恒德资本投资晨讯2022-08-18

2022-08-18

恒德资本投资晨讯2022-08-18


        

投资晨讯

2022年08月18日  星期四


低风险/

恒德市场恐慌指数信号


 

注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。

01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3292.53

0.45

深证成指

12595.4

1.01

沪深300

4216.96

0.94

创业板指

2777.91

1.70

中证500

6493.50

0.44

万得全A

5328.96

0.55

恒生指数

19922.45

0.46

国内股市
 

  沪深三大股指全天震荡走升,上证指数收盘涨0.45%报3292.53点,深证成指涨1.01%,创业板指涨1.7%,万得双创涨0.63%,万得全A涨0.55%。大市成交1.075万亿元。盘面炒作多点开花,光伏板块盘初连创新高,午后明显收窄涨幅;苹果板块动力十足,汽车、券商、地产、电力、网游、水务、传媒板块造好;有机硅、锂矿、稀土、钴矿板块调整。


  周三两市主力净卖出146.32亿元。其中,1853只个股获资金净流入,2905只个股出现资金净流出,主力资金净卖出微幅减小。

  港股震荡收高,恒生指数收涨0.46%报19922.45点,恒生科技指数涨0.42%,恒生国企指数涨0.41%。大市成交841.95亿港元。消费电子、科技、电力股涨幅居前,创科实业涨超10%领涨蓝筹,TCL电子涨近18%,中国电力涨超8%,美团涨超3%。医药股走弱,四环医药跌10%。中国台湾加权指数收盘涨0.29%报15465.45点。

重要新闻
 

  国务院总理李克强在广东深圳考察时强调,要巩固经济恢复基础,把稳增长放在更加突出位置,稳就业保民生,以改革开放激活力增动力,保持经济运行在合理区间。要抓紧研究延续实施支持新能源汽车的相关税收政策,扩大大宗消费。

  国务院副总理韩正在国家电网召开座谈会强调,当前我国电力供需屡创历史新高,部分地区遭受极端高温干旱天气影响,迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。要采取有效应对措施,保证能源电力安全保供不出任何闪失,为巩固经济回升向好态势、稳物价保民生提供坚实支撑。要加强全国统筹协调、全网统一调度,继续做深做实有序用电方案,确保民生、公共服务和重点行业安全用电,坚决防止拉闸限电。要加快推进重点工程建设,充分调动地方和企业积极性,大力推进煤电联营和煤电与可再生能源联营。加强政策支持,多措并举帮助煤电企业缓解实际困难。

  据国家气候中心监测评估,此次我国高温热浪事件已经持续64天,区域性高温事件综合强度已达到1961年有完整气象观测记录以来最强。综合研判,我国此次区域性高温热浪事件的持续时间将会继续延长,综合强度将进一步增强。中央气象台继续发布高温红色预警,预计今天白天,陕西南部、四川东部、重庆、湖北西部和东南部、湖南中北部、江西中部、浙江中部等地的部分地区最高气温可达40℃以上。

上市公司重要公告

通威股份:拟合计280亿元投建高纯晶硅及配套项目,上半年净利润同比增长312%。

平安银行:上半年净利润220.88亿元同比增长25.6%。不良率1.02%,与上年末持平;拨备率290.06%,增长1.64个百分点。

舍得酒业:上半年净利润8.36亿元,同比增13.6%。

德业股份:上半年净利同比增100%,超过此前预告区间上限,此前预增60.15%-86.84%.

坚朗五金:拟投资20亿元建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目。

荣盛石化:拟投资建设高端新材料项目,预计总投资641亿元;拟投资建设新增140万吨乙烯及下游化工装置(二期工程产品结构优化)项目,预计总投资345亿元;拟投资建设高性能树脂项目,预计总投资192亿元。

*ST丰华:子公司受限电政策影响临时停产。

富通信息:子公司受限电政策影响临时停产。

东材科技:子公司受限电政策影响临时停产。

中钨高新:下属子公司受限电政策影响临时停产。

秦安股份:公司及子公司受限电政策影响减产。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33980.3

-0.50

纳斯达克指数

12938.1

-1.25

标普500

4274.04

-0.72

日经225

29222.7

1.23

富时100

7515.75

-0.27

德国DAX

13626.7

-2.04


国际要闻

  美国三大股指全线收跌,道指跌0.5%报33980.32点,终结连续五日上涨的势头,标普500指数跌0.72%报4274.04点,纳指跌1.25%报12938.12点。波音跌2.85%,沃尔格林联合博姿跌2.78%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.59%,脸书跌2.57%,特斯拉跌0.84%。中概股多数下跌,思享无限跌31.05%,中阳金融跌13.38%。美联储7月会议纪要显示,官员们重申需要继续加息。

  欧洲三大股指悉数收跌,德国DAX指数跌2.04%报13626.71点,法国CAC40指数跌0.97%报6528.32点,英国富时100指数跌0.27%报7515.75点。

    美联储7月会议纪要显示,官员们认为,持续加息是合适的。美联储可能会更加必要地收紧货币政策;加息步伐将在未来某个时候放缓。一些官员表示,政策利率必须达到“足够限制性”的水平,才能控制通胀,并在一段时间内保持这一水平。同时,许多官员表示,鉴于经济环境不断变化以及货币政策对经济的影响存在较长且多变的滞后,货币政策立场有收紧过度的风险,可能超出维持物价稳定需要的水平。

 美国总统拜登签署总价值为7500亿美元的《2022年通胀削减法案》。据沃顿商学院预算模型估计,法案对通胀的实际影响基本可以忽略不计,无法起到降低通胀、拉动出产的作用,且在具体的谈判过程中能够获得的利润目前无法估计,未必能够达到预计的3000亿美元。

  美国7月份零售销售额环比持平,低于预期的上升0.1%,较6月份的增长1%明显下滑7月美国零售销售额同比上升10.3%,其中加油站销售同比上升39.9%。

  欧元区第二季度GDP修正值同比升3.9%,环比升0.6%,均较初值下修0.1个百分点。欧元区第二季度季调后就业人数环比升0.3%,同比升2.4%,略低于预期。

  英国7月CPI同比增10.1%,再创1982年以来最大增幅,预期增9.8%,前值增9.4%;环比增0.6%,为今年1月份以来最小增幅,预期增0.4%,前值增0.8%。

                                     

软件

优股

工信副部长王江平指出,要稳步实施国家软件发展战略,全面推进软件应用,着力突破核心技术,加快培育开源生态,持续优化发展环境,大力推动软件产业高质量发展。

点评:
作为底层的基础软件市场,正在发生快速、系统的变革,龙头企业机会凸显。

                                       


外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

106.65

0.18

美元/人民币

6.7757

1.62

欧元/美元

1.0179

0.08

英镑/美元

1.2050

-0.41

美元/日元

135.06

0.63

外汇要闻



  
纽约尾盘,美元指数涨0.18%报106.65,非美货币多数下跌,欧元兑美元涨0.08%报1.0179,英镑兑美元跌0.41%报1.2050,澳元兑美元跌1.29%报0.6940,美元兑日元涨0.63%报135.06,美元兑瑞郎涨0.23%报0.9517,离岸人民币兑美元涨4个基点报6.7919。

  
周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7757,较上一交易日涨162个基点;夜盘收报6.7805,较上一交易日夜盘涨85个基点。人民币兑美元中间价报6.7863,调贬133个基点。交易员表示,在岸/离岸价差较大,关注市场情绪,短期仍取决于美元走向,美联储总体态度偏鹰。


商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

87.290

0.88

COMEX黄金

1776.3

-0.75

COMEX白银

19.735

-1.74

LME铜

7920.0

-0.74

LME铝

2413.5

0.90

商品要闻



  


国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品表现疲软,苯乙烯跌2.01%,PTA、甲醇跌超1%。黑色系全线下跌,焦炭跌2.95%,铁矿石跌2.69%,热卷跌1.8%,螺纹钢跌1.66%,焦煤跌1.33%。农产品多数下跌,棉花跌4.71%

,棉纱跌1.23%。



    国际油价全线上涨,美油9月合约涨0.88%,报87.29美元/桶。布油10月合约涨0.77%,报93.05美元/桶。

 国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.75%报1776.3美元/盎司,COMEX白银期货跌1.74%报19.735美元/盎司。

 伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌0.74%报7920美元/吨,LME期锌跌3.92%报3528美元/吨,LME期镍跌0.9%报22035美元/吨,LME期铝涨0.9%报2413.5美元/吨,LME期锡跌0.06%报24585美元/吨,LME期铅跌3.1%报2096.5美元/吨。

 芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货涨0.65%报1390美分/蒲式耳;玉米期货涨0.33%报612.25美分/蒲式耳,小麦期货跌2.8%报780.25美分/蒲式耳。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

       23438.1

-2.39

以太坊

       1848.51

-2.52

瑞波币

0.37897

-1.77

恒星币

0.12085

-0.89

莱特币

60.710

-2.54

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.9030

0.09

3个月美元LIBOR

2.9600

2.00

中国10年期国债

2.6400

0.00

3个月SHIBOR

1.6000

0.00

DR007

1.4500

-9.37

DR001

1.1809

-9.16

同业存单利率:1年

2.0200

1.00

债券要闻


  
 
 美债收益率多数收涨,3月期美债收益率跌3.6个基点报2.633%,2年期美债收益率涨2.3个基点报3.295%,3年期美债收益率涨7.6个基点报3.284%,5年期美债收益率涨10个基点报3.058%,10年期美债收益率涨9.4个基点报2.903%,30年期美债收益率涨6.2个基点报3.155%。


  
央行8月17日开展20亿元7天期逆回购操作,当日有20亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。
08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

20:30

美国

美国初请失业人数

22:00

美国

美国成屋销售年化月率

       当日全球无主要市场休市。



以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等




 

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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