指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,486.64

-0.58

深证成指

14,417.5

-0.81

沪深300

5,134.15

-1.01

创业板指

3,113.26

-0.97

中证500

6,527.86

-0.32

万得全A

5,409.76

-0.53

恒生指数

28,458.4

0.03

国内股市

Ÿ    A股弱势整理。上证指数收跌0.58%，报3486.64点，连跌三日，周跌0.11%；深证成指跌0.81%，周涨1.47%；创业板指跌0.97%，周涨2.62%；科创50跌1.1%，万得全A跌0.53%。碳中和概念卷土重来，华银电力等10余股涨停；白酒反弹，水井坊涨停。金融、半导体等板块表现低迷。两市成交额8080亿元，北向资金净卖出5.78亿元。中国平安遭净卖出4.33亿元居首，美的集团获净买入9.27亿元最多。

Ÿ    上周五两市主力净流出资金270.1亿元。其中，1584只个股获资金净流入，2711只个股出现资金净流出，主力资金出逃继续减小。

Ÿ    恒生指数收涨0.03%，报28458.4点，周涨1.54%；恒生科技指数涨1.38%，周涨6.08%；恒生国企指数涨0.56%，周涨2.86%。科技股延续涨势，快手涨近6%，腾讯绩后跌3.4%。呷哺呷哺跌15%，CEO因子品牌不达预期被解任。大市成交1519亿港元，南向资金净买入20.46亿港元，连续8日净买入。李宁当日获净买入3.41亿港元居首，中芯国际遭净卖出2.23亿港元最多。

重要新闻

Ÿ    国家领导人以视频方式出席全球健康峰会并发表重要讲话，宣布中方继续支持全球团结抗疫新举措：中国将在未来3年内再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展；中国已宣布支持新冠肺炎疫苗知识产权豁免，也支持世界贸易组织等国际机构早日就此作出决定。

Ÿ    中央深改委会议要求，深化医疗服务价格改革，要规范管理医疗服务价格项目，建立目标导向的价格项目管理机制。全面规范管理校外培训机构，明确培训机构收费标准，加强预收费监管，严禁随意资本化运作，不能让良心的行业变成逐利的产业。

Ÿ    1-4月，全国一般公共预算收入78008亿元，同比增长25.5%；税收收入67450亿元，增长27.1%；印花税收入1600亿元，增长49.6%，其中证券交易印花税1025亿元，增长57.9%。同期全国一般公共预算支出76396亿元，增长3.8%。

Ÿ    财政部国库支付中心主任刘金云表示，前4个月直达资金执行情况良好，超过90%直达资金已下达基层和使用单位。2.8万亿元中，中央财政已下达2.579万亿元，下达比例92.1%；省级财政分配下达2.362万亿元，达到中央财政下达的91.6%。

Ÿ    欧洲议会表示，已冻结有关批准中欧投资协定的讨论。商务部认为，中欧投资协定是一项互惠互利的协定，这样的做法不符合双方共同利益。

Ÿ    商务部公布数据显示，1-4月我国企业承接服务外包合同额5424亿元人民币，执行额3359亿元，同比增长44.9%、35.6%，比2019年同期分别增长36.2%和50%。

Ÿ    国家发改委经济研究所所长孙学工称，一季度我国宏观杠杆率已超270%，较2015年中央确定“去杠杆”政策时上升约40个百分点，目前我国面临的高杠杆形势比之前更加严峻复杂。在当前经济形势下，市场化债转股尤其应发挥更大作用。

Ÿ    央行上海总部调查研究部主任吕进中发文称，经济复苏是大宗商品价格上行主要成因，绿色低碳革命起到“助燃剂”作用。建议坚持稳健货币政策，注重进出口平衡，增强汇率弹性，人民币适当升值，抵御输入性效应；研究改进CPI核算方式，反映真实通胀水平。

Ÿ    央行近日公布金融统计数据报告显示，4月广义货币（M2）增速比上年同期低3个百分点。有人担心，这个数据意味着货币收紧，对实体经济支持力度下降。经济日报称，实际上这是一种误读，对于短期金融数据波动应该理性看待。

Ÿ    国家卫健委：5月20日，全国报告新增新冠肺炎确诊病例24例，均为境外输入病例；新增无症状感染者25例，其中境外输入23例，本土2例（辽宁1例，安徽1例）；累计报告接种新冠病毒疫苗46669.8万剂次。

Ÿ    广州荔湾区5月21日新增1例本土新冠肺炎确诊病例，目前已经隔离收治。深圳市盐田区新增1例新冠病毒无症状感染者。广州市发布通知，减少大型慰问、联欢、团拜等集体性聚集活动；接待家庭私人聚会聚餐一般控制在10人以下。

Ÿ    “药中茅台”长春高新股价跌停，高瓴资本等306家机构共计692位投资者参加公司电话会议。公司称，国家关于中成药、生物药的带量采购仍处于积极探索过程当中，预计近期国家推动生物药集中带量采购可能性不大。金磊近期不会再减持，未来对公司持股比例计划会保持在5%以上。

Ÿ    沪深两市融资余额连升9日，逼近年初高点。截至5月20日，两市融资余额合计15398.03亿元，较前一交易日增加11.24亿元。

Ÿ    恒生指数公司：比亚迪股份、碧桂园服务、信义光能获纳入恒生指数；哔哩哔哩、汽车之家获纳入恒生科技指数；比亚迪股份、恒大物业获纳入恒生中国企业指数，粤海投资、中国联通、中国铁塔被剔除出该指数。

Ÿ    港交所公告，欧冠升于5月24日起获委任为香港交易所集团行政总裁，为期三年至2024年5月23日止。欧冠升为港交所首位非华裔行政总裁，此前职业经验均在摩根大通，在该行工作31年，曾在不同业务及地域出任多个领导职务。

Ÿ    本周沪市共发生拉抬打压、虚假申报等97起证券异常交易行为，上交所对此采取书面警示等自律监管措施；对严重异常波动股票实施重点监控，对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为依规及时实施自律监管措施。

Ÿ    深交所：本周对近期涨幅异常的“融钰集团”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对14起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

Ÿ    上市公司虚假陈述，中介机构难逃其咎。中安消虚假陈述案二审结果公布，两家中介机构被判承担连带责任。招商证券在未被证监会行政处罚情况下，被法院判决承担连带赔偿责任，为全国首例未获行政处罚的中介机构被追责并生效案例。

Ÿ    中金公司认为，周期/价值风格行情可能在阶段性尾声。当前A股注重估值、产业链位置及催化因素，结合估值及景气程度综合判断可关注3大方向。

Ÿ    长安汽车回应联合华为开发芯片传闻称，公司与华为合作主要是全新平台开发以及品牌合作。长安汽车拟至2030年实现销量500万辆，整体投入1500亿元聚焦五个维度，精准发力。阿维塔未来五年将基于CHN架构推出5款车型，有独立上市计划。

Ÿ    京东物流香港首次公开募股（IPO）面向散户投资者部分结束认购。据市场消息透露，京东物流获超过100万人认购，超额认购逾700倍，冻资逾5500亿港元。京东物流将IPO发行价定为40.36港元/股，位于招股价区间低端。

Ÿ    台积电透露，为应对芯片短缺，今年将微控制器单元（MCU）产量在2020年基础上提高60%，较新冠疫情爆发前的2019年提高30%。微控制器单元为汽车半导体产品关键部件之一。

Ÿ    消息称华润万家拟于2022年IPO，或筹资20亿美元。

Ÿ    证监会核发爱玛科技、咸亨国际2家公司IPO批文。

Ÿ    富时罗素公布2021年6月全球股票指数系列季度评审结果，新纳入蓝月亮、金龙鱼、中金公司A股，剔除格力电器。该变更将于2021年6月7日起生效。

Ÿ    四部门发文推动城市停车设施发展，明确到2025年居住社区、医院等重点区域停车需求基本得到满足。要加快停车设施提质增效，强化资金用地等政策保障。营造良好市场环境，允许中小微企业和个人申请投资运营公共停车设施。

Ÿ    文旅部发布《加强旅游服务质量监管、提升旅游服务质量的指导意见》，明确要培育壮大旅游服务品牌；做强做优做大骨干旅游企业，稳步推进规模化、品牌化、网络化经营，培育一批大型旅游集团和有国际影响力的旅游企业。

Ÿ    工信部数据显示，1-4月，我国软件业完成软件业务收入25719亿元，同比增长25.0%，增速比1-3月回落1.5个百分点，近两年复合增长率为11.7%。

Ÿ    荣耀CEO赵明表示，4月是荣耀最黑暗时刻，5月开始逐步恢复，从6月开始，荣耀芯片供应将全面恢复。荣耀市场份额最低时为3%，目前恢复到8%。

Ÿ    国家互联网信息办公室通报抖音、快手、百度等105款App违法违规收集使用个人信息情况，要求相关App运营者15个工作日内完成整改。

Ÿ    上海市研究制订《新一轮促进生物医药产业高质量发展的若干意见》，共提出29条意见；力争通过三年努力，全市生物医药制造业年度工业总产值达1800亿元。

Ÿ    上汽集团等18家智能新能源汽车产业项目落地临港新片区，涵盖汽车整车、汽车芯片、自动驾驶系统、汽车内饰、车身、新材料、检验检测、氢燃料汽车核心零部件等多个领域，总投资超160亿元。

Ÿ    《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》获专家评审会通过，下一步专家委员会将建议国家层面成立领导小组，建立健全工作协调机制，加大支持力度，推进落实实施。

Ÿ    民航局宣布，对埃及航空公司 MS958 航班（开罗至广州）实施熔断措施。5月7日入境的埃及航空公司MS958航班（开罗至广州）确诊新冠肺炎旅客7例，自5月24日（航班入境日期）起，暂停该航班运行2周。

上市公司重要公告

Ÿ    恒泰艾普：控股股东银川中能新财科技有限公司拟与山能发电筹划通过山能发电认购公司非公开发行股票的方式，使山能发电成为公司控股股东的相关方案。海能实业：拟公开发行可转债募资不超6亿元，在扣除相关发行费用后，拟用于越南消费电子产品扩产项目，及补充流动资金。金力永磁：拟发行境外上市外资股（H股）并在H股上市，公司董事会授权公司管理层启动H股上市的前期筹备工作。洛阳钼业：拟推出2021年第一期员工持股计划，参加对象包括公司（含控股子公司）的董事、高管及其他核心员工。中环股份：5月22日2时4分青海果洛州玛多县发生7.4级地震，此次地震导致公司内蒙古光伏产业园光伏单晶硅生产基地生产中的部分单晶炉台发生断苞、焖埚等异常情况。经排查，此次地震预计影响公司五月份产量约0.13GW。佳创视讯：近期多家媒体报道虚拟现实产业动态，相关概念被市场关注；但2020年度，公司的VR业务收入仅占公司营业收入的4.02%，VR业务收入对公司目前业绩未形成重大影响。渤海轮渡：5月21日，公司在E互动平台上回复投资者有关问题时，由于工作人员疏忽，回复“公司接触数字货币相关业务”，该回复有误，应为“公司未接触数字货币相关业务”。公司主要从事国内客货滚运输、国际客滚运输、邮轮旅游、融资租赁、燃油燃供业务。天泽信息：鉴于2020年下半年以来有棵树已紧急向上市公司提供了约1.5亿元的流动资金支持，跨境电商业务进一步提供资金帮助的难度较大；现阶段，公司本身已无力偿还上述两笔到期并购贷款，合计产生逾期贷款本金3650万元。*ST节能：停牌核查结束，控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在未披露的处于筹划阶段有关公司的重大事项；股票复牌。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,207.84

0.37

纳斯达克指数

13,470.99

-0.48

标普500

4,155.860

-0.07

日经225

28,317.83

0.78

富时100

7,018.050

-0.02

德国DAX

15,437.51

0.44

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.37%，标普500指数跌0.07%，纳指跌0.48%。波音涨超3%，领涨道指。科技股普跌，苹果跌1.5%，特斯拉跌超1%。区块链股走低，第九城市跌超11%，迅雷跌超6%。本周美股涨跌不一，道指跌0.51%，标普500指数跌0.43%，纳指涨0.31%。道指和标普500指数连跌两周。

Ÿ    热门中概股多数上涨，泛生子涨16.69%，有道涨15%，天境生物涨14.17%，刷新历史新高，迅雷涨9.01%，网易涨7.99%，京东涨4.42%，腾讯音乐涨4.25%，爱奇艺涨4.26%，阿里巴巴涨2.06%，百度涨2.19%。跌幅方面，世纪互联跌9.61%，无忧英语跌7.29%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.6%，小鹏汽车涨4.27%，理想汽车涨3.68%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.44%报15437.51点，法国CAC40指数涨0.68%报6386.41点，英国富时100指数跌0.02%报7018.05点。本周，欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.14%，法国CAC40指数涨0.02%，英国富时100指数跌0.36%。

Ÿ    美国总统拜登的团队提出将拜登的基础设施和就业计划的规模减少约四分之一，降至1.7万亿美元，希望以此获得一直在努力限制拜登计划规模的共和党人的支持。

Ÿ    美联储哈克：失业救济金将在未来几个月耗尽，美联储应该尽早开始讨论缩减购债规模的问题；需要谨慎、有条不紊地退出宽松政策，这样才不会让市场感到意外，预计在开始缩减购债规模之前，就业市场将持续走强。

Ÿ    美联储巴尔金：今年物价将上涨，明年是物价恢复正常的好机会；当我们取得实质性进一步进展时，我们将逐步减少（购债）。

Ÿ    美联储博斯蒂克：如果看到良好的进展， 会赞成采取更加正常化的政策；希望看到未来几个月的进展情况；美国经济离从疫情中恢复还有很长的路要走；目前我们还没有到美联储应该调整政策的地步。

Ÿ    欧洲央行行长拉加德指出，经济复苏仍不确定，鉴于不确定性和存在的分歧，未来几个月仍有必要采取支持性政策；相信经济将在明年回到疫情前水平；今年通胀上升是暂时的，通胀基本面不存在。

Ÿ    印度新增259551例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例达2603万例；新增4209例死亡病例，累计达291331例。

Ÿ    日本财务大臣麻生太郎表示，将在七国集团会议中讨论环境、就业以及对发展中国家援助问题；需就全球最低企业税率进行更多讨论，美国提议的15%全球最低税率是向前迈进的一步。

Ÿ    英国央行将寻求购买符合条件的绿色企业债券，增持公司债券计划从今年秋季再投资开始。英国央行表示，可以在不影响货币政策目标情况下，重新平衡公司债券持有量。

Ÿ    美国5月Markit制造业PMI初值61.5，创新高，预期60.2，前值60.5；Markit服务业PMI初值70.1，亦创新高，预期64.5，前值64.7；Markit综合PMI初值68.1，前值63.5。4月成屋销售总数年化585万户，预期609万户，前值601万户。

Ÿ    欧元区5月制造业PMI初值62.8，预期62.5，前值62.9；服务业PMI初值55.1，预期52.3，前值50.5；综合PMI初值56.9，预期55.1，前值53.8。欧元区5月消费者信心指数初值

Ÿ    德国5月制造业PMI初值64，预期65.9，前值66.2；服务业PMI初值52.8，预期52，前值49.9；综合PMI初值56.2，预期57.1，前值55.8。

Ÿ    法国5月制造业PMI初值59.2，预期58.5，前值58.9；服务业PMI初值56.6，预期53，前值50.3；综合PMI初值57，预期53.7，前值51.6。

Ÿ    英国5月制造业PMI初值66.1，预期60.5，前值60.9；服务业PMI初值61.8，预期62，前值61；综合PMI初值62，预期62，前值60.7。

Ÿ    日本4月核心CPI同比降0.1%，预期降0.2%，前值降0.1%；CPI同比降0.4%，预期降0.5%，前值降0.2%；环比降0.4%，前值降0.2%。

Ÿ    日本5月制造业PMI初值52.5，前值53.6；服务业PMI初值45.7，前值49.5；综合PMI初值48.1，前值51。

Ÿ    高盛在上海召开媒体见面会表示，中短期内仍建议投资者保持对于股票类资产投资，更看好价值股及周期性股票，相对看淡高科技股和成长股。

Ÿ    欧盟批准SK海力士以90亿美元收购英特尔闪存业务。这笔交易此前已获得美国监管机构批准，目前正等待英国和中国政府批准。

Ÿ    特斯拉CEO埃隆•马斯克表示，特斯拉将会很快出现在俄罗斯、哈萨克斯坦和其他独联体国家，将俄罗斯视为电动汽车生产工厂可能部署地点。

Ÿ    特斯拉再度上调美国市场产品售价500美元。最新价格显示，特斯拉Model 3标准续航升级版起售价为3.999万美元，长续航版起售价为4.899万美元；Model  Y长续航版起售价为5.199万美元。

Ÿ    波音拟年底前将737  Max客机月产能增至26架，并在明年3月达到月产31架官方目标。高层讨论在明年底将737 Max客机月产能提升至42架计划。

Ÿ    英伟达宣布进行1拆4拆股计划，将于7月20日生效。

Ÿ    雅乐科技（YALLA）宣布回购1.5亿美元股份，以回应Gotham City做空报告。公司确认没有在聊天室中放置任何机器人，或以其他方式操纵MAU或其他运营或财务数据。

Ÿ    瑞幸咖啡回应“同款饮品不同店不同价”称，因物流、运营等成本不同，所以不同门店存在差异定价。瑞幸咖啡门店可根据自己情况向区域主管申请调价。饮品原价最高可以申请3元涨幅。折扣后大概每杯饮料在不同门店有1到2元差价。

Ÿ    知情人士透露，美国最大加密货币交易所Coinbase正洽谈收购资产管理公司Osprey Funds，目前双方正进行密切非正式谈判。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.043

0.32

美元/人民币

6.4345

-0.02

欧元/美元

1.2180

-0.39

英镑/美元

1.4150

-0.23

美元/日元

108.96

0.16

Ÿ    周五，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4345，较上一交易日夜盘收涨10个基点。成交量399.10亿美元，较上一交易日减少11.64亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.3%报90.0321，周跌0.31%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.39%报1.2181，周涨0.3%；英镑兑美元跌0.22%报1.4151，周涨0.3546%；美元兑日元涨0.17%报108.965，周跌0.36%；离岸人民币兑美元跌37个基点报6.4354，本周累计涨45个基点。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

63.880

3.13

COMEX黄金

1,881.8

-0.01

COMEX白银

27.660

-1.45

LME铜

9,901.0

-1.46

LME铝

2,379.5

-0.69

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收跌，黑色系再遭重挫，铁矿石跌6.77%，连跌四日；螺纹钢跌5.29%，热轧卷板跌5.15%，动力煤跌3.8%，焦炭跌3.32%，焦煤跌2.49%。能源化工品表现分化，橡胶涨1.33%，LPG涨1.01%，LPG涨1.01%，玻璃跌4.44%，苯乙烯跌2.83%，纯碱跌1.53% 。

Ÿ    国际油价集体上涨，美油7月合约涨3.13%报63.88美元/桶，周跌2.28%；布油7月合约涨2.49%报66.73美元/桶，周跌2.88%。伊朗恢复原油出口的可能性使这一周的油价承压。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.01%报1881.8美元/盎司，周涨2.38%，COMEX白银期货收跌1.45%报27.66美元/盎司，周涨1.08%。通胀上升预期推动金价连续第三周上涨。

Ÿ    伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌1.46%报9901美元/吨，周跌3.32%；LME期锌涨0.2%报2965.5美元/吨，周涨0.94%；LME期镍跌2.44%报16730美元/吨，周跌4.64%；LME期铝跌0.69%报2379.5美元/吨，周跌3.39%；LME期锡跌0.57%报29580美元/吨，周涨0.22%；LME期铅跌0.95%报2196美元/吨，周涨1.9%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6300

-4.70

3个月美元LIBOR

0.1470

-0.31

中国10年期国债

3.0700

1.75

3个月SHIBOR

2.4890

-0.80

DR007

2.0000

0.00

Ÿ    央行周五开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。本周央行公开市场累计进行500亿元逆回购、1000亿元MLF和700亿元国库现金定存操作，全口径净投放600亿元。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1个基点报0.005%，2年期美债收益率涨1个基点报0.163%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.335%，5年期美债收益率涨1个基点报0.828%，10年期美债收益率跌0.5个基点报1.625%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

35248.8

-7.46

以太坊

2153.23

-8.32

瑞波币

0.78900

-15.3

恒星币

0.36850

-7.6

莱特币

144.020

-16.7

Ÿ   据国务院办公厅转发国家发展改革委等部门推动城市停车设施发展意见，到2025年，全国大中小城市基本建成配建停车设施为主、路外公共停车设施为辅、路内停车为补充的城市停车系统，社会资本广泛参与，信息技术与停车产业深度融合，停车资源高效利用，城市停车规范有序，依法治理、社会共治局面基本形成，居住社区、医院、学校、交通枢纽等重点区域停车需求基本得到满足。到2035年，布局合理、供给充足、智能高效、便捷可及的城市停车系统全面建成，为现代城市发展提供有力支撑。数据显示，2020年我国机动车保有量达3.72亿辆，其中汽车保有量为2.81亿辆，全国新注册登记机动车3328万辆。相对而言，国内停车设施建设速度远滞后于汽车保有量的增长速度，停车位供给缺口巨大，各城市停车位比例在1:0.4-1:0.7之间，远低于发达国家1:1.3的比例，未来停车市场规模预计仍有较大成长空间

Ÿ   点评：五洋停车（300420）通过多种合作模式，在福建、辽宁、云南、江西等省份投资建设了多个智慧停车项目。捷顺科技（002609）主要产品有智能停车场管理系统、智能通道闸管理系统、智能门禁管理系统、道闸、折叠门几岗亭等。东杰智能（300486）主营产品包括智能立体停车系统，公司研发的战虎4.0停车机器人，采用车载激光导航系统，能够精准定位，精准运行，稳定可靠。安居宝（300155）募资20亿元投入“城市云停车联网系统”项目。除了作为首发城市的广州和北京以外，上海、深圳、南京、成都等一、二线城市均在布局规划中。数字政通（300075）参股通通易联是智能停车及智慧社区整体解决方案提供商，深耕车牌识别、车辆识别行业十余年，是拥有行业内较多智能停车应用案例的供货商，是拥有智能停车管理全部核心技术和完整产品线的综合一体化服务商。

半导体

Ÿ   马来西亚政府方面宣布，从5月25日开始，西马半岛所有地区和东部马来西亚纳闽联邦直辖区将进一步收紧防疫限制措施。该国所有私营企业必须保证有40%的员工居家办公。

Ÿ   马来西亚是全球半导体产业的重要一环，聚集了大量的封测、被动元器件产能。Intel、AMD、恩智浦、英飞凌等都在马来西亚设有工厂，华新科、村田的部分电容（MLCC）电阻产能也在马拉西亚。若马来西亚工厂开工率大幅下降，将使封测产能和被动元器件的供求紧张格局进一步加剧。

Ÿ   点评：华天科技（002185）、晶方科技（603005）、三环集团（300408）、风华高科（000636）等相关公司或将受益