指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,465.11

-0.23

深证成指

14,209.4

0.41

沪深300

5,089.24

-0.19

创业板指

2,939.39

0.77

中证500

6,445.47

0.39

万得全A

5,356.63

0.14

恒生指数

28,755.3

0.47

国内股市

Ÿ    A股全天窄幅震荡，上证指数收跌0.23%，深证成指涨0.41%，创业板指涨0.77%；万得全A涨0.14%。两市成交7409亿元，量能进一步收窄。全天市场情绪较差，各板块题材轮动加快，券商、钢铁、华为汽车、数字货币等多个板块均有短线脉冲表现，但持续性均不佳，各板块龙头涨停后均在板上被砸，日内炸板率高企。

Ÿ    周四两市主力净流出资金173.17亿元。其中，1505只个股获资金净流入，2754只个股出现资金净流出，主力资金持续流出。

Ÿ    恒生指数收张0.47%，报28755.34点；恒生科技指数涨1.16%，恒生国企指数涨0.46%。生物医药、体育用品、钢铁、海运板块涨幅居前，特步国际涨14%创新高，康希诺生物涨逾10%，中远海控逾9%。公用事业、汽车股走软，长城汽车跌12.7%，中国燃气跌11.3%。全日大市成交1545.2亿港元。南向资金净买入港股58.93亿港元。中国移动获净买入10.62亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌0.61%，报17096.97点。

重要新闻

Ÿ    张坤之后，第2位千亿顶流来了。截至3月底，刘彦春管理的6只基金规模合计1015.8亿元。一季度，刘彦春管理的多只基金股票仓位均超过九成。和去年年底相比，加仓五粮液24.36万股，加仓茅台3.04万股，加仓腾讯控股62.59万股，加仓香港交易所14.86万股；减仓中国中免5.81万股，减仓药明生物40万股；减仓中国飞鹤240万股。

Ÿ    国家领导人指出，中国将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，正在制定碳达峰行动计划，广泛深入开展碳达峰行动，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰。中国将严控煤电项目，“十四五”时期严控煤炭消费增长、“十五五”时期逐步减少。此外， <蒙特利尔议定书> 基加利修正案》， 加强非二氧化碳温室气体管控，还将启动全国碳市场上线交易。

Ÿ    最高人民法院发布《人民法院知识产权司法保护规划（2021-2025年）》明确：加强反垄断和反不正当竞争案件审理工作，强化竞争政策基础地位，适时制定有关司法解释，明确规制各类垄断和不正当竞争行为，消除市场封锁，促进公平竞争；妥善处理互联网领域垄断纠纷，完善平台经济反垄断裁判规则，防止资本无序扩张，推动平台经济规范健康持续发展。

Ÿ    全国市场监管系统反垄断工作会议召开。会议强调，以保护市场公平竞争和维护消费者利益为主线，坚持支持发展和依法规范并重、坚持治“果”和治“因”并重、坚持监管执法和制度建设并重，进一步加强反垄断监管执法，强化竞争政策基础地位，完善公平竞争制度体系，提升反垄断监管能力水平。

Ÿ    银保监会人身险部下发《关于短期健康险续保表述备案事项的通知》，要求人身险公司对备案产品条款进行调整，并制定方案在已售保单保险期间届满后以表述规范的产品予以替换，对于主动停售的产品，严禁以监管规定为由对消费者进行虚假宣传。

Ÿ    上海市市长龚正：力争到2025年，贯彻落实国家重大战略任务取得显著成果，城市数字化转型取得重大进展，国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心核心功能迈上新台阶。深入推进临港新片区建设、科创板试点注册制、长三角一体化三项新的重大任务；上海将推动消费扩容提质，推动投资提效增能，推动外贸转型升级，大力发展首发经济、夜间经济、退税免税经济和品牌经济。

Ÿ    上海市常务副市长陈寅表示，自贸试验区临港新片区国家出台了建设总体方案，上海在2019年8月20日正式挂牌，到现在正好20个月。到目前已经累计签约将近600个项目，总投资将近4000亿元，其中绝大部分项目都是围绕集成电路、人工智能、生物医药、航空航天这些重点领域。

Ÿ    上海市常务副市长陈寅：正在编制上海的碳达峰行动方案，今年将要正式出台，要把整个生态环境的建设和国际金融中心的建设有机衔接起来；要把碳金融作为上海国际金融中心建设的重要组成部分，以全国碳交易市场为基础，打造国际碳金融中心。

Ÿ    国家卫健委：4月21日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例6例，均为境外输入病例（广东2例，天津1例，上海1例，湖北1例，云南1例）；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）；新增无症状感染者16例（均为境外输入）。

Ÿ    江苏省统计局公布了一季度经济运行数据，全省实现生产总值25878.38亿元，同比增长19.2%，两年平均增长6.4%，已接近疫情发生前的正常年份——2019年第一季度的全省经济增速为6.7%。

Ÿ    福建省统计局：根据地区生产总值统一核算结果，一季度，福建省实现地区生产总值首破万亿元，达10750.60亿元，同比增长17.9％，与2019年一季度相比，两年平均增长5.7%。

Ÿ    安徽省同意批复设立安徽合肥数字经济创新发展试验区，要求加快推进数字产业化和产业数字化，在数据要素流通、应用创新示范、数字产业集聚、产业融合发展、体制机制创新等方面大胆探索、先行先试，努力打造具有国内比较优势的数字经济高地。

Ÿ    2021年处置非法集资部际联席会议（扩大会议）4月22日以电视电话形式召开。会议总结了2020年以来防范和处置非法集资工作成效，并部署下一阶段重点工作。会议指出，高度警惕私募基金、财富管理、房地产等领域涉非风险趋向，密切关注打着区块链、虚拟货币以及解债服务等旗号的新型风险，紧盯养老服务、涉农组织、民办学校、线上教育等民生领域，对侵害弱势群体利益的非法集资尽早发现，露头就打。

Ÿ    生意社成品油分析师认为，目前国内原油变化率处于正值低位，汽柴油需求持续向好，市场基本面存有一定支撑，预计后期成品油价格或将仍有小幅上涨区间。

上市公司重要公告

Ÿ    爱尔眼科：一季度净利润同比增长509.88%，年报拟10转3派1.5元。英科医疗：一季度净利润37.36亿元，同比增长2791.66%。分众传媒：一季度净利13.68亿元同比增3511%，上半年预增超2.4倍。中煤能源：一季度净利润同比增长441.1%。江淮汽车：一季度预盈1.89亿元左右，同比扭亏。亿纬锂能：一季度净利润同比增长156.22%。韦尔股份：一季度净利润同比增长133.84%。青岛啤酒：一季度净利润同比增长90.26%。健康元：一季度净利润同比增长31.1%。大连电瓷：一季度净利润同比增长448%。扬杰科技：一季度净利润同比增长179.7%。三峡水利：一季度净利润同比增长578%。嘉化能源：一季度净利润同比增长40%。药石科技：一季度净利同比增147%。荣泰健康：预计一季度净利同比增加113%-135%。先导智能：一季度净利润同比增长113%，年报拟10转6派3元。飞科电器：一季度净利同比增长15%。苏泊尔：一季度净利同比增长64.59%，拟3.18亿-6.36亿元回购股份。金晶科技：一季度净利润同比增长1097%。三利谱：预计上半年净利同比增长456.51%-595.64%。英威腾：上半年预计净利润同比增长16%-65%。奥瑞金：上半年预计净利润同比增长186%-263%。未名医药：上修一季度业绩预告，预计一季度净利润2027万元-3040万元。中信建投：一季度净利润17.22亿元，同比下降11.74%。龙宇燃油：大幅下修业绩预告，预计2020年净亏损6500万元至7100万元。*ST博信：下修业绩预告，预计2020年扣非后净亏损2297万元至2697万元。ST金花：下修业绩预告，预计2020年净利润同比将增加792万元到1313万元华昌达：下修业绩快报，2020年净亏损5.85亿元。ST游久：下修2020年业绩预告，预计净亏损2750万元。*ST辅仁：下修2020年业绩预告，预计净亏损12.92亿元左右。安德利：终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件。众应互联：4月26日起实施退市风险警示，公司股票简称变更为*ST众应。ST天龙：4月26日开市起实施退市风险警示，公司股票简称变更为*ST天龙。三星医疗被二次问询，要求说明标的资产进入稳定经营或稳步增长阶段的依据。普邦股份：收到广东证监局警示函，因出现商誉资产组信息披露不完整等情况。汉邦高科收到关注函，要求详细说明本次司法拍卖事项是否可能导致控制权发生变更。延华智能收到关注函，要求详细分析北京泰和康受疫情影响程度与净利润下降程度是否匹配。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33,815.90

-0.94

纳斯达克指数

13,818.41

-0.94

标普500

4,134.980

-0.92

日经225

29,188.17

2.38

富时100

6,938.240

0.62

德国DAX

15,320.52

0.82

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线下跌，道指跌0.94%，标普500指数跌0.92%，纳指跌0.94%。陶氏跌近6%，摩根大通跌超2%，领跌道指。科技股普跌，苹果跌超1%，特斯拉跌超3%，美光科技跌超5%。美国总统拜登准备将资本利得税提高一倍的消息令美股承压。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，大全新能源涨14.14%，触宝涨9.86%，人人网涨8.28%，1药网涨7.11%，拼多多涨3.61%；房多多跌11%，跟谁学跌9.17%，洪恩教育跌6.55%，嘉楠科技跌4.43%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨1.75%，小鹏汽车跌0.74%，理想汽车涨1.31%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.79%报15315.47点，法国CAC40指数涨0.96%报6270.24点，英国富时100指数涨0.63%报6938.52点。

Ÿ    美国国会共和党人提交了一份总额为5680亿美元的基建法案，以期替代美国总统拜登提出的总额为2.3万亿美元基础设施和就业法案。共和党人已将这一提案提交拜登。

Ÿ    美国至4月17日当周初请失业金人数为54.7万人，预期为61.7万人，前值为57.6万人；至4月10日当周续请失业金人数为367.4万人，预期为366.7万人，前值为373.1万人。

Ÿ    加拿大3月新屋价格指数环比升1.1%，预期升1.4%，前值升1.9%。

Ÿ    俄罗斯经济部：将2021年GDP增长预测从3.3%下调至2.9%，2022年将从3.4%下调至3.2%；将2021年通胀预期从3.7%上调至4.3%，预计年底前关键利率将降至5%或更低。

Ÿ    法国4月INSEE制造业信心指数为104，预期99，前值98。

Ÿ    英国4月CBI工业订单差值录得-8，预期2，前值-5；产出预期差值36，前值30；出口订单差值-18，前值-20；物价预期差值27，前值20。英国4月CBI季度制造业景气指数录得38，为1973年4月以来最高。

Ÿ    特斯拉官方微博再次发文称，目前我们暂未得到当事客户是否同意进行第三方鉴定的意见，以及选择具体鉴定检测机构的建议。将毫无保留地配合监管部门开展深入调查，开诚布公接受社会监督。我们愿意在客户同意、政府指定或监督的情况下，三方共同见证，在全国范围内任意有资质的权威检测机构进行检测。

Ÿ    苹果表示，将支持播客创作者在“播客”应用内提供按月付费订购服务。此举表明，苹果已经准备好与其主要对手Spotify展开竞争，争夺播客行业的主导地位。

Ÿ    消息称瑞士信贷与Archegos相关的风险敞口超过200亿美元。瑞士金融市场监管机构已启动对瑞士信贷的执法程序。瑞士信贷财报显示，第一季度净亏损2.52亿瑞郎，低于市场预期。该行表示，在第一季度44亿瑞郎的损失之上，预计第二季度将因Archegos爆仓事件再蒙受6亿瑞郎的损失。

Ÿ    戴姆勒公司表示，由于半导体芯片短缺冲击全球汽车生产，戴姆勒将削减多达18500名员工的工作时间，并暂时停止德国2家工厂的生产。

Ÿ    英国超跑制造商迈凯伦宣布达成交易，将其位于英格兰Woking的总部售予纽约一家名为Global Net Lease的公司，价格为1.7亿英镑。受新冠疫情冲击，迈凯伦去年5月宣布裁员1200人，相当于其员工总数的近三分之一。

Ÿ    沃尔沃：第一季度净销售额同比增长3%至940亿瑞典克朗，汇率调整后增长13%；调整后的营业利润118.2亿瑞典克朗，而去年同期为71.4亿。

Ÿ    现代汽车称，预计由于芯片问题，5月份产量将受到冲击。现代汽车发布业绩报告，初步核实公司今年第一季度营业利润同比大增91.8%，为1.6566万亿韩元（约合人民币亿96亿元）。

Ÿ    美国得克萨斯州的一个联邦陪审裁决，英特尔公司并未侵犯恩智浦半导体之前拥有的有关电脑加速方法的专利，陪审团不支持恩智浦对英特尔的侵权指控，英特尔避免了又一笔高达十亿美元以上的损害赔偿金。

Ÿ    泛欧交易所可能考虑在米兰上市。

Ÿ    跟谁学宣布集团名变更为“高途集团”，原成人业务品牌“跟谁学”更名为“高途学院”，集团旗下产品将统一为“高途系”。

Ÿ    黑石集团：2021年第一季度摊薄每股盈利2.46美元，市场预期盈利0.88美元，去年同期每股亏损1.58美元；归属于黑石集团的净利润为17.48亿美元，上年同期亏损10.66亿美元。

Ÿ    好未来：2021财年第四季度净收入13.6亿美元，同比增长58.9%；归属母公司净亏损1.69亿美元，亏损同比增加87.6%；基本和摊薄每ADS净亏损0.27美元，亏损同比增加76%。

Ÿ    Snap：第一季度营收7.696亿美元，市场预期7.44亿美元，去年同期4.62亿美元；第一季度每日活跃用户人数为2.8亿人，去年同期为2.29亿人；第一季度每股亏损0.19美元，市场预期亏损0.2美元，去年同期亏损0.21美元；预计第二季度营收8.20亿美元至8.40亿美元，市场预期8.239亿美元。

Ÿ    英特尔：第一季度每股盈利0.82美元，市场预期1.05美元，去年同期1.31美元；预计全年营收770亿美元，此前预测大约765亿美元；预计第二季度经调整营收大约178亿美元，市场预估176.4亿美元；预计第二季度调整后每股收益1.05美元，市场预估1.11美元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.288

0.19

美元/人民币

6.4912

0.01

欧元/美元

1.2017

-0.14

英镑/美元

1.3839

-0.65

美元/日元

107.97

-0.09

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报6.4912元，较周三夜盘收盘跌9点。成交量439.87亿美元，较周三增加58.97亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.18%报91.2774，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.15%报1.2017，英镑兑美元跌0.65%报1.3839，澳元兑美元跌0.59%报0.7708，美元兑日元跌0.09%报107.965，美元兑加元涨0.06%报1.2505，美元兑瑞郎涨0.02%报0.9171，离岸人民币兑美元跌49个基点报6.4947 。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

61.660

0.51

COMEX黄金

1,784.0

-0.51

COMEX白银

26.195

-1.41

LME铜

9,395.0

-0.53

LME铝

2,358.5

-0.25

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现分化，PVC涨1.42%，聚丙烯涨0.43%，PTA涨0.3%，苯乙烯跌1.27%，沥青跌0.96%，燃油跌0.89%。黑色系全线上涨，焦炭涨0.97%，铁矿石涨0.69%，动力煤涨0.65%，焦煤涨0.57%，螺纹钢涨0.44%，热轧卷板涨0.2%。

Ÿ    国际油价集体上涨，美油6月合约涨0.51%报61.66美元/桶，布油6月合约涨0.66%报65.75美元/桶。投资者关注疫情对能源需求前景的影响。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.51%报1784美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.41%报26.195美元/盎司。金价从两个月高点回落因美元和美债收益率上升。

Ÿ    伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌0.53%报9395美元/吨，LME期锌跌0.71%报2795美元/吨，LME期镍跌1.23%报16000美元/吨，LME期铝跌0.25%报2358.5美元/吨，LME期锡跌0.83%报26715美元/吨，LME期铅涨0.44%报2032.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5420

2.10

3个月美元LIBOR

0.1728

-1.08

中国10年期国债

3.1550

0.75

3个月SHIBOR

2.6000

-0.10

DR007

2.1300

4.52

Ÿ    央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，周四以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

Ÿ    美债收益率普遍下跌，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.02%，2年期美债收益率跌0.2个基点报0.159%，3年期美债收益率持平报0.321%，5年期美债收益率跌0.9个基点报0.796%，10年期美债收益率跌2.1个基点报1.542%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

51719.4

-4.02

以太坊

2408.46

1.10

瑞波币

1.17780

-9.40

恒星币

0.44800

-8.62

莱特币

253.060

-1.90

Ÿ   22日，国家能源局印发《2021年能源工作指导意见》，在确保电网安全的前提下，推进电力源网荷储一体化和多能互补发展，提升输电通道新能源输送能力，提高中东部地区清洁电力受入比重。进一步完善电网主网架布局和结构，提升省间电力互济能力。今年国家电网计划投资额4730亿元，较去年再增125亿元，力争全面建成投运雅中-江西特高压直流工程、四川白鹤滩电站接网、雄安新区重要输变电工程等。特高压是碳中和的重要组成部分，在主管部门的大力推动下，相关设备订单有望快速落地。

Ÿ   点评：平高电气（600312）、国电南瑞（600406）、许继电气（000400）、国电南自（600268）、汉缆股份（002498）等相关公司有望受益。。

“十四五“规划

Ÿ   国家能源局印发《2021年能源工作推导意见》，开属全国新一轮抽水蓄能中长期规划，加快长龙山、荒沟等抽水蓄能电站建成投产，推进泰烦、奉新等抽水蓄能电姑站核准开工建设。稳步有序推进储能项目试脸示范。

Ÿ   点评:国家"十四五"规划和2035年远景目标纲要指出，要构建现代能源体系，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。点评：A股相关公司主要有浙富控股(002266)、九州集团(300040)等。