恒德资本投资晨讯2022-06-14

2022-06-15

恒德资本投资晨讯2022-06-14
        

投资晨讯

2022年06月14日  星期二


低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3255.55

-0.89

深证成指

11999.3

-0.30

沪深300

4189.35

-1.17

创业板指

2546.49

-0.39

中证500

6233.62

-0.10

万得全A

5047.39

-0.41

恒生指数

21067.5

-3.39

国内股市


  周一A股震荡下跌,金融、地产等板块走弱,汽车股逆市活跃。截止收盘,上证指数下跌0.89%报3255.55点,深证成指跌0.30%,创业板指跌0.39%,科创50跌1.31%,万得全A跌0.41%。两市成交1.09万亿元,北向资金结束连续10日净买入,大幅净卖出135.19亿元,创近2个月新高。贵州茅台遭净卖出10.6亿元居首,伊利股份获净买入6.05亿元最多。药明康德放量大跌9.56%,沪股通卖出9.69亿元并买入2.34亿元,机构大手笔买入卖出。


  上周五两市主力净买入168.17亿元。其中,2426只个股获资金净流入,2286只个股出现资金净流出,主力资金连续大幅净流出被逆转


  香港恒生指数收跌3.39%报21067.58点,恒生科技指数跌4.72%,恒生国企指数跌3.54%。科技、医药、地产板块跌幅居前,阿里巴巴、碧桂园跌近8%领跌蓝筹,药明康德、哔哩哔哩跌超10%。教育股冲高回落,新东方在线收涨40%。大市成交1593.92亿港元,南向资金净买入54.98亿港元。美团获净买入6.33亿港元居首,中芯国际遭净卖出1.84亿港元最多。中国台湾加权指数收跌2.36%报16070.98点,创5月27日以来新低。

重要新闻


  国务院办公厅发布《关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》,要求清晰界定省以下财政事权和支出责任,理顺省以下政府间收入关系,参照税种属性划分收入。将税基流动性强、区域间分布不均、年度间收入波动较大的税收收入作为省级收入或由省级分享较高比例;将税基较为稳定、地域属性明显的税收收入作为市县级收入或由市县级分享较高比例。对金融、电力、石油、铁路、高速公路等领域税费收入,可作为省级收入,也可在相关市县间合理分配。除按规定上缴财政的国有资本经营收益外,逐步减少直至取消按企业隶属关系划分政府间收入的做法。

  央行、水利部召开金融支持水利基础设施建设工作推进会,部署进一步做好水利建设金融服务,助力稳定宏观经济大盘。会议要求,各金融机构要找准定位、创新产品、依法合规,切实加大对水利项目金融支持力度。政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度,抓好任务分解,强化考核激励,加大对国家重大水利项目支持力度;国有大行要发挥资金和网点优势,加大对商业可持续水利项目信贷投放。

    美股或迎近15年来最大改革。据券商中国,美国证券交易委员会(SEC)日前公布一项美股交易规则改革计划,旨在促进一些免佣金券商以及做市商在处理交易指令方面相互竞争,以确保散户投资者获得最佳交易价格。SEC这项改革最早将于今年秋天公布正式提案,或将颠覆Robinhood等零佣金券商赖以生存的“订单流支付”商业模式。

  生态环境部等17部门联合印发《国家适应气候变化战略2035》,到2035年,气候变化监测预警能力达到同期国际先进水平,气候风险管理和防范体系基本成熟,重特大气候相关灾害风险得到有效防控,适应气候变化技术体系和标准体系更加完善,全社会适应气候变化能力显著提升,气候适应型社会基本建成。

上市公司重要公告

广东鸿图小鹏汽车决定选择公司作为某车型底盘一体化结构件产品的供应商;公司配套供应的相关产品最终量产订单金额具有不确定性,需视客户的具体量产计划而定。

比亚迪:6月13日斥资10.35亿元回购295万股A股股份,回购价格区间于344.33元-358.58元。

士兰微:董事会同意公司拟通过控股子公司成都士兰半导体制造有限公司投资建设“年产720万块汽车级功率模块封装项目”,该项目总投资为30亿元。

川能动力:拟与亿纬锂能蜂巢能源共同组建合资公司,投资建设3万吨/年锂盐项目。新设合资公司注册资本7.5亿元,公司持股比例51%,为合资公司控股股东;亿纬锂能持股比例24.5%。该项目总投资14.91亿元。

苏农银行:拟以1.74元/股收购靖江润丰村镇银行部分股东股权。

阳光城:拟将公司持有100%权益的杭州高光置业有限公司转让给缤慕公司,本次股权转让的对价为14.98亿元。交易完成后,缤慕公司间接持有永康众泰小镇项目开发主体金华虹光100%股权,同时将承担杭州高光的所有债权债务。

小康股份东风集团股份通过大宗交易方式减持1.18%股份,该等股份由外资长线投资机构受让。

泛海控股北京金融法院冻结公司持有的民生证券31.03%股权,冻结期限为三年。

中金公司:二股东海尔金盈拟减持不超过2.8%股份。

步长制药:控股子公司产品退出省级医保目录。

英科医疗:拟终止临湘市年产400亿只(4000万箱)高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区(临湘工业园)热电联产项目。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

30516.7

-2.79

纳斯达克指数

10809.2

-4.68

标普500

3749.63

-3.38

日经225

26987.4

-3.01

富时100

7205.81

-1.53

德国DAX

13427.0

-2.43

国际要闻

国三大股指全线收跌,道指跌2.79%报30516.74点,标普500指数跌3.88%报3749.63点,跌入熊市,纳指跌4.68%报10809.23点,创2020年10月以来收盘新低。分析人士表示,人们担心的是,通胀正变得太热,央行将不得不以收紧政策的形式给经济浇一盆冷水。波音跌8.75%,赛富时跌6.89%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌4.64%,特斯拉跌7.1%,脸书跌6.44%。中概股普遍下跌,比特矿业跌36.6%,房多多跌29.35%,阿里巴巴跌10.11%。
热门中概股普遍下跌,天地荟跌48.68%,比特矿业跌36.6%,房多多跌29.35%,新蛋跌20.62%,趣头条跌19.86%,第九城市跌16.05%,叮咚买菜跌15.12%,好未来跌14.47%,嘉楠科技跌12.87%,百济神州跌11.74%,阿里巴巴跌10.11%,哔哩哔哩跌10%,拼多多跌9.24%,百度跌7.69%;涨幅方面,中阳金融涨19.25%,华迪国际涨8.82%,新东方涨5.61%;中概新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌11.74%,小鹏汽车跌7.36%,理想汽车跌2.94%。

  消息称美联储官员可能批准加息75个基点。美联储官员们此前曾表示计划加息50个基点。美联储掉期显示,到2023年中期,美联储终点利率将达到4%。美联储6月加息75个基点的概率为76.6%。

  欧洲央行管委Kazimir认为,明显有必要在9月份加息50个基点,预计将在秋季达到正利率区间,欧洲央行不会出现“火箭式”加息,夏季开始将逐步收紧利率,第一步预计加息25个基点,负利率一定会在9月成为过去的事。

  纽约联储公布的月度调查显示,5月份美国消费者对未来12个月的通胀同比增速预期中值回升至6.6%,与3月份的数据并列历史新高;美国家庭对未来12个月的支出增长预期中值飙升至9%,也是纽约联储跟踪该数据以来录得的最高值。

  日本央行行长黑田东彦表示,有关容忍通胀评论是不恰当的,将密切关注通胀对家庭影响,需要坚定地支持日本复苏,日本央行必须通过放松货币政策来支持经济,以实现更高的工资增长。数据显示,日本央行固定利率债券购买规模超过1万亿日元,是2018年以来最多的一次。

                                     

基建


随着一系列稳投资政策举措密集出台,地方正在掀起新一轮重大项目开工热潮。

点评:基建投资的重要性不言而喻,基建产业链方向明确,需求确定性较高,价值凸显。

                                       


外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

105.23

0.99

美元/人民币

6.7530

-4.49

欧元/美元

1.4070

-1.05

英镑/美元

1.2125

-1.54

美元/日元

134.42

-0.003

外汇要闻



   纽约尾盘,美元指数涨0.99%报105.23,创近20年新高,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌1.05%报1.0407,英镑兑美元跌1.54%报1.2125,离岸人民币兑美元跌513个基点报6.7826。

    周一(6月13日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.7530,较上一交易日夜盘收跌449个基点。成交量391.38亿美元,较上一交易日增加91.35亿美元。


商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

121.09

0.35

COMEX黄金

1820.2

2.95

COMEX白银

21.020

-4.15

LME铜

9324.5

-1.30

LME铝

2637.0

-1.60

商品要闻



  国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品表现疲软,玻璃跌2.95%,PTA跌2.74%,纯碱跌2.49%,苯乙烯跌2.15%,橡胶跌1.98%,LPG跌1.9%;黑色系普遍下跌,铁矿石跌1.55%,焦炭跌1.36%,热卷跌0.94%,螺纹钢跌0.89%,焦煤跌0.76%;农产品多数下跌,菜粕跌3.35%,豆粕跌2.61%,豆二跌2.23%,棕榈油跌1.2%。

   国际油价全线上涨,美油7月合约涨0.35%,报121.09美元/桶。布油8月合约涨0.29%,报122.36美元/桶。

    伦敦基本金属全线收跌LME期铜跌1.3%报9324.5美元/吨,LME期锌跌1.57%报3634.5美元/吨,LME期镍跌5.35%报25805美元/吨,LME期铝跌1.6%报2637美元/吨,LME期锡跌6.98%报32805美元/吨,LME期铅跌2.72%报2089.5美元/吨。

   国际贵金属期货普遍下跌COMEX黄金期货跌2.95%报1820.2美元/盎司,COMEX白银期货跌4.15%报21.02美元/盎司;元指数大涨施压金价;同时,分析人士指出,现在看来,美联储加息幅度有可能超预期,市场正在竞相消化美联储更为激进的紧缩政策,这对黄金来说是个坏消息;美联储激进政策或持续至9月,甚至今年余下时间,黄金仍将面临抛压。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

21681.7

-15.8

以太坊

1179.41

-13.4

瑞波币

0.30453

-8.12

恒星币

0.10293

-8.44

莱特币

42.3000

-7.59

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.3680

20.6

3个月美元LIBOR

1.7447

2.34

中国10年期国债

2.7750

1.08

3个月SHIBOR

2.0000

0.00

DR007

2.1000

50.3

债券要闻



    美债收益率普遍大涨,3月期美债收益率涨29.61个基点报1.669%,2年期美债收益率涨29.3个基点报3.367%,3年期美债收益率涨24.9个基点报3.493%,5年期美债收益率涨22.3个基点报3.488%,10年期美债收益率涨20.6个基点报3.368%,30年期美债收益率涨15.5个基点报3.352%。消息称美联储或批准加息75个基点。

  央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,6月13日以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期。

08
重大数据


今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

20:30

美国

美国PPI月率(%)同比


今日全球无主要市场休市。


以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等




 

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重要声明

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请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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