指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,890.03

-1.02

深证成指

11,192.3

-0.53

沪深300

3,954.99

-1.20

创业板指

2,219.55

0.58

中证500

5,590.64

-0.02

万得全A

4,389.45

-0.67

恒生指数

23,777.0

-2.16

国内股市

Ÿ   上证指数收盘跌1.02%报2890.03点，深证成指跌0.53%报11192.27点，创业板指涨0.58%报2219.55点；万得全A跌0.67%。病毒防治概念逆市爆发，逾20股涨停，两市成交额接近7600亿元；北向资金午后快速离场，全天净卖出40.7亿元，为连续两日净卖出。五粮液遭净卖出8.18亿元居首，京东方A逆市获净买入5.33亿元。

Ÿ   周一两市大单净流出资金331.55亿元。其中，1314只个股获资金净流入，2516只个股出现资金净流出，主力资金净卖出大幅放大。

Ÿ   恒生指数收跌2.16%，报23776.95点，创两周新低，国企指数跌1.8%，红筹指数跌2.36%。全日大市成交1280亿港元。蓝筹股几近全线收跌。消费娱乐股跌幅居前，猫眼娱乐跌近12%。恒大健康逆市大涨37%，金茂酒店复牌大涨近30%，申港控股早盘闪崩收跌73%。中国台湾加权指数收跌1.08%，报11306.26点。

重要新闻

Ÿ   国务院领导人出席第127届广交会“云开幕”仪式时强调，推动网上举办的广交会有特色、出成效，保产业链安全，稳外贸外资，促合作共赢。其指出，下半年外部环境依然严峻复杂，我国进出口受到的影响还会持续，要努力稳住外贸外资基本盘，完成全年经济社会发展目标任务。

Ÿ   中国多项宏观数据转暖。5月规模以上工业增加值同比增4.4%，前值增3.9%，增速进一步扩大；1-5月累计同比下降2.8%，降幅较1-4月收窄2.1个百分点。

Ÿ   中国1-5月固定资产投资（不含农户）同比下降6.3%，预期降6.3%，1-4月为降10.3%，降幅为连续三月收窄；环比则增长5.87%。其中，民间固定资产投资同比下降9.6%，降幅收窄3.7个百分点。

Ÿ   中国1-5月房地产开发投资同比下降0.3%，1-4月为降3.3%。其中，住宅投资同比持平，1-4月为下降2.8%。1-5月商品房销售面积同比降12.3%，降幅收窄7个百分点，其中住宅销售面积下降11.8%。

Ÿ   中国5月社会消费品零售总额同比降2.8%，前值降7.5%，降幅为连续三月收窄。其中，除汽车以外的消费品零售额下降3.5%。1-5月全国网上零售额同比增长4.5%，比1-4月提高2.8个百分点。

Ÿ   中国5月城镇调查失业率为5.9%，环比下降0.1个百分点；1-5月全国城镇新增就业460万人，与上年同期相比少增137万人。

Ÿ   国家统计局：5月主要经济指标持续改善，经济运行延续复苏态势，总体上符合预期，但经济还未回归正常水平，国内经济恢复仍面临压力，二季度经济增长能否转正还要看6月经济恢复情况如何；5月CPI涨幅回落主要由于部分食品价格回落较多，全年居民消费价格稳中有降、“前高后低”可能性较大。

Ÿ   国家统计局回应“有6亿人每月收入1000元”：数据可以从全国住户收支与生活状况调查数据得到印证，反映了我国基本国情；随着经济持续发展，将会有越来越多低收入和中间偏下收入群体转化为中等收入群体；我国国内市场潜力巨大，发展未有穷期。

Ÿ   商务部发布《中国对外贸易形势报告（2020年春季）》称，2020年外贸发展面临环境的不确定性增多，挑战和压力显著增大，但也要看到，随着国内疫情影响逐步缓解，经济生产活动逐步恢复正常，实现外贸促稳提质仍具有坚实基础和有力支撑。

Ÿ   最高人民法院就《关于加大知识产权侵权行为制裁力度的意见》公开征求意见，要求引导当事人积极、全面、正确、诚实举证，提高损害赔偿数额计算的科学性和合理性，充分弥补知识产权权利人损失。

Ÿ   北京市：全市所有社区（村）都采取三级应急响应、二级防控措施、一级工作状态；暂停开放文化娱乐场所。

Ÿ   中国疾控已完成北京疫情病例样本病毒全基因组测序和分析，初步结论已上报并正在积极开展病毒溯源。中疾控专家吴尊友表示，正搜集更多数据，来确定究竟是物品还是人传播的病毒。吴尊友指出，北京这次疫情发现病例、出现感染时间最早应该在5月底前后。未来三天是北京面对新冠肺炎疫情的关键时间，在这三天北京报告的病例数，决定了疫情走向。

Ÿ   交通运输部：加强对北京市及其周边省市交通运输工作指导，加强交通工作一线人员防护，加强督促落实，因时因势做好疫情防控措施调整完善。

Ÿ   新华社发文称，北京疫情反弹说明，新冠肺炎病毒无孔不入，防控难度极大，稍有疏漏就可能功亏一篑，必须坚决贯彻落实中央关于疫情防控常态化的部署，以慎之又慎的精细措施外防输入、内防反弹。

Ÿ   国家邮政局发布通知，要求严格执行行业疫情防控规范。寄递企业对外营业场所要切实加强外来人员管理，根据当地分区分级管控要求，对外来人员采取测量体温、提示佩戴口罩等措施。

Ÿ   国家新闻出版署印发《关于进一步加强网络文学出版管理的通知》，严格规范登载发布行为，实行网络文学创作者实名注册制度，在平台上明示登载规则和服务约定，对创作者登载发布行为提出明确要求；加强对作品排行榜、互动评论等作品相关发布信息的动态管理。

Ÿ   工信部副部长辛国斌赴中国工业互联网研究院调研，强调要加快推进中国工业互联网研究院和大数据中心建设，积极探索工业互联网在节能环保等方面的应用。

Ÿ   国家统计局：5月统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，生产生活秩序持续恢复，住房需求得到进一步释放，70个大中城市房地产市场总体稳定，价格略有上涨；各线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅均略有扩大，二手住宅涨幅与4月相同或微扩。

Ÿ   我国北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星发射窗口定为6月16日10时11分至10时50分，瞄准窗口前沿实施发射。

Ÿ   我国第三代宫颈癌疫苗研究又获新进展。厦门大学国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心夏宁邵、李少伟团队发明新型杂合组装技术，有望研制出预防200多种型别HPV的新型多价HPV疫苗。

Ÿ   湖北省消费者委员会秘书长陈方军对外发布《湖北省线下实体店无理由退货服务导则》，导则明确消费者在线下实体店购买商品后，可以自收到商品之日起七日内退货，且无需说明理由。

Ÿ   河北省出台《河北省城市餐厨废弃物收运处置行业监督管理办法》，按照规定，餐饮企业需与取得经营许可的企业或相关政府职能部门签订收集运输协议，不得将餐厨废弃物随意交与其他企业或个人处理。

Ÿ   山东严格进口海产品准入管理，要求立即开展相关产品流通环节风险排查，切断疫情输入传播渠道，并对5月30日以来疫情重点地区入鲁返鲁人员进行分类健康管理。

Ÿ   香港机场管理局最新数据显示，5月香港国际机场客运量及飞机起降量继续受新冠疫情影响，分别同比减少99.4%及68.7%至35000人次及11355架次。然而，货机起降量持续攀升，同比增加29.3%。

Ÿ   安徽省人民政府与阿里巴巴集团、蚂蚁集团签署战略合作协议，三方将深化合作，带动物联网、大数据、人工智能、区块链等高技术产业在安徽集聚发展，共同打造长三角地区政府与企业合作新典范。

Ÿ   上海市人民政府同意市国资委出资组建长三角投资（上海）有限公司。该公司定位为服务长三角一体化发展示范区建设的投资和投资服务平台，未来将代表上海参与示范区建设，共同服务长三角一体化发展。

Ÿ   海南：继续严格执行全域限购等政策，坚决做到任何项目不附带商品房用地；改革商品住房预售制度，实行现房销售制度，设立不动产投资收购基金和房地产投资信托基金（REITs）。

上市公司重要公告

Ÿ   西藏药业与斯微生物合作，获得其新冠疫苗等产品独家授权；ST步森称不存在为任何非法平台提供资金结算通道行为；中信银行全资子公司信银理财获准开业；富春股份称暂未与字节跳动开展具体业务合作；两连板皖新传媒投资巴九灵金额较少；杭锅股份购买的信托产品发生逾期兑付；大基金减持晶方科技1%股权，减持计划实施完毕；盛运环保股票可能被终止上市；*ST夏利拟调整重大资产重组方案，股票停牌；ST摩登实控人及其一致人被动减持9.15%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,763.16

0.62

纳斯达克指数

9,726.020

1.43

标普500

3,066.590

0.83

日经225

21,530.95

-3.47

富时100

6,064.700

-0.66

德国DAX

11,911.35

-0.32

国际要闻

Ÿ   美股低开高走。道指收涨逾150点，纳指涨1.4%，标普500指数涨0.83%。雷神技术、高盛、美国运通均涨逾2%，领涨道指。科技股普涨。苹果涨超1%，特斯拉涨近6%。中概股走高，跟谁学涨20.79%，蔚来涨近12%。截至收盘，道指涨0.62%报25763.16点，标普500涨0.83%报3066.59点，纳指涨1.43%报9726.02点。

Ÿ   热门中概股多数收涨，阿里巴巴跌0.23%，京东涨2.62%，百度涨0.47%；茗韵堂涨66.41%，第九城市涨61.97%，跟谁学涨20.79%，有道涨14.38%，拼多多涨6.24%，蔚来汽车涨11.97%，哔哩哔哩涨6.52%，腾讯音乐涨3.66%，爱奇艺涨7.58%；信而富跌18.02%，房多多跌10.81%。

Ÿ   欧股全线走低，德国DAX指数跌0.32%报11911.35点，法国CAC40指数跌0.49%报4815.72点，英国富时100指数跌0.66%报6064.7点。

Ÿ   日本航空（JAL）决定从7月1日开始全面恢复运营在东京羽田机场第一航站楼起降的国内航线。日本航空称，目前，为防止感染日本航空已经采取停止销售邻座的措施。

Ÿ   日本外相茂木敏充：日本没有决定禁止来自特定国家的人入境日本；考虑到各种因素，政府正在研究放宽入境禁令。

Ÿ   澳大利亚总理莫里森：今年经济损失将达到1000亿澳元左右；今明两年都将面临创纪录的财政赤字。

Ÿ   德国经济部：领先指标并未显示未来几个月就业市场将出现可持续复苏，德国经济在5月开始强劲复苏；预计第二季经济产出降幅将比第一季大很多，第一季经济产出下降2.2%；下半年经济将进一步复苏，但之后复苏将迟滞且需要花费很长时间。

Ÿ   美国6月纽约联储制造业指数为-0.2，预期-27.5，前值-48.5；就业指数为-3.5，前值-6.1；新订单指数为-0.6，前值-42.4；物价获得指数为-0.6，前值-7.4。

Ÿ   欧元区4月季调后贸易帐顺差12亿欧元，前值顺差235亿欧元；未季调贸易帐顺差29亿欧元，前值顺差282亿欧元。

Ÿ   意大利5月调和CPI终值同比降0.3%，预期降0.2%，初值降0.2%。

Ÿ   印度5月进口同比下降51.05%，出口下降36.47%，贸易逆差为31.5亿美元；原油进口总值为34.9亿美元。

Ÿ   印尼5月出口同比增长28.95%，预估下降19.60%。

Ÿ   标普：印度可以恢复其经济增速，预计将在6.5%-7%左右，如果GDP增长未能从2021年开始恢复，印度可能面临降级压力。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.660

-0.46

美元/人民币

7.0888

-0.04

欧元/美元

1.1323

0.59

英镑/美元

1.2606

0.51

美元/日元

107.33

-0.05

Ÿ   周一在岸人民币兑美元夜盘收报 7.0888元，较上一交易日夜盘收跌29个基点。成交量282.66亿美元，较上一交易日减少22.91亿美元。

Ÿ   中国5月央行口径外汇占款余额为211802.63亿元，环比减少112.2亿元。

Ÿ   上周三大人民币汇率指数全线上涨。6月12日，CFETS人民币汇率指数为91.78，周涨0.09；BIS货币篮子人民币汇率指数报95.47，周涨0.03；SDR货币篮子人民币汇率指数报90.30，周涨0.08。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数跌0.46%报96.6592，欧元兑美元涨0.59%报1.1323，英镑兑美元涨0.51%报1.2606，澳元兑美元涨0.78%报0.692，美元兑日元跌0.05%报107.33。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

37.070

2.23

COMEX黄金

1,731.9

-0.31

COMEX白银

17.520

0.22

LME铜

5,739.0

-0.70

LME铝

1,587.5

0.73

Ÿ   国内商品期货夜盘涨跌不一。LPG、锰硅、菜籽、沥青均涨逾2%，分别收涨2.82%、2.45%、2.19%、2.07%。铁矿石收跌0.26%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.44%、0.37%。焦炭、动力煤分别收跌0.18%、0.37%，焦煤收平。

Ÿ   WTI原油期货收涨2.23%报37.07美元/桶，盘中一度跌超5%。布油收涨3%报39.89美元/桶。

Ÿ   COMEX黄金期货收跌0.31%报1731.9美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.22%报17.52美元/盎司。

Ÿ   伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.7%报5739美元/吨，LME期锌涨0.63%报2001.5美元/吨，LME期镍涨0.71%报12830美元/吨，LME期铝涨0.73%报1587.5美元/吨，LME期锡跌0.94%报16835美元/吨，LME期铅跌0.54%报1742.5美元/吨。

Ÿ   国家统计局：5月生产原煤3.2亿吨，同比降0.1%，进口煤炭下降19.7%；5月生产原油1646万吨，增长1.3%，进口原油4797万吨，增长19.2%；5月生产天然气同比增12.7%。

Ÿ   上海国际能源交易中心就低硫燃料油期货上市交割有关事项作出安排，并公布首批指定交割仓库和指定检验机构名单。

Ÿ   据新浪，了解情况的炼油厂官员称，沙特阿美将把五个亚洲客户的7月合约石油供应减少10%至40%。

Ÿ   阿联酋石油部长：低油价不可持续，将很快恢复正常；预计石油价格能在未来一两年内恢复正常。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7240

1.30

3个月美元LIBOR

0.3209

0.75

中国10年期国债

2.7878

4.27

3个月SHIBOR

1.9870

3.10

DR007

1.9000

5.00

Ÿ   央行6月15日开展2000亿元1年期MLF操作，中标利率持平于2.95%；无逆回购操作。Wind数据显示，当日1200亿元逆回购到期，6月累计有7400亿元MLF到期。央行此前称将于6月15日左右对6月到期MLF一次性续做。

Ÿ   国君宏观评央行MLF操作：再次确认货币政策进入阶段观察期，6月调降LPR可能性已很小，降准概率不大，“宽货币”最宽松的时候已经过去，宽货币加速向宽信用转变，社融、信贷V型上行至少延续至三季度。

Ÿ   多空因素轮番上阵，现券期货上演“过山车”行情。10年期国债期货主力合约涨0.12%，5年期涨0.10%。银行间主要利率债收益率明显上行，10年期国债活跃券200006收益率上行5.5bp报2.80%。MLF缩量平价续做无碍平稳预期，资金面宽松隔夜加权利率回落至1.5%下方。

Ÿ   1万亿抗疫特别国债启动发行。财政部公告称，将发行两期抗疫特别国债，其中（一期）为5年期，（二期）为7年期品种，规模均为500亿元，将于6月18日上午10:35至11:35招标。

Ÿ   财政部6月16日将开展国债做市支持操作，包括随卖10年期3.3亿元2019年记账式附息（十五期）国债和随卖7年期3.4亿元2019年记账式附息（十六期）国债。

Ÿ   上海清算所成功为亚投行发行的首单熊猫债办理登记确权。本期债券发行规模为30亿元，期限为3年，票面利率为2.40%，认购倍数达2.78，超过20家投资者成功认购。

Ÿ   国开行6月18日将招标发行不超过240亿元三期固息债，包括1年、7年期增发债和5年期新发债。

Ÿ   美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率收平报0.172%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.197%，3年期美债收益率跌0个基点报0.232%，5年期美债收益率涨1.4个基点报0.35%，10年期美债收益率涨1.3个基点报0.724%。

Ÿ   美联储宣布扩大主体街贷款计划，为非盈利机构提供信贷渠道。

Ÿ   美联储宣布更新二级市场企业信贷工具（SMCCF），该工具将开始购买广泛而多样化的企业债券组合，以支持市场流动性和大型雇主的信贷可用性。这将是美联储在本次危机中，首次在二级市场直接购入单个公司债券，但尚不明确将购入哪些公司债。

Ÿ   纽约联储：拟进行小额隔夜回购操作，以测试应急操作设施，隔夜回购操作上限将为7500万美元；操作时间为美国东部时间6月17日上午9:45至上午10:00，面向所有一级交易商开放。

Ÿ   日本4月所持美国国债减少57亿美元，至1.27万亿美元，仍然是美国的第一大债权国。外国投资者在4月继续抛售美国国债，但速度已经低于3月创下的最高纪录。中国所持美债减少88亿美元，至1.07万亿美元。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,386.03

0.27

以太坊

229.600

-1.01

瑞波币

0.18990

0.19

恒星币

0.07158

1.23

莱特币

43.6157

-1.06

Ÿ   财政部15日公告，将于18日招标发行两期抗疫特别国债，期限分别为5年和7年，规模均为500亿元。根据安排，今年抗疫特别国债发行总规模为1万亿元，将全部转给地方，主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。多地已经开始申报抗疫特别国债项目。疫情当前，加强公共卫生体系建设被提到了非常高的位置，将为医药市场带来庞大增量。根据发改委等三部门上月发布的《公共卫生防控救治能力建设方案》，建设重点包括生物安全实验室、检验检测仪器，以及呼吸机等ICU相关设备。

Ÿ   点评：润达医疗（603108）自疫情以来已承接超过60家PCR实验室建设订单。泰林生物（300813）生产的过氧化氢消毒机和隔离系列产品可用于生物安全实验室。迈瑞医疗（300760）生命信息与支持产线的监护仪、呼吸机、输注泵在一季度高速增长。

HPV疫苗

Ÿ   阿里健康最新公布数据，天猫618开售10天，HPV疫苗预约服务人数同比增长了11倍。目前市面上所有的二价、四价、九价HPV疫苗均有现货，即约即打。阿里健康数据显示，进口九价疫苗和首个获批的国产二价HPV疫苗馨可宁，成为今年天猫618女性消费者的首选，4价HPV疫苗也非常热门。根据GSK和默沙东两家公司的年报，2019年HPV系列疫苗全球销售额合计约38亿美元。未来随着国产HPV疫苗开拓三四线市场以及男性市场扩容，有望再迎增长空间。

Ÿ   点评：沃森生物（300142）最新公告，子公司上海泽润研发的二价HPV疫苗申请新药生产的药品注册申请获受理。智飞生物（300122）独家代理默沙东四价和九价HPV疫苗。

北京时间

地区

数据和事件

07:30

澳大利亚

澳大利亚6月14日当周ANZ消费者信心指数

09:30

澳洲

澳洲联储公布6月货币政策会议纪要

10:00

中国

国家发改委6月例行新闻发布会

11:00

日本

日本央行公布利率决议

14:00

德国

德国5月CPI

14:00

英国

英国5月失业率、失业金申请人数

17:00

德国

德国6月ZEW经济景气指数、经济现况指数

17:00

欧元区

欧元区6月ZEW经济景气指数、经济现况指数，一季度劳动力成本

19:45

美国

美国6月13日当周ICSC-高盛连锁店销售

20:30

美国

美国5月零售销售

20:55

美国

美国6月13日当周红皮书商业零售销售

21:15

美国

美国5月工业产出、产能利用率、制造业产出

22:00

美国

美国6月NAHB房产市场指数、4月商业库存

22:00

美国

鲍威尔出席参议院金融委员会视频听证会，就美联储半年度货币政策报告作证词

今日无主要市场休市