指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,477.22

0.85

深证成指

14,990.1

1.72

沪深300

4,978.85

0.90

创业板指

3,563.13

2.47

中证500

6,931.34

1.69

万得全A

5,708.41

1.53

恒生指数

26,426.6

0.88

国内股市

Ÿ    A股震荡攀升，热点题材王者归来，新能源车产业链遭热炒，体育产业上演涨停潮；病毒防治、消费股低迷。上证指数收涨0.85%报3477.22点，深证成指涨1.72%，创业板指涨2.47%报3563.13点。两市成交额12890亿元，连续11个交易日达到万亿规模。

Ÿ    周三两市主力净流入资金243.1亿元。其中，1884只个股获资金净流入，2531只个股出现资金净流出，主力资金大幅净流入。

Ÿ    恒生指数收涨0.88%报26426.6点，科技指数涨2.43%；大市成交缩至1684.5亿港元。汽车、体育用品股领涨，比亚迪股份涨逾8%创新高，特步国际涨超12%。苹果概念股走强，舜宇光学科技涨10%；瑞声科技、比亚迪电子涨逾6%。游戏股反弹，腾讯冲高回落涨超2%。

重要新闻

Ÿ    中国7月财新服务业PMI为54.9，较6月的14个月低点大幅上升4.6个百分点，显示暑期来临及珠三角疫情结束后服务业快速反弹。服务业PMI的强劲增长抵消制造业PMI放缓的拖累，7月财新中国综合PMI录得53.1，较6月回升2.5个百分点，显示中国整体经济活动扩张加速。

Ÿ    三部门鼓励电视机、电冰箱、洗衣机、空调等四类家电生产企业开展回收目标责任制行动，依托产品销售维修服务网络构建废旧家电逆向回收体系，进一步优化回收渠道，畅通家电生产流通消费和回收利用。

Ÿ    商务部发布《俄新能源汽车发展情况》调研报告指出，我国企业可考虑把握俄罗斯市场增长机遇，加大对俄新能源车出口及在俄营销和推广，与俄探讨开展新能源车基础设施合作。

Ÿ    普华永道报告称，上半年中国并购交易数量创历史新高，合计达6177宗，并购交易金额总计3121亿美元。战略投资者方面，上半年国内企业间并购交易数量为2753宗，接近半年度历史最高，工业、医疗健康、电力能源领域交易数量分别创半年度历史新高，达到694、298、287宗。

Ÿ    中汽协：7月汽车行业销量预估完成182万辆，环比下降9.7%，同比下降13.8%；1-7月累计销量预估完成1471万辆，同比增长19%。

Ÿ    浙江出台建设全球先进制造业基地规划，将重点发展新一代信息技术产业、生物医药和高性能医疗器械、新材料、高端装备、节能环保与新能源等新兴产业，谋划布局人工智能、区块链、类脑智能、深海空天等重点领域未来产业。

Ÿ    重庆出台制造业高质量发展“十四五”规划，将培育打造具有国际竞争力的产业集群，包括万亿元级电子信息、六千亿元级材料、五千亿元级汽车、五千亿元级特色消费品等产业集群。

Ÿ    广西印发《加快推进柳州螺蛳粉及广西优势特色米粉产业高质量发展实施方案》，力争到2025年，实现广西优势特色米粉全产业链销售收入超1000亿元。

Ÿ    国际航协报告显示，新冠肺炎疫情对全球航空运输业造成破坏性影响，2020年客运量为18亿人次，同比减少60.2%；行业客运总收入下降69%至1890亿美元，净亏损总额为1264亿美元。

上市公司重要公告

Ÿ    恒瑞医药：选举孙飘扬为公司第八届董事会董事长；公司HRS2398片获得药物临床试验批准。亿纬锂能：拟在荆门投资新建年产30GWH动力储能电池项目。人福医药：盐酸氢吗啡酮注射液通过仿制药一致性评价。裕兴股份：拟发行可转债募资不超过6亿元，投建聚酯薄膜项目。鄂尔多斯：子公司拟49.78亿元收购永煤矿业公司25%股权。濮耐股份：拟合作设立氢能源产业发展基金。龙佰集团：18亿元投建转子级海绵钛技术提升改造项目。南兴股份：北京来广营数据中心项目合作终止。ST华鼎：子公司被亚马逊平台禁售关闭店铺数共计54个，已提出申诉。洪通燃气：终止公司重大资产重组。ST摩登：实控人变更传闻不属实。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,792.67

-0.92

纳斯达克指数

14,780.53

0.13

标普500

4,402.660

-0.46

日经225

27,584.08

-0.21

富时100

7,123.860

0.26

德国DAX

15,692.13

0.88

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌互现，道指跌超300点，纳指连续第三天收涨。道指跌0.92%报34792.67点，标普500指数跌0.46%报4402.66点，纳指涨0.13%报14780.53点。雪佛龙跌超2%，领跌道指。网红券商Robinhood涨超40%。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，金融壹账通跌27.68%，乐居跌8.14%，CBAK能源科技有限公司跌6.69%，1药网跌6.66%，康迪车业跌5.65%。涨幅方面，万春药业涨176.01%，精锐教育涨65.37%，汽车之家涨5.17%，燃石医学涨4.84%。 新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.12%，小鹏汽车涨2.36%，理想汽车涨0.46%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.88%报15692.13点，法国CAC40指数涨0.33%报6746.23点，英国富时100指数涨0.26%报7123.86点，意大利富时MIB指数涨0.53%报25490.22点。

Ÿ    美联储副主席克拉里达表示，很可能在明年年底前达到其经济目标，并在2023年开始再次加息。他预计推动物价上涨的供需失衡随着时间推移将消散，而通胀预期将保持稳定。但他认为通胀前景的风险是上行。

Ÿ    美联储卡普兰：美联储应该很快开始逐步缩减债券购买规模；预计缩减购债规模需要大约8个月时间；缩减购债可能意味着每月美国国债购买规模减少100亿美元，抵押贷款支持证券减少50亿美元；更快的减码QE并不意味着美联储会更快地加息。

Ÿ    美联储布拉德表示，美国的通胀将是暂时的，但“将比大多数人的预期更为持久”，并预计2022年会在2.5%至3%之间。布拉德称，未来可能有通胀风险，他认为美联储没有必要继续进行购买操作。

Ÿ    美国财长耶伦：在不太遥远的未来，通胀将会回落，但在一段时间内通胀会上升；通胀将在2021年底前符合美联储的目标。

Ÿ    欧洲央行管委Kazaks表示，等待央行在9月份透露未来债券购买计划走向的投资者很可能会失望而归。购债计划至少要持续到明年3月底，决定是延长或是逐渐撤出购买操作为时过早。

Ÿ    美国7月ADP就业人数仅新增33万，创2月以来新低，远不及预期的增68.3万，前值为69.2万。数据表明，尽管经济整体改善，但招聘障碍依然存在，这也凸显出劳动力市场全面复苏面临挑战。

Ÿ    美国7月ISM非制造业PMI为64.1，创历史新高，预期60.5，前值60.1。分项物价指数录得82.3，为2005年9月以来最高，前值79.5。

Ÿ    美国7月Markit服务业PMI终值录得59.9，预期59.8，初值59.8；综合PMI终值录得59.9，初值59.7。

Ÿ    欧元区7月服务业PMI终值录得59.8，为2008年以来最高水平，预期为60.4，初值为60.4；综合PMI终值录得60.2，预期为60.6，前值为60.6。

Ÿ    欧元区6月零售销售环比增1.5%，预期增1.7%，前值由增4.6%修正为增4.1%；同比增5%，预期增4.5%，前值由增9%修正为增8.6%。

Ÿ    德国7月服务业PMI终值录得61.8，预期为62.2，初值为62.2；综合PMI终值录得62.4，预期为62.5，初值为62.5。

Ÿ    日本7月Markit服务业PMI录得47.4，前值为46.4；Markit综合PMI录得48.8，前值为47.7。

Ÿ    英国7月服务业PMI录得59.6，预期为57.8，前值为57.8；综合PMI录得59.2，预期为57.7，前值为57.7。

Ÿ    花旗集团将美国股市评级由超配下调至中性，将全球IT行业评级下调至中性；将日本股市评级上调至超配；将全球医疗保健行业评级上调至超配。

Ÿ    据特斯拉中国官网，Model  S长续航版售价由此前的82.999万元上调至85.999万元，涨幅3万元，高配的Plaid版本售价不变，仍为105.999万元。

Ÿ    英语流利说接到创始人私有化要约，计划以每股普通股1.13美元的现金收购其尚未持有的公司全部已发行普通股。

Ÿ    精锐教育宣布收到纽交所发出的警示函，因该公司普通股在连续30个交易日内，最低交易价低于每股1美元。

Ÿ    软银继续布局医疗领域。知情人士称，软银集团默默积累50亿美元的罗氏股份，押注该制药公司利用数据来开发药物的策略。

Ÿ    韩国SK集团宣布，将分拆其汽车电池板块，其上市计划也已纳入议事日程。SK集团还将同时分拆油气开采和生产业务。

Ÿ    知情人士透露，西甲联赛原则上已同意将其10%的业务以27亿欧元的价格售予欧洲私募股权巨头CVC。此项交易对西甲联赛的估值约为242亿欧元。

Ÿ    欧洲最大防务类电子公司法国泰雷兹集团证实，正就出售其铁路信号业务与日本东芝公司进行深入谈判，包括债券在内，交易价格可能达到16.6亿欧元。

Ÿ    Uber：2021年Q2每股盈利0.58美元，市场预期亏损0.51美元，去年同期亏损1.02美元；Q2调整后EBITDA亏损5.09亿美元，市场预期亏损3.245亿美元；Q2营收39.3亿美元，市场预期37.2亿美元；Q2总体订单金额219亿美元，市场预期209.3亿美元。

Ÿ    通用汽车二季度营收341.67亿美元，同比大增103.6%；归属股东净利润28.36亿美元，去年同期净亏损7.58亿美元。第二季度交付汽车175.7万辆，同比增19.8%。公司预计全年净利润在77亿-92亿美元之间。

Ÿ    卡夫亨氏二季度净销售额66.15亿美元，同比下降0.5%；归属普通股股东净亏损2700万美元，同比缩窄98.3%。公司预计第三季度有机净销售额同比将呈现低单位数下降。

Ÿ    索尼第一财季营收为2.26万亿日元，同比增长15%；归属股东净利润2118亿日元，同比增长9%。当季游戏业务急转直下，运营利润同比下滑33%。索尼将2021财年净利润预期上调6%至7000亿日元。

Ÿ    丰田汽车第一财季营业利润达9974.9亿日元，创历史新高。丰田维持本财年2.5万亿日元营业利润预期，以及870万辆汽车销售预期。

Ÿ    本田汽车第一财季营收35838.7亿日元，同比增68.7%；归母净利润2225.12亿日元，上年同期净亏损808.71亿日元。公司预计本财年营收将增长17.3%，归母净利润增长1.9%，普通股年度股息为110日元/股。

Ÿ    CVS健康二季度总营收726.16亿美元，同比增长11.1%；调整后每股收益2.42美元，上年同期为2.64美元。公司将2021年全年调整后每股收益由7.56-7.68美元上调至7.70-7.8美元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.275

0.23

美元/人民币

6.4666

0.34

欧元/美元

1.1838

-0.22

英镑/美元

1.3889

-0.19

美元/日元

109.49

0.41

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.23%报92.275，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.22%报1.1838，英镑兑美元跌0.19%报1.3889，美元兑日元涨0.41%报109.49。

Ÿ    周三（8月4日），在岸人民币兑美元夜盘收报6.4666，较上一交易日夜盘收涨34个基点。成交量313.98亿美元，较上一交易日减少4.16亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

68.020

-3.60

COMEX黄金

1,814.3

0.01

COMEX白银

25.420

-0.63

LME铜

9,466.0

-0.79

LME铝

2,562.5

-0.91

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍走强，PVC涨2.76%，纸浆涨1.47%，塑料涨1.24%，乙二醇涨1.03%，苯乙烯涨0.84%，沥青涨0.68%。黑色系多数上涨，焦炭涨2.47%，焦煤涨2.13%，热卷涨2%，动力煤涨1.99%，螺纹钢涨1.92%，铁矿石跌2.25%。农产品涨跌不一，棕榈油涨2.42%，豆油涨1.96%，菜油涨1.22%，玉米涨0.73%，豆一涨0.67%，豆二涨0.56%，菜粕跌0.67%，豆粕跌0.42%，白糖跌0.18%，棉纱跌0.09%。

Ÿ    国际油价全线走低，美油9月合约跌3.6%报68.02美元/桶，连续第三日下跌，并创两周以来新低；布油10月合约跌2.93%报70.29美元/桶。数据显示美国上周原油库存意外攀升，令油价继续承压。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.01%报1814.3美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.63%报25.42美元/盎司。市场担忧美联储可能在今年晚些时候缩减资产购买计划。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌0.79%报9466美元/吨，LME锌跌0.25%报2962美元/吨，LME镍跌0.66%报19260美元/吨，LME铝跌0.91%报2562.5美元/吨，LME锡涨0.07%报34660美元/吨，LME铅跌1.13%报2371美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.1789

1.30

3个月美元LIBOR

0.1214

-0.24

中国10年期国债

2.8100

-1.75

3个月SHIBOR

2.3850

-0.90

DR007

1.9200

-3.00

Ÿ    央行8月4日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。

Ÿ    美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨1个基点报0.188%，3年期美债收益率涨2.3个基点报0.347%，5年期美债收益率涨2.7个基点报0.682%，10年期美债收益率涨1.3个基点报1.189%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

39709.9

3.98

以太坊

2726.75

9.39

瑞波币

0.72840

1.98

恒星币

0.27930

2.94

莱特币

142.830

3.37

Ÿ   从百川盈孚获悉，8月4日，国内碳酸锂市场价格上涨1000元-5000元/吨，报价8.5万元-9.5万元/吨。下游需求强劲增长，碳酸锂价格涨势再起。预计锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解，本轮锂价上行周期至少还可持续一年，价格高度可看至12万-15万元/吨。今明两年锂供应增长主要来自南美盐湖提锂产能，包括雅宝公司、SQM和赣锋锂业的扩产项目，但要到2022年下半年才能形成有效供应。

Ÿ   点评：赣锋锂业（002460）目前碳酸锂的设计产能为4.05万吨/年。永兴材料（002756）拟投建2万吨电池级碳酸锂项目。其他公司：天齐锂业（002466）、盛新锂能（002240）。

风电

Ÿ   据报道，国投甘肃新能源与三一重能近日完成国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW（兆瓦）工程风机及塔筒采购合同签署，这标志着双方将联手打造全国单机容量最大的陆上风电项目，项目建成后有望成为我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目，有望成为目前新能源领域度电成本最低的项目。受益海上风电“抢装潮”以及碳中和目标叠加持续降本，今年上半年风电新增装机同比大增，多家风电产业链企业成绩亮眼，风电等新能源下半年建设并网有望提速。根据中国电力企业联合会的预计，下半年我国风电还将有接近40GW（吉瓦）的新增市场空间。

Ÿ   点评：日月股份（603218）为风机铸件龙头，公司近两年新投大兆瓦产能具有稀缺性，订单中海上风电、国际客户等高附加值订单占比逐步提升。泰胜风能（300129）主营风电设备、辅件及零部件，是国内风电塔架行业领先厂商，目前在售订单超过30亿元。天能重工（300569）是国内风机塔架龙头之一，规格齐全，在手订单饱满。其他公司：天顺风能（002531）、明阳智能（601615）。