恒德资本投资晨讯2021-08-11

2021-08-11

    

投资晨讯

2021年08月11日  星期三


低风险
/

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


    

01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3529.93

1.01

深证成指

15057.5

0.78

沪深300

5043.15

1.16

创业板指

3468.67

0.34

中证500

7019.23

0.57

万得全A

5772.21

1.05

恒生指数

26605.6

1.23

国内股市


   A股早盘弱势横盘,午后在白酒带领下震荡攀升,上证指数收涨1.01%报3529.93点,深证成指涨0.78%,创业板指涨0.34%。两市成交额超1.3万亿元,连续15个交易日达到万亿规模。储能概念持续爆发,军工火力全开,医美概念午后异动;但盐湖提锂板块大幅下挫。


 周二两市主力净流出资金431.14亿元。其中,1700只个股获资金净流入,2724只个股出现资金净流出,主力资金净流出快速放大


 恒生指数收涨1.23%报26605.62点;恒生科技指数涨2.48%,恒生国企指数涨1.99%。科网股强势反弹,美团涨逾8%,腾讯涨逾5%。恒大系延续涨势,恒大物业涨逾20%,中国恒大涨逾7%。荣昌生物大涨超22%,维迪西妥单抗以26亿美元创海外授权新纪录

重要新闻


  财政部正牵头起草《关于财政支持做好碳达峰碳中和工作的指导意见》,拟充实完善一系列财税支持政策,积极构建有力促进绿色低碳发展的财税政策体系,充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用,引导和带动更多政策和社会资金支持绿色低碳发展


 证监会同意卓锦环保科创板IPO注册。创业板上市委公告,光庭信息、紫建电子、诚达药业首发获通过。

 中国恒大公告称,正在接触几家潜在独立第三方投资者探讨有关出售旗下部分资产,包括但不限于大汽车及恒大物业的部分权益。

 台积电7月合并营收约为1245.58亿新台币,环比下降16.1%,同比增长17.5%。董事会批准175.72亿美元的资本拨款,用途包括安装先进技术能力、工厂建设、第四季度研发资本投资和持续的资本支出。

 统一企业中国公告,中期股东应占溢利为8.47亿元,同比下降20.4%;收益为130亿元,同比上升10.1%。

上市公司重要公告


    中国电信:公司A股中签号码536.3万个,华为等20家战投获战略配售。海康威视:董事会通过分拆萤石网络至科创板上市的议案。控股子公司萤石网络将以18.5亿元投资建设萤石智能制造(重庆)基地项目,用于打造建设萤石网络的智能制造工厂。国金证:拟定增募资不超过60亿元,全部用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务。中国中铁:公司子公司中铁资本拟以40亿元参与认购中国国有企业结构调整基金二期基金份额,拟持股比例为5.42%。龙佰集团:自即日起,公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对下游各类客户上调200美元/吨。奥赛康:发行股份及支付现金购买资产申请获得中国证监会受理。佳沃食品:向特定对象发行股票申请获得深交所受理。东杰智能:公司控股股东将变更为淄博恒松,实际控制人将变更为淄博市财政局丽尚国潮丽水南投拟受让红楼集团所持公司9.99%股份。吉电股份:拟成立全资子公司汪清吉电能源,以建设集中式光伏等项目。昀冢科技:拟以11.2亿元投资片式多层陶瓷电容器项目,以3亿元投资汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目,以1.02亿元投资半导体中高端引线框架生产项目。莲花健康披露定增结果周口城投获配约4亿元,长安基金国泰君安等在列。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35264.67

0.46

纳斯达克指数

14788.09

-0.49

标普500

4436.750

0.10

日经225

28079.46

0.69

富时100

7161.040

0.40

德国DAX

15770.71

0.16

国际要闻



美国三大股指收盘涨跌不一道指和标普500指数,刷新历史新高。道指涨0.46%报35264.67点,标普500指数涨0.1%报4436.75点,纳指跌0.49%报14788.09点。卡特彼勒、沃尔玛、陶氏、高盛均涨超2%,领涨道指。科技股下跌,美光科技跌超5%,推特跌超2%。图森未来跌超3%,遭Grizzly Research做空。纽柯钢铁、世纪铝业涨超9%。基建法案通过在即,氢能、锂电等清洁能源板块及基建板块持续强势。


    热门中概股多数下跌,小赢科技跌14.03%,万春药业跌10.88%,精锐教育跌8%,兰亭集势跌6.82%,中圣集团跌6.43%。涨幅方面,搜狐涨6.92%,陆金所控股涨6.42%,ATLAS涨5.38%,天津中新药业涨4.24%,上海实业环境控制涨3.74%。新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌2.17%,小鹏汽车跌0.12%,理想汽车跌0.95%。


    欧股集体上涨,德国DAX指数涨0.16%报15770.71点,法国CAC40指数涨0.1%报6820.21点,英国富时100指数涨0.4%报7161.04点,意大利富时MIB指数涨0.24%报26201.21点。泛欧斯托克600指数收涨0.35%,再创历史新高


   美联储埃文斯:美联储今年晚些时候可能会在就业方面实现缩减购债规模的目标,即“进一步取得实质性进展”;对于结束购债和开始加息之间的间隔应该多长,目前还没有明确的方案;预计明年通胀将在2.1%左右的水平。

    美国第二季度生产率增长2.3%,不及第一季度4.3%的增幅,同时也不及市场预期。二季度单位劳动力成本上涨1%,第一季度为下跌2.8%。

    欧元区8月ZEW经济景气指数录得42.7,前值为61.2。德国8月ZEW经济景气指数录得40.4,预期为56.7,前值为63.3。

    美国至8月6日当周API原油库存减少81.6万桶预期减少105万桶,前值减少87.9万桶。

03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

93.062

0.09

美元/人民币

6.4867

-0.05

欧元/美元

1.1717

-0.04

英镑/美元

1.3841

-0.04

美元/日元

110.57

0.22

外汇要闻



    纽约尾盘,美元指数涨0.09%报93.0625,连涨三日。非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.17%报1.1717,英镑兑美元跌0.04%报1.3841,美元兑日元涨0.22%报110.57。


   周二在岸人民币兑美元夜盘收报6.4867,较上一交易日夜盘收盘跌5点。成交量347.99亿美元,较上一交易日增加38.26亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

68.500

3.04

COMEX黄金

1729.8

0.19

COMEX白银

23.325

0.24

LME铜

9512.5

1.53

LME铝

2586.0

1.45

商品要闻



    国内商品期货夜盘收盘多数上涨能源化工品表现强劲,LPG涨2.9%,燃油涨1.8%,甲醇涨1.72%,聚丙烯涨1.64%,玻璃涨1.31%。黑色系全线上涨,铁矿石涨3.09%,螺纹钢涨2.67%,焦炭涨2.34%,刷新历史新高,动力煤涨2.09%,热轧卷板涨2.08%,焦煤涨1.31%。农产品多数上涨,棕榈油涨2.31%,菜油涨1.56%,豆油涨1.23%,白糖涨0.67%,豆二涨0.59%。


    COMEX黄金期货收涨0.19%报1729.8美元/盎司,终结三连跌;COMEX白银期货收涨0.24%报23.325美元/盎司。金价大幅抛售暂停,因对Delta变种病毒影响经济的担忧挥之不去,但美元和美债收益率上涨限制金价涨幅。

    国际油价集体上涨,美油9月合约涨3.04%报68.5美元/桶,布油10月合约涨2.64%报70.86美元/桶。油价创逾两周最大涨幅,投资者对全球经济持续增长仍抱乐观态度,市场预期需求将保持坚挺。

    伦敦基本金属普遍上涨, LME铜涨1.53%报9512.5美元/吨,LME锌涨1.64%报3000美元/吨,LME镍涨1.42%报18885美元/吨,LME铝涨1.45%报2586美元/吨,LME锡涨1.29%报35045美元/吨,LME铅涨1.68%报2296.5美元/吨。

银行



   银保监会最新数据显示:上半年商业银行累计实现净利润1.1万亿元,同比增长11.1%(一季度为同比增长2.4%);不良贷款率1.76%,较上季末下降0.05个百分点。银行业“成绩单”表现亮眼:盈利明显改善,不良维持低位,资本充足率和拨备维持高位。从总体趋势看,经济稳步恢复,企业整体经营改善、利润增长,利好银行资产质量和盈利前景。此前市场对于银行业的悲观情绪极致、交易风格极致,导致银行股探底。而经营业绩超预期,有望催化银行股下半年行情。


  点评:兴业银行(601166)、招商银行(600036)、平安银行(000001)、宁波银行(002142)、南京银行(601009)等在大财富领域具备优势的银行值得期待。保险行业方面,上半年原保险保费收入2.7万亿元,同比增长4.2%,相较于一季度2.3%的同比增速有所提升。截至二季度末,保险公司总资产24万亿元,较年初增长7.4%。

铝产业



  铝电供应链调研获悉,目前中低压以及高压化成箔均供应紧张,就连部分付款信誉好、需求规模大的公司,都仅能取得基本满足订单所需的材料量。尤其在高压化成箔市场上,可供给产能少,铝箔供需矛盾更突出。据了解,化成箔的生产过程中耗电量高,目前产业链供给出现明显下降。此外,部分海外厂商受到东南亚地区疫情干扰,导致产能受限,订单流向中国厂商。有业内人士表示,其所在厂商满载生产,加上生产成本增加因素仍然存在,旗下中低压、中高压化成箔报价涨势或将延续。


  点评:万顺新材(300057)、鼎胜新材(603876)、常铝股份(002160)、新疆众和(600888)等相关厂商有望受益。

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

45754.9

0.34

以太坊

3166.71

0.31

瑞波币

0.86180

0.23

恒星币

0.31300

0.93

莱特币

166.670

0.08

07

国债利率

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.3550

2.50

3个月美元LIBOR

0.1272

-0.88

中国10年期国债

2.8800

0.26

3个月SHIBOR

2.3650

0.21

DR007

2.4500

-2.00

债券要闻



    央行8月10日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,当日有100亿元逆回购到期。

    

    美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨2个基点报0.248%,3年期美债收益率涨2.9个基点报0.46%,5年期美债收益率涨3个基点报0.832%,10年期美债收益率涨2.5个基点报1.355%

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

14:00

德国

德国7月消费价格同比终值(预估为3.8%,初值为3.8%)

16:00

意大利

意大利7月欧盟调和消费价格同比终值(预估为0.9%,初值为0.9%)

19:00

美国

美国上周MBA抵押贷款申请指数环比(前值为-1.7%)

9-15日

中国

中国7月货币供应量M1同比(预估为5.4%,前值为5.5%)

今日无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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重要声明

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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