指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,361.59

-0.58

深证成指

14,086.4

-0.05

沪深300

4,760.48

0.19

创业板指

3,284.92

1.61

中证500

6,621.98

-1.45

万得全A

5,408.97

-0.68

恒生指数

25,473.9

1.54

国内股市

Ÿ    A股惯性低开，三大股指盘中均跌超2%，随后巨震反弹陆续翻红，创业板指一度涨超2%，沪指则陷入震荡整理。上证指数收跌0.58%报3361.59点，录得四连跌；深证成指跌0.05%，创业板指涨1.61%。两市成交额1.27万亿元，连续第6个交易日达到万亿规模；北向资金实际净卖出逾80亿元，东方雨虹、中国平安分别获净买入11.72亿元、6.59亿元。

Ÿ    周三两市主力净流出资金614.25亿元。其中，1034只个股获资金净流入，3367只个股出现资金净流出，主力资金净流出小幅萎缩。

Ÿ    港股连续暴跌后企稳，恒生指数收涨1.54%报25473.9点，恒生科技指数涨3.1%。医药、消费、物管、医药股涨幅居前，碧桂园服务大涨逾18%，康希诺生物涨12%；科技巨头多数反弹，美团涨逾7%。南向资金净卖出133.4亿港元，美团、腾讯控股、香港交易所分别遭净卖出55.32亿港元、41.7亿港元、18.58亿港元。

重要新闻

Ÿ    国家防总：今年以来洪涝灾害造成直接经济损失1230亿元；预计8月底前，我国气候状况总体偏差，8月中下旬京津冀大部等部分地区有发生极端强降水事件的可能。

Ÿ    央行营管部等12部门发布三年行动方案提出，北京力争在三年内实现小微企业贷款保持较快增速、综合融资成本稳中有降等目标。行动方案特别提到研究推出“京绿通”专项再贴现工具，引导更多信贷资金进入绿色领域。

Ÿ    由陈薇院士团队领衔研制的吸入用新冠疫苗在《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据，这也是全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床试验结果。研究结果显示，雾化吸入接种疫苗安全性好，无肌肉注射局部不良反应。

Ÿ    上海出台多项错措施励企业设立贸易型总部，将对符合条件的贸易型总部，海关以贸易便利化为重点，创新监管制度和监管模式，着力提升通关效率，为其进出口货物提供个性化通关便利。

Ÿ    民政部日前印发《最低生活保障审核确认办法》，删除有关城市低保、农村低保的概念，所有相关规定不再区分城乡，统一规范为“最低生活保障”。

Ÿ    A股首例集体诉讼开庭。康美药业证券虚假陈述集体诉讼案7月27日在广州中院一审开庭，法庭听取双方当事人的诉辩意见和调解意愿后，宣布择期宣判。此次康美药业虚假陈述民事赔偿案，首次采用特别代表人诉讼制度进行审理，开创了我国证券史之先例，这将成为中国资本市场的标志性事件。

Ÿ    证监会对企业选择上市地持开放态度，支持企业依法合规利用两个市场、两种资源发展。我国资本市场对外开放的步伐，不仅没有因疫情而放缓，反而进一步加快。近期还将出台相关开放措施。

Ÿ    证监会副主席赵争平：大力支持新区集聚金融业态、推进金融创新、建立现代金融体系等工作，为雄安新区打造贯彻落实新发展理念的创新发展示范区作出更多贡献。

Ÿ    沪深交易所宣布，免收注册地在河南省的上市公司2021年上市初费和上市年费。对于募集资金主要用于救灾重建或受灾较重地区企业发行的债券、资产支持证券等产品，深交所还将建立发行审核绿色通道，并适当放宽相关产品发行办理时限。

Ÿ    中证指数公司：将于8月19日发布中证绿色能源指数、中证沪港深食品主题指数、中证信银沿海核心经济带ESG优选100指数和中证武进发展指数。

Ÿ    证监会同意中兰环保、兰卫检验、大地海洋、艾录股份、严牌股份创业板IPO注册。创业板上市委公告，艾布鲁、实朴检测首发过会；元道通信、固克节能、骏成科技首发8月4日上会。深交所终止来邦科技创业板上市审核；上交所终止晨泰科技科创板上市审核。

Ÿ    国务院常务会议部署进一步改革完善中央财政科研经费管理，给予科研人员更大经费管理自主权。支持新型研发机构实行“预算+负面清单”管理模式，除特殊规定外，财政资金支持产生的科技成果及知识产权由新型研发机构依法取得、自主决定转化及推广应用。

Ÿ    最高法发布司法解释规范人脸识别应用：物业不得强制将人脸识别作为出入小区唯一验证方式；宾馆、商场、银行等经营场所、公共场所违法违规使用人脸识别，应当认定属于侵害自然人人格权益的行为。

Ÿ    发改委副主任连维良：“十四五”时期将新设立中央投资托育建设专项，编制实施托育服务发展专项规划，实现每千人口拥有三岁以下婴幼儿托位数达4.5个以上，总量达600万个以上。

Ÿ    全国老龄办常务副主任王建军：正制定“十四五”老龄事业发展规划，制定加强新时代老龄工作有关文件；正在研究制定“十四五”老龄产业发展规划和加快银发经济发展的指导意见。

Ÿ    市场监管总局公布第二批网络虚假宣传不正当竞争典型案例共10起，涉及四种不同类型的刷单方式，包括“直播带货”中虚构关注度、流量，雇佣专业团队、“刷手”，虚假交易拍A发B，“寄空包”等方式“刷单炒信”行为。

Ÿ    教育部启动中小学有偿补课等问题专项整治，对教师“课上不讲课下讲”“组织开办校外培训班”“同家长搞利益交换”等行为采取“零容忍”态度。

Ÿ    重型运载火箭220吨级补燃循环氢氧发动机完成首台工程样机生产。该发动机是我国重型运载火箭的芯二级发动机，性能指标达到国际先进水平，能更好地满足我国未来运载火箭和重大航天任务的动力需求。

Ÿ    工信部通报美柚、QQ阅读等14款App，未按要求整改开屏弹窗，要8月3日前完成彻底整改工作，逾期不整改的或整改不到位的，将依法依规组织开展相关处置。

Ÿ    国家能源局：目前已有浙江、河南、湖北、江苏、广东、陕西、安徽等22个省（区）提交屋顶分布式光伏开发试点方案，下一步将适时公布试点县名单，同时提出相关监测评估要求，及时总结和推广好的经验及做法，确保整县推进屋顶分布式光伏开发试点工作高质量、高标准完成。

Ÿ    安徽出台光伏产业发展行动计划，聚焦光伏产业营业收入“三年翻一番”、产业链产值实现1500亿元等发展目标，加快推动光伏产业提质增效。

Ÿ    山东三部门将集中整治“证照不全”校外培训机构，相关机构将被责令停止培训活动，并妥善安置学生、清退学费，存在虚假宣传、价格欺诈行为的，依法依规严肃查处。

Ÿ    中国汽车技术研究中心等发布报告称，十四五”时期汽车产业将迎来战略机遇期，中国新能源汽车的普及会加速，中国汽车市场的产销量也会稳步增长，到2025年销量有望达到3000万辆的历史新高

Ÿ    雷军：小米汽车启动自动驾驶部门招聘，首批招募500位自动驾驶技术精英。

Ÿ    知情人士透露，智能自动售货机制造商友宝考虑进行规模至多5亿美元的香港IPO，最早在今年晚些时候上市。友宝还考虑在IPO前进行一轮融资，公司目前的估值约为10亿美元。

上市公司重要公告

Ÿ    中信证券业绩快报：上半年净利润为121.98亿元，同比增长36.66%；华夏基金上半年实现营业收入人民币36.52亿元，净利润人民币10.49亿元，综合收益总额人民币10.39亿元。东鹏饮料中报：上半年净利润为6.76亿元，同比增长53.14%；拟10派15元。欣旺达：子公司欣旺达汽车电池与吉利集团、浙江吉润共同投资设立合资公司山东吉利欣旺达，产能建设包括电芯、模组及电池包产线，主要专注于配套生产HEV(含48V)动力电池包，满足浙江吉润、吉利集团及其关联方全系列HEV汽车动力电池产品的需求。中鼎股份：子公司安徽特思通成为理想汽车X03项目汽车热管理系统总成产品的独家供应商。此次项目生命周期为4年，生命周期总金额约11.24亿元。凯乐科技：除前期公告中所披露逾期供货合同11.51亿元外，经公司自查，目前新增供货商逾期供货合同23.05亿元，相关款项存在损失风险。中利集团：涉及与上海电气业务逾期应收账款合计5.07亿元；上市公司参股19%股份的公司中利电子存在部分通信业务相关合同应收，截至6月30日，中利电子涉及逾期应收账款合计8.78亿元。*ST赫美：股票交易异常波动，停牌核查。淮北矿业：下属工程建设公司与六安恒达存在建设工程施工合同纠纷，已向法院提起民事诉讼，请求六安恒达支付所欠已完工工程价款及违约金4亿元，同时请求恒大合肥公司、恒大集团承担连带清偿责任。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,930.93

-0.36

纳斯达克指数

14,762.58

0.70

标普500

4,400.640

-0.02

日经225

27,581.66

-1.39

富时100

7,016.630

0.29

德国DAX

15,570.36

0.33

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌互现，道指和标普500指数连续第二天收跌。道指跌0.36%，标普500指数跌0.02%，纳指涨0.7%。麦当劳、Visa跌超1%，领跌道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.99%，谷歌涨3.16%。中概股大幅反弹，有道涨近30%，高途涨逾24%，理想汽车涨近16%，拼多多涨15%，京东涨超8%，阿里巴巴涨超5%。美联储维持基准利率不变，称经济已朝减码所需目标取得进展。

Ÿ    热门中概股多数上涨，比特数字涨近36%，有道涨近30%，高途涨近26%，普普文化涨超21%，嘉楠科技涨超18%，老虎证券超17%，叮咚买菜涨16.8%，拼多多涨15.5%，网易涨13.38%，哔哩哔哩涨11.88%，京东涨8.51%，阿里巴巴涨5.34%，百度涨5.67%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨6.17%，小鹏汽车涨7.67%，理想汽车涨15.71%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.33%报15570.36点，法国CAC40指数涨1.18%报6609.31点，英国富时100指数涨0.29%报7016.63点，意大利富时MIB指数涨0.7%报25261.67点。

Ÿ    美国商务部长雷蒙多反驳近期通胀飙升现象将会持续的观点，称其主要与经济重新开放和供应瓶颈有关。她表示，最近物价涨幅的70%以上都来自于与大流行病直接相关的产品类别，例如芯片短缺造成汽车价格上涨。

Ÿ    韩国统计厅公布，今年5月韩国出生人口2.2052万人，同比减少3.5%，并创纪录新低，全国人口连续19个月出现自然减少。单月新生儿数量从2015年12月起连续66个月同比减少，粗出生率为5.1‰。

Ÿ    代表超8.2万个房东成员利益的美国全国公寓协会（NAA）表示，该组织因暂停逐客令损失很大，目前已经提交起诉书，向美国政府提起诉讼，要求赔偿他们损失的270亿美元租金。起诉书指出，截至2020年底，NAA房东有超1000万租客拖欠房租，总损失570亿美元。

Ÿ    德国联邦政府已决定，将于8月1日起执行新的入境限制措施，即无论来自哪个地区以及以何种方式入境，所有入境者都必须提供新冠病毒检测结果呈阴性的证明。

Ÿ    德国联邦统计局数据，截至2020年年底，德国联邦、州、市政当局和社会保障机构的债务达到21729亿欧元，创历史新高。德国2020年年底的人均负债为26141欧元，比2019年年底增加3281欧元。

Ÿ    美国商务部数据显示，6月份美国商品贸易逆差扩大至912亿美元，为有记录以来第二高，原因是石油等商品的进口增加。美国6月份进出口总额攀升至3821亿美元，再创历史新高。

Ÿ    德国8月Gfk消费者信心指数录得-0.3，预期为1，前值为-0.3。德国6月进口物价指数同比12.9%，预期升12.6%，前值升11.8%；环比升1.6%，预期升1.5%，前值升1.7%。

Ÿ    法国7月INSEE消费者综合信心指数录得101，预期为102，前值修正为103。

Ÿ    英国7月Nationwide房价指数环比降0.5%，预期升0.6%，前值升0.7%；同比升10.5%，预期升12.1%，前值升13.4%。

Ÿ    澳大利亚第二季度CPI同比升3.8%，创2008年以来新高，前值升1.1%；二季整体CPI环比则上升0.8%，前值为0.6%。

Ÿ    特斯拉Model  S在美预期交付时间大幅推迟。Model S长续航版预期交付日期更新为2022年2月至3月，此前为今年9月至10月；Model S  Plaid预期交付日期更新为9月至10月，此前为8月开始。

Ÿ    继沃尔玛旗下Flipkart之后，亚马逊就反垄断调查向印度最高法院提出上诉。此前，印度卡纳塔克邦法院允许印度监管部门继续对亚马逊和Flipkart进行反垄断调查。

Ÿ    韩国钢铁巨头POSCO将投建年产2万吨电池级镍厂，计划2023年建成，项目总投资费用达2300亿韩元（约合人民币12.99亿元）。

Ÿ    知情人士透露，瑞信内部调查报告显示，因Archegos而蒙受约55亿美元的损失中，公司业务员疏于尽职调查。但调查报告并没有声称瑞信内部存在犯罪行为。

Ÿ    哈啰出行撤回赴美IPO申请。公司表示，后续会根据国家监管要求和资本市场环境，适时推进IPO事宜。

Ÿ    三星SDI高级副总裁Son Michael证实，公司将在美国设立电池生产工厂。目前正准备与多家汽车制造商建立合作伙伴关系，包括电动卡车和送货车辆初创公司Rivian。

Ÿ    日本通讯巨头LINE宣布，旗下加密货币子公司LVC Corporation将与雅虎日本合作，允许基于LINE区块链发行的NFT在二级市场交易。

Ÿ    百胜中国：Q2调整后每股收益42美分，市场预估44美分；Q2每股盈利0.42美元，市场预期0.42美元，去年同期0.34美元。Q2肯德基同店销售增4%，市场预估增10%；Q2同店销售增5%，市场预估增11.2%。

Ÿ    Paypal：Q2调整后每股收益1.15美元，市场预估1.12美元；预计Q3营收61.5亿美元至62.5亿美元，市场预估64.5亿美元；预计Q3调整后每股收益大约1.07美元，市场预估1.14美元；仍然预测全年营收大约257.5亿美元，市场预估259亿美元。

Ÿ    福特汽车：Q2每股盈利0.14美元，市场预期亏损0.06美元，去年同期盈利0.28美元；Q2汽车营收241.3亿美元，去年同期为166.3亿美元。

Ÿ    Facebook：二季度每股盈利3.61美元，市场预期3.03美元，去年同期1.8美元；营收290.8亿美元，市场预估278.6亿美元；广告收入285.8亿美元，市场预估271.3亿美元；日活跃用户19.1亿，市场预估19.1亿；月活跃用户29亿，市场预估29亿。

Ÿ    高通：第三财季每股盈利1.77美元，市场预期1.42美元，去年同期0.74美元；调整后营收80亿美元，市场预期75.7亿美元；预计Q4营收84-92亿美元；预计Q4每股盈利1.78-1.98美元。

Ÿ    波音二季度营收169.98亿美元，同比增长44%；每股收益1美元，上年同期为每股亏损4.2美元。波音二季度商用飞机交付79架，同比增长295%。截至二季度末，波音商用飞机积压订单总额为2850亿美元。

Ÿ    辉瑞二季度营收189.77亿美元，同比增长92%。其中新冠疫苗贡献近79亿美元的收入，占二季度总营收的比例超过40%。辉瑞根据7月份合同预计，2021年将交付21亿剂疫苗，收入约为335亿美元。辉瑞再次上调全年收入预期至780亿美元-800亿美元。

Ÿ    麦当劳二季度净营收为58.88亿美元，同比增长57%；摊薄后每股收益为2.95美元，同比增长354%。

Ÿ    巴克莱二季度总收入54亿英镑，上年同期为53亿英镑；每股基本收益为12.3便士，上年同期为0.5便士。公司将回购最多5亿英镑股份。

Ÿ    力拓上半年基本盈利同比增长逾一倍至122亿美元，主要得益于大宗商品价格的上涨。力拓将派发61亿美元常规股息，以及30亿美元特别股息，超过去年全年的股息总额。

Ÿ    德意志银行二季度营收62.4亿欧元，市场预期59.3亿欧元；净利润6.92亿欧元，同比扭亏为盈；上调2022年营收预期，并取消成本目标。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.288

-0.22

美元/人民币

6.4905

2.04

欧元/美元

1.1843

0.22

英镑/美元

1.3905

0.19

美元/日元

109.91

0.11

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.22%报92.288，连跌三日，创两周以来新低；非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.22%报1.1843，英镑兑美元涨0.19%报1.3905，美元兑日元涨0.11%报109.91。

Ÿ    周三（7月28日），在岸人民币兑美元夜盘收报6.4905，较上一交易日夜盘收涨204个基点。成交量450.77亿美元，较上一交易日增加72.57亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

72.370

1.00

COMEX黄金

1,806.0

0.34

COMEX白银

24.995

1.40

LME铜

9,660.5

-1.00

LME铝

2,521.0

1.24

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍走强，玻璃涨1.77%，乙二醇涨1.74%，聚丙烯涨1.68%，塑料涨1.65%，沥青涨1.43%，纯碱涨1.17%。黑色系多数上涨，动力煤涨1%，焦煤涨0.99%，焦炭涨0.89%，铁矿石涨0.31%，螺纹钢持平0%，热卷跌0.22%。农产品多数下跌，菜油跌1.7%，豆油跌1.14%，棕榈油跌0.87%，豆二跌0.55%，菜粕跌0.34%，玉米跌0.23%。

Ÿ    国际油价全线上涨，美油9月合约涨1%，报72.37美元/桶，创两周以来收盘新高。布油9月合约涨0.53%，报73.91美元/桶。美国原油、汽油和精炼油库存下降预示夏日出行旺季的需求旺盛；美国政府的一份报告显示原油库存跌至2020年1月以来最低，精炼油库存创4月以来最大降幅，上周汽油库存减少逾200万桶。

Ÿ    COMEX黄金期货涨0.34%报1806美元/盎司，COMEX白银期货涨1.4%报24.995美元/盎司。美联储将继续维持宽松立场，强调通胀走高只是“暂时性”的，因而当前超低利率政策仍可长时间维持下去，美联储措辞施压美元指数下跌，且美债收益率普遍走低，均提振黄金走高。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME铜跌1%报9660.5美元/吨，LME锌跌0.49%报2968美元/吨，LME镍涨0.82%报19515美元/吨，LME铝涨1.24%报2521美元/吨，LME锡涨0.83%报34660美元/吨，LME铅涨0.28%报2345美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.2350

-1.30

3个月美元LIBOR

0.1296

-0.20

中国10年期国债

2.9225

1.75

3个月SHIBOR

2.4010

-0.10

DR007

2.5000

15.0

Ÿ    央行7月28日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.051%，2年期美债收益率跌0.6个基点报0.211%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.375%，5年期美债收益率涨1.4个基点报0.718%，10年期美债收益率跌1.3个基点报1.235%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

39774.8

1.89

以太坊

2287.91

0.39

瑞波币

0.71020

11.2

恒星币

0.26460

1.83

莱特币

138.110

3.38

Ÿ   国际半导体产业协会（SEMI）28日发布报告，今年第二季度全球硅晶圆出货面积35.34亿平方英寸，超越上一季的历史纪录，再攀新高，同比提高12%。由于受到多种终端应用的推动，需求强劲增长，12英寸及8英寸晶圆应用供给持续吃紧。半导体上市公司的投资已经过第一阶段预期提升和第二阶段订单与产能确认，现处于第三阶段业绩兑现的时点，行业呈现“弱供给-低库存-强需求-满产能”的格局，盈利能力显著改善。

Ÿ   点评：立昂微（605358）上半年净利润预增166%至182%，因销售订单饱满，衢州硅片基地产能大幅释放。闻泰科技（600745）旗下的安世半导体拟收购英国最大的晶圆厂Newport Wafer  Fab。石英股份（603688）正在建设6000吨/年电子级石英材料产能。其他公司：中环股份（002129）、沪硅产业（688126）。

自动驾驶

Ÿ   28日，小米公司董事长雷军在微博发布小米汽车自动驾驶部门的招聘广告，称“首批招募500位自动驾驶技术精英，自研行业领先的L4级智能驾驶能力，支持全国多地办公”。同日，百度Apollo Park在上海国际汽车城正式开园，Apollo自动驾驶运营车辆部署未来将逐步扩充超过200台，成为华东地区规模最大的自动驾驶车队。今年以来，L3级别自动驾驶能力的蔚来ET7、小鹏P5、华为极狐相继发布。在政策、造车新势力等多方势力共同推动下，自动驾驶正在加速落地。IDC预计到2024年，全球搭载L2级别及以上乘用车出货量将增长到1930万辆。车载摄像头是实现众多预警和识别类功能的基础，超过80%的自动驾驶技术都会运用到摄像头，车载光学市场正迎来加速放量阶段。

Ÿ   点评：韦尔股份（603501）是车载CIS和ISP供货商。联创电子（002036）是车载镜头和模组供货商。其他公司：宇瞳光学（300790）、富瀚微（300613）。