筹划重大资产重组；广泽股份非公开发行股票未获通过；英科医疗多名股东拟合计减持不超12.21%股份；神力股份股东中科江南及其一致人拟清仓减持不超10.34%股份；天科股份第一大股东拟增持1%-2%股份；瑞康医药董监高拟增持不超3600万元；九芝堂拟回购2亿至4亿元；恒大高新拟回购2000万元至1亿元；宁波东力董事被批准逮捕，子公司银行账户被冻结；红太阳拟设立筹资总额不超9000万元员工持股计划；东兴证券回应股价下跌称，公司经营情况一切正常。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,502.18

0.16

纳斯达克指数

7,859.68

0.61

标普500

2,850.40

0.35

日经225

22,507.32

-0.08

富时100

7,663.78

0.06

德国DAX

12,598.21

-0.14

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收涨，苹果公司连续四天创收盘新高。道指收涨0.16%，报25502.18点；纳指收涨0.61%，报7859.68点；标普500指数收涨0.35%，报2850.40点。Facebook请求美国银行分享客户财务信息，收涨4.45%，创财报日以来新高。爱奇艺进军体育版权市场，收涨2.14%。

Ÿ    中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌1.23%，百度收跌1.14%，京东收跌0.75%。橡果国际收跌17.41%，聚美优品收跌9.63%，航美传媒收跌8.16%，优信收跌5.38%，趣店收跌4.61%。稳盛金融收涨82.68%，拼多多收涨5.72%，微博收涨2.86%，爱奇艺收涨2.14%。

Ÿ    美国金融股普遍收涨。高盛涨0.79%，摩根士丹利涨0.16%，摩根大通涨0.03%，美国银行涨0.03%，花旗集团涨0.01%，美国运通涨0.13%，富国银行涨0.1%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股涨2.34%，创逾四个月新高，因其二季度净利润同比增近两倍。

Ÿ    美股史上最长牛市纪录即将被刷新。美银美林称，始于2009年3月9日金融危机之后的本轮牛市，或一举超越1990年10月至2000年3月科技繁荣时期的超级牛市（3452天），成为美股史上最长牛市。

Ÿ    欧洲三大股指收盘多数下跌。英国富时100指数收涨0.06%，报7663.78点；法国CAC40指数收跌0.03%，报5477.18点；德国DAX指数收跌0.14%，报12598.21点

Ÿ    美国6月份贸易逆差463亿美元，较5月修正后的432亿美元扩大7.3%，这是4个月来首次扩大。

Ÿ    消息称，谷歌拟与腾讯公司、浪潮集团以及其他中国公司商谈在中国大陆提供云服务的事宜，这项谈判于2018年初开始。

Ÿ    苹果计划在今年推出的6.1英寸版iPhone中放弃OLED屏幕，继续采用LCD屏幕，从而满足较低价位的市场需求，LG将作为其屏幕供应商。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.367

0.24

美元/人民币

6.8510

-0.34

欧元/美元

1.1554

-0.13

英镑/美元

1.2944

-0.45

美元/日元

111.40

0.13

Ÿ    人民币兑美元中间价调贬191个基点，报6.8513，为去年5月31日以来新低。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.16%，报95.3709，国际贸易紧张局势升级和美联储加息预期提振美元走强。

Ÿ    美元五个交易日以来第四天上涨，交易员们关注公司业绩和美国国债拍卖。美元兑多数G-10货币上涨，彭博美元即期汇率指数维持在55日移动均线上方。

Ÿ    欧元兑美元跌0.13%，报1.1553，连跌五日；美元兑日元涨0.13%，报111.41；英镑兑美元跌0.45%，报1.2944，创11个月以来新低。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

68.90

0.60

COMEX黄金

1215.6

-0.60

COMEX白银

15.300

-1.00

LME铜

6133.0

-1.20

LME铝

2043.0

0.70

比特币

6995.75

-1.23

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨0.78%、1.51%、4.21%。铁矿石收涨1.30%。豆油、菜油分别收涨0.03%、0.75%，豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.50%、0.85%、0.50%。

Ÿ    国内焦炭市场调涨逐渐落实，目前除西南市场外，各地焦企均有提涨，且部分钢厂已经接受。河北、山东、山西地区部分焦企焦炭价格上涨，幅度为50-100元/吨，山西地区少数焦企实行第二轮涨价，累计涨幅150元/吨。

Ÿ    美国原油期货收涨0.6%，报68.90美元/桶；布伦特原油期货收涨0.63%，报73.67美元/桶。原油供应前景受到威胁。

Ÿ    金价接近16个月低点，在美元走强和加息前景的影响下，交易所交易基金投资者大幅减少持仓。COMEX黄金期货收跌0.62%，报1215.6美元/盎司，创一年以来新低。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期锌收跌2.51%，报2565美元/吨；LME期锡收跌0.15%，报19570美元/吨；LME期铜收跌1.62%，报6105.5美元/吨；LME期铅收涨0.02%，报2115.5美元/吨； LME期铝收涨1.23%，报2053美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.9400

-1.00

3个月美元LIBOR

2.3430

0.25

中国10年期国债

3.4568

0.01

3个月SHIBOR

2.9540

-4.90

DR007

2.3000

10.00

Ÿ    央行周一不开展公开市场操作，本周无逆回购到期，周三有1200亿元国库现金定存到期。资金面宽松无虞，Shibor连续8日悉数下跌，7天Shibor跌5.6bp报2.4690%。

Ÿ    国债期货尾盘跳水收跌，10年期债主力T1809跌0.11%，5年期债主力TF1809跌0.1%。利率债长端收益率窄幅波动，短端收益率则因流动性极其充裕大幅下行。焦炭、原油等商品大涨，抬升通胀预期，部分压制债市情绪。

Ÿ    中金所发布2年期国债期货合约及相关业务规则，标志着2年期国债期货合约及规则准备工作正式完成。

Ÿ    美债收益率下跌，10年期美债收益率触及两周低位，因全球最大两个经济体--美国和中国之间的贸易冲突带来避险需求。指标10年期美债收益率下滑近2个基点，至2.934%，盘中跌至2.925%。长债收益率下跌，缩减了五年期和30年期收益率之差至26.40个基点，之后收盘持平于27.50个基点。

Ÿ    据媒体报道，知名炭黑制造商卡博特将自9月1日起，上调全球范围内特种炭黑产品的价格，涨幅达10%。这已经是卡博特今年内的第二次提价。4月13日该公司宣布6月1日之后的部分炭黑产品每吨涨价100美元，其他炭黑产品价格上涨4%。除卡博特外，博拉炭黑7月9日宣布每吨产品涨价94欧元；欧励隆两次发布涨价通知，每吨产品两次分别加价100美元、121美元；理查德森等国际炭黑公司也都宣布上调出厂价，涨价量也都在100美元/吨左右。

Ÿ    点评：在供给侧改革叠加环保趋严背景下，国内炭黑产能收缩显著。2019 年下半年前行业无新增产能投放，供给端有望持续优化。随着全球原油价格中枢抬升，海外炭黑生产成本上升，而导致集体提价，国内炭黑企业有望跟随全球涨价潮。黑猫股份（002068）为国内炭黑龙头，年产能106万吨。龙星化工（002442）主营炭黑的生产和销售。其他个股：金能科技（603113）、永东股份（002753）。

化工-醋酸

Ÿ    6日天津渤海化工醋酸对外报价上调100元/吨，执行4400元/吨。目前华东地区醋酸价格在每吨4300-4400元，山东地区醋酸价格在每吨4200-4300元。

Ÿ    点评：今年上半年国内醋酸产量350万吨，同比增长5%,出口34万吨，同比大幅增长174%,其中5月份出口量约为10.6万吨，创五年以来单月出口新高。随着9、10月份下游消费旺季的到来，以及塞拉尼斯装置将停产检修两周，中短期醋酸价格将重新进入上行通道。华谊集团（600623）拥有130万吨醋酸产能和部分甲醇产能。华鲁恒升（600426）拥有60万吨醋酸产能。

能源设备

Ÿ    中国石油新闻中心6日报道，日前中国石油集团党组召开扩大会议，专题研究部署提升国内油气勘探开发力度，努力保障国家能源安全等工作。会议要求，加强国内油田原油高效开发，适当扩大整体及重点地区原油产能建设规模，采取革命性措施，确保原油产量稳中有升；不断扩大勘探成果，突出重点产能项目建设，在投资保障、生产安排、组织协调等方面给予大力支持，确保完成全年储量产量和经营效益任务。

Ÿ    点评：“三桶油”2018年资本开支增长20%左右，如油价保持相对稳定，油服行业2018-2020年弹性大。另据了解，今年民营油服公司一些重大的项目均从第二季度末幵始启动，预计油服公司今年的业绩会主要在下半年集中释放。杰瑞股份（002353）为国内压裂设备龙头，日前预告前三季净利增6至6.5倍。通源石油（300164）是复合射孔技术领军企业，最新披露的半年报显示净利同比增长15倍。其他个股：中曼石油（603619）、中海油服（601808）。

互联网-知识产权保护

Ÿ    据国家知识产权局网站消息，国家知识产权局近日印发了《“互联网+”知识产权保护工作方案》。《方案》将“互联网+”作为深化知识产权保护方式改革的重要手段，发挥大数据、人工智能等信息技术在知识产权侵权假冒的在线识别、实时监测、源头追溯中的作用，提升打击知识产权侵权假冒行为的效率、力度及精准度，净化互联网交易环境，科学推进知识产权严保护、大保护、快保护、同保护。

Ÿ    点评：《方案》明确提出发挥大数据、人工智能等作用，建设侵权假冒线索智能检测等系统，为互联网知识产权保护明确了发展路径，已布局的相关业务的上市公司将从中受益。相关公司主要有安妮股份（002235）、数字认证（300579）、光一科技（300356）、拓尔思（300229）等。

Ÿ    华泰证券8月6日发布公告，称公司收到江苏省发改委、国资委通知，公司被纳入全省第一批混合所有制改革试点企业名单。同时，公司收到《关于<华泰证券股份有限公司深化混合所有制改革试点总体方案>的批复》。

Ÿ    点评：华泰证券混改获批，意味着江苏国企改革也将步入快车道，相关概念股可长期关注，如：华泰证券、南京港、南京化纤、凤凰传媒等。