指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,584.21

-0.36

深证成指

14,761.1

-0.65

沪深300

5,255.29

-0.66

创业板指

3,201.78

-1.27

中证500

6,667.73

-0.21

万得全A

5,577.15

-0.43

恒生指数

28,966.0

-1.13

国内股市

Ÿ    上证指数收盘跌0.36%，报3584.21点；深证成指跌0.65%；创业板指跌1.27%；万得全A跌0.43%。稀土、5G、煤炭股活跃，上海本地股一度批量涨停。白酒指数冲高回落，早盘一度涨超5%，山西汾酒等多股再创新高。化纤、光伏、海运、半导体、海运板块盘中低迷，尾盘跌势加深。两市全天成交9557亿元，此前连续四日超一万亿元。北向资金净买入15.21亿元。二线白酒股获追捧，山西汾酒、酒鬼酒分别获净买入5.05亿元、2.49亿元；恒瑞医药遭净卖出6.14亿元再度居首。

Ÿ    周四两市主力净流出资金265.37亿元。其中，1730只个股获资金净流入，2588只个股出现资金净流出，主力资金净流出大幅减小

Ÿ    恒生指数收跌1.13%，报28966点；恒生科技指数跌0.86%，恒生国企指数跌1.14%；大市成交1389.3亿港元。科技、有色、金融板块跌幅居前。山东墨龙遭立案调查大跌近23%，中国恒大跌逾5%、新东方跌9%，双双被富时中国A50指数剔除。南向资金净买入4.39亿港元。美团获净买入7.22亿港元居首，小米集团遭净卖出3.88亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.47%，报17246.16点。

重要新闻

Ÿ    中国5月财新服务业PMI为55.1，虽然较上月下降1.2个百分点，但连续13个月位于扩张区间，服务业景气度依然较高，前值56.3。

Ÿ    财政部、农业农村部联合印发通知，对2021年中央财政支持粮食生产的一揽子政策进行全面部署，统筹加大对粮食生产的支持力度。据介绍，此次明确的支持粮食生产的一揽子政策主要包括：加强高标准农田建设，在全国建设高标准农田1亿亩；强化黑土地保护利用，其中在东北地区实施黑土地保护性耕作7000万亩；组织实施耕地轮作休耕面积4000万亩以上。

Ÿ    国务院领导人对全国就业创业工作暨普通高等学校毕业生就业创业工作电视电话会议作出重要批示强调，提供更多市场化就业创业机会，支持和规范发展新就业形态，努力完成全年就业目标任务。

Ÿ    国务院发布通知深化“证照分离”改革，进一步激发市场主体发展活力，为在外资外贸、工程建设、交通物流、中介服务等领域破解“准入不准营”问题，在全国范围内取消68项涉企经营许可事项，在自由贸易试验区试点取消14项涉企经营许可事项。

Ÿ    国家卫健委：6月2日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例24例，其中境外输入病例9例（上海3例，广东2例，四川2例，北京1例，福建1例），本土病例15例（均在广东）；新增无症状感染者18例，其中境外输入13例，本土5例（均在广东）；累计接种新冠病毒疫苗超7亿剂次。

Ÿ    国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟表示，中国已有20款疫苗进入临床试验。继国药和科兴后，康希诺和中生武汉所疫苗也在等候世卫审批。

Ÿ    广东省委常委会暨省新冠肺炎防控领导小组（指挥部）召开会议。会议强调，要在更大范围、以更快速度开展大规模核酸筛查，提高检测效率，争分夺秒往前赶，确保把底数摸清，尽快切断传播链条。广东全省累计接种新冠疫苗6140.63万剂次，累计接种4795.47万人，共有1390.58万人完成全程接种，全人群全程接种覆盖率11.04%。18-59岁目标人群累计接种4763.08万人，至少接种1剂目标人群覆盖57.37%。

Ÿ    广州市市场监管局副局长杨延晖表示，严厉打击未明码标价、囤积居奇、捏造散布涨价信息以及哄抬价格的违法行为，做到发现一起查处一起。

Ÿ    6月4日凌晨，佛山市交通运输局发布关于配合广州市荔湾区域疫情防控升级交通协同管制的通告。通告称，停止巡游出租车、网约车、共享单车在广州市封控区域运营。

Ÿ    科创板上市委：嘉和美康（北京）科技股份有限公司首发获通过。

Ÿ    中信证券完成了对华大九天的上市辅导工作。中信证券辅导工作小组对华大九天的进行了综合审慎的评估，认为华大九天巳经具备发行上市的基本条件。

Ÿ    深圳市腾讯计算机系统有限公司新增一条软件著作权登记信息，软件全称为“腾讯政务微信软件”，简称“政务微信”，登记号2021SR0778356，当前版本号为V1.0。

Ÿ    京东方Ａ在互动平台表示，目前LCD面板供需仍偏紧，海外厂商的短期行为，对中长期面板供需关系的影响有限，LCD产业向头部企业集中的趋势不变。

Ÿ    许家印在恒大集团一年一度的战略合作伙伴交流会上透露，6月底前恒大的有息负债有望从去年最高的8743亿降到6000亿以下。

Ÿ    全球首批搭载鸿蒙OS的智能汽车将是两款北汽明星——极狐阿尔法S 华为HI版BEIJING汽车全新燃油SUV将在今年内亮相、上市。

Ÿ    我国目前可作为林业碳汇资源开发的林地约有数亿亩，每年可以抵扣同等规模的碳排放量，假设每吨林业碳汇的价格为100元，则林业碳汇交易规模将超百亿。

Ÿ    据上证报，从相关人士处获悉，正在研究制定的一揽子碳达峰碳中和顶层设计。

Ÿ    据中汽协统计的重点企业旬报情况预估，2021年5月，汽车行业销量预估完成220.4万辆，环比下降2.1%，同比增长0.5%；细分车型来看，乘用车销量同比增长6%，商用车销量同比下降8.8%。1-5月，汽车行业累计销量预估完成1095.1万辆，同比增长37.6%；细分车型来看，乘用车销量同比增长40.2%，商用车销量同比增长31.5%。

Ÿ    《深圳经济特区数据条例（征求意见稿）》通过了深圳市大人常委会的审议，并在深圳市人大常委会网站上公开征求意见。其中，针对社会各界反映强烈的网络平台利用大数据“杀熟”问题，明确提出给予重罚——违法所得不超过1万元的，5万元起罚，情节严重的，可处5000万元以下或者上一年度营业额5%以下罚款。

上市公司重要公告

Ÿ    金莱特：拟在上海设立全资子公司小美健康，小美健康将以美容电器为载体，以女性服务为指向，围绕健康科技、医疗美容领域进行布局。ST尤夫：在了解到公司出现债务风险后，当地政府相关部门对此高度重视，成立工作组对公司相关情况进行调研并着力帮扶化解风险。调研期间，政府工作组出面组织协调，与部分金融机构进行了情况通报和协商探讨，试图找出化解债务风险的途径。嘉应制药：陈泳洪、黄智勇及黄利兵三位股东决定将不存在纠纷的标的股份通过协议转让的方式转让给第三方，第三方受让后将成为公司第一大股东，并参与认购公司谋划的非公开发行股份事宜；如交易完成，公司将产生新的实控人及控股股东。交易对方实控人控制的企业主要从事中医药大健康产业以及能源、建筑、酒店等相关产业。文科园林：中标龙兴路绿廊二期-景观项目（一标段），中标价为3.08亿元。宏大爆破：子公司明华公司已与客户签订统防务装备产品订货合同，合同总金额为2.06亿元人民币。科陆电子：预中标国家电网有限公司2021年第二十三批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购），本次预中标金额合计约人民币2.6亿元，约占公司2020年度经审计营业收入的7.80%。中利集团：全资子公司腾晖光伏与Amplus签署《光伏组件供货合同》，合同约定由腾晖光伏向Amplus提供26.94MW的光伏组件，合同金额为617.02万美元。西力科技：预中标国家电网有限公司2021年第二十三批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购），预计中标总金额约为7617.70万元。河钢资源：天物进出口因存在债权人主张实现质押权的被动减持情形，拟被动减持不超总股本4.99%。锦泓集团：朔明德拟减持不超过总股本2%。亿嘉和：华泰战新投、道丰投资合计拟减持不超过总股本3.3672%。长方集团：邓子长、邓子权拟减持不超过总股本2%。金丹科技：股东广州诚信、首中教育及公司部分高管合计拟减持不超过总股本5.31%。宣亚国际：宣亚投资拟减持不超过总股本3%。高乐股份：新鸿辉实业拟减持不超过总股本1%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,577.04

-0.07

纳斯达克指数

13,614.51

-1.03

标普500

4,192.850

-0.36

日经225

29,058.11

0.39

富时100

7,070.850

-0.53

德国DAX

15,655.80

0.34

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘普跌，纳指跌超1%，报13614.51点，标普500指数跌0.36%，报4192.85点，道指微跌0.07%，报34577.04点；中概网络科技股普跌，Bilibili跌近6%，拼多多跌近5%；汽车股大涨，福特汽车涨逾7%，特斯拉逆势跌逾5%。

Ÿ    中概网络科技股收盘普跌，Bilibili大跌5.98%，微博跌5.44%，百度跌3.98%；中概电商股普跌，拼多多跌4.61%，唯品会跌2.52%，京东跌1.33%；中概造车股涨跌分化，小鹏汽车涨2.8%，蔚来跌0.63%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.34%报15655.8点，法国CAC40指数跌0.02%报6520.01点，英国富时100指数跌0.53%报7070.58点。

Ÿ    美联储卡普兰：重申美联储缩债宜早不宜迟，认为美联储应该温和地收紧政策，现在开始讨论调整资产购买至关重要；美联储的角色不是将联邦债务货币化，我们最好停止债券购买。

Ÿ    美联储威廉姆斯：现在不是采取行动的时候，还不考虑调整购债；通胀大幅增加是由于基数效应；现在是出售公司债券的时候了。

Ÿ    第一财经援引当地媒体报道，欧盟可能将于明年推出数字钱包，允许成员国公民进行支付并获得政府服务；该钱包可能还会与数字欧元结合起来。

Ÿ    英国央行行长贝利：英国央行货币政策委员会已经讨论了气候变化的经济学问题；不能在气候问题上停滞不前；英国央行正致力于减少实际操作的排放量，以便最迟在2050年实现净零排放。

Ÿ    美国5月29日当周初请失业金人数38.5万人，续创去年3月以来新低，预期38.7万人，前值由40.6万人修正为40.5万人；5月22日当周续请失业金人数  377.1万人，预期361.5万人，前值由364.2万人修正为360.2万人。美国5月ADP就业人数增97.8万人，创去年6月以来新高，预期增65万人，前值增74.2万人。

Ÿ    欧元区5月综合PMI终值为57.1，预期56.9，初值56.9；服务业PMI终值为55.2，创2018年2月以来新高，预期55.1，初值55.1。

Ÿ    法国5月综合PMI终值为57，预期57，初值57；服务业PMI终值为56.6，预期56.6，初值56.6。

Ÿ    德国5月综合PMI终值为56.2，预期56.2，初值56.2；服务业PMI终值为52.8，预期52.8，初值52.8。

Ÿ    西班牙5月综合PMI为59.2，预期58，前值55.2；服务业PMI为59.4，预期58，前值54.6。5

Ÿ    日本5月Markit综合PMI 48.8，前值48.1；日本5月Markit服务业PMI46.5，前值45.7。

Ÿ    印度5月日经综合PMI为48.1，前值55.4；服务业PMI为46.4，预期49，前值54。

Ÿ    特斯拉新发布的Model  Y在5月销售了3328辆，超越奔驰的E级，成为上个月韩国最畅销的进口车型号。

Ÿ    国家市场监管总局公告，特斯拉汽车（北京）有限公司召回部分进口Model 3电动汽车，其中包括2019年1月12日至2019年11月20日期间生产的部分进口Model  3电动汽车，共计311辆；2019年2月2日至2019年11月20日期间生产的部分进口Model  3电动汽车，共计423辆。

Ÿ    AMC娱乐控股：公司已完成本轮1155万股票出售，总共筹集约5.874亿美元；如果出现合适的时机，本公司还将卖出股票。AMC娱乐控股收跌近18%。

Ÿ    恩智浦宣布，采用台积电16nm制程的S32G2车辆网路处理器和S32R294雷达处理器已开始量产，可协助汽车厂简化车辆架构，并提供完全联网和可配置的未来汽车。

Ÿ    本田汽车5月中国汽车销量128713辆，同比下降4.1%。

Ÿ    英特尔支持的中国人工智能芯片创业公司地平线机器人考虑在美国进行首次公开募股（IPO），筹资规模可能高达10亿美元。这家总部北京的公司得到的投资者支持包括英特尔投资、高瓴资本和云锋基金。

Ÿ    软银支持的创新药企业晶泰科技计划今年在美国进行IPO。

Ÿ    途牛第一季度净营收7736万元，同比下降55.5%；归属公司股东净亏损3948.1万元，去年同期净亏损2亿元；基本和摊薄每ADS亏损0.33元。

Ÿ    韩国证券交易所将对SPAC股票过度波动进行审查，本轮审查将涉及20只股票。

Ÿ    宝马计划2025年纯电动汽车占其中国市场销量的四分之一。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.495

0.66

美元/人民币

6.4040

0.35

欧元/美元

1.2127

-0.68

英镑/美元

1.4104

-0.47

美元/日元

110.31

0.68

Ÿ    周四，在岸人民币兑美元夜盘报6.4040，较上一交易日夜盘收盘跌225点。成交量394.47亿美元，较上一交易日下降0.22亿美元。纽约尾盘，美元指数上涨0.66%，报90.495；欧元兑美元跌0.68%，报1.2127；英镑兑美元跌0.47%，报1.4104；美元兑日元涨0.68%，报110.31。离岸人民币兑美元跌159个基点，报6.3997。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

68.930

0.15

COMEX黄金

1,872.7

-1.95

COMEX白银

27.515

-2.44

LME铜

9,818.5

-3.24

LME铝

2,405.0

-1.60

Ÿ    国内能源化工品期货夜盘收盘普跌，玻璃跌2.27%，纯碱跌2.2%，PTA跌2.16%，苯乙烯跌2.14%，短纤跌1.61%；黑色系夜盘收盘多数下跌，动力煤跌4.82%，焦煤跌2.93%，焦炭跌2.82%，铁矿石跌2.6%，热轧卷板涨0.24%，螺纹钢涨0.79%。沪铜跌2.74%，沪锌跌2.61%，不锈钢跌2.42%，沪镍跌2.34%，沪铅跌1.92%，沪锡跌1.53%，沪铝跌1.32%，沪金跌2.86%，沪银跌3.03%。

Ÿ    美油7月合约涨0.15%，报68.93美元/桶，再创2018年10月以来新高；布油8月合约涨0.06%，报71.39美元/桶。

Ÿ    国际贵金属期货收盘普跌，COMEX期金跌1.95%，报1872.7美元/盎司；COMEX期银跌2.44%，报27.515美元/盎司；美元指数反弹，美国5月ADP就业数据好于预期，均利空黄金。

Ÿ    伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌3.24%，报9818.5美元/吨；LME期锌跌3.16%，报2985美元/吨；LME期镍跌1.71%，报17925美元/吨；LME期铝跌1.6%，报2405美元/吨；LME期锡跌2.09%，报30200美元/吨；LME期铅跌2.57%，报2162.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6310

4.10

3个月美元LIBOR

0.1345

0.55

中国10年期国债

3.0850

0.70

3个月SHIBOR

2.4540

-0.02

DR007

2.1000

5.00

Ÿ    央行周四以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，当日100亿元逆回购到期。资金面宽松，Shibor全线下行。隔夜品种下行18.8bp报1.852%，7天期下行6.4bp报2.092%，14天期下行4.2bp报2.093%，1个月期下行1.3bp报2.384%。

Ÿ    美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.025%，2年期美债收益率涨1.1个基点报0.164%，3年期美债收益率涨2.3个基点报0.334%，5年期美债收益率涨4.6个基点报0.845%，10年期美债收益率涨4.1个基点报1.631%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

38763.8

3.70

以太坊

2806.23

4.15

瑞波币

1.03300

1.85

恒星币

0.41960

1.18

莱特币

189.280

2.79

Ÿ   据媒体报道，5月以来，北京、河南、广州等地运营商纷纷启动5G消息招标，5G消息将在年内全面商用。5G消息工作组还将启动和推进5G消息业务显示规范、双卡5G消息终端技术规范等规范制订和测试认证，今年年底有望发布。当前我国5G消息标准体系已基本完成，基础设施建设火热进行，终端技术准备充分，从孕育期进入到了发展期。5G消息有望成为5G应用最先普及的场景，未来企业可通过5G消息平台提供对应服务，因其具备便捷性、安全性优势，有望成为手机流量新入口。

Ÿ   点评：中兴通讯（000063）是全球5G消息平台的引领设备商，具有丰富的技术积累和建网经验，率先实现5G消息试商用。梦网科技（002123）是国内云通信服务龙头厂商。彩讯股份（300634）深度参与运营商5G RCS生态建设，重点推动5G新消息平台产品。其他公司：神州泰岳（300002）、吴通控股（300292）

碳中和

Ÿ   据媒体报道，从业内相关人士处获悉，正在研究制定的一揽子碳达峰碳中和顶层设计中，将涉及清洁供暖相关内容。近期多地开始部署冬季清洁供暖准备工作。比如，山东提出2021年全省城市（县城）新增清洁取暖5634.87万平方米，农村地区新增清洁取暖200.17万户；辽宁今年底前全省清洁取暖占比将达到70%。清洁供热作为一个新兴的万亿级产业，应加强顶层设计，推广先进适用技术、成熟经验和商业模式。“双碳”愿景下，清洁取暖有望加速推进。按照规划，2021年北方地区清洁取暖率要达到70%，生态环境部、国家能源局等部门也出台了一揽子支出政策。

Ÿ   点评：首航高科（002665）在张家口和雄安新区成立储能项目公司，开展储能清洁供热业务，旗下西拓公司主营业务余热电厂有碳排放指标，以碳交易作为重点。日出东方（603366）正在积极推广太阳墙清洁能源新风供暖技术。其他公司：联美控股（600167）、迪森股份（300335）