恒德资本投资晨讯2021-11-11

2021-11-11

恒德资本投资晨讯2021-11-11
        

投资晨讯

2021年11月11日  星期四


低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。



01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3492.46

-0.41

深证成指

14515.8

-0.38

沪深300

4821.19

-0.53

创业板指

3399.66

-0.30

中证500

7062.33

-0.27

万得全A

5688.42

-0.28

恒生指数

24996.1

0.74

国内股市


  沪深股指早盘单边下滑,新能源汽车产业链深度调整带动创业板指一度跌超2%。午后,恒瑞医药沃森生物突然飙升提振创新药板块,地产板块连续拉涨缓和市场情绪,周期板块亦纷纷回弹。元宇宙、工业母机概念股全天活跃。截至收盘,上证指数跌0.41%报3492.46点,深证成指跌0.38%报14515.88点,创业板指跌0.3%报3399.66点,万得全A跌0.28%报5688.42点;大市成交额连续14日超万亿。新股炒作升温,创业板的两只新股强瑞技术隆华新材盘中均因涨幅超限而临停两次。

 

 周三两市主力净流出343.61亿元。其中,1563只个股获资金净流入,2962只个股出现资金净流出,主力资金净流出大幅放大


 港股探底回升,恒生指数收涨0.74%报24996.14点,早盘一度跌超1.3%恒生科技指数涨2.06%,恒生国企指数涨1.19%;大市成交升至1362.5亿港元。地产股爆发,世茂集团涨近17%,融创中国涨近15%,雅居乐等多股涨超10%。科技网络股走强,明源云涨9%,腾讯网易涨超4%。电力燃气股则延续跌势。

重要新闻


  中国10月CPIPPI超预期上行,PPI涨幅续创新高,PPICPI“剪刀差”继续扩大国家统计局公布数据显示,受鲜菜、能源价格大幅上涨推动,10月份CPI同比上涨1.5%,一举扭转连续四个月的下行走势;10月PPI同比上涨13.5%,煤炭开采和洗选等8个行业合计影响PPI上涨约11.38个百分点,超过总涨幅的八成。专家分析认为,年底之前,CPIPPI升幅空间有限,但将继续在高位运行

 中国10月份金融数据出炉,新增信贷超过去年同期,M2增速也明显超出市场预期央行公布数据显示,10月末M2同比增长8.7%,高于市场预期的8.4%;新增人民币贷款8262亿元,同比多增1364亿元;社会融资规模增量为1.59万亿,同比多1970亿元,10月末社会融资规模存量为309.45万亿元,同比增长10%。另外,10月末个人住房贷款余额37.7万亿元,当月增加3481亿元,较9月多增1013亿元。

 国家主席习近平今日应邀在北京以视频方式向亚太经合组织工商领导人峰会发表主旨演讲。习近平指出,没有发展,就不能聚集起绿色转型的经济力量;忽视民生,就会失去绿色转型的社会依托。我们要准确理解可持续发展理念,坚持以人民为中心,协调好经济增长、民生保障、节能减排,在经济发展中促进绿色转型、在绿色转型中实现更大发展。习近平强调,中国减排行动是一场深刻的经济社会变革。尽管任务极其艰巨,我们将驰而不息,为全球绿色转型作出贡献中国减排行动也将带动规模庞大的投资,创造巨大市场机遇和合作空间。我们欢迎亚太工商界积极参与,共创绿色发展未来。

 企业建议调整“三条红线”,沈阳拟放松限购限售。

 恒大汽车以每股2.86港元配售1.75亿股,预期所得款项总额约5亿港元。公司拟将所得款专项用于集团新能源汽车的研发及生产制造。

上市公司重要公告



  恩捷股份:与宁德时代开展合作,双方约定于中国境内共同投资设立一家有限责任公司作为平台公司,主要从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目。平台公司的总投资额为80亿元。汇绿生态:11月17日重新上市,证券代码为“001267”,上市首日不设涨跌幅限制。中伟股份:与SungEel Hitech签署备忘录 拟在欧洲开展电池回收等合作。新力金融:拟重组收购比克动力不低于51%股权,股票停牌。济川药业:签署伊坦生长激素(TJ101)独家开发、生产及销售合作协议。多氟多:Enchem拟向子公司采购不低于10亿元六氟磷酸锂产品。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

36079.9

-0.66

纳斯达克指数

15622.7

-1.66

标普500

4646.71

-0.82

日经225

29106.7

-0.68

富时100

7340.15

0.91

德国DAX

16067.8

0.17

国际要闻

美股全线下跌道指跌0.66%,标普500指数跌0.82%,纳指跌1.66%。耐克赛富时跌超3%,领跌道指。科技股大跌,苹果跌近2%,亚马逊跌2.6%。特斯拉涨超4%。美国加州电动汽车制造Rivian上市首日收涨逾29%。美国10月消费者价格指数升至31年来最高水平远超预期,显示美国通胀高企的局面可能会持续更长一段时间,增大了美联储加快收紧货币政策的压力。

   热门中概股涨跌不一亿邦通信跌11.16%,波奇网跌9.87%,叮咚买菜跌9.15%,蘑菇街跌8.25%,朴新教育跌7.18%。涨幅方面,贝壳涨12.53%,陆金所控股涨11.71%,滴滴出行涨10.84%,兰亭集势涨6.71%,哔哩哔哩涨5.01%,拼多多涨3.93%,阿里巴巴涨2.33%。 新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车跌2.66%,小鹏汽车涨0.14%,理想汽车跌1.13%。

   美国10月CPI同比飙升6.2%,创1990年以来最大升幅,表明通胀上升的时间将比预期更久,这给美联储造成更早加息或更快减码的压力CPI环比升幅为0.9%,为四个月来最大。核心CPI同比升幅4.2%,为1991年以来的最大年增幅。另外,美国上周初请失业金人数为26.7万,再创疫情以来新低,市场预期26万人,前值26.9万人。
   美联储布拉德预计明年将有两次加息。布拉德称,他的观点是基于当前的经济数据,也可能会随着时间的推移而改变;我们能做的是评估明年春天的形势,然后可以决定是否提高政策利率。
    欧盟法院作出裁定,维持此前欧盟对谷歌24.2亿欧元反垄断罚款的判决,认为该公司利用搜索引擎的优势地位偏袒自家购物服务。这意味着谷歌在欧盟法庭的三场类似官司首战告负,这三起反垄断案件罚款合计超过80亿欧元就在同一天,英国最高法院驳回一桩对谷歌提起的集体诉讼,使得该公司免遭32亿英镑的巨额索赔。
    美国联邦法官驳回苹果公司在《堡垒之夜》开发商Epic Games提起的反垄断案后暂缓改变App Store收费政策的要求。随后苹果公司立即表示,它将对这一拒绝提出上诉,其目的是在12月9日执行法院命令的最后期限之前,避免对其App Store收费规则进行潜在的重大改变。
    高盛三季度13F文件显示,该行第三季度大幅增持新东方好未来阿里巴巴贝壳、等中概股,其中新东方好未来增持幅度分别达352%和738%;减持爱奇艺高途滴滴蔚来汽车该行前五大持仓分别为:标普500ETF-SPDR、SPY看跌期权、微软苹果罗素2000指数ETF。截至三季度末,高盛持仓总市值超4730亿美元。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

94.899

0.99

美元/人民币

6.3897

0.43

欧元/美元

1.1479

-1.00

英镑/美元

1.3404

-1.13

美元/日元

113.90

0.92

外汇要闻



  美元指数涨0.99%报94.8998,非美货币全线下跌欧元兑美元跌1%报1.1479,英镑兑美元跌1.13%报1.3404,美元兑日元涨0.92%报113.90


   周三,在岸人民币兑美元夜盘收报6.3897,较上一交易日夜盘收涨43个基点。成交量271.03亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

81.300

-3.39

COMEX黄金

1851.6

1.14

COMEX白银

24.715

1.63

LME铜

9480.0

-0.76

LME铝

2578.0

0.84

商品要闻



  国内期市夜盘黑色系期货全线收涨热轧卷板涨6.09%,螺纹钢涨4.04%,焦炭涨3.11%,铁矿石涨2.25%,动力煤涨1.29%,焦煤涨1.19%。能源化工品表现强劲,PVC涨2.7%,纯碱涨2.46%,LPG涨1.25%,沥青涨1.08%。

   国际油价全线走低美油12月合约跌3.39%报81.3美元/桶,布油12月合约跌2.62%报82.56美元/桶。 油价受美元走强和美国库存意外增加的拖累。

 COMEX黄金期货收涨1.14%报1851.6美元/盎司COMEX白银期货收涨1.63%报24.715美元/盎司。美国通胀率升至逾三十年来最高。

   伦敦基本金属多数下跌LME铜跌0.76%报9480美元/吨,LME锌跌0.18%报3275.5美元/吨,LME镍涨0.85%报19565美元/吨,LME铝涨0.84%报2578美元/吨,LME锡跌0.69%报37150美元/吨,LME铅跌0.04%报2338.5美元/吨。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

64433.9

-0.96

以太坊

4586.55

-2.85

瑞波币

1.18932

-4.20

恒星币

0.37936

-8.02

莱特币

256.200

-1.20

06

产业新闻

物流


  一年一度的“双十一”购物节进入高潮。随着多家电商平台集中开展大促,快递业务量也出现高峰,各方积极迎战物流年度大考。

 中期政策有望进一步升级突破行业瓶颈,未来服务体验或将成为快递公司最重要的竞争手段,此外旺季提价有望强化基本面修复。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5540

11.3

3个月美元LIBOR

0.1495

0.39

中国10年期国债

2.9100

0.25

3个月SHIBOR

2.4540

0.00

DR007

2.1300

5.00

债券要闻



  美债收益率集体上涨2年期美债收益率涨9.02个基点报0.523%,3年期美债收益率涨11.89个基点报0.854%,5年期美债收益率涨13.64个基点报1.224%,10年期美债收益率涨11.35个基点报1.554%

 

  央行11月10日开展1000亿元7天期逆回购操作,当日有500亿元逆回购到期,因此单日净投放500亿元

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

15:00

英国

英国第三季度GDP环比初值(预估为1.5%,前值为5.5%)

15:00

英国

英国9月工业产值环比(预估为0.2%,前值为0.8%)

今日全球无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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重要声明

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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