指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,591.40

0.32

深证成指

14,718.4

0.01

沪深300

5,236.45

0.08

创业板指

3,207.63

-0.03

中证500

6,692.90

0.12

万得全A

5,593.06

0.19

恒生指数

28,742.6

-0.13

国内股市

Ÿ    A股窄幅震荡，煤炭、化工、油气等周期股发力，板块上演涨停潮；白酒股小幅反弹，舍得酒业跌逾5%放量成交逾60亿元。“最强鸿蒙概念股”润和软件再度涨停；柘中股份收获“六连板”。截止收盘，上证指数上涨0.32%，报3591.40点，深证成指涨0.01%，创业板指跌0.03%，科创50涨0.58%，万得全A涨0.19%。两市缩量成交8810亿元，北向资金净买入28.14亿元。伊利股份获净买入10亿元居首，京东方A遭净卖出4.2亿元最多。

Ÿ    周三两市主力净流出资金213.2亿元。其中，1676只个股获资金净流入，2648只个股出现资金净流出，主力资金净流出大幅减小。

Ÿ    香港恒生指数收跌0.13%，报28742.6点，国企指数跌0.23%，恒生科技指数跌0.11%。一线科技股、金融股疲软，石油股、煤炭股领涨。乳业股多数下跌，中国飞鹤跌近7%，董事长预计未来奶粉销量会断崖式下跌。荣昌生物大涨近13%后停牌。全日大市成交1164亿港元，南向资金净买入10.71亿港元。腾讯控股获净买入5.18亿港元居首，小米集团遭净卖出8.5亿港元最多。

重要新闻

Ÿ    中信建投认为，PPI向CPI传导出现结构性分化，传导堵点出现在工业加工领域。从下半年利润来看，黑色金属利润修复最好。但从价格边际变动因素来看，周期板块今年最大的行业以及基本告一段落，后续行情将弱于一季度。

Ÿ    我国又一新冠灭活疫苗上市使用。由中国医学科学院医学生物学研究所自主研发的科维福新冠病毒灭活疫苗首批上市供应国内紧急使用，其免疫程序与同类疫苗一致，全程接种2剂，每剂间隔2-4周。目前接种年龄为18岁及以上人群。

Ÿ    国家卫健委：6月8日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例16例，其中本土病例8例（均在广东）；新增疑似病例11例、无症状感染者9例，均为境外输入病例；新冠疫苗累计报告接种超8亿剂次。

Ÿ    广州市6月8日新增7例境内新冠肺炎确诊病例，均从密接者中主动排查发现。此外还有1例由原无症状感染者转为确诊病例。5月21日至6月8日，本轮疫情广州市累计报告115例境内感染者，确诊病例106例、无症状感染者9例。广州市番禺区大石街道北联村新南大街、新南三巷、联南巷、新联路所包围区域调整为中风险地区。其他地区风险等级不变。

Ÿ    国务院常务会议部署推进实施“十四五”规划《纲要》确定的重大工程项目。会议要求，加强前期工作，将“十四五”规划重大工程落实到具体项目，优先纳入各领域规划，科学制定实施方案，分年有序推进，形成开工一批、投产一批、储备一批的良性循环。统筹中长期发展和年度经济运行，以推动重大工程项目建设为重点，加强政策支撑和要素保障，合理把握今年明年投资力度，并根据形势变化适时合理调整。

Ÿ    中国5月CPI同比上涨1.3%，环比下降0.2%；PPI同比上涨9%，创近13年新高，环比上涨1.6%。分析指出，5月CPI涨幅略低于市场预期，主因猪肉价格下行所致。而国际原油、铁矿石、有色金属等大宗商品价格大幅上涨，叠加国内需求稳定恢复，推动我国工业品价格上涨。

Ÿ    多部门完善政府猪肉储备调节机制，合理平滑“猪周期”波动，有效调控市场异常影响，促进生猪产业持续健康发展。方案将生猪养殖盈亏平衡点对应猪粮比价提高到7:1。当生猪大范围恐慌性出栏、生猪和猪肉价格大跌时，实施临时储备收储，以有效“托市”。

Ÿ    香港财经事务及库务局回应“是否会要求港交所搁置提高主板上市门槛”问题称，不少公司上市后都无法维持有关估值，导致投资者蒙受损失。为应对这一监管问题，港交所认为有需要调高盈利要求。

Ÿ    安信证券首席策略分析师陈果表示，当前市场呈现一定轮动特征，一些主题投资和中小股票相当活跃，但对机构投资者来说核心依然是高景气赛道。下一阶段，成长扩散可能继续，关注补涨品种和半年报强预期品种。

Ÿ    苏宁电器新增一条被执行人信息，执行标的金额超30.82亿元，刘玉萍、张近东、苏宁电器、苏宁置业共同被列入被执行人。知情人士透露，目前仅是执行立案阶段，苏宁方面已向北京二中院提出执行异议，目前尚未进入实质执行阶段。

Ÿ    据上证报，浙商银行内部迎来新一轮高管人选考察，除原副行长张荣森将升任行长之外，两位出生于1979年的年轻干部——行长助理兼金融市场部总经理骆峰、首席财务官景峰兼计划财务部总经理有望补位空缺，升任副行长。

Ÿ    中原证券公告，公司总裁常军胜因个人原因，申请辞去公司一切职务。据知情人士透露，常军胜此番离职后将转战中信证券。

Ÿ    证监会同意中环海陆、中熔电气、深水规院、读客文化、迈普医学5家企业创业板IPO注册。

Ÿ    三峡能源周四上市交易，四只新股开启申购。华菱线缆申购代码：001208；发行价：3.67元/股；发行市盈率：22.98倍。扬电科技申购代码：301012；发行价：8.05元/股；发行市盈率：14.60倍。瑞丰银行申购代码：780528；发行价：8.12元/股；发行市盈率：11.12倍。气派科技申购代码：787216；发行价：14.82元/股；发行市盈率：21.11倍。国家发改委出台跨省天然气管道运输定价机制，将跨省管道分为西北、西南、东北、中东部四个价区，分区核定运价率，实行“一区一价”，并对固定资产折旧年限等主要参数取值作具体规定，管道折旧年限由现行30年延长至40年。

Ÿ    四部门印发《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》，到2023年，报废汽车再生资源利用水平稳步提升，资源综合利用率达75%；汽车绿色供应链体系构建完备，汽车可回收利用率达95%，重点部件的再生原料利用比例不低于5%。

Ÿ    华为内部人士透露，截至目前，HarmonyOS升级用户已经突破1000万。华为此前预计，2021年底搭载鸿蒙操作系统设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴各类终端设备数量超过1亿台。

Ÿ    上海市宝山区发布《宝山区加快建设上海科创中心主阵地  促进产业高质量发展政策》，企业或项目属于战略性新兴产业，将给予项目固定资产投资20%，最高5000万元支持。

Ÿ    青海省工业和信息化厅发布通知，全面关停虚拟货币“挖矿”项目，各地区要对有关虚拟货币“挖矿”行为开展清理整顿。

Ÿ    央视新闻报道，美国总统拜登撤销了特朗普政府对社交媒体应用TikTok和微信的禁令，并计划颁布一项对外国运营的应用程序审查范围更加广泛的行政命令取而代之。

Ÿ    世界半导体贸易统计组织（WSTS）预计，今年全球半导体产值将达5272亿美元，同比增长19.7%；明年全球半导体产值将进一步增长8.8%；记忆体产值将增长17.4%，增幅仍将高居第一。。

上市公司重要公告

Ÿ    上海机场：正在筹划以发行股份购买资产方式购买上海机场集团持有的上海虹桥公司100%股权、上海机场集团物流发展有限公司100%股权及上海浦东国际机场第四跑道相关资产；同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金。中原证券有意向以增资等方式成为合煦智远基金的控股股东，拟持有合煦智远50%以上的股权。早在2013年，中原证券曾作为控股股东发起设立中原英石基金，不过，中原英石基金发展不尽如人意，中原证券自2016年起陆续将股权转让给太平资产，直至2020年初完全退出股东名单。广州发展：拟定增募集资金不超60亿元，将用于城市燃气、综合能源服务、新能源项目、偿还银行贷款。中来股份：拟定增募资不超25亿元，将投资于年产16GW高效单晶电池智能工厂项目（一期）、补充流动资金。会通股份：披露向不特定对象发行可转债预案，拟发行可转债募集资金总额不超过人民币8.5亿元，募资净额用于年产30万吨高性能复合材料项目。玲珑轮胎：决定在陕西省铜川市建设中国第六个生产基地，项目为铜川年产1520万套高性能子午线轮胎和50万套翻新胎项目，总投资预算为60.66亿元。东方雨虹：拟投资30亿元在镇江经开区投资建设东方雨虹绿色新型建材研发生产基地项目，推进包括但不限于新型建筑防水材料、新型墙体材料、新型功能涂层材料、特种砂浆等产品的研发生产项目。大商股份：为加强公司在上海乃至华东地区的战略布局，提高公司竞争力，开拓国际稀缺商品销售渠道，公司拟在上海成立上海大商经贸（总部）有限公司，注册资本10亿元。圣农发展：5月实现销售收入12.52亿元，较去年同期增长7.57%，较上月环比增长4.05%。龙大肉食：5月份销售生猪4.50万头，环比减少3.85%，同比增加62.45%；5月份实现销售收入1.14亿元，环比减少17.99%，同比增加26.67%。天康生物：公司5月份销售生猪12.39万头，销量环比下降5.85%，同比增长42.25%；销售收入2.36亿元，销售收入环比下降2.48%，同比增长1.29%。明微电子：74.8万股限售股将于6月18日上市流通，占公司总股本的1.01%。雅克科技：4813万股限售股将于6月15日上市流通，占公司总股本的10.40%。宇新股份：5062.5万股限售股将于6月11日上市流通，占公司总股本的44.6665%。万润科技：2352万股限售股将于6月11日上市流通，占公司总股本的2.6897%。海伦哲：股东杨娅持有的3.19%公司股份被司法再冻结，累计4.14%公司股份被司法冻结，持股比例为5.98%。德方纳米：1176万股限售股解禁，将于6月15日上市流通。复旦张江：1.68亿股限售股将于2021年6月21日起上市流通，占公司总股本的16.07%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,447.14

-0.44

纳斯达克指数

13,911.75

-0.09

标普500

4,219.550

-0.18

日经225

28,860.80

-0.35

富时100

7,081.010

-0.20

德国DAX

15,581.14

-0.38

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌，道指跌逾0.44%报34447.14点，标普500指数跌0.18%报4219.55点，纳指跌0.09%报13911.75点；中概电商股涨跌互现，唯品会涨近5%，阿里、拼多多跌逾1%；中概新能源汽车股普跌，小鹏汽车跌逾4%；金融股普跌，巴克莱银行跌超3%；疫苗股普涨，BioNTech涨近10%。

Ÿ    中概股多数收涨；电商股涨跌互现，唯品会涨近5%，阿里、拼多多跌逾1%；网络科技股涨跌互现，爱奇艺涨超4%，网易跌超2%；新能源汽车股普跌，小鹏汽车跌逾4%，理想汽车跌近4%，蔚来跌近2%；区块链股大涨，第九城市涨逾30%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.38%报15581.14点，法国CAC40指数涨0.19%报6563.45点，英国富时100指数跌0.2%报7081.01点。

Ÿ    世卫组织：截至北京时间6月9日22时52分，全球累计新冠肺炎确诊病例173674509例，累计死亡病例3744408例；9日全球新冠肺炎确诊病例新增333823例，死亡病例新增8662例。

Ÿ    欧盟和美国承诺在2021年12月1日前取消钢铁关税，在2021年7月11日之前找到飞机争端解决办法，希望在2022年底前结束疫情，为全球至少三分之二国家接种疫苗。

Ÿ    国际能源署与世界银行等联合发布报告，呼吁全球加大对新兴市场和发展中经济体清洁能源投资。报告指出，为在2050年实现全球净零排放目标，到2030年新兴市场和发展中经济体每年获得的清洁能源投资需超过1万亿美元。

Ÿ    美国共和党参议员罗姆尼：两党版本的基础设施法案不会增加税收，基础设施法案不会增加财政赤字。

Ÿ    美国国会山报报道，一个由两党组成的众议院温和派团体周三公布了一项为期8年，规模在1.25万亿美元的基础设施计划，旨在帮助打破长达数月的僵局。

Ÿ    美联储周三隔夜逆回购操作规模突破5000亿美元大关，达5029.04亿美元，续创历史新高。

Ÿ    英国央行首席经济学家霍尔丹表示，英国经济正变得异常强劲，可以开始收紧量化宽松政策；需要保持目前经济势头，让人们有工作、重返岗位。

Ÿ    加拿大央行维持基准利率在0.25%不变，符合预期，每周继续购买30亿加元政府债券；预计大宗商品价格进一步上涨，特别是石油价格。

Ÿ    波兰央行将基准利率维持在0.1%。

Ÿ    IMF总裁格奥尔基耶娃：IMF有望在8月底发行6500亿美元的特别提款权。

Ÿ    日本国会参议院全体会议表决通过《产业竞争力强化法》修正案，以促进企业向去碳化和数字化投资。该修正案着眼于在新冠疫情平息后，力争从金融和税制方面支援企业设备投资以提升竞争力。

Ÿ    日本决定对韩国产碳酸钾加征反倾销税5年。日本财务省认为，以不当低价格进口韩国相关产品将对本国产业构成损害。

Ÿ    德国4月未季调贸易帐顺差155亿欧元，预期顺差163亿欧元，前值顺差205亿欧元；未季调经常帐盈余213亿欧元，预期盈余230亿欧元，前值盈余302亿欧元。

Ÿ    美国白宫回应“马斯克等亿万富豪多年漏税”报道称，国税局将采取一切措施对漏税行为进行调查。美国调查新闻组织“ProPublica”称，贝佐斯、马斯克、巴菲特等美国亿万富豪财富不断增加，但实际缴纳所得税税率远低于普通人。

Ÿ    中信建投认为，对应今年和明年盈利预期，美股前瞻性估值仅略微偏高，不存在系统性风险；三季度美股、商品等风险资产仍有空间，四季度逐步转向均衡配置，美债利率上行风险或被高估。

Ÿ    LG新能源正式启动上市流程，估值或达100万亿韩元（约合人民币5733亿元），有望成为韩国最大规模IPO。LG新能源同时以120亿韩元收购澳大利亚化学公司Queensland Pacific Metals 7.5%股份，并签署电池关键金属供应协议。

Ÿ    三星宣布开发出新一代“8纳米射频（RF）工艺技术”，强化5G通信芯片的解决方案。该技术支持5G通信多通道和多天线芯片设计，有望为5G通信提供“单芯片解决方案”。

Ÿ    大众汽车一名董事会成员表示，大众正考虑提供按时计费的自动驾驶服务，预计价格在每小时7欧元左右。

Ÿ    每日优鲜与叮咚买菜双双递交IPO申请，分别冲刺纳斯达克和纽交所上市，争当“生鲜电商第一股”。作为生鲜电商代表，叮咚买菜和每日优鲜均将战略目标指向进一步的数字化升级。

Ÿ    游戏驿站发布一季报，2021年第一季度净亏损0.67亿美元，市场预期亏损0.5亿美元，上年同期亏损1.65亿美元；净销售额为12.77亿美元，市场预期为11.59亿美元，上年同期销售额为10.21亿美元 。

Ÿ    AMC娱乐控股：截至6月2日，约有410万名个人股东有资格在7月29日的股东大会上投票。该公司CEO Adam Aron称，AMC娱乐控股超过80%的股份由散户投资者持有，平均持股约120股。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.132

0.02

美元/人民币

6.3865

-0.23

欧元/美元

1.2182

0.07

英镑/美元

1.4114

-0.31

美元/日元

109.65

0.15

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.02%，报90.132；欧元兑美元涨0.07%，报1.2181；英镑兑美元跌0.28%，报1.4114；美元兑日元涨0.15%，报109.65。离岸人民币兑美元涨134个基点，报6.3869。

Ÿ    周三，在岸人民币兑美元夜盘报6.3865，较上一交易日夜盘收涨145个基点。成交量313.02亿美元，较上一交易日减少29.42亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

70.030

1.16

COMEX黄金

1,895.2

-0.19

COMEX白银

27.725

-1.05

LME铜

10,015.0

1.16

LME铝

2,449.5

0.97

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，LPG涨2.37%，PVC涨1.22%，纸浆涨0.46%，纯碱跌2.56%，燃油跌1.27%，乙二醇跌1.26%。黑色系全线上涨，焦炭涨1.95%，热轧卷板涨1.46%，螺纹钢涨1.07%，铁矿石涨1.03%，焦煤涨1.02%，动力煤涨0.05%。农产品多数下跌，棕榈油跌2.48%，豆油跌1.73%，豆一跌1.19%，菜粕跌0.88%。

Ÿ    国际原油期货收跌，美油7月合约跌0.43%，报69.75美元/桶，布油8月合约跌0.28%，报72.02美元/桶；美国成品油库存大增给夏季驾驶季节需求强劲反弹的前景蒙上阴影。

Ÿ    国际贵金属期货收盘涨跌互现，COMEX期金跌0.2%，报1890.7美元/盎司，COMEX期银涨0.57%，报27.89美元/盎司；随着美元企稳及全球新冠疫情缓解，黄金上行动能减退。

Ÿ    国内商品期货夜盘，黑色系全线收涨，铁矿石涨4.12%，动力煤涨2.21%，焦炭涨2.13%，焦煤涨1.5%，螺纹钢涨0.89%，螺纹钢涨0.89%。能源化工品普涨，20号胶涨1.13%，燃油涨0.74%，LPG涨0.72%，玻璃涨0.38%，玻璃涨0.38%。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期镍涨1.05%，报18130美元/吨； LME期铅涨0.41%，报2192.5美元/吨；LME期锡涨0.15%，报31270美元/吨；LME期铜涨0.07%，报9971美元/吨；LME期铝跌0.04%，报2451.5美元/吨； LME期锌跌0.13%，报3012.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

69.750

-0.43

3个月美元LIBOR

1,890.7

-0.20

中国10年期国债

27.890

0.57

3个月SHIBOR

9,971.0

0.07

DR007

2,451.5

-0.04

Ÿ    央行周三以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。

Ÿ    较长期美债收益率下跌，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.025%，2年期美债收益率涨0.6个基点报0.167%，3年期美债收益率涨1.2个基点报0.322%，5年期美债收益率跌2.6个基点报0.756%，10年期美债收益率跌6.3个基点报1.495%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

37222.8

13.70

以太坊

2594.23

5.35

瑞波币

0.98000

6.80

恒星币

0.36450

7.08

莱特币

171.280

8.79

Ÿ   据媒体报道，自6月2日华为发布HarmonyOS 2系统以来，一周时间里Harmony OS升级用户已经突破1000万。南方、汇添富、天弘等多家基金公司也在近日官宣，旗下APP全面支持鸿蒙系统。华为方面此前预计，到今年底，搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台。鸿蒙系统是华为面向IoT时代的基石，也是国产ICT生态实现弯道超车的重要机遇，看好参与华为自有生态建设的合作伙伴。

Ÿ   点评：赛意信息（300687）是华为在企业信息化解决方案领域的服务提供商之一。鼎捷软件（300378）联手华为云发布智能制造融合解决方案。万兴科技（300624）深耕数字创意软件领域，是华为生态链重要企业。科力尔（002892）6月9日官宣，公司在伺服系统领域实现重大技术突破并成为华为的供应商。其他公司：润和软件（300339）、金山办公（688111）。

造船业

Ÿ   据报道，沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学（KAUST）的研究人员报告称，他们开发了一种经济可行的工艺，可以从海水中提取高纯度锂。据称，这是通过一个包含了陶瓷膜的电化学电池实现的。研究人员表示，他们已经用红海的海水对该电池进行了测试，得到固体磷酸锂纯度足以满足电池制造商的要求。报告显示，通过技术改进，只需要价值5美元的电力就可以用电池生产1公斤的磷酸锂。再加上产生的氢气和氯气的价值，剩余的海水还可以在海水淡化厂加工成淡水，整体成本非常低。锂作为新能源电池的必备原料，被誉为“下一代石油”。随着电动汽车及便携式电子设备的普及，锂电池市场的规模大幅增长，预计未来30年将消耗目前全球可开采锂储量的1/3，这将导致未来锂资源供给不足的问题。海水中储有2300亿吨的锂资源，是目前全球可开采锂资源总量的16000倍。该技术的问世为海洋锂资源开发和开辟了全新的道路，如果最终实现商业化应用，人类将获得几乎取之不尽用之不竭的锂资源。

Ÿ   点评：久吾高科（300631）是陶瓷膜集成系统解决方案专业化提供商，与五矿盐湖签署万吨碳酸锂项目镁锂分离成套装置合同。三友化工（600409）首创浓海水处理新工艺，建成投产浓海水综合利用项目，开展了海水提锂、提钾技术研究。其他公司：赣锋锂业（002460）、科达制造（600499）。