指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,456.68

0.62

深证成指

13,888.4

0.85

沪深300

5,094.73

0.95

创业板指

2,771.32

1.37

中证500

6,280.36

0.41

万得全A

5,275.14

0.52

恒生指数

28,577.5

0.84

国内股市

Ÿ    A股震荡走高，资源股爆发，科技股连续回调。上证指数收涨0.62%，深成指涨0.85%，创业板指涨1.37%。两市成交额近7500亿元。新疆本地股掀涨停潮，医美、军工、稀土、光伏股走强，碳中和概念大幅回调。北向资金净买入逾38亿元，中国平安获净买入6.86亿元，比亚迪遭净卖出4.6亿元。

Ÿ    周二两市主力净流出资金143亿元。其中，1300只个股获资金净流入，2917只个股出现资金净流出，主力资金流出有所减小。

Ÿ    港股震荡收高，恒生指数涨0.84%，恒生科技指数涨2.5%；全日大市成交1692.8亿港元。科技、医药健康板块领涨，联想集团大涨逾12%创新高，京东健康涨7.6%，美团涨4.7%，小米尾盘拉升涨2.2%。南向资金净买入近33亿港元，腾讯控股获净买入14.62亿港元。

重要新闻

Ÿ    中共中央政治局审议《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》。会议指出，中部地区加快建设现代化基础设施体系和现代流通体系，促进长江中游城市群和中原城市群发展，全面推进乡村振兴，积极服务和融入新发展格局。

Ÿ    国家发改委等6部门动员部署创业带动就业示范行动，明确要发挥在线教育、智能体育、智慧家政等社会服务领域就业潜力大、带动作用突出的优势，通过实施社会服务领域双创带动就业专项行动，全年创造60万个就业机会。

Ÿ    国家卫健委：3月29日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例8例，均为境外输入病例（上海3例，四川3例，广东2例）；新增无症状感染者6例（均为境外输入）。

Ÿ    国家能源局：将加快实施能源领域碳达峰行动，制定更加积极的新能源发展目标，加快实施可再生能源替代行动，积极构建新能源为主体的新型电力系统，“十四五”末可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%。

Ÿ    生态环境部就《碳排放权交易管理暂行条例（草案修改稿）》征求意见。《草案》提出，碳排放配额分配包括免费分配和有偿分配两种方式，初期以免费分配为主，根据国家要求适时引入有偿分配，并逐步扩大有偿分配比例。

Ÿ    水环境治理多个顶层设计文件酝酿出台。生态环境部表示，今年将印发实施《“十四五”黑臭水体治理攻坚战行动方案》，同时编制出台《重点流域水生态环境保护“十四五”规划》等多个顶层设计文件。

Ÿ    发改委产业发展司赴广东省调研新能源汽车、智能汽车、高端装备等产业发展情况，研究“十四五”期间加快推动产业高端化智能化绿色化的对策措施。

Ÿ    工信部组织召开汽车显示屏供需对接会提出，汽车企业和显示屏企业要建立战略合作关系，双方加强协同，努力缓解汽车显示屏供应紧张问题。

Ÿ    广东省2021年《政府工作报告》重点任务分工方案出炉，其中明确：将推动“跨境理财通”“港澳保险服务中心”“私募股权投资基金跨境投资试点”落地，深化深交所发行上市制度改革；加快取消汽车等领域行政性限制消费的规定，加快建设具有地方特色的市内免税店。

Ÿ    2021第七届中国广州国际投资年会共签约183个项目，投资总额超8600亿元，协议达产年产值超6000亿元，涉及人工智能、数字经济、生物医药、新基建、高端服务业等。

Ÿ    经济参考报头版刊文称，一季度进入尾声，研判经济形势迎来重要窗口期。据了解，全国人大财经委、发改委等部门就一季度经济形势展开密集调研摸底，不少地方也陆续召开相关会议。从这些会议释放的信号来看，除了加快重大项目开工、做好一季度目标任务盘点冲刺外，加力护航中小企业发展也成为重要政策动向，包括减税降费在内的系列扶持举措有望集中落地。

上市公司重要公告

Ÿ    中联重科：预计2021年一季度净利润为22亿元至26亿元，同比增长114.41%至153.39%。贵州茅台：2020年净利润466.98亿元，同比增长13.33%；拟10派192.93元。万科A：2020年净利润415.16亿元，同比增长6.8%；拟10派12.5元。海天味业：2020年净利润为64.03亿元，同比增长19.61%。药明康德：2020年净利润29.6亿元，同比增长59.62%；拟10转2派3.63元。农业银行：2020年净利润2159.25亿元，同比增长1.8%；拟10派1.851元。长城汽车：2020年净利润53.62亿元，同比增长19.25%；高瓴礼仁现身长城汽车前十股东。仙鹤股份：拟投资建设仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目，项目预计总投资约100亿元。惠云钛业：从即日起，在现有钛白粉销售价格基础上，上调公司钛白粉销售价格。其中：国内客户销售价格上调1000元人民币/吨，国际客户出口价格上调120美元/吨。一汽解放：2020年净利润26.72亿元，同比增长34.45%；拟10派5元。三一重工：2020年净利润154.31亿元，同比增长36.25%；拟10派6元。中联重科：2020年净利润72.8亿元，同比增长66.55%；拟10派3.2元。潍柴动力：2020年净利润92.07亿元，同比增长1.12%。中国银行：2020年净利润1928.7亿元，同比增长2.92%；拟10派1.97元。兴业银行：2020年净利润666.26亿元，同比增长1.15%；拟10派8.02元。海通证券：2020年净利润108.75亿元，同比增长14.2%；拟10派2.5元。中金公司：2020年净利润72.07亿元，同比增长70.04%；拟10派1.8元；拟出资不超过15亿元设立全资子公司中金资产管理有限公司从事证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务以及监管机构核准的其他业务。东方证券：2020年净利润27.23亿元，同比增长11.82%；拟10派2.5元。申万宏源：2020年净利润77.66亿元，同比增长35.41%；拟10派1元。东方证券：拟配股募资不超168亿元，用于增加公司资本金，补充营运资金，优化资产负债结构。中联重科：2020年公司各项减值准备全年合计计提17.75亿元。卓翼科技：鉴于目前公司董事会内部存在重大分歧，公司决定取消原定于2021年3月31日下午15:30-16:30通过现场方式结合网络远程方式举办的投资者说明会。中国国航：2020年实现营业收入695.04亿元，同比下降48.96%；亏损144.09亿元，上年同期盈利64.09亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33,066.96

-0.31

纳斯达克指数

13,045.40

-0.11

标普500

3,958.550

-0.31

日经225

29,432.70

0.16

富时100

6,772.120

0.53

德国DAX

15,008.61

1.29

国际要闻

Ÿ    美股小幅收跌，道指跌0.3%，纳指跌0.11%，标普500指数跌0.31%。安进跌超2%，微软、思科跌超1%，纷纷领跌道指。科技股普遍走低，银行股上涨。美国10年期国债收益率创14个月新高令科技股承压。

Ÿ    热门中概股多数上涨，荔枝涨22.38%，瑞能新能源涨20.82%，嘉楠科技涨20.73%，一起教育科技涨14.57%，唯品会涨8.6%，百度涨6.61%，腾讯音乐涨4.92%。跌幅方面，人人网跌7.37%，兰亭集势跌6.45%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨5.72%，小鹏汽车涨7.67%，理想汽车涨2.12%。

Ÿ    欧股集体上涨，德国DAX指数涨1.29%报15008.61点，刷新历史新高，法国CAC40指数涨1.21%报6088.04点，英国富时100指数涨0.53%报6772.12点。

Ÿ    IMF：计划上调2021-22年全球GDP预期，1月预计将分别增长5.5%和4.2%；将于下周二（4月6日）发布全球经济展望报告。

Ÿ    美国总统拜登将于周三公布一项支出2.25万亿美元的就业和基础设施计划，这可能成为美国总统拜登经济议程的基石。拜登的计划将包括大约6500亿美元用于重建美国的基础设施。这项计划还将包括4000亿美元用于老年人和残疾人的护理，3000亿美元用于住房基础设施建设，以及3000亿美元用于重振美国制造业。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：全球经济有触底的迹象，日本经济正在复苏；疫情对日本经济的影响将持续很长一段时间。

Ÿ    欧元区3月工业景气指数为2，预期为0，前值由-3.3修正为-3.1。经济景气指数为101，预期为96，前值为93.4。

Ÿ    美国1月FHFA房价指数环比升1%，预期升1.2%。1月S&P/CS20座大城市房价指数同比升11.1%，预期升11%。

Ÿ    日本2月经季节调整后的完全失业率为2.9%，与上月持平。当月完全失业人数同比增加35万，至194万，连续13个月同比增加；就业人数同比减少45万，连续11个月同比减少。

Ÿ    日本2月零售销售环比增3.1%，预期0.8%，前值-0.5%；同比降1.5%，预期降2.8%，前值降2.4%。

Ÿ    德国2月进口物价指数同比升1.4%，预期升1.1%，前值降1.2%；环比升1.7%，预期升1.3%，前值升1.9%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.286

0.38

美元/人民币

6.5724

0.05

欧元/美元

1.1717

-0.41

英镑/美元

1.3740

-0.17

美元/日元

110.35

0.47

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报6.5724，较上一交易日夜盘收盘跌34个基点。成交量372.98亿美元，较上一交易日减少4.23亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.38%报93.2863，创近五个月以来新高；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.41%报1.1717，英镑兑美元跌0.17%报1.374，美元兑日元涨0.47%报110.35。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

60.390

-1.90

COMEX黄金

1,685.9

-1.67

COMEX白银

24.060

-2.87

LME铜

8,750.5

-1.29

LME铝

2,227.5

-1.70

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，乙二醇涨2.58%，苯乙烯涨2.43%，LPG涨1.53%，20号胶跌2.04%，橡胶跌1.45%，PVC跌1.26%。黑色系多数上涨，热轧卷板涨1.23%，刷新历史新高，动力煤涨1.22%，铁矿石涨0.78%，焦煤涨0.48%，螺纹钢涨0.06%，焦炭跌0.02%。农产品涨跌互现，棉纱涨1.78%，豆一涨0.48%，红枣涨0.46%，豆油跌2.96%，棕榈油跌2.43%，豆二跌1.79%。沪金跌1.7%，沪银跌3.07%。

Ÿ    国际油价全线走低，WTI原油5月合约跌1.9%报60.39美元/桶，布油6月合约跌1.36%报64.04美元/桶。油价止步两连涨，美元走强，且欧佩克+技术专家计划下调石油需求预估。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.67%报1685.9美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.87%报24.06美元/盎司。由于美国国债收益率飙升，金价下跌至近三周低点。

Ÿ    伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌1.29%报8750.5美元/吨，LME期锌跌1.36%报2791美元/吨，LME期镍跌1.92%报15905美元/吨，LME期铝跌1.7%报2227.5美元/吨，LME期锡跌0.43%报25240美元/吨，LME期铅涨0.23%报1961美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7110

-0.30

3个月美元LIBOR

0.2025

0.35

中国10年期国债

3.2025

0.75

3个月SHIBOR

2.6390

-0.03

DR007

2.2400

4.00

Ÿ    央行3月30日开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。资金面平稳，Shibor波动不大。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.02%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.16%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.332%，5年期美债收益率涨0.9个基点报0.901%，10年期美债收益率跌0.3个基点报1.711%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

58,954.5

2.46

以太坊

1,856.58

2.54

瑞波币

0.56650

0.48

恒星币

0.40130

-1.04

莱特币

197.250

1.31

Ÿ   中共中央政治局3月30日召开会议，审议《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》。会议指出，中部地区要加快建设现代化基础设施体系和现代流通体系，促进长江中游城市群和中原城市群发展，全面推进乡村振兴，积极服务和融入新发展格局。交通运输是畅通国内国际双循环的重要纽带和基础支撑。新《公路法》及《收费公路管理条例》有望放宽路产特许经营主体的运营期限，赋予高速公路板块更大弹性空间。

Ÿ   点评：中原高速（600020）、楚天高速（600035）、赣粤高速（600269）等中部地区的高速公路运营企业或将受益。

智能手机北斗检测认证

Ÿ   据媒体报道，3月31日中国信息通信研究院和中电54所将联合召开中国首批手机北斗检测认证发布会。2020年中国信息通信研究院联合北斗检测联盟认证机构共同推出了智能手机北斗检测认证，对手机在实际应用场景下的北斗定位性能进行综合评估。中国首批手机北斗检测认证发布将是北斗产业的一个重要里程牌。北斗检测认证是北斗质量体系的重要组成部分，也是北斗导航产业规模发展的基础。自北斗提供全球服务以来，北斗+、+北斗产业生态体系进一步丰富完善，北斗规模化、产业化和国际化应用再上新台阶。据初步统计，今年北斗应用规模会超过4000亿元，预计未来一段时间里会保持20%左右的增长。

Ÿ   点评：振芯科技（300101）推出北斗智能手机，可实现全星系卫星接收，已实现大规模应用。北斗星通（002151）旗下北斗智能手机产品可轻松应对各种复杂恶劣的应用场景。波导股份（600130）参股公司华大北斗科技专注北斗芯片研发设计。其他公司：海格通信（002465）、华测导航（300627）