恒德资本投资晨讯2021-09-27

2021-09-27

        

投资晨讯

2021年09月27日  星期一


低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3613.07

-0.80

深圳成指

14357.8

-0.21

沪深300

4849.43

-0.08

创业板指

3207.82

0.80

中证500

7380.38

-1.63

万得全A

5751.43

-0.79

恒生指数

24192.16

-1.30

国内股市


  上证指数震荡调整,煤炭、水泥、钢铁、化肥板块大幅调整压制市场,深证成指受累冲高回落。食品饮料、白酒等大消费板块强势复苏。稀土板块冲高回落。截至收盘,上证指数跌0.8%报3613.07点,深证成指跌0.21%报14357.85点,创业板指涨0.8%报3207.82点;两市成交额连续46个交易日突破万亿元。

 

 上周五两市主力净流出资金549.1亿元。其中,1525只个股获资金净流入,2925只个股出现资金净流出,主力资金净流出快速放大


 港股早盘冲高午后加速下跌,恒生指数收跌1.3%报24192.16点恒生科技指数跌2.23%,恒生国企指数跌1.47%;大市成交1475.4亿港元。原材料、燃气、科技股领跌,东岳集团跌近20%,快手跌近10%。开拓药业午后跳水收跌超25%,领跌港股通标的。电力股继续逆市走强,中国电力涨超7%。

重要新闻


  海南自贸港创业投资新规出台,符合条件的创业投资企业可按投资于中小高新技术企业、初创科技型企业投资额的70%抵扣应纳税所得额,可以享受海南自贸港鼓励类产业减按15%征收企业所得税优惠

 证监会明确上市公司市值管理“三条红线”和“三项原则”,强调将重拳打击操纵市场、内幕交易等违法违规行为,加强行刑衔接,强化执法威慑。“三条红线”一是严禁操控上市公司信息,二是严禁进行内幕交易或操纵股价,三是严禁损害上市公司利益及中小投资者合法权益。“三项原则”一是主体适格,二是账户实名,三是披露充分。

 北京证券交易:9月25日开展第一次开市全网测试,10月9日开展第二次开市全网测试

 中国电信A股昨日跌破4.53元发行价,截至收盘报4.44元,跌幅2.42%,总市值4055亿元,较上市首日收盘的市值缩水27%中国电信此次回归A股共引入20家战略投资者,股价破发意味着上述20家战略投资者目前悉数被套。对于公司股价破发,中国电信投资者关系部门的工作人员表示,这是市场买卖双方的选择,目前公司基本面一切正常,经营情况也正常。中国电信昨晚公告称,中金公司根据绿鞋机制买入股票62.55亿元,均以4.53元/股买入。

 恒大汽车公告称,为部分项目争取复工未获得重大进展,公司仍然在接触不同的潜在战略投资者,为集团引入新投资者,亦正积极与潜在投资者商讨出售部分养生谷项目和海外资产,以提升集团整体效率和补充营运资金。若战略投资引入或潜在资产的出售在短期内未达到任何进展,预计会影响集团日常运作,同时对新能源汽车量产存在重大负面影响。

 新东方高管会议上,创始人、董事长俞敏洪宣布,秋季课程结束后将停止小学和初中学科业务的线下招生,各个城市接下来也将逐步关闭教学点新东方原计划在8月底裁员4万人,但截止9月中旬裁员还不到1万人,到年底裁员人数将超过4万人。两位新东方人士表示,今年年初新东方整体人数在10万人左右。

上市公司重要公告



    贵州茅台:选举丁雄军为公司第三届董事会董事长。东华科技:中标28.7亿元万吨电池级碳酸锂项目。中国电信中金公司实施绿鞋操作 买入62.55亿元股票。江苏银行:获宁沪高速及一致人举牌,持股达5%。长航凤凰:实控人李建明被采取强制措施。金浦钛业:“能耗双控”致两子公司生产线临时限产、停产。吉鑫科技:江阴两个铸造车间自9月24日晚至9月30日期间停产。利民股份:五大生产基地之一利民化学临时停产。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34798.0

0.10

纳斯达克指数

15047.7

-0.03

标普500

4455.48

0.15

日经225

30248.8

2.06

富时100

7051.48

-0.38

德国DAX

15531.7

-0.72

国际要闻

美国三大股指涨跌不一道指标普500指数连续第三天收涨。道指涨0.1%报34798点,标普500指数涨0.15%报4455.48点,纳指跌0.03%报15047.7点。本周,道指涨0.62%,标普500指数涨0.51%,纳指涨0.02%。赛富时涨2.77%,VISA摩根大通、美国运通均涨超1%,领涨道指

   热门中概股多数下跌嘉楠科技跌21.16%,脑再生跌14.52%,秦淮数据跌13.65%,第九城市跌12.78%,尚高跌10.87%,丽翔教育跌10%,比特矿业跌9.69%,有道跌9.65%,达达集团跌8.91%;涨幅方面,宁圣国际涨19.92%,博实乐涨7.64%,房多多涨7.56%,人人网涨5.8%,华能电力涨5.79%。中概新能源汽车股普遍下跌,蔚来汽车跌1.72%,小鹏汽车跌4.02%,理想汽车跌4.25%。

   美联储明年票委梅斯特表示,美国经济已经满足了美联储开始缩减QE的条件,美联储应该在11月开启Taper,到明年底前可能会满足加息条件
    随着天然气、动力煤、电力等能源价格不断上涨,英国能源危机带来的影响正不断传导,英国两家大型能源供应商Avro Energy和Green Supplier宣布破产倒闭,成为最新两个被天然气价格压垮的公司。至此,自8月以来全英已有七家能源供应商退出市场。另外,英国第六大能源供应公司Bulb也表示,该公司出现流动性危机。
   英国首相约翰逊会见亚马逊创始人贝索斯示,希望贝索斯能利用其影响力,敦促电动汽车初创公司Rivian在英国建立一座新工厂
   戴姆勒集团旗下梅赛德斯-奔驰宣布,将收购Stellantis道达尔合资的电池制造商Automotive Cells的33%股份,合作的目的是开发电池和电池模块。
   Arbe Robotics向美国SEC递交F-1表格,申请在纳斯达克上市,公开发售4721万股普通股,建议最高发行价格为每股10美元,募资最多约4.72亿美元。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

93.270

0.19

美元/人民币

6.4669

-0.60

欧元/美元

1.1720

-0.15

英镑/美元

1.3676

-0.32

美元/日元

110.74

0.37

外汇要闻



  纽约尾盘,美元指数涨0.19%报93.27,非美货币多数下跌欧元兑美元跌0.15%报1.1720,英镑兑美元跌0.32%报1.3676,美元兑日元涨0.37%报110.74


   周五(9月24日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.4669,较上一交易日夜盘收跌60个基点。成交量384.24亿美元,较上一交易日减少78.04亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

77.200

0.89

COMEX黄金

1750.6

0.05

COMEX白银

22.415

1.16

LME铜

9355.0

0.88

LME铝

2929.0

-0.70

商品要闻



   国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现强劲,纯碱涨3.89%,PTA涨2.2%。黑色系多数上涨,铁矿石涨3.39%,动力煤焦煤涨超2%。农产品普遍上涨,棉花涨3.26%,棉纱涨2.43%。基本金属多数上涨,沪锡涨2.99%,沪铅涨1.71%,国际铜涨1.26%;沪铝跌1.06%。

   国际油价全线上涨美油11月合约涨0.89%,报73.95美元/桶。布油12月合约涨0.97%,报77.20美元/桶。本周,美油11月合约涨2.75%,布油12月合约涨2.47%。原油价格连续第五周上涨,因在全球能源危机势将提振原油需求之际,美国等国的库存都在下降。天然气价格飙升预计将迫使一些消费者转向石油,从而在北半球冬季到来前进一步收紧市场。

 COMEX黄金期货涨0.05%报1750.6美元/盎司COMEX白银期货跌1.16%报22.415美元/盎司。本周,COMEX黄金期货跌0.05%,COMEX白银期货涨0.35%。随着美债收益率回升,并且交易员消化美联储的政策指引,黄金涨幅收窄。

   伦敦基本金属多数上涨LME铜涨0.88%报9355美元/吨,LME锌涨0.68%报3112美元/吨,LME镍跌0.75%报19205美元/吨,LME铝跌0.7%报2929美元/吨,LME锡涨3.54%报36715美元/吨,LME铅涨2.17%报2166.5美元/吨。本周,LME铜涨0.46%,LME锌涨0.78%,LME镍跌0.79%,LME铝涨1.51%,LME锡涨7.54%,LME铅跌0.66%。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

44234.6

4.35

以太坊

3150.30

9.67

瑞波币

0.97556

5.25

恒星币

0.2825

3.39

莱特币

154.44

4.13

06

产业新闻

种业


   26日,中国农业科学院在海南省三亚市南繁硅谷正式发布“强种科技行动”中长期发展目标与重点任务,揭牌成立中国农业科学院研究生院南繁学院,并与三亚市政府签署种业创新实验室共建协议。

 点评:近期种业相关政策密集发布,体现了国家对种业的高度重视。在相关政策的引导下,我国种业发展格局有望长期向好,优质龙头企业有望成为此轮行业变革的核心受益资产。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.4570

2.25

3个月美元LIBOR

0.1323

0.30

中国10年期国债

2.8750

0.70

3个月SHIBOR

2.4040

0.70

DR007

1.7000

-48.0

债券要闻



  美债收益率多数上涨,3月期美债收益率持平报0.036%,2年期美债收益率涨1.08个基点报0.280%,3年期美债收益率涨0.98个基点报0.549%,5年期美债收益率涨0.03个基点报0.955%,10年期美债收益率涨2.25个基点报1.457%。

 

  为维护季末流动性平稳,央行9月24日开展1200亿元14天期逆回购操作,中标利率2.35%。Wind数据显示,当日500亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

16:00

中国台湾

台湾8月工业产值同比(预估为12.45%,前值为13.93%)

20:30

美国

美国8月耐用品订单环比初值(预估为0.6%,前值为-0.1%)
     22:30

       美国

美国9月达拉斯联储制造业指数(预估为11,前值为9)

今日无重要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

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