指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,479.63

-0.10

深证成指

13,979.3

-0.74

沪深300

5,103.74

-0.71

创业板指

2,807.20

-0.86

中证500

6,348.08

0.08

万得全A

5,325.14

-0.28

恒生指数

28,674.8

-0.91

国内股市

Ÿ    A股全天低位运行，午后跌幅收窄，次新股炒作热情不减，航运股爆发，氢能板块降温，白酒再度走弱。上证指数收跌0.1%，深证成指跌0.74%，创业板指跌0.86%，万得全A跌0.28%；两市成交额7400亿元。北向资金净卖出超28亿元，贵州茅台、潍柴动力、中国中免分别遭净卖出14.83亿元、9.13亿元、4.76亿元；三一重工逆市获净买入6.37亿元。

Ÿ    周三两市主力净流出资金152.27亿元。其中，1579只个股获资金净流入，2646只个股出现资金净流出，主力资金流出小幅放大。

Ÿ    港股高开低走，恒生指数收跌0.91%，恒生科技指数跌1.37%；大市成交1710.1亿港元。科技、消费股跌幅居前，腾讯跌近4%；海运、周期、物业服务板块走强，中远海控大涨近30%；国美零售涨逾10%，黄光裕回归后将首次出席会议。南向资金净买入8.49亿港元，中芯国际、华虹半导体分别获净买入7.75亿港元、5.98亿港元；九毛九遭净卖出3.65亿港元。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议部署持续推进网络提速降费，更多惠企利民；确定建立健全职工基本医保门诊共济保障机制的措施，拓宽个人账户资金使用范围，减轻群众医疗负担。

Ÿ    财政部、税务总局公告明确，自2021年1月1日起，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，按照实际发生额的100%在税前加计扣除。

Ÿ    财政部：“十四五”期间将健全以所得税和财产税为主体的直接税体系，逐步提高其占税收收入的比重；进一步完善综合与分类相结合的个人所得税制度，积极稳妥推进房地产税立法和改革；后移消费税征收环节并稳步下划地方，结合消费税立法统筹研究推进改革。

Ÿ    财政部将完善收入分配政策，建立完善个人收入和财产信息系统，支持健全现代支付和收入监测体系，推动落实依法保护合法收入，合理调节过高收入，取缔非法收入，遏制以垄断和不正当竞争行为获取收入。

Ÿ    国家卫健委：4月6日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例12例，其中境外输入病例10例，本土病例2例（均在云南）；新增无症状感染者8例（均为境外输入）。

Ÿ    云南省瑞丽市：将继续对瑞丽市主城区（含姐告）实施居家隔离管理，解除时间视疫情情况而定；同时，对45个重点接触区域进行封控管理。

Ÿ    上海召开全球投资促进大会，总投资额4898亿元的216个重大项目集中签约。这些项目聚焦三大先导产业、在线新经济、高端装备、新材料，以及金融和总部经济

Ÿ    广州首套房、二套房利率再加10BP。工行、农行、中行、邮储等多家国有行清明节后陆续上调广州的个人按揭房贷价格，首套房贷利率调整为最低LPR+65BP（5.3%），二套房贷最低LPR+85BP（5.5%），分别比一月底上涨10BP。

Ÿ    工信部就《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南（试行）》征求意见，明确智能网联汽车生产企业应依法收集、使用和保护个人信息，并实施数据分类分级管理，制定重要数据目录，不得泄露涉及国家安全的敏感信息。

Ÿ    海关总署等四部门发布通知，自2021年1月1日至2030年12月31日，进口国内不能生产或性能不能满足需求的维修用航空器材，免征进口关税。

Ÿ    财政部等三部门发布通知称，自2021年1月1日至2030年12月31日，对国家卫健委委托进口的抗艾滋病病毒药物，免征进口关税和进口环节增值税。

Ÿ    文化和旅游部数据中心发布报告显示，春节期间全国景区接待预约游客的比例高达60%，平时也达40%到50%，在线旅游消费总额已达万亿级。

Ÿ    国家邮政局：3月中国快递发展指数为270.2，同比提高25.7%；我国快递市场依然保持稳中向好、持续发展的良好态势。

Ÿ    北京市就氢能产业发展实施方案征求意见，拟在2023年前建成37座加氢站，推广燃料电池汽车3000辆，实现氢能产业链产业规模突破500亿元。

Ÿ    交通运输部：我国已经建成全球最大规模的高速公路网络，覆盖约99%的城镇人口20万以上城市及地级行政中心；高速公路占公路总里程3.1%的规模，承担超过一半的货运量。

上市公司重要公告

Ÿ    长安汽车：一季度累计销量64.1万辆，同比增长111.56%。正邦科技：一季度累计销售收入80.04亿元，同比增长80%。金新农：3月生猪销售均价53.46元/公斤环比增长17.85%。欣旺达：子公司收到吉利汽车子公司关于PMA平台项目动力电池电芯的开发意向书。科大讯飞：2020年净利润同比增长66.48%。一季度预盈1.25亿至1.45亿元，同比扭亏。中煤能源：预计一季度净利润同比增长427%至443%。江铃汽车：预计一季度净利润2.78亿元，同比增长300%。东方雨虹：预计一季度净利润同比增长100%-130%。太阳纸业：预计一季度净利润同比增长100%-110%。兰花科创：一季度净利预增271%-363%。滨化股份：预计一季度净利同比增长1251.29%。中金岭南：预计一季度净利润2.3亿元至2.7亿元，同比增长61.43%-89.50%。诚志股份：预计一季度净利润3.2亿元至3.6亿元，同比扭亏为盈。汉宇集团：预计一季度净利润同比增长115%-140%。通裕重工：预计一季度净利润同比增长50%-80%。理邦仪器：预计一季度净利润同比增长45%-60%。传艺科技：预计一季度净利润5200万元-5500万元，同比增长97.77%-109.18%。宏大爆破：预计一季度净利润6600万元至7600万元，同比增长85.27%至113.34%。三维工程：预计一季度净利润同比增长1120.46%-1242.51%。圣阳股份：预计一季度净利润650万元-720万元，同比增长103.26%-125.15%。*ST海陆：预计一季度净利润6300.07万元-7700.09万元，同比增长80%-120%。渝三峡A：预计一季度净利润同比增长1277.25%-1516.77%。ST禾盛：预计一季度净利润同比增长239.08%-270.87%。安泰科技：预计一季度净利润同比增长504.35%-625.22%。山大华特：预计一季度净利润同比增长115%-125%。骆驼股份：预计一季度净利润同比增长295.32%至341.29%。瑞芯微：2020年净利润3.2亿元同比增长56%。宁波韵升：2020年净利润同比增长576%拟10派1元。华贸物流：2020年度净利润5.3亿元同比增长51.01%。伟思医疗：2020年净利润同比增长44%拟10派10.51元。天山铝业：2020年度净利同比增长27.4%拟10派2元。恒润股份：2020年度净利同比增长458%拟10转3派4元。金牌厨柜：2020年净利润同比增长21%拟10转4派9元。共创草坪：2020年度净利同比增长44.38%拟10派5元。美年健康：连续跌停，股价异动。公司郑重澄清并说明：公司从未在任何场合给出2021年业绩指引。ST宇顺收到问询函，要求说明公司持续经营能力是否存在不确定性。*ST升达收到问询函，要求补充说明公司财务报告内部重大缺陷已整改完成的依据。济民制药：股东拟减持不超1%公司股份，公司安全注射器对业绩影响存不确定性。龙净环保：子公司受托维护项目发生事故，造成6名人员死亡。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33,446.26

0.05

纳斯达克指数

13,688.84

-0.07

标普500

4,079.950

0.15

日经225

29,730.79

0.12

富时100

6,885.320

0.91

德国DAX

15,176.36

-0.24

国际要闻

Ÿ    美股收盘走势分化，道指涨0.05%，纳指跌0.07%，标普500指数涨0.15%，再创收盘历史新高。摩根大通涨1.6%，苹果涨1.3%，英特尔涨1%，纷纷领涨道指。特斯拉跌近3%，理想汽车跌近13%，联代科技上市次日涨约110%。美联储会议纪要称将坚持宽松货币政策立场以促进经济复苏。

Ÿ    热门中概股多数下跌，小赢科技跌10.54%，逸仙电商跌10.49%，亿航智能跌9.29%，优信跌8.92%，拼多多跌6.91%，哔哩哔哩跌6.48%，爱奇艺跌5.78%。涨幅方面，中远投资涨18.33%，泛生子涨9.45%，兰亭集势涨7.24%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌6.85%，小鹏汽车跌7.92%，理想汽车跌12.93%

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.24%报15176.36点，法国CAC40指数跌0.01%报6130.66点，英国富时100指数涨0.91%报6885.32点。

Ÿ    美联储会议纪要称将坚持宽松货币政策立场以促进经济复苏，鲍威尔称可在两次会议之间调整管理利率。纪要显示，官员们认为取得实质性进展需要一段时间，不需要经常重新调整指引；不担心美债收益率走高，认为反映经济前景改善和国债发行增加。与会者一致认为，尽管经济有所好转，但经济仍远未达到美联储的目标，疫情仍是前景的巨大风险。鲍威尔会上指出，货币市场利率可能面临下行压力，调整超额准备金利率（IOER）和隔夜逆回购利率或为合适之举。

Ÿ    二十国集团财长与央行行长联合公报草案显示，各方承诺保持警惕，避免任何过早退出经济支持措施，以及在今年年中之前就对跨国公司征税的全球规则达成协议，并同意通过新的特别提款权（SDR）拨款，将IMF援助资源增加6500亿美元，以帮助脆弱国家应对疫情。意大利财政部发表的声明特别指出，由意大利倡议恢复设立、中国和美国任联合主席的G20可持续金融研究小组逐步成熟，可针对经济可持续的紧迫议题制定相应计划。

Ÿ    美国财政部公布全球和美国国内的增税计划提议。美国计划在10年内将超过2万亿美元的企业税基汇回国内，通过终止利润转移，10年内将产生7000亿美元的税收。美国财政部预计企业未来15年的税收计划将为美国带来约2.5万亿美元收入。

Ÿ    美联储卡普兰：预计2021年美国GDP增速为约6.5%；预计通胀将会上扬；通胀可能会超过2.5%，然后才会放缓；预计强劲的经济增长部分得益于财政政策；更希望美联储在调整利率之前大幅缩减资产购买规模，但希望保持灵活性；不希望美联储落后于收益率曲线；美联储不会像过去那样对通胀采取先发制人的行动。

Ÿ    美联储埃文斯称，实现美联储的通胀目标可能会更加困难，货币政策将在一段时间内保持宽松。美联储卡普兰称，美国经济仍然需要来自美联储的支持，认为美联储在考虑加息之前会先缩减购债规模。

Ÿ    根据美国疾控中心的统计数据，在英国发现的新冠病毒变异株确诊病例已经遍布美国全部50个州。美国公共卫生专家担心变异毒株的迅速传播可能导致美国感染病例再一次激增。

Ÿ    韩国防疫部门表示，该国出现第四波大流行的可能性越来越大。自1月10日以来，韩国单日新增社区感染病例时隔三个月再次超过600例，首都圈和非首都圈的确诊病例规模均有所上升。

Ÿ    美国商务部发布数据，2月份商品和服务贸易逆差扩大至创纪录的711亿美元。自2020年2月达到3年多最低水平以来，美国月度贸易逆差一直在逐月扩大。

Ÿ    由于新冠疫情导致德国政府开支增加、收入减少，2020年德国公共部门财政赤字达到1892亿欧元。这是德国自2013年以来的首次赤字，也是德国统一30年以来最高的财政赤字。

Ÿ    韩国2月国际收支经常项目实现80.3亿美元顺差，连续10个月保持顺差。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.420

0.14

美元/人民币

6.5435

0.04

欧元/美元

1.1872

-0.03

英镑/美元

1.3738

-0.63

美元/日元

109.84

0.09

Ÿ    周三（4月7日），在岸人民币兑美元夜盘收报6.5435，较上一交易日夜盘收跌26个基点。成交量380.03亿美元，较上一交易日增加27.72亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.14%报92.4201，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.03%报1.1872，英镑兑美元跌0.63%报1.3738，美元兑日元涨0.09%报109.84。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

59.560

0.39

COMEX黄金

1,738.5

-0.26

COMEX白银

25.200

-0.11

LME铜

8,930.0

-1.29

LME铝

2,259.5

-0.37

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，苯乙烯跌2.36%，20号胶跌2.25%，沥青跌2.23%，燃油跌2.09%，橡胶跌1.74%。黑色系多数下跌，动力煤跌2.1%，热轧卷板跌1.5%，铁矿石跌0.96%，螺纹钢跌0.76%，焦炭跌0.06%，焦煤涨0.7%

Ÿ    国际油价集体上涨，美油5月合约涨0.39%报59.56美元/桶，布油6月合约涨0.26%报62.9美元/桶。 美国上周EIA原油库存减少超过300万桶，降幅超预期。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.26%报1738.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.11%报25.2美元/盎司。美国强劲的经济数据提振了人们对经济迅速复苏的希望，削弱了黄金的吸引力。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌1.29%报8930美元/吨，LME期锌涨0.23%报2830.5美元/吨，LME期镍跌0.72%报16620美元/吨，LME期铝跌0.37%报2259.5美元/吨，LME期锡跌0.25%报25750美元/吨，LME期铅涨0.76%报1982美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6780

1.50

3个月美元LIBOR

0.1973

0.05

中国10年期国债

3.2200

1.50

3个月SHIBOR

2.6200

-0.09

DR007

1.8600

6.00

Ÿ    央行周三公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。资金面宽松，Shibor短端品种多数下行。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.015%，2年期美债收益率跌0.1个基点报0.165%，3年期美债收益率跌0.7个基点报0.334%，5年期美债收益率跌0.3个基点报0.873%，10年期美债收益率涨1.5个基点报1.678%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

56,352.7

-2.60

以太坊

1,985.95

-5.91

瑞波币

0.94360

-11.2

恒星币

0.48220

-10.4

莱特币

224.040

-6.30

Ÿ   发改委定于4月8日上午10时召开专题新闻发布会，介绍支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施有关情况。今年海南省政府工作报告中明确，“十四五”时期海南将立足国内国际双循环的战略交汇点，对内对接超大规模国内市场、对外吸引全球优质资源集聚，完善全岛免税销售网络，吸引免税购物回流3000亿元。在海南自贸港建设背景下，海南离岛免税、岛内免税、跨境电商未来有望协同共荣，打造国际购物胜地，从而给相关产业带来发展机遇。

Ÿ   点评：中国中免（601888）是国内免税业龙头，在品牌采购、供应链管理方面有显著优势。公司在海南省拥有4家离岛免税店以及在三亚增设的2家市内免税体验店。海汽集团（603069）间接控股股东海南旅投公司已向海南省政府上报离岛免税品经营资质的申请。海峡股份（002320）在新海港有离岛免税提货点。凯撒旅业（000796）全资设立了海南同盛世嘉免税集团有限公司。

医疗保健

Ÿ   7日召开的国务院常务会议提出，深化医改，增强职工基本医保互助共济保障功能，将更多门诊费用纳入医保报销，进一步减轻患者负担。会议还确定，加强医保基金监督管理，完善稽核、内控等制度，严肃查处虚假住院、欺诈骗保等违法违规行为，完善与门诊共济保障相适应的付费机制。医保基金监管条例实施在即，相关监管力度有望强化。医保局、定点医院和药店都需要部署医保监管系统，将给相关IT建设厂商带来新增业务。

Ÿ   点评：卫宁健康（300253）正在加快推进WiNEX、互联网医院运营等项目。久远银海（002777）去年中标了12个省份的新一代医保信息化平台建设项目。思创医惠（300078）能为智慧医院、智慧医共体建设提供一整套解决方案。其他公司：万达信息（300168）、创业慧康（300451）