指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,836.80

-0.34

深证成指

10,682.7

-1.23

沪深300

3,845.61

-0.70

创业板指

2,071.47

-1.96

中证500

5,369.50

-0.94

万得全A

4,230.23

-0.65

恒生指数

23,301.4

-0.36

国内股市

Ÿ    A股弱势下探，前期强势板块多数回调。上证指数收盘跌0.34%报2836.8点；深证成指跌1.23%报10682.7点；创业板指跌1.96%报2071.47点；两市成交额不足6000亿元。北向资金净流入12.88亿元，中国平安获净买入3.19亿元居首，中科曙光遭净卖出2.67亿元最多。

Ÿ    周三两市大单净流出资金270.3亿元。其中，1269只个股获资金净流入，2542只个股出现资金净流出，主力资金大幅流出再现。

Ÿ    恒生指数收跌0.36%，报23301.36点，恒生国企指数跌0.29%报9567.43。全日大市成交1108.8亿港元，前一交易日为1074.7亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.16%，报11014.66点。

重要新闻

Ÿ    第十三届全国人大财经委关于做好2020年国民经济和社会发展计划执行工作的建议：防范化解重大风险要密切关注输入性风险，稳妥化解地方政府隐性债务风险，有序处置高风险金融机构风险，促进房地产市场平稳健康发展。

Ÿ    统计局：4月全国规模以上工业企业实现利润总额4781.4亿元，同比下降4.3%，降幅比3月收窄30.6个百分点；1-4月累计实现利润总额12597.9亿元，同比下降27.4%，降幅比1-3月收窄9.3个百分点。

Ÿ    统计局：虽然4月规模以上工业企业利润状况改善明显，但受市场需求尚未完全恢复、工业品价格持续回落、成本压力依然较大等多重因素影响，工业企业累计利润仍现较大降幅，盈利形势不容乐观；下阶段，要在抓好常态化疫情防控同时，积极贯彻落实各项援企助企政策，稳住经济基本盘，促进工业经济回升向好。

Ÿ    金融委办公室将于近期推出11条金融改革措施，包块出台《中小银行深化改革和补充资本工作方案》、《政府性融资担保、再担保机构行业绩效评价指引》等，进一步推动中小银行深化改革，加快中小银行补充资本。

Ÿ    公安部物证鉴定中心就被美国商务部列入出口管制实体清单事发表声明：5月22日，美国商务部宣布将公安部物证鉴定中心列入出口管制实体清单，我们对此表示强烈不满和坚决反对，敦促美国商务部立即撤销有关错误决定。

Ÿ    金融委办公室将出台《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等四部规章，发布《创业板股票上市规则》等八项主要规则，推进创业板改革并试点注册制，建立健全对创业板企业的注册制安排、持续监管、发行保荐等配套制度。

Ÿ    金融委办公室将出台《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》，加快推进新三板改革，积极稳妥实施公开发行，选择符合条件的企业作为精选层，允许公募基金投资，建立新三板挂牌公司转板上市机制。

Ÿ    金融委办公室将出台《加强金融违法行为行政处罚的意见》，明确对金融机构违法行为的按次处罚和违法所得认定标准，加大对金融违法行为打击力度，对违法者形成有效震慑，切实保护金融消费者合法权益。

Ÿ    银保监会：将推进保险资金运用市场化改革，对符合国家导向的投资项目，从投资范围、投资比例等给予政策支持，赋予机构更多投资选择权；取消保险资管产品发行许可，推进资产支持计划注册制改革。

Ÿ    银保监会：尽管个人税收递延型商业养老保险试点进展较为平稳，但业务总体规模不大，市场普遍反映政策吸引力不足；下一步将积极协调相关部门完善税延养老险试点政策，扩大试点地区范围。

Ÿ    交通部：4月交通运输行业主要指标延续回升势头，部分领域已接近或恢复至去年同期水平；其中，交通固定资产投资完成2999亿元，同比增长18.2%，实现月度正增长。

Ÿ    工信部：1-4月，互联网企业业务整体呈现回升态势；其中，完成业务收入3446亿元，同比增长4.9%，增速较1-3月回升3.4个百分点，实现营业利润327.3亿元，同比增长4.8%，1-3月为下滑24.9%。

Ÿ    工信部：1-4月，我国软件业完成软件业务收入20830亿元，同比下降0.1%，降幅较一季度收窄6.1个百分点，实现利润总额2398亿元，同比下降2.3%，降幅收窄10.8个百分点。

Ÿ    工信部：加强新能源汽车安全监管工作，拟将三项强标列入公告管理标准目录；近期将组织开展新能源车辆安全隐患排查和事故调查、动力电池生产企业的延伸检查以及充电基础设施安全隐患排查。

Ÿ    商务部：进一步完善商品市场重点联系机制，加大对重点领域商品市场转型升级和发展平台经济指导，培育一批商产融合产业集群和平台经济龙头企业。重点聚焦木材市场、建材市场和钢材市场等生产资料市场。

Ÿ    北京经开区发布《高质量发展行动计划（2020年-2022年）》及《关于加快四大主导产业发展的实施意见》。按计划，到2022年，亦庄规模以上工业总产值将突破6000亿元。

Ÿ    上海市经信委：发展智能制造，实施“10030”专项工程，推动打造100家标杆性无人工厂，建设10家智能制造示范工厂，培育10家世界一流的智能制造系统集成商，搭建10个垂直行业工业互联网平台。

Ÿ    据央视新闻，当地时间27日上午（北京时间28日凌晨），加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院温哥华公布了孟晚舟引渡案的第一个判决结果，认定华为公司副董事长、首席财务官孟晚舟符合“双重犯罪”标准，因此对她的引渡案将继续审理，孟晚舟将留在加拿大参加后期的相关听证，并等待新的审判结果。孟晚舟当天出庭并听取法庭所做的判决。

Ÿ    据央视新闻，华为发表如下声明：我们对不列颠哥伦比亚省高等法院的判决表示失望。我们一直相信孟女士是清白的，我们也将继续支持孟女士寻求公正判决和自由。我们希望加拿大的司法体系最终能还孟女士清白。孟女士的律师团队将不懈努力，确保正义得到伸张。

上市公司重要公告

Ÿ   天广中茂股票终止上市；*ST美都股票停牌，可能将被终止上市；歌华有线控股股东拟以持股出资发起组建中国广电网络；豫园股份拟收购金徽酒30%股权，成其控股股东；兴民智通控制权拟变更；富祥药业上半年净利料翻倍；工商银行拟发行不超900亿元合格二级资本工具；中国石油800亿元公司债计划获批；中再资环重组事项被否决；*ST友谊筹划重大资产出售；国立科技、省广集团、江苏租赁、西部证券等拟遭减持；克明面业总经理陈宏拟增持不低于1.7亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,548.27

2.21

纳斯达克指数

9,412.360

0.77

标普500

3,036.130

1.48

日经225

21,419.23

0.70

富时100

6,144.250

1.26

德国DAX

11,657.69

1.33

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，道指收涨逾550点。金融板块涨幅居前，美国运通涨超7%，高盛涨近4%，摩根大通涨5.8%。瑞幸咖啡涨21.6%，连涨两日。标普500指数3月以来首次站上3000点。截至收盘，道指涨2.21%报25548.27点，标普500涨1.48%报3036.13点，纳指涨0.77%报9412.36点。

Ÿ    热门中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.31%，京东跌0.84%，百度跌0.13%；人人网跌15.5%，拼多多跌7.04%，趣店跌6.21%；36氪涨51.11%，瑞幸咖啡涨21.6%，蘑菇街涨9.09%，蔚来汽车涨8.9%。

Ÿ    欧股集体上涨，德国DAX指数涨1.33%报11657.69点，法国CAC40指数涨1.79%报4688.74点，英国富时100指数涨1.26%报6144.25点。

Ÿ    世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔•瑞安表示，有一些关于T细胞的证据显示，如果之前感染过冠状病毒，也许会对新冠肺炎产生更迅速的反应，但没有证据显示其可以保护曾经感染过冠状病毒的人，免于感染新冠肺炎。

Ÿ    美联储最新公布的褐皮书报告称，新冠疫情在最近几周严重损害了美国经济，造成“严重”的失业和企业倒闭情况。美国所有地方联储所辖地区的经济活动都在近期下滑，娱乐休闲行业与酒店服务领域的下滑情况尤其严重。所有行业的就业人口都在下滑。

Ÿ    英国首相约翰逊：英国政府将于周四启动新冠病毒检测和追踪系统。

Ÿ    知情人士透露，欧盟委员会提出一项规模达7500亿欧元的财政刺激一揽子方案，其中5000亿欧元将以救助金方式发放给成员国，2500亿欧元以贷款形式发放。欧盟委员会主席冯德莱恩称，支持欧盟复苏措施规模为2.4万亿欧元。

Ÿ    日本拟再推出规模高达1.1万亿美元刺激计划，其中将包括相当大规模直接支出，以缓和新冠疫情对经济的打击。至此，日本政府抗疫支出总规模达234万亿日元，约相当于日本GDP的40%。

Ÿ    欧洲央行行长拉加德：欧洲央行经济温和增长设想已经过时，经济可能处于预估的中等与严重情境之间；很难预测经济将受到多大影响。

Ÿ    消息人士表示，欧洲央行正在起草应急计划，以在没有德国央行参与的情况下实施其数万亿欧元的债券购买计划，以防德国最高法院迫使该计划的这一主要参与者退出。

Ÿ    美国5月23日当周ICSC-高盛连锁店销售同比降17.1%，前值降16.6%。

Ÿ    法国国家统计与经济研究所：法国第二季度GDP可能萎缩20%；如果经济活动在7月完全恢复到危机前的水平，法国今年GDP可能会下降8%，但这是不太可能的情景。

Ÿ    法国5月INSEE商业信心指数为59，预期69，前值62；制造业信心指数为70，预期85，前值82；消费者综合信心指数为93，预期92，前值95。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.959

-0.04

美元/人民币

7.1680

-0.45

欧元/美元

1.1009

0.24

英镑/美元

1.2260

-0.65

美元/日元

107.72

0.17

Ÿ    周三在岸人民币兑美元夜盘收报7.1680元，较上一交易日夜盘收跌320个基点。成交量318.62亿美元，较上一交易日减少0.1亿美元。

Ÿ    《中国银行间市场交易报告2019》：外汇市场全年成交36万亿美元，人民币汇率先强后弱，外币对市场流动性持续提升；离岸市场上，人民币交易区域不断扩展，2019年人民币在外汇市场日均交易额和全球支付中的份额分别位列全球第八位和第五位。

Ÿ    美元指数跌0.04%报98.959，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.24%报1.1009，英镑兑美元跌0.65%报1.226，澳元兑美元跌0.45%报0.6625，美元兑日元涨0.17%报107.724。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

32.220

-6.20

COMEX黄金

1,708.1

0.15

COMEX白银

17.795

1.14

LME铜

5,295.5

-1.24

LME铝

1,529.5

0.66

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一。胶合板涨停，收涨4.98%。棕榈油、大豆分别收涨1.72%、1.67%。铁矿石收涨0.93%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.14%、0.56%。橡胶、沥青分别收跌1.17%、1.25%。焦炭收跌0.05%，焦煤、动力煤分别收涨0.04%、0.34%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌6.2%报32.22美元/桶，创一周多以来新低；布油收跌4.71%报35.01美元/桶。API原油库存意外录得增加。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.15%报1708.1美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.14%报17.795美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.24%报5295.5美元/吨，LME期锌跌2.35%报1935.5美元/吨，LME期镍跌1.63%报12140美元/吨，LME期铝涨0.66%报1529.5美元/吨，LME期锡跌0.67%报15325美元/吨，LME期铅跌2.64%报1642美元/吨。

Ÿ    郑商所征集动力煤期权做市商，要求净资产不低于5000万元，具备稳定、可靠的做市交易技术系统，具有境内期权做市经历，或郑商所期货做市经历等。

Ÿ    美国至5月22日当周API原油库存增873.1万桶，预期减250万桶，前值减少480万桶。

Ÿ    哈萨克斯坦2020年石油出口将从2019年的7220万吨降至6750万吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6880

-1.30

3个月美元LIBOR

0.3713 

0.98

中国10年期国债

2.7527

1.25

3个月SHIBOR

1.4150

0.50

DR007

2.0200

32.0

Ÿ    央行公开市场周三开展1200亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%，与上次持平；当日无逆回购到期，单日净投放1200亿元。资金面进一步趋紧，Shibor延续全线上行。隔夜品种上行22.4bp报2.1040%，7天期上行11bp报2.0180%。

Ÿ    现券期货整体延续弱势。10年期国债期货小幅收红，5年期主力合约跌0.24%，2年期主力合约跌0.14%；银行间现券长端收益率变动不大，中短端明显上行逾5bp；银行间资金面延续收敛，隔夜回购加权利率反弹至2.1%上方。

Ÿ    金融委办公室将发布《标准化债权类资产认定规则》，落实资管新规要求，明确标准化债权类资产的认定范围和认定条件。同时规范标准化票据融资机制，进一步完善熊猫债信息披露要求，细化熊猫债发行规则。

Ÿ    银保监会明确险资投资银行资本补充债券有关事项：允许投资银行发行的二级资本债券和无固定期限资本债券；放宽发行人条件，取消总资产不低于1万亿元，净资产不低于500亿元以及外部信用等级AAA级等要求；取消可投债券外部信用等级要求。

Ÿ    财政部6月3日将招标发行500亿元3年期和500亿元7年期国债。

Ÿ    证金公司：转融通担保证券“19国债07”市值占该证券总市值比例下降至12%以下，自5月27日起恢复接受该只证券作为转融通担保证券。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率收平报0.127%，2年期美债收益率涨1个基点报0.192%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.228%，5年期美债收益率收平报0.354%，10年期美债收益率跌1.3个基点报0.688%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,174.74

3.40

以太坊

207.190

2.80

瑞波币

0.19770

1.86

恒星币

0.064897

0.97

莱特币

44.0271

3.58

Ÿ    广州获批创建区块链发展先行示范区，成为全国首个获批创建区块链发展先行示范区的城市。

Ÿ   27日，发改委产业司召集京东集团、阿里集团等单位，就推动家电以旧换新、完善回收体系开展座谈。会议分析了完善废旧家电回收处理体系、推动家电更新消费面临的形势，开展以旧换新促销活动、发展完善家电梯级消费市场等。不久前，发改委等七部门联合印发了《关于完善废旧家电回收处理体系  推动家电更新消费的实施方案》，力求使家电更新消费支撑能力明显增强。从4月终端数据及渠道调研来看，疫情对大家电市场影响明显减弱，零售数据环比3月明显回暖，5月份继续看好大家电的需求修复。

Ÿ   点评：老板电器（002508）今年将推出蒸箱、蒸烤一体机、洗碗机等新品类。27日龙虎榜显示有两家机构席位合计买入9659万元。格力电器（000651）是国内空调龙头品牌，随着旺季来临，终端价格环比或有明显回升。其他公司：美的集团（000333）、海尔智家（600690）。

操作系统

Ÿ   据媒体报道，近日，德国慕尼黑抛弃了Windows，举市“迁向”Linux，拥抱开源。慕尼黑的动作被认为是德国对专有软件做重大政治变革的标志。今年2月，韩国政府正式起草战略，计划要全面采用基于Linux的开源操作系统Open OS来取代Windows。Linux操作系统以其开源、安全、易维护、免费等优势，近年来上升势头迅猛，特别是在服务器市场，已占据绝对市场份额。即使在桌面操作系统，据著名市场分析机构Net Market Share的数据，今年来Windows市场份额下滑明显，Linux上涨幅度最大，从1.36%上升到2.87%，增幅高达111%。在不确定的市场形势下，中国更加注重“自主可控”，Linux将是重要选择。

Ÿ   点评：创意信息（300366）自主开发的Turbolinux操作系统在中国服务器领域占有重要地位；控股子公司万里开源的全资子公司北京拓林思软件有限公司是中国最早从事Linux产品化企业，其Linux操作系统在企业级部署数量及部署范围上处于行业领先。浙大网新（600797）自主开发“Linux兼容内核”软件，可以把windows操作系统中的全部应用平移到Linux操作系统上。其他公司：中国软件（600536）、网达软件（603189）、湘邮科技（600476）。