恒德资本投资晨讯2021-11-30

2021-11-30

恒德资本投资晨讯2021-11-30
        

投资晨讯

2021年11月30日  星期二



低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。



01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3562.70

-0.04

深证成指

14810.2

0.22

沪深300

4851.42

-0.81

创业板指

3503.41

1.00

中证500

7221.90

0.03

万得全A

5853.23

0.23

恒生指数

23852.2

-0.95

国内股市


  全球市场下跌扰动下,A股大幅低开,不过随后逐步收复失地,创业板指表现更为突出。截至收盘,上证指数跌0.04%报3562.7点,深证成指涨0.22%报14810.2点,创业板指涨1%报3503.41点;两市成交额连续27个交易日突破万亿。盘面上,汽车零部件掀涨停潮,锂电池产业链活跃,病毒防治、军工、节能电机以及电子烟概念表现较好。元宇宙概念股多数走弱,数字货币题材走低。

 

 周一两市主力净卖出274.14亿元。其中,1448只个股获资金净流入,3101只个股出现资金净流出,主力资金净卖出继续减小


 港股全天宽幅震荡,恒生指数收跌0.95%失守24000点,创2020年10月以来最低收盘点位恒生科技指数跌0.86%,恒生国企指数跌0.91%;大市成交升至1445.1亿港元。博彩、科技、地产板块领跌,美高梅中国跌超10%,美团绩后跌超7%领跌蓝筹。电力股强势,抗疫、电子烟概念冲高回落。

重要新闻


  证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》正式公布,将自2022年1月1日起施行司法部证监会负责人表示,证券期货行政执法当事人承诺制度在提高执法效率、及时赔偿投资者损失、尽快恢复市场秩序等方面具有重要意义。证监会加快推进相关配套制度的制定工作,就《证券期货行政执法当事人承诺制度实施规定》和《证券期货行政执法当事人承诺金管理办法》对外征求意见,进一步细化具体操作实施要求。

 深交所决定于12月13日对深证成指创业板指深证100等指数实施样本股定期调整。其中,深证成指更换30只样本,将调入川能动力远兴能源盐湖股份长源电力蔚蓝锂芯等,调出顺网科技瑞达期货贵州百灵东方园林视觉中国等;创业板指更换10只样本,将调入扬杰科技天华超净星源材质等,调出三聚环保掌趣科技红日药业等。

 财政部研究起草《会计师事务所自查自纠报告规定》并公开征求意见,旨在压实会计师事务所责任,引导事务所提高内部治理水平和风险管控能力,持续提升审计质量,为市场提供高质量审计服务。财政部指出,近年来,资本市场财务造假案件频发,会计师事务所市场“看门人”职责和能力受到一定质疑,审计质量日益成为社会关注的焦点。

 知情人士称,光大证券前董事长薛峰于数月前被有关方面带走调查,核心事由可能涉及此前的明星跨国并购案——暴风集团收购英国体育版权公司MPS事件。

上市公司重要公告



  国统股份华贸物流中国铁物集团和中国诚通集团物流板块专业化整合获得批准。广汽集团广汽埃安资产重组 后续将引入战投并寻求适当时机上市。中国石化:拟超70亿购买关联方热电、水务、PBT树脂等相关资产及股权。吉宏股份:控股股东庄浩及一致行动人拟将所持公司12.21%的股份,以19.35元/股价格转让给德阳商投,德阳市国资委将成为公司实控人。天齐锂业:银团同意将境内和境外合计18.84亿美元自到期日起展期。兴业证券:实控人等所持10%股份无偿划转至专户 用于充实社保基金。禾盛新材:实控人犯组织、领导黑社会性质组织罪等被执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,罚金1217万元。ST中昌:董事厉群南被刑事立案 涉嫌挪用资金及侵占公司利益。华夏幸福:公司累计未能如期偿还债务本息合计1013.04亿元。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35135.9

0.68

纳斯达克指数

15782.8

1.88

标普500

4655.27

1.32

日经225

28283.9

-1.83

富时100

7109.95

0.94

德国DAX

15280.8

0.16

国际要闻

美股集体上涨道指涨0.68%报35135.94点,标普500指数涨1.32%报4655.27点,纳指涨1.88%报15782.83点。赛富时涨超4%,联合健康涨2.7%,英特尔涨2.5%,领涨道指。科技股集体走高,苹果谷歌微软均涨超2%。新能源汽车股大涨,特斯拉涨超5%,理想汽车超6%。Moderna涨近12%,公司表示针对奥密克戎的疫苗可能在2022年初准备就绪

   热门中概股涨跌不一泛生子跌10.7%,房多多跌9.57%,万春药业跌9.34%,灿谷跌7.54%,微博跌7.43%。涨幅方面,水滴公司涨15.33%,华能电力涨8.34%,博实乐涨6.52%,一起教育科技涨6.18%,拼多多涨5.11%。新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨1.18%,小鹏汽车涨0.51%,理想汽车涨6.42%。
   美国总统拜登表示,还需要几周时间才能知道疫苗对新变种的保护程度,美国这个冬天不需要封锁和关停,预计现在不需要额外的旅行限制
    欧洲央行副行长金多斯称,目前欧元区经济增长最令人担忧的因素是通货膨胀,“奥密克戎” 变异株的传播将增加不确定性。
    欧元区11月经济景气指数由上月的118.6回落至117.5,衡量消费者信心的指标跌至七个月来的最低水。另外,欧元区11月工业景气指数大致稳定,服务业景气指数有所改善。
    法拉第未来澄清:纳斯达克警示函仅仅与公司推迟提交Q3财报相关,这是一个正常的程序。FF正与纳斯达克保持紧密联系,有信心在短期内重新恢复到常规状态。只要公司及时恢复正常的SEC文件按时提交,就不会有股票退市的实际风险。
    Twitter宣布,公司CEO杰克·多西(Jack Dorsey)将辞去CEO一职,即刻生效。多西离职后,Twitter首席技术官帕拉格·阿格拉瓦尔(Parag Agrawal )将接替多西,出任CEO职位。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

96.172

0.11

美元/人民币

6.3876

0.54

欧元/美元

1.1293

-0.25

英镑/美元

1.3316

-0.18

美元/日元

113.53

0.15

外汇要闻



  美元指数涨0.11%报96.172,非美货币涨跌不一欧元兑美元跌0.25%报1.1293,英镑兑美元跌0.18%报1.3316,澳元兑美元涨0.28%报0.7142,美元兑日元涨0.15%报113.53


   周一在岸人民币兑美元夜盘收报6.3876,较上一交易日夜盘收涨54个基点。成交量302.02亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

70.060

2.80

COMEX黄金

1782.9

-0.15

COMEX白银

22.860

-1.07

LME铜

9600.0

1.64

LME铝

2650.0

1.34

商品要闻



  国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,纸浆涨3.39%,纯碱涨2.67%,玻璃涨1.63%,LPG跌3.13%,PTA跌1.89%,聚丙烯跌1.4%。黑色系全线上涨,焦煤涨4.45%,铁矿石涨4.37%,动力煤涨1.29%。

   国际油价集体上涨美油明年1月合约涨2.8%报70.06美元/桶,布油明年2月合约涨2.18%报73.15美元/桶。美国原油期货在上周重挫后反弹。市场关注奥密克戎变异毒株相关的事态发展。

 COMEX黄金期货收跌0.15%报1782.9美元/盎司COMEX白银期货收跌1.07%报22.86美元/盎司。

   伦敦基本金属全线上涨LME铜涨1.64%报9600美元/吨,LME锌涨0.25%报3202美元/吨,LME镍涨1.47%报20190美元/吨,LME铝涨1.34%报2650美元/吨,LME锡涨1.61%报39275美元/吨,LME铅涨0.66%报2284美元/吨。




数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

57684.0

-0.19

以太坊

4471.90

2.92

瑞波币

1.00260

2.81

恒星币

0.32890

1.19

莱特币

204.500

1.99

06

产业新闻

物流


  近日国家发展改革委印发《关于做好“十四五”首批国家物流枢纽建设工作的通知》,将25个枢纽纳入“十四五”首批国家物流枢纽建设名单。

 点评:在行业监管趋严的背景下,各家快递企业对份额重视程度下降,转向多维度考量,更加注重服务质量,快递价格有望在明年趋于平稳。Q4旺季提价,快递企业盈利持续改善,重点推荐快递龙头企业。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5050

2.35

3个月美元LIBOR

0.1754

-0.03

中国10年期国债

2.8550

0.10

3个月SHIBOR

2.4890

0.30

DR007

2.0000

20.0

债券要闻



  美债收益率涨跌不一2年期美债收益率跌0.99个基点报0.498%,3年期美债收益率跌2.14个基点报0.790%,5年期美债收益率跌1.2个基点报1.157%,10年期美债收益率涨2.35个基点报1.505%


  央行11月29日开展1000亿元7天期逆回购操作,当日有500亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

09:00

中国

中国11月制造业PMI(预估为49.7,前值为49.2)

16:55

德国

德国11月失业率(预估为5.4%,前值为5.4%)

18:00

欧盟

欧元区11月消费价格同比初值(预估为4.5%,前值为4.1%)

今日全球无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等




 

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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