指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,923.37

0.07

深证成指

11,108.4

-0.04

沪深300

3,983.65

0.00

创业板指

2,143.12

-0.10

中证500

5,572.31

0.11

万得全A

4,391.00

0.03

恒生指数

24,325.6

1.37

国内股市

Ÿ   A股冲高回落，创业板指振幅更大。地摊经济概念炙手可热，多股连续涨停。上证指数收盘涨0.07%报2923.37点，录得5连升；深证成指跌0.04%报11108.36点；创业板指跌0.1%报2143.12点；万得全A涨0.03%；两市成交额近7800亿元。北向资金净买入44.14亿元，已连续8日呈净买入态势。京东方A当日获净买入4.2亿元居首，五粮液遭净卖出4.99亿元最多。

Ÿ   周三两市大单净流出资金149.18亿元。其中，1416只个股获资金净流入，2402只个股出现资金净流出，主力资金净卖出有所减小。

Ÿ   恒指强势震荡收涨1.37%，能源、科技网络股走强，美团一度涨超9%市值破9000亿港元。五菱汽车冲高回落收涨53%，盘中一度涨逾120%；董事会称并不知悉导致股价及成交量上升原因。中国台湾加权指数收盘涨1.73%，报11320.16点。

重要新闻

Ÿ   5月财新中国服务业PMI录得55，较4月提高10.6个百分点，为2月以来首次处于扩张区间，且为2010年11月以来最高。5月财新中国综合PMI回升6.9个百分点至54.5，为2月以来首次扩张，亦为2011年2月以来最高值。

Ÿ   海口江东新区等海南11个自由贸易港重点园区同时挂牌，标志着海南自贸港建设正式拉开序幕。这11个重点园区将以推进早期安排、取得早期收获实际成效为自贸港建设开好局、起好步，发挥辐射带动作用，高质量高标准推进全岛自贸港建设。

Ÿ   发改委要求加快开展县城城镇化补短板强弱项工作，聚力推进文旅体育设施、市政交通设施等17项建设任务，并选择120个县及县级市开展县城新型城镇化建设示范工作。要加大财政资金支持，吸引社会资本投入，同时要严防地方政府债务风险，严防“大水漫灌”、“大拆大建”等。

Ÿ   国资委要求各中央企业严格执行对经营出现困难的服务业小微企业和个体工商户的房租减免政策，对承租本企业房屋用于经营、出现困难的服务业小微企业和个体工商户至少免除上半年3个月房屋租金。

Ÿ   国务院联防联控机制医疗救治组印发通知，要求做好疫情常态化防控下新冠病毒核酸检测质量控制工作，各地在保障核酸检测量增加的同时，必须加强质量控制，保证检测结果准确可靠。吉林省6月3日起将舒兰市风险等级由高风险调整为低风险。

Ÿ   商务部：1-4月，我国境内投资者对外非金融类直接投资累计2350.8亿元，同比增长0.7%；对外承包工程新签合同额4585.4亿元，增长2.1%；对外劳务合作派出各类劳务人员8.2万人，4月末在外各类劳务人员78.7万人。

Ÿ   证监会发布新三板转板上市指导意见，试点期间，符合条件挂牌公司可以申请转板到科创板或创业板上市；申请转板上市企业应当为新三板精选层挂牌公司，且在精选层连续挂牌一年以上。转板上市条件应与首次公开发行并上市条件保持基本一致，交易所可以根据监管需要提出差异化要求。

Ÿ   上交所表示，全力支持转板上市相关制度建设，积极支持符合条件新三板精选层挂牌公司至科创板转板上市。深交所将明确细化相关制度安排，支持符合条件新三板精选层挂牌公司至创业板转板上市。

Ÿ   银保监会：引导各银行业金融机构主动对接企业需求，通过展期、续贷等方式，对受疫情影响、暂时遇到困难的中小微企业贷款给予临时性延期还本付息安排，相关工作已取得积极进展。

Ÿ   银保监会下发《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》，明确银行保险机构承担案件管理的主体责任，筑牢案件风险的内部防线。《办法》所指的案件管理工作包括案件分类、信息报送、案件处置和监督管理等。

Ÿ   上交所拟将部分基金产品现货集中竞价交易业务、协议交易业务价格涨跌幅限制比例设置为20%，通过产品基础信息文件发布每只证券涨跌幅限制参数。市场参与者技术系统应根据本所发布的涨跌幅限制参数做好相关业务处理。

Ÿ   5月中国各地房地产相关政策出台35次，大多是针对人才购房优惠政策和公积金政策，扶持政策出台频度明显下降。前5个月房地产相关政策出台次数比2019年同期上涨33%。

Ÿ   发改委有关负责人表示，将着手研究制定2021-2025年国家物流枢纽网络建设实施方案，近期还将会同相关部门研究启动新一批示范物流园区遴选等工作，进一步促进物流园区整体发展水平提升。

Ÿ   工信部：有关各方要各负其责、综合施策、抓实抓好新能源汽车安全工作；组织开展安全隐患排查和事故调查，加大对闲置车辆、营运车辆的核查力度，进一步强化整车运行监测体系，做好新能源汽车三项强制性国家标准的实施。

Ÿ   工信部、发改委发布《关于取消电信业务资费告知制度的通告》，对涉及携号转网服务的携入用户，应当保证用户可以自主选择公众市场在售资费方案。

Ÿ   工信部：加快推动工业互联网在医疗行业的应用，支持医疗医药企业加快数字化、网络化、智能化转型，鼓励信息技术企业和医疗行业机构深化合作，促进新一代信息技术与医疗行业的深度融合。

Ÿ   国务院国资委和湖北省委省政府共同召开中央企业助力湖北疫后重振发展视频会议，34家中央企业与湖北签约72个项目，投资总额达3277.25亿元，涉及新能源、生态环保、智能制造等领域。

Ÿ   体育总局：全国性马拉松等人群聚集、跨区域举办的群众性体育赛事和活动暂不恢复；国际性、全国综合性体育赛事暂不恢复；中超、CBA等职业体育赛事，应单独制定赛事恢复工作方案，经审核评估后实施。

Ÿ   乘联会：5月主力厂家零售总体达日均4.9万辆，同比增速0%，表现相对平稳；5月较4月零售总体增长12%，增长较强。

Ÿ   据央视新闻，中国、新加坡两国6月8日起开通“快捷通道”，恢复必要商务和公务人员往来。

Ÿ   青岛市提出，2022年构建一批直播电商产业集聚区、扶持一批具有示范带动作用的头部直播机构、培育10家有影响力的MCN机构、孵化100个网红品牌、培训1000名带货达人，将青岛打造成中国北方直播电商领先城市。

Ÿ   河北发文促进全民健身和体育消费，将推动冰雪运动和冰雪产业在张家口落地生根，到2022年辐射带动全省冰雪产业总规模达到1200亿元。

Ÿ   江苏南通将着力建设打造风电产业之都，形成千亿级风电产业集群。作为鼓励政策之一，对落户重点园区的总投资超5亿元、科技含量高的风电制造业关键零部件项目，由项目所在地按设备投资额20%给予不超过1亿元财政奖励。

Ÿ   今年辽宁省将重点推进沈阳中德装备园、大连金普新区、沈抚改革创新示范区5G规模组网建设，争取建成国内领先的5G、工业互联网和车联网示范区。

Ÿ   今年辽宁省将积极打造100个“5G+工业互联网”示范园区、100个“5G+工业互联网”示范工厂，培育100个工业APP、20个工业互联网平台，形成20个行业应用解决方案。

Ÿ   上海“五五购物节”进程过半，5月全市网络零售额近1000亿元，其中实物商品网络零售额同比增13%；线下实物消费1443.6亿元，基本恢复到去年同期水平。“五五购物节”6月活动清单同步出炉，将举办首届上海夜生活节、首届上海潮生活节等活动。

Ÿ   山东试点企业复工复产政策性保险，每家投保企业保费2000元，其中财政补贴50%。为确保风险总体可控，试点规定首批投保企业数量不超过1万家，保险机构累计承保总额不超过20亿元。

Ÿ   中国香港5月汇丰制造业PMI为43.9，前值36.9。

上市公司重要公告

Ÿ   地摊经济概念股大涨，茂业商业、银都股份、百大集团、小商品城、南宁百货等连板公司予以说明；*ST斯太可能被实施重大违法强制退市；天广中茂进入退市整理期交易；乐视网6月5日起进入退市整理期交易；欧菲光拟定增募资不超67.58亿元，美凯龙拟定增募资40亿元；西藏矿业控股股东拟改制重组；浙数文化将取得ST罗顿实控权；宇信科技、先进数通、轴研科技、中达安等拟遭减持；龙韵股份实控人拟转让公司5.08%股份；ST康美预计去年亏损超46亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,269.89

2.05

纳斯达克指数

9,682.910

0.78

标普500

3,122.870

1.36

日经225

22,613.76

1.29

富时100

6,382.410

2.61

德国DAX

12,487.36

3.88

国际要闻

Ÿ   美国三大股指再度集体收高，创三个月以来新高。道指收涨逾520点，涨幅超2%重新收复26000点。波音涨近13%，美国运通涨超6%，纷纷领涨道指。中概股方面，蔚来涨近19%，瑞幸咖啡涨10.7%。华纳音乐上市首日收涨20.48%，市值154亿美元，为美股市场今年为止最大的IPO。截至收盘，道指涨2.05%报26269.89点，标普500涨1.36%报3122.87点，纳指涨0.78%报9682.91点。

Ÿ   热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.99%，京东涨2%，百度涨4.87%；多尼斯涨74.76%，寺库涨52.56%，蔚来涨18.83%，如涵涨14.29%，瑞幸咖啡涨10.73%，微博涨4.17%，拼多多涨1.26%。无忧英语跌15.11%，人人网跌3.84%。

Ÿ   欧洲股市集体收涨，德国DAX指数涨3.88%报12487.36点，创2月26日以来新高；法国CAC40指数涨3.36%报5022.38点，英国富时100指数涨2.61%报6382.41点。

Ÿ   美联储宣布扩大适用于市政流动性便利工具的经济实体数目和类型，将规模较小的借款人包括在内。各州至少可以有两座城市和县使用市政流动性便利工具，各州长也可以指定两家有收入支持的发行机构。

Ÿ   央视新闻报道，当地时间3日，美国交通部正式宣布，因中方没有允许美国航空公司提供往来中国的服务，美方将暂停允许中国航空公司提供来往于美国的航班，相关规定从当地时间6月16日开始执行，但仍有可能提前。

Ÿ   美国贸易代表办公室宣布，美方开始对多个贸易伙伴的数字服务税发起“301调查”，针对以下10个贸易伙伴已执行或正在考虑的数字服务税：欧盟、英国、奥地利、捷克、意大利、西班牙、土耳其、巴西、印度和印度尼西亚。

Ÿ   美国商务部将对稀有金属钒进口的数量和状况是否损害美国国家安全启动“232调查”。

Ÿ   德国通过了1300亿欧元的刺激计划；刺激计划包括降低增值税来帮助提振消费。德国将在购买电动汽车上实施双倍折扣；将向国有铁路公司投资50亿欧元；将投资50亿欧元用于5G网络全国覆盖。

Ÿ   俄罗斯政府出台经济恢复国家计划，共包含约500项具体措施，实施资金约需5万亿卢布（约合725亿美元）。

Ÿ   韩国政府公布第三份补充预算，规模达35.3万亿韩元（约合288亿美元），使其刺激措施总规模达到270万亿韩元，相当于GDP的14%左右，以应对新冠疫情造成的自1998年亚洲金融危机以来最严重的经济冲击。

Ÿ   韩国进口汽车协会表示，韩国5月汽车销量同比增长19%，对德国汽车的强劲需求抵消了对日本汽车在新冠肺炎期间的疲软需求。

Ÿ   印尼央行行长：大多数印尼银行都拥有足够流动性；印尼央行将为商业银行存放在央行的准备金支付1.5%的利息。

Ÿ   国际航空运输协会发布数据显示，4月全球航空需求同比下降27.7%，创有史以来最大降幅。

Ÿ   美国5月ADP就业人数减少276万人，预期减少900万人，前值由减少2023.6万人修正为减少1955.7万人。

Ÿ   美国5月Markit服务业PMI终值为37.5，预期为37.3，初值为36.9。5月ISM非制造业PMI为45.4，预期为44，前值为41.8。

Ÿ   美国4月工厂订单环比减13%，预期减14%，前值减10.4%。

Ÿ   欧元区4月失业率为7.3%，预期为8.2%，前值为7.4%。4月PPI环比降2%，预期降1.8%，前值降1.5%；同比降4.5%，预期降4%，前值降2.8%。

Ÿ   欧元区5月服务业PMI终值为30.5，预期28.7，初值28.7；综合PMI终值为31.9，预期30.5，初值30.5。

Ÿ   德国5月综合PMI终值为32.3，预期31.4，初值31.4；服务业PMI终值为32.6，预期31.4，初值31.4。5月季调后失业人数增23.8万人，预期增20万人，前值增37.3万人；季调后失业率为6.3%，预期6.2%，前值5.8%。

Ÿ   法国5月服务业PMI终值为31.1，预期29.4，初值29.4；综合PMI终值为32.1，预期30.5，初值30.5。

Ÿ   意大利5月服务业PMI为28.9，预期26.5，前值10.8；综合PMI为33.9，预期28.5，前值10.9。

Ÿ   西班牙5月综合PMI为29.2，预期29，前值9.2；服务业PMI为27.9，预期25，前值7.1。

Ÿ   英国5月服务业PMI为29，预期为28，前值为27.8；综合PMI为30，预期为28.9，前值为28.9。英国5月官方储备增加9.46亿美元，前值为增加13.53亿美元。

Ÿ   瑞士一季度GDP环比降2.6%，预期降2.0%，前值升0.3%；同比降1.3%，预期降0.9%，前值升1.5%。

Ÿ   日本5月Markit综合PMI为27.8，前值27.4；服务业PMI为26.5，前值25.3。

Ÿ   印度5月日经综合PMI为14.8，前值7.2；服务业PMI为12.6，预期23，前值5.4。

Ÿ   澳大利亚一季度GDP环比降0.3%，预期降0.3%，前值升0.5%；同比升1.4%，预期升1.4%，前值升2.2%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.318

-0.36

美元/人民币

7.1101

-0.08

欧元/美元

1.1233

0.56

英镑/美元

1.2576

0.20

美元/日元

108.90

0.21

Ÿ   周三在岸人民币兑美元夜盘收报7.1101元，较上一交易日夜盘收跌56个基点。成交量313.87亿美元，较上一交易日增加16.3亿美元。

Ÿ   香港财政司司长陈茂波：对联系汇率制度有信心，香港不会实施外汇管制。香港现有外汇储备约4400亿美元，自己有足够的实力支撑该制度。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数跌0.36%报97.3181，欧元兑美元涨0.56%报1.1233，英镑兑美元涨0.2%报1.2576，澳元兑美元涨0.35%报0.6922，美元兑日元涨0.21%报108.9。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

36.750

-0.16

COMEX黄金

1,703.1

-1.78

COMEX白银

17.955

-1.67

LME铜

5,508.5

-0.36

LME铝

1,565.5

1.20

Ÿ   国内商品期货夜盘多数下跌，能源化工品多数收低，聚丙烯跌1.79%，PVC跌1.5%，塑料跌1.42%，LPG跌1.06%，PTA跌1.02%。黑色系表现不佳，动力煤跌0.88%，热轧卷板跌0.68%，焦煤跌0.34%，铁矿石跌0.13%，螺纹钢跌0.03%，焦炭涨0.88%。农产品表现分化，白糖涨1.08%，豆粕涨0.5%，豆二涨0.33%，豆一跌1.49%，豆油跌0.67%，棉纱跌0.51%。

Ÿ   国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌0.16%报36.75美元/桶，终结四连涨。布油收跌0.3%报39.45美元/桶。

Ÿ   COMEX黄金期货收跌1.78%报1703.1美元/盎司，连跌三日，创近一个月以来新低；COMEX白银期货收跌1.67%报17.955美元/盎司。

Ÿ   伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.36%报5508.5美元/吨，LME期锌跌0.15%报2016.5美元/吨，LME期镍跌0.49%报12790美元/吨，LME期铝涨1.2%报1565.5美元/吨，LME期锡跌0.06%报16000美元/吨，LME期铅跌0.2%报1716美元/吨。

Ÿ   《中国农业产业发展报告2020》发布，2020年全国粮食产量预计达6.7亿吨。

Ÿ   日本石油协会PAJ：截至5月30日当周，日本商业原油库存增加60万千升至1414万千升。

Ÿ   美国至5月29日当周EIA原油库存减少207.7万桶，预期增303.8万桶，前值增792.8万桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7500

6.10

3个月美元LIBOR

0.3305

-0.66

中国10年期国债

2.7901

0.49

3个月SHIBOR

1.4940

3.20

DR007

1.9700

47.0

Ÿ   央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周三不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日1200亿元逆回购到期，单日净回笼1200亿元。资金面收敛，Shibor全线上行，隔夜品种上行41.7bp报1.8850%，7天期上行29.8bp报1.9710%。

Ÿ   国债期货低开大幅下挫后，午后回升小幅收跌。10年期主力合约跌0.10%，盘中一度跌0.58%；5年期主力合约跌0.01%，盘中一度跌0.51%；2年期主力合约跌0.04%，盘中一度跌0.49%逼近跌停。现券收益率上行幅度收窄。

Ÿ   中央结算公司数据显示：5月境外机构净增持1119.36亿元中国债券，环比增5.59%，自2018年12月以来已连续18个月增加。

Ÿ   财政部：5月地方政府债券发行13025亿元，创地方债券单月发行量新高；截至5月底，2020年地方债券共发行31997亿元，其中新增债券27024亿元，完成中央提前下达额度的94.9%；专项债券21502亿元，完成中央提前下达额度93.9%。

Ÿ   深交所公告称，为反映深市区域型地方政府债市场整体表现，提供业绩比较基准和风险收益分析工具，促进指数化投资发展和创新，定于6月3日发布深证区域型地方政府债券系列指数。

Ÿ   美债收益率多数收涨，3月期美债收益率持平报0.152%，2年期美债收益率涨3.2个基点报0.204%，3年期美债收益率涨4个基点报0.25%，5年期美债收益率涨4.6个基点报0.37%，10年期美债收益率涨6.1个基点报0.75%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,610.21

0.90

以太坊

243.820

2.38

瑞波币

0.20360

0.54

恒星币

0.08129

3.66

莱特币

47.3098

2.71

Ÿ   据悉，2020年小龙虾线上销售十分火爆。在各大电商平台发起的助力湖北的行动下，小龙虾作为湖北省的重要农产品，线上销量暴增，销售旺季较往年提前了1个月左右。早在今年4月6日晚，主持人朱广权和主播李佳琦以“小朱配琦”出道，上架秒掉1.25万份小龙虾；4月21日，盒马总裁侯毅做客薇娅直播间，600万只湖北小龙虾全部售空。同时，叮咚买菜数据显示，在“五五购物节”活动期间最受欢迎的产品小龙虾日均销量超6.5吨，5月总销量超200吨，较4月增长近60%，日均销量超过6.5吨。今年春夏，小龙虾成为屡秒屡空的“网红”水产品。另外，作为“夜宵王者”，无论是大城市的啤酒花园还是小县城的夜市摊，小龙虾都占领着众多宵夜菜品的“C位”。在夜宵市场、夜间经济持续复苏，叠加各地一系列支持“地摊经济”的政策逐步放开的背景下，小龙虾旺季销量值得期待。

Ÿ   点评：价格方面，此前受疫情影响，酒店、排档没有复工，小龙虾价格相对偏低。目前随着形势好转，餐饮业恢复，小龙虾销售量也快速回升，价格正在向往年水平回归。而小龙虾最佳拍档啤酒也是夜宵宠儿，旺季动销值得期待。相关公司有国联水产（300094）、大湖股份（600257）、青岛啤酒（600600）、惠泉啤酒（600573）、燕京啤酒（000729）等。

地摊经济

Ÿ   昨日，微信支付面向平台超5000万小微商家发布“全国小店烟火计划”，从线下线上一体化、福利补贴、商家教育、经营四方面支持小微商家数字化。腾讯方面表示，微信支付将持续通过低门槛的数字化工具能力推动“地摊经济”、“夜经济”提档升级，让小微商家实现长期可持续经营。同时，另一巨头阿里也于近日发布“地摊经济”帮扶计划，将提供超过700亿元的免息赊购，通过源头好货、数据智能、金融扶持、客户保障四大维度赋能，为超3000万“摊主”提供全方位的进货和经营支持。人间烟火味，最抚凡人心。李克强总理6月1日在山东烟台考察时指出，地摊经济、小店经济是就业岗位的重要来源，是人间的烟火，是中国的生机，会给予支持。《2020年政府工作报告》明确提出，通过稳就业促增收保民生，提高居民消费意愿和能力。同时，中央文明办也明确要求不将占道经营、马路市场、流动商贩列为今年文明城市测评考核内容。“地摊经济”将成为经济复苏的新动力。一方面，低端消费品如啤酒、调味品等将直接受到提振，另一方面，就业提升也将推动餐饮旅游、商贸零售、农林牧渔、食品饮料等大消费行业的盈利持续修复。

Ÿ   点评：青岛金王（002094）在全国各地拥有9500多家“小店”。基于公司线下“小店”优势，腾讯、阿里分别与公司合作，致力于构筑高认知度美妆营销运营体系。博彦科技（002649）与腾讯在小程序方面展开合作，包括“小程序的认证审核服务”以及“企业的小程序开发需求”。信雅达（600571）旗下科匠信息的“微匠”平台致力于为微信及支付宝的中小商户提供移动解决方案。

北京时间

地区

数据和事件

07:50

日本

日本5月29日当周买进外国债券、股票

09:30

澳大利亚

澳大利亚4月商品及服务贸易帐、进出口

17:00

欧元区

欧元区4月零售销售

19:30

美国

美国5月挑战者企业裁员人数

19:45

欧洲

欧洲央行公布利率决议。

20:30

欧洲

欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

20:30

美国

美国5月30日当周初请失业金人数、5月23日当周续请失业金人数，4月贸易帐

22:30

美国

美国5月29日当周EIA天然气库存

今日无市场休市