指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,463.07

0.51

深证成指

13,963.9

1.12

沪深300

5,141.77

0.80

创业板指

2,748.73

1.65

中证500

6,273.86

0.78

万得全A

5,301.07

0.65

恒生指数

29,405.7

1.28

国内股市

Ÿ    A股震荡收升，日化、白酒、医美股领涨，上证指数三连阳，创业板指连续三日涨超1%。上证指数收涨0.51%报3463.07点，深证成指涨1.12%，创业板指涨1.65%，科创50涨0.39%，万得全A涨0.65%。两市成交7367亿元；北向资金净买入33.15亿元，连续8日净买入。格力电器获净买入7亿元最多；恒瑞医药遭净卖出3.53亿元居首。

Ÿ    周四两市主力净流出资金115.81亿元。其中，1598只个股获资金净流入，2594只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大。

Ÿ    恒生指数收涨1.28%报29405.72点，恒生科技指数涨1.19%，大型科技股多数走强，舜宇光学科技涨9.5%，阿里巴巴涨近5%，美团涨3.7%；微盟集团逆势跌近18%。大市成交额1746亿港元，南向资金净买入近46亿港元，腾讯控股获净买入13.48亿港元居首，中国海洋石油遭净卖出3.7亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.44%，报16287.84点。

重要新闻

Ÿ    经营贷等信贷资金违规挪用于房地产领域的情况正遭遇最强监管，监管层频频出手，要求各银行展开严查。多地已经出手，深圳通报3起经营贷违规案例，提前收回5180万违规贷款，问责14人次罚575万；广州多家银行严查购房首付来源，要求必须为家庭自有资金。

Ÿ    国家网信办、公安部加强对语音社交软件和涉“深度伪造”技术的互联网新技术新应用安全评估。针对近期未履行安全评估程序应用，指导地方相关部门依法约谈映客、小米、快手、字节跳动、喜马拉雅、阿里巴巴、腾讯等11家企业。

Ÿ    中国前2月一般公共预算收入41805亿元，同比增长18.7%；税收收入37064亿元，同比增长18.9%。其中，证券交易印花税665亿元，创历史新高；同比增长90.5%，增幅刷新2016年以来新高。

Ÿ    商务部：1-2月，我国企业承接服务外包合同额1715.7亿元，执行额1144.5亿元，同比分别增长72.3%和70.6%，比2019年同期分别增长24.2%和31.8%；对外非金融类直接投资993.8亿元，同比下降7.9%。

Ÿ    商务部表示，将继续推动修订外商投资准入负面清单，减少准入限制；继续加强对重点外资企业和项目服务保障，推动外资项目加快落地和建设；持续更新《中国外商投资指引》，不断提升投资环境的透明度和便利度。

Ÿ    联合国贸发会议发布报告指出，中国经济表现好于预期，预计今年将增长8.1%，中国能继续成功遏制疫情。加速疫苗接种，将有助于推动中国个人消费经济复苏。

Ÿ    国家卫健委通报，3月17日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例6例，新增疑似病例2例，新增无症状感染者6例，均为境外输入病例。3月18日西安报告1例封闭隔离病区本土确诊病例，系封闭隔离病区检验师。

Ÿ    生态环境部应对气候变化司副司长陆新明表示，将加快全国碳市场建设，推动《全国碳排放权交易管理暂行条例》立法审查进度，争取今年出台。做好全国碳市场发电行业第一个履约周期工作，争取在上半年实现碳市场线上首单交易。

Ÿ    全国31个省份均已发布2021年5G网络建设目标，其中多省明确基站建设数量，从几千个至几万个不等。具体来看，江苏5G基站建设目标达6万个，新建数量最多；湖南将建成5G基站5.5万个，紧随其后。

Ÿ    交通运输部副部长王志清要求强化试点示范，启动实施交通基础设施长期性能科学观测网建设工程，组织实施自动驾驶、智能航运等前沿技术先导应用试点工作，推进北斗铁路行业综合应用示范，加快邮政领域“三智一码”推广应用。

Ÿ    人社部等三部门发布集成电路工程技术人员、企业合规师、公司金融顾问、服务机器人应用技术员、电子数据取证分析师、碳排放管理员等18个新职业信息。

Ÿ    据农业农村部监测，2月末全国能繁母猪存栏量相当于2017年年末95%，生猪存栏量在4亿头以上。预计上半年生猪出栏量保持较大幅度增加趋势，3-4月是消费淡季，预计价格还有下降空间。

Ÿ    我国大规模储能项目研究启动。由国家能源局委托国网青海省电力公司牵头开展的《大规模储能支撑高比例可再生能源电力系统安全稳定运行研究》工作正式启动，将填补大规模储能支撑高比例可再生能源电力系统安全的技术空白。

Ÿ    国际半导体产业协会预计，疫情带动电子设备需求激增，全球半导体产业正往连续3年创下晶圆厂设备支出新高的罕见纪录迈进，继去年增长16%，今年及明年预估分别有15.5%及12%的涨幅。三年预测期间内，全球晶圆厂每年将增加约100亿美元设备支出。

Ÿ    《浙江省数字商贸建设三年行动计划（2020年-2022年）》正式发布，拟到2022年实现全省网络零售额2.5万亿元，占社会消费品零售总额比值达80%以上；创建2个以上新零售标杆城市，培育150家以上省级新零售示范企业。

Ÿ    宁夏集中开工846个重大项目，总投资3920亿元，涉及工业、服务、农业、交通等多个领域。新材料产业为本次开工一大亮点，经过今年项目投资，未来几年宁夏银川市有望成为世界最大的单晶硅生产基地

上市公司重要公告

Ÿ    中国中免：拟投资人民币36.9亿元用于三亚国际免税城一期2号地项目建设，打造三亚海棠湾一站式高端旅游消费目的地。顺丰控股：2月公司速运物流业务营业收入105.59亿元，同比增长22.21%。慈文传媒：与咪咕公司签订战略合作协议，双方进行联合开发、联合制作，共同发行，并在广告植入上优先与咪咕公司进行合作。工业富联：拟通过全资子公司以自有资金收购鸿海精密的全资子公司AFE,INC.持有的在建工程（在建厂房、在建数据中心）等相关资产，交易价格为7762.90万美元；本次交易涉及购买位于美国的资产。中国国航：拟购买18架空中客车A320NEO系列飞机，价格合计不超过22.365亿美元。新智认知：未策划、参与直播间荐股，已经向相应监管机构反映情况。深天马A：2020年净利润为14.75亿元，同比增长77.79%；拟10派0.7元。中信证券：2020年净利润为149.02亿元，同比增长21.86%；拟10派4元。南京银行：拟发行不超过人民币400亿元的金融债券。延江股份：拟定增募资不超4亿元，募集资金扣除发行费用后的净额用于年产20,000吨纺粘热风无纺布项目、年产37,000吨擦拭无纺布项目。温氏股份：全资子公司温氏投资、温氏产投以自有资金与专业投资机构广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司等共同投资私募基金，基金总投资额为5.2亿元。柏堡龙：因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。*ST辅仁：自查发现违规担保事项，担保余额为9900万元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

32,862.30

-0.46

纳斯达克指数

13,116.17

-3.02

标普500

3,915.460

-1.48

日经225

30,216.75

1.01

富时100

6,779.680

0.25

德国DAX

14,775.52

1.23

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线下跌，纳指重挫3.02%，道指盘中创历史新高后跳水收跌153.07点，标普500指数跌1.48%。油气板块普遍重挫，卡隆石油跌逾16%；科技股普遍下跌，苹果公司跌逾3%；银行股和基建股逆市上涨。

Ÿ    中概股多数下跌，库客音乐跌逾17%，聚好商城跌逾16%，贝壳跌逾9%，亿航智能跌逾8%，拼多多跌逾5%，而嘉银金科涨逾73%，魔线涨逾40%。新能源汽车股普遍下跌，蔚来跌逾6%，小鹏汽车跌逾3%，理想汽车跌逾1%。

Ÿ    欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.23%报14775.52点，法国CAC40指数涨0.13%报6062.79点，英国富时100指数涨0.25%报6779.68点。

Ÿ    美联储官网日程显示，美联储主席鲍威尔下周将有三次公开露面，分别在3月22日、3月23日和3月24日。

Ÿ    桥水基金创始人达里奥表示，通货膨胀率上升可能迫使美联储提前加息。此前，桥水联合首席投资官Greg Jensen预计，经济状况和通货膨胀调整速度将比市场和美联储预期的都要快。

Ÿ    联合国贸发会议预计，今年全球经济将增长4.7%，增速快于去年预期。但若与疫情暴发前的增长趋势相比，今年底全球经济仍将萎缩超过10万亿美元，许多发展中国家受影响最为严重。

Ÿ    英国央行将利率维持在0.1%不变，资产购买总规模维持在8950亿英镑不变。解除限制速度可能比2月报告中设想的要快，预计春季CPI将迅速回升至2%左右的目标水平。

Ÿ    日本央行酝酿政策重大调整，将建议将国债收益率目标调整至-0.25%至0.25%之间，并将允许长期利率在0.5%左右的区间内波动（目前为0.4%左右）。日本央行还将取消6万亿日元ETF购买目标，仅在市场动荡时期购买ETF。

Ÿ    欧盟委员会正式提出建立“绿色数字证书”制度，即“疫苗护照”，以促进新冠病毒传播期间在欧盟内部人员安全自由流动。这份证书可以证明持证者接种新冠疫苗，也可以证明曾感染新冠病毒但已痊愈，或病毒检测结果呈阴性。

Ÿ    日本国家旅游局发布估算数据称，2月访日外国游客数为7400人，同比大幅减少99.3%，连续17个月同比下滑。

Ÿ    美国3月13日当周初请失业金人数为77万人，预期为70万人，前值71.2万人。

Ÿ    美国3月费城联储制造业指数为51.8，创历史新高，预期23，前值23.1；就业指数为30.1，前值25.3；物价获得指数为31.8，前值16.7；新订单指数为50.9，创50年来新高，前值23.4。

Ÿ    意大利1月贸易帐顺差15.87亿欧元，前值顺差68.44亿欧元；对欧盟贸易帐逆差1.88亿欧元，前值逆差11.97亿欧元。

Ÿ    澳大利亚2月季调后失业率5.8%，预期6.3%，前值6.4%；2月就业人口8.87万人，预期3万人，前值2.91万人。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.828

0.50

美元/人民币

6.5060

0.01

欧元/美元

1.1916

-0.54

英镑/美元

1.3935

0.22

美元/日元

108.88

0.04

Ÿ    周四，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5060，较上一交易日夜盘收跌8个基点。成交量370.65亿美元，较上一交易日增加23.46亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.5%报91.83。非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.54%报1.1916，英镑兑美元跌0.22%报1.3935，美元兑日元涨0.04%报108.88。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

59.610

-7.77

COMEX黄金

1,734.6

0.43

COMEX白银

26.145

0.33

LME铜

8,998.0

-0.74

LME铝

2,215.0

-0.56

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现分化，乙二醇涨0.61%，短纤涨0.53%，甲醇跌1.45%，塑料跌1.53%，聚丙烯跌1.92%，PVC跌2.37%，燃油跌2.53%，沥青跌2.84%；黑色系多数上涨，焦煤涨2.74%，铁矿石涨0.79%，焦炭涨0.6%，热卷涨0.52%；农产品多数下跌，菜油跌1.05%。

Ÿ    美国原油期货连续第五个交易日下跌，为去年2月来最长连跌，跌7.77%为去年6月来最大跌幅，报59.61美元/桶。布油6月合约跌7.22%报62.69美元/桶。由于对短期需求的担忧，以及美元走强降低了以美元定价的大宗商品吸引力。

Ÿ    COMEX黄金期货涨0.43%报1734.6美元/盎司，COMEX白银期货涨0.33%报26.145美元/盎司。美债收益率持续上升抑制金价走势，但美股大跌引发市场避险情绪使得金价出现“V型”反转。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME锌跌1.8%报2776美元/吨，LME铜跌0.74%报8998美元/吨，LME铝跌0.56%报2215美元/吨，LME镍跌0.35%报16015美元/吨，LME铅涨0.34%报1927美元/吨，LME锡涨0.91%报25975美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7120

6.20

3个月美元LIBOR

0.1896

0.03

中国10年期国债

3.2530

0.05

3个月SHIBOR

2.7030

-0.10

DR007

2.2000

6.00

Ÿ    央行公开市场周四进行100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种全线上行，隔夜品种上行23.8bp报2.206%，14天期上行14.3bp报2.313%。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率持平0个基点报0.02%，2年期美债收益率涨2个基点报0.165%，3年期美债收益率涨2.1个基点报0.329%，5年期美债收益率涨6.6个基点报0.869%，10年期美债收益率涨6.2个基点报1.712%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

56,794.8

-3.84

以太坊

1,758.70

-3.41

瑞波币

0.46350

-0.88

恒星币

0.39140

-2.35

莱特币

198.350

-3.37

Ÿ   18日，南方电网公司发布服务碳达峰碳中和工作方案，明确将更大规模推动新能源发展。到2025年，推动南方五省区新能源新增装机1亿千瓦左右，非化石能源发电量占比由2020年的53%提升至57%。光伏、风电等新能源电力的随机波动性强。能源互联网能够增强“源、网、荷、储”要素间的相互联动，提高电网智能调度能力，进而带动新能源消纳能力提升。在新能源高增长背景下，能源互联网建设有望加速。

Ÿ   点评：恒华科技（300365）在清洁能源设计与管理领域拥有一系列BIM产品。许继电气（000400）是国内领先的电网信息与智能化综合解决方案服务提供商。南网能源（003035）是全国领先的工业节能、建筑节能、城市照明节能投资运营服务商，背靠南方电网，行业地位和竞争优势领先。林洋能源（601222）为智慧光伏云平台，为用户提供全方位运维管理综合解决方案，包含集中式监控中心，大数据分析系统、智能化运维体系等，中标南方电网多个项目。积成电子（002339）能为风、光等可再生能源提供自动化控制整体解决方案。南方电网为公司客户。

电石-PVC一体化

Ÿ   据百川资讯，3月18日，国内电石价格继续上涨，电石价格上涨1.04%报5132元/吨，较1月初上涨76.9%。目前华北地区电石接货价达到5500元/吨，山东部分采购价突破5600元/吨。受原料电石暴涨的支撑，聚氯乙烯（PVC）价格走势依旧坚挺，报价维持在9000-9150元/吨。电石实际开工率高位，限产加剧供需紧张局面。目前内蒙古地区在产电石企业总产能约1178万吨，占全国有效开工产能35.7%，据卓创资讯不完全统计，内蒙古地区因能耗双控停车、提前检修或限产限电企业涉及电石的日损失量约4200吨，约占全国总产量的5.3%。电石下游84.1%用于生产PVC，电石供应量的减少，叠加PVC开工高位，进一步放大电石供应缺口，加剧了电石供需紧张的局面。从2020年9月我国提出“碳中和”相关目标以来，内蒙古已经开始率先出台能耗双控相关措施，作为我国煤炭能源供应大省，内蒙古出台能耗双控将起到明显的示范作用。高耗能行业将面临严格审核，新建管控，存量优化，行业有望逐步形成政策“壁垒”。这将导致外购电石法企业成本抬升明显。

Ÿ   点评：中泰化学（002092）、新疆天业（600075）、北元集团（601568）、英力特（000635）等国内非内蒙地区的电石-PVC一体化龙头企业有望受益。