恒德资本投资晨讯2021-08-16

2021-08-16

    

投资晨讯

2021年08月16日  星期一


低风险
/

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


    

01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3516.30

-0.24

深证成指

14799.0

-0.69

沪深300

4945.98

-0.55

创业板指

3345.13

-1.22

中证500

7088.89

-0.09

万得全A

5743.69

-0.33

恒生指数

26391.6

-0.48

国内股市


  A股成交额迎来历史性时刻,连续18个交易日超过万亿元,持续时间仅次于2015年大牛市。昨日沪深两市冲高回落,科技股全线下挫,锂电产业链回落,周期股再次力挺指数,“三化”板块涨势强劲,黄金、燃气持续回暖。上证指数收跌0.24%报3516.3点,深证成指跌0.69%,创业板指跌1.22%。两市全天成交近1.3万亿元;北向资金净卖出超12亿元。


  恒生指数弱势震荡收跌0.48%,报26391.62点;恒生科技指数跌1.93%,恒生国企指数跌0.93%;大市成交1258.8亿港元。半导体、科技网络股领跌,华虹半导体跌逾8%,中芯国际跌近4%,快手跌近5%。有色股逆市走强,中国忠旺涨近12%。恒大系尾盘拉升,恒大物业涨6%。

重要新闻


  商务部数据显示,1-7月,全国实际使用外资6721.9亿元,同比增长25.5%(折合1007.4亿美元,同比增长30.9%)。其中,服务业实际使用外资5355.7亿元,同比增长29.2%,占全国实际使用外资79.7%。


 中国香港第二季度GDP同比增7.6%,预期增7.5%,前值增7.5%;环比减0.9%,预期减1%,前值减1%。香港特区政府将今年GDP增长预期调升至5.5%至6.5%。

 证监会通报第二十八批首发企业现场检查有关情况称,未发现触及发行条件的问题,未发现重大信息披露违规,也未发现中介机构重大执业缺陷等问题。但部分首发在审公司存在会计处理不恰当、信息披露不充分、内部控制制度执行不到位等问题,部分中介机构存在履职程序不规范、底稿记录不完整等不足。

 梳理海外基金7月份最新动态发现,富达、施罗德等不少资管巨头实际上并没有大幅度减持中国资产,反而在下跌的过程中逆势“抄底”,腾讯、阿里、美团等均在增持名单中。此外,英国知名投资机构Baillie Gifford近期也在大举增持美团,金额接近20亿港元。

 沪深两市下周共有33家公司合计47.93亿股限售股陆续解禁,解禁市值为1299.87亿元。解禁市值居前三位的是恩捷股份(638.26亿元)、淮北矿业(198.36亿元)、芯原股份-U(131.82亿元);解禁股数居前三位的是淮北矿业(15.22亿股)、龙腾光电(15.03亿股)、中粮资本(6.94亿股)。

 工信部公示第二批智能光伏试点示范名单,包括20个示范项目和18家示范企业,中环股份、晶澳科技、迈为股份等上市公司在列。

 小米投资威兆半导体,后者从事半导体微电子相关产品研发。

上市公司重要公告


   中国神华:前7月煤炭销量同比增长15%。中煤能源:今年累计煤炭销量17303万吨,同比增长24.2%。中关村调整发展战略:打造创新型医药产业集团华电国际:公司并购重组事项8月19日上会。东方明珠:上海浦江工业园区投资发展向公司支付搬迁安置补偿费用,总计约8亿元。露天煤业:收购陕西中核光伏发电及投资建设中核淳化10万千瓦风力发电项目。中国中冶:1-7月新签合同额7033.3亿元,同比增长36.9%。泸州老窖:2.5亿元投建技改项目,提高成品酒供应保障能力。延安必康:控股子公司九九久科技与Enchem签署长期战略合作协议,九九久科技承诺六氟磷酸锂产品2021年7月-2022年12月供货不低于432吨;2023年供货不低于1200吨;2024年1月-2025年12月供货不低于4800吨。飞龙股份:收到合众新能源汽车有限公司定点通知书,公司成为合众汽车相关项目电子水泵的定点供应商,项目计划量产时间为2022年,预计销售收入为4000-5000万元。广大特材:拟22亿元投建大型高端装备用核心精密零部件项目。创力集团:上半年营业收入9.22亿元,同比减少14.71%;净利润1.22亿元,同比减少31.02%;基本每股收益0.19元。亚普股份:连续大涨、股价异动,公司储氢瓶业务没有准确的商业计划时间表。公司电池包上壳体业务与储氢瓶业务均尚未产生收入。宏达新材:实际控制人、董事长疑似失联。成都银行:高级管理人员亲属短线交易。易明医药:取消非公开发行股票事项。贝因美:华大健康保险公司终止筹备。新美星:终止向特定对象发行股票事项
02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35515.3

0.04

纳斯达克指数

14822.9

0.04

标普500

4468.00

0.16

日经225

27977.1

-0.14

富时100

7218.70

0.35

德国DAX

15977.4

0.25

国际要闻



美国三大股指全线上涨,道指和标普500指数收盘续创历史新高。道指涨0.04%报35515.38点,标普500指数涨0.16%报4468点,纳指涨0.04%报14822.9点。本周,道指涨0.87%,标普500指数涨0.71%,纳指跌0.09%。迪士尼、赛富时均涨超1%,领涨道指。


   热门中概股多数下跌,宏桥科技跌逾25%,兰亭集势跌近20%,瑞思学科英语跌超15%,叮咚买菜跌近15%,满帮集团跌逾11%,普普文化跌超10%,贝壳跌近10%。涨幅方面,天演药业涨逾6%,携程涨近4%,优客工场、触宝均涨逾3%。新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌3.46%,小鹏汽车跌2.19%,理想汽车跌4.82%。


    欧股收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.25%报15977.44点,法国CAC40指数涨0.2%报6896.04点,英国富时100指数涨0.35%报7218.71点。本周,德国DAX指数涨1.37%,法国CAC40指数涨1.16%,英国富时100指数涨1.34%。


   美国8月密歇根大学消费者信心指数初值70.2,至2011年以来最低水平,前值81.2,预期81.2。

    美国7月进口物价指数环比升0.3%,预期升0.6%,前值升1%;同比升10.2%,预期升10.5%,前值升11.2%。7月出口物价指数环比升1.3%,预期升0.8%,前值升1.2%;同比升17.2%,前值升16.8%。

   欧盟统计局公布,今年上半年,欧盟货物贸易出口额同比增长13.8%,进口额同比增长13.9%。其中,欧盟向中国出口商品同比增长20.2%,从中国进口商品同比增长15.5%,中国继续保持欧盟第一大贸易伙伴地位。

   全球最大对冲基金桥水不久前提交了二季度13F文件。据文件显示,桥水第二季度卖出了将近一半的SPDR标普500ETF,以及SPDR黄金ETF等ETF,将资金更多投入股票中但SPY目前仍是桥水最大持仓标的。除SPY外,桥水本季度前五大持仓股分别为沃尔玛百货、先锋新兴市场ETF、宝洁和强生。本季度增持幅度较大的包括美国综合企业丹纳赫、强生、沃尔玛和好市多,新建仓林德工业、威睿及迪尔。

  高盛二季度13F文件显示,该行在二季度大举买入587万股阿里巴巴,由此阿里巴巴成其第五大持仓股,另外苹果、Facebook及特斯拉等科技股也获较大幅度增持。截至第二季度,高盛前五大持仓股分别为标普500ETF、苹果、微软、安硕罗素2000ETF及阿里巴巴。

  浑水创始人卡森·布洛克表示,他不再做空特斯拉,并且“不打算恢复其空头头寸”;空头们的观点关注的是特斯拉在电动汽车领域缺乏规模,无法与通用、福特和大众等公司竞争;但特斯拉有的是资本基础。

03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

92.520

0.53

美元/人民币

6.4767

0.24

欧元/美元

1.1795

0.56

英镑/美元

1.3869

0.44

美元/日元

109.61

0.76

外汇要闻



    纽约时段尾盘,美元指数跌0.53%报92.52,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.56%报1.1795,英镑兑美元涨0.44%报1.3869,美元兑日元跌0.76%报109.61。


   在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.4767,较上一交易日夜盘收盘涨24点。成交量254.68亿美元,较周四减少75.01亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

68.030

-1.53

COMEX黄金

1781.5

1.7

COMEX白银

23.740

2.7

LME铜

9520.0

0.55

LME铝

2611.0

1.1

商品要闻



    国内商品期货夜盘收盘多数上涨能源化工品普遍上涨,纯碱涨3.46%,苯乙烯涨1.17%,20号胶涨0.96%,玻璃涨0.95%,橡胶涨0.78%,聚丙烯涨0.74%。黑色系全线走高,铁矿石涨2.53%,焦煤涨2.39%,焦炭涨2.29%,动力煤涨1.19%,热卷涨0.78%,螺纹钢涨0.46%。农产品表现强势,菜油涨2.74%,豆油涨2.72%,菜粕涨2.37%,豆二涨2.32%,棕榈油涨1.92%,豆粕涨1.89%。


    COMEX黄金期货涨1.7%报1781.5美元/盎司COMEX白银期货涨2.7%报23.74美元/盎司。本周,COMEX黄金期货涨1.04%,COMEX白银期货跌2.41%。8月初美国消费者信心骤降,缓解了投资者对美联储提前缩减资产购买计划的担忧。

    国际油价全线下跌,美油9月合约跌1.53%,报68.03美元/桶。布油10月合约跌1.47%,报70.26美元/桶。本周,美油9月合约跌0.37%,布油10月合约跌0.64%。新冠病毒德尔塔变种快速蔓延继续给短期需求前景蒙上阴影。

    伦敦基本金属普遍上涨,LME铜涨0.55%报9520美元/吨,LME锌涨1.09%报3025美元/吨,LME镍涨0.04%报19685美元/吨,LME铝涨1.1%报2611美元/吨,LME锡涨0.51%报35450美元/吨,LME铅涨1.08%报2332美元/吨。本周,LME铜涨0.55%,LME锌涨1.39%,LME镍涨2.45%,LME铝涨1.28%,LME锡涨2.01%,LME铅涨2.53%。

新能源



  据报道,我国能源技术革命创新行动计划中的兆瓦级飞轮储能技术应用取得重大突破,近日成功实现在邯长铁路上应用,这是首次将飞轮储能应用到电气化铁路领域。该项目每年大概可以利用110万度的再生制动能量,减少二氧化碳排放1100吨。飞轮储能突破了化学电池的局限,用物理方法实现储能,由于是电能和机械能的相互转化,真正实现零污染。日前,国家发展改革委、国家能源局正式发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,提出将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力和综合效率的重要举措,并提出提升科技创新能力,加快飞轮储能等新型储能技术开展规模化试验示范。据保守估计,如果在全国20%的电气化铁路牵引变电所应用这个技术,每年可以节省超过10亿度电能,减少碳排放超百万吨。飞轮储能技术除在铁路应用之外,还可广泛应用于城市轨道交通、航空航天、国防军工、医疗等领域,市场前景广阔。

  点评:国机重装(601399)自主研发的100kW、200kW飞轮储能装置,具有储能密度大、效率高、成本低、使用寿命长、环境适应性强等优势,在国内同行业中处于领先地位。广大特材(688186)成功开发飞轮储能转子产品,已经装机运行。科泰电源(300153)拥有移动储能车并研发完成飞轮储能与柴油发电机组结合的不间断供电源样机。苏交科(300284)子公司交科能源涉及能效管理系统平台、皮带输送机节能控制系统、基于飞轮储能的通用能量回收系统、通用电池模组管理控制系统、高可靠起重机回转应急制动系统等产品开发。

芯片



  近日,英国芯片设计公司Arm发布了名为PlasticARM的新型塑料芯片,Arm公司以厚度小于30μm柔性聚酰亚胺(PI)为基底,与金属氧化物薄膜晶体管(TFT)结合,设计出全球首个柔性原生32位ARM架构的微处理器,其生产成本为同类硅芯片的10%,集成数量为同类芯片的12倍PI是耐高温可达400摄氏度以上的有机高分子材料之一,可取代传统的ITO玻璃,大量应用在可折叠手机里的基板、盖板和触控材料。其中黄色PI在柔性OLED里主要应用于基板材料和辅材,CPI(透明PI)主要应用盖板材料和触控材料。业内表示,要发展柔性芯片,未来衬底材料会是高性能薄膜材料甚至是透明薄膜材料。在柔性衬底上制备薄膜晶体管(TFTs)成本更低,显著扩大了潜在应用的范围。PI有望成为新材料中的“新贵”,目前被日本宇部、韩国科隆等国际大企业垄断,国内部分上市公司也有布局。

  点评:鼎龙股份(300054)CMP抛光垫、清洗液及柔性显示基材PI浆料、PSPI、INK等产品均属于我国集成电路产业和柔性面板显示产业被国外卡脖子的核心关键材料。奥来德(688378)生产柔性基板用聚酰亚胺浆料。公司7月公告拟1.8亿扩建柔性AMOLED PI基板浆料中试线。国风塑业(000859)于2021年6月与中科大先研院签订协议合作共建“中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路PI材料联合实验室”,共同开展柔性衬底PI浆料、热塑性聚酰亚胺(TPI)复合膜、光敏聚酰亚胺(PSPI)光刻胶的研究工作。时代新材(600458)高端PI薄膜年生产能力达500吨,成为全球第四家、中国首家具备批量产能的供应商。已成功应用于三星、华为、VIVO等手机。此外公司5G用PI膜、柔性OLED用透明PI等正在研发试验阶段。

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

47672. 0

1.17

以太坊

3319.58

0.33

瑞波币

1.29560

0.86

恒星币

0.39220

0.30

莱特币

186.75

1.08

07

国债利率

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.2830

8.10

3个月美元LIBOR

0.1248

0.35

中国10年期国债

2.8825

0.61

3个月SHIBOR

2.3590

-0.10

DR007

2.2000

10

债券要闻



    央行8月13日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,当日有100亿元逆回购到期。下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期,其中周一至周五均到期100亿元;此外8月17日(下周二)还有7000亿元MLF到期。

    

   美债收益率多数下跌,3月期美债收益率持平报0.056%,2年期美债收益率跌1个基点报0.223%,3年期美债收益率跌3.2个基点报0.434%,5年期美债收益率跌5.1个基点报0.778%,10年期美债收益率跌8.1个基点报1.283%。

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

10:00

中国

中国7月工业增加值同比(预估为7.9%,前值为8.3%)

10:00

中国

中国7月调查失业率(预估为5%,前值为5%)

12:30

日本

日本6月工业产值环比终值(初值为6.2%)

20:30

美国

美国8月纽约州制造业指数(预估为28.5,前值为43)

今日无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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重要声明

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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