指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,396.47

-0.48

深证成指

13,528.3

0.24

沪深300

4,939.64

-0.16

创业板指

2,742.85

0.84

中证500

6,209.78

-0.27

万得全A

5,174.53

-0.29

恒生指数

28,497.3

0.15

国内股市

Ÿ    上证指数收跌0.48%失守3400点，报3396.41点；深证成指涨0.24%，创业板指涨0.84%，科创50跌0.17%，万得全A跌0.29%。水产股明显反弹，国联水产、獐子岛等多股涨停。两市成交额近6600亿元，北向资金净买入84.71亿元，创逾一个月新高。歌尔股份获净买入5.92亿元居首，顺丰控股遭净卖出3.06亿元最多。

Ÿ    周二两市主力净流出资金326.4亿元。其中，1325只个股获资金净流入，2914只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小，值得关注。

Ÿ    恒生指数收涨0.15%，报28497.25点。恒生科技指数跌1.6%，恒生国企指数跌0.22%；科技股领跌，美团跌7.4%，较年内高位回落近40%；京东、快手均跌逾3%。消费、地产股走强，特步国际涨逾15%。大市成交1428.4亿港元，南向资金净买入12.38亿港元。美团获净买入4.13亿港元居首，中国移动遭净卖出3.46亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.21%，报16824.91点。

重要新闻

Ÿ    国家发改委印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》提出，有序放开放宽城市落户限制，城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策，实行积分落户政策的城市确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。着力解决大城市住房突出问题，以人口流入多、房价高的城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决困难群体和农业转移人口、新就业大学生等新市民住房问题。

Ÿ    中国一季度外贸进出口实现“开门红”，当季货物贸易进出口总值8.47万亿元，同比增长29.2%。其中，出口4.61万亿元，增长38.7%；进口3.86万亿元，增长19.3%；贸易顺差7592.9亿元，扩大690.6%。海关总署表示，我国外贸已连续三个季度保持同比正增长，未来一段时间这一趋势有望维持。

Ÿ    中国3月进出口总值4684.7亿美元，同比增34.2%，贸易顺差138亿美元。其中，出口同比增30.6%，预期增31.1%，前值增154.9%；进口同比增38.1%，预期增19.6%，前值增17.3%。经季节调整后，3月进出口总值增长29.9%，其中出口增长27.4%，进口增长32.7%。

Ÿ    明星白马股闪崩名单持续扩围，5000亿市值中国中免跌停。目前已有多家一线私募从景气度、长期基本面、静态估值等角度，积极寻找白马股板块结构性投资机会，并对个别杀跌速度较快标的进行左侧建仓。与此同时，境外机构资金对于A股核心资产依旧看好。

Ÿ    国家领导人对职业教育工作作出重要指示强调，要优化职业教育类型定位，深化产教融合、校企合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，稳步发展职业本科教育，建设一批高水平职业院校和专业，加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

Ÿ    国务院领导人出席同美国工商界领袖视频对话会时表示，坚持对外开放是中国基本国策，中国对外开放大门只会越开越大。欢迎美国和世界各国企业积极参与中国改革开放和现代化进程，更好实现互利双赢共赢。

Ÿ    国务院部署进一步深化预算管理制度改革具体措施，将加大预算收入统筹力度，增强财政保障能力，规范政府收入预算管理。财政部解读称，要防范化解地方政府隐性债务风险，严禁地方政府以企业债务形式增加隐性债务，严禁地方政府通过金融机构违规融资或变相举债。清理规范地方融资平台公司，剥离其政府融资职能，对失去清偿能力的要依法实施破产重整或清算。推进养老保险全国统筹，坚持精算平衡，防范待遇支付风险。

Ÿ    海关总署表示，去年二季度我国进出口基数较高，客观上对今年二季度外贸增长带来挑战。综合来看，未来一段时期我国外贸运行有利因素较多，但外部挑战也不少，外贸稳定增长仍然任重道远。

Ÿ    海关总署制定《“十四五”推进“一带一路”高质量发展海关工作方案》，聚焦重点国家、重点领域、重点项目，统筹整体推进与重点突破，着力打造更多共建“一带一路”亮点，推动“一带一路”建设高质量发展。

Ÿ    国资委：加强国有资产出资人内控体系监督评价，强化审计问题整改，深化监督检查成果运用和推动综合监督队伍建设等领域打出一系列“组合拳”，推动各类监督形成合力，为促进央企高质量发展、做强做优做大国有资本和国有企业提供坚强保障。

Ÿ    央行货币政策委员会委员王一鸣表示，财政政策要保持必要支持力度，特别是今年结构性减税政策要加快落地。货币政策要保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模同名义GDP增速基本匹配，既要避免信用收缩，也要避免通胀预期强化。

Ÿ    博鳌亚洲论坛发布2021年年会嘉宾名单，工信部部长肖亚庆、财政部部长刘昆、央行行长易纲等政府代表，以及桥水基金联合主席达利欧、特斯拉CEO马斯克、华为副董事长胡厚崑等将出席。

Ÿ    广州市商务局联合九大金融机构正式启动“金融支持广州市稳外资战略合作计划”，九大金融机构未来五年将为广州市外资企业提供超过7200亿元融资支持，支持力度居全国前列。

Ÿ    海南自贸港又一批重点项目集中签约，协议投资金额约657亿元，其中外资项目22个。项目涵盖旅游业、现代服务业、高新技术产业“三大产业”。

Ÿ    河南省拟到2025年基本形成以投资贸易自由化便利化为核心的制度型开放政策体系，营商环境达到国内一流水平，主导产业、新业态新模式和外向型经济快速增长，成为畅通国内国际双循环、联通国内国际市场的重要节点和核心枢纽。

Ÿ    国家卫健委：4月12日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例9例，其中境外输入病例8例，本土病例1例（在云南）；新增无症状感染者18例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗17192.8万剂次。

上市公司重要公告

Ÿ    中国中免：一季度实现营业收入181.34亿元，同比增长127.48%；净利润28.49亿元，上年同期亏损2186万元；报告期内受海南离岛免税新政实施的影响，公司离岛免税业务同比实现较大幅度增长，同时受新冠肺炎疫情影响去年同期基数较低所致。华东医药：英国全资子公司Sinclair收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，产品名称为注射用聚己内酯微球面部填充剂；本次公司获得Ellansé®中国大陆医疗器械注册证，丰富和完善了公司非手术类医美产品管线，是公司医美业务“全球化运营布局，双循环经营发展”战略的重大里程碑。正邦科技：2020年净利润为57.62亿元，同比增长249.84%。六天五板长源电力：预计一季度净利润为1.05亿元至1.2亿元，同比增长239.32%至287.8%；公司火电机组发电量、售热量、固排物收入同比上升所致。由于湖北省上年同期受疫情影响，全省用电规模、火电发电量出现大幅下降，本期已恢复正常水平风华高科：预计一季度净利润为1.8亿元至1.9亿元，同比增长44.42%至52.44%；公司主营产品片式电容器、片式电阻器、电感器累计产销同比大幅增长。晶方科技：预计一季度净利润为1.2亿元至1.3亿元，同比增长93.19%至109.29%；受益于手机多摄像趋势不断渗透、安防数码监控市场持续增长、汽车摄像头应用的逐步普及，以及机器视觉应用的兴起等因素，公司2021年一季度生产订单持续饱满，产能与生产规模同比显著提升。立昂微：预计一季度净利润为0.72亿元至0.78亿元，同比增长121.70%至140.17%；公司所处的半导体行业市场景气度不断提升，市场需求旺盛，公司销售订单饱满，产品供不应求，公司营收同比稳步提升。中国广核：预计一季度净利润为22.8亿元至23.8亿元，同比增长48.75%至55.27%；受疫情的影响低于2020年同期，上网电量较上年同期增加和财务费用有所减少，使得归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长。北新建材：预计一季度净利润为5亿元至5.8亿元，同比增长1404.52%至1645.24%；公司本年主产品销量增长，营业收入增长，公司净利润相应增长。天山铝业：预计一季度净利润为8.19亿元，同比增长302.35%；报告期铝锭市场价格同比大幅上涨21%，同时公司自产铝锭销量同比增加2万吨。顺控发展：股票停牌核查结束，不存在应披露未披露重大事项，公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项，4月14日股票复牌；公司基本面未发生重大变化，公司目前股票价格已严重背离公司基本面情况，也显著高于行业平均水平，存在估值较高的风险。长川科技：国家集成电路产业投资基金拟减持不超过总股本2%。正邦科技：预计一季度净利润为2.05亿元至3.05亿元，同比下降66.32%至77.36%；一季度生猪价格较去年同期有所下滑是公司报告期内业绩下降的主要原因。冀东水泥：预计一季度亏损4000万元至6000万元，上年同期亏损2.81亿元；本报告期公司水泥和熟料销量同比大幅上升。赛诺医疗：预计一季度亏损4129.3万元，与上年同期相比，减少4916.82万元，同比下降624.34%；公司产品销量大幅下降，公司生产产品的规模效应降低，产品生产成本未能与之同比例下降。欧菲光：仍需对除本次交易涉及资产外的与特定客户业务相关的资产进行减值测试，上述相关设备资产账面价值约为33亿元（未经审计），公司正在与审计和评估机构沟通，测试结果和计提金额尚未确定，约占公司2020年12月31日归属于上市公司股东净资产（未经审计）的32%。热景生物：公司最新滚动市盈率为168.38倍，所处的医药制造业最近一个月平均滚动市盈率为43.39倍，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。南方汇通：目前公司的业务和福岛核污水处理或排放无商业关联；截止目前，公司开展过部分包括二价Sr、一价Cs等放射性物质的截留率实验研究，在公司开展的实验中，截留率达到99%以上，但公司未曾就有关实验研究结果公开发表学术论文。*ST康得：4月14日起进入退市整理期。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33,677.27

-0.20

纳斯达克指数

13,996.10

1.05

标普500

4,141.590

0.33

日经225

29,751.61

0.72

富时100

6,890.490

0.02

德国DAX

15,234.36

0.13

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘走势分化。道指跌0.2%，纳指涨1.05%；标普500指数涨0.33%，刷新历史新高。IBM、耐克跌超2%，领跌道指。科技股大涨，苹果涨超2%，特斯拉涨8.6%，英伟达涨超3%。银行股走低，摩根大通跌1.26%。强生跌1.3%。美国疾控预防中心建议暂停使用强生公司的新冠疫苗。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，再鼎医药涨22.14%，嘉楠科技涨11.19%，名创优品涨10.7%，微美全息涨9.28%，爱点击涨7.4%，传奇生物跌4.85%，乐居跌4.55%，百世集团跌3.9%，开心汽车跌3.75%，猎豹移动跌3.23%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.63%，小鹏汽车涨4.32%，理想汽车涨0.18%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.13%报15234.36点，法国CAC40指数涨0.36%报6184.1点，英国富时100指数涨0.02%报6890.49点。

Ÿ    美国SPAC热潮或将暂时降温。美国证券交易委员会正制定一项新的指导方针，此前向早期交易投资者（如空白支票公司）发放的认股权证或将不再被视为权益工具，同时从会计角度而言，认股权证可能从此前股本转为负债。

Ÿ    首家加密货币交易所将于周三上市。Coinbase将在纳斯达克上市其A类普通股，股票代码为“COIN”。其上市并非传统IPO，而是选择通过直接上市方式，前者通过出售新股的方式筹集资金，后者不出售新股，现有股东可以出售股票。

Ÿ    美国共和党参议员乔什•霍利（Josh Hawley）提交一项议案，要求全面禁止市值超过1000亿美元大公司并购交易。新提案将有效禁止苹果、微软、亚马逊等科技巨头进行任何并购交易，并试图阻止其平台优先展示自己产品，排挤竞争对手。

Ÿ    美国证券交易委员会文件显示，摩根士丹利已减持百度股份至0.9%。报道称摩根士丹利在Archegos被迫抛售逾200亿美元股票之前，卖出Archegos所持数十亿股股票，其中就包括百度和腾讯音乐。

Ÿ    消息称苹果公司正开发一款新产品，将整合Apple TV机顶盒和HomePod音箱，并搭载摄像头。

Ÿ    强生公司表示，在接种强生疫苗导致血栓的病例完成审核前，建议暂停使用强生新冠疫苗。

Ÿ    加拿大航空公司与政府就一项援助计划达成协议，该计划将使其能够获得最多59亿加元（约合46.9亿美元）援助资金。

Ÿ    美国加州太平洋影院公司宣布，将永久关闭旗下两个连锁影院品牌ArcLight Cinemas与Pacific Theatres所有影剧院，包括好莱坞日落大道著名的圆顶剧院（Cinerama  Dome）。

Ÿ    理想汽车宣布完成8.625亿美元票面利率0.25%，将于2028年到期的可转换优先票据发行。

Ÿ    福特推出中国首款电动汽车：可使用蔚来充电网络，接入百度生态。福特表示，该车型接入百度生态，支持百度地图、娱乐内容以及支付，并且车主在中国可使用蔚来充电网络。

Ÿ    纳斯达克交易所：交易平台Coinbase在美直接上市的参考价格定为250美元/股。在完全稀释的基础上，这将使这家加密货币交易所的估值达到约653亿美元。

Ÿ    爱奇艺盘后跌超4%，Discovery盘后跌4.8%。消息称瑞士信贷通过大宗交易出售更多Discovery和爱奇艺的股票。

Ÿ    游戏驿站盘后上涨2.7%。游戏驿站宣布自愿提前赎回优先票据，将赎回2023年到期的2.164亿美元优先票据。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.842

-0.29

美元/人民币

6.5475

-0.04

欧元/美元

1.1949

0.32

英镑/美元

1.3752

0.06

美元/日元

109.06

-0.30

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5452，较上一交易日夜盘收涨23个基点。成交量361.88亿美元，较上一交易日增加44.29亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.29%报91.8426，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.32%报1.1949，英镑兑美元涨0.06%报1.3752，美元兑日元跌0.3%报109.065。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

60.450

1.26

COMEX黄金

1,746.2

0.78

COMEX白银

25.405

2.16

LME铜

8,895.0

0.38

LME铝

2,304.5

1.88

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，苯乙烯涨2.03%，沥青涨1.58%，纸浆涨1.49%，甲醇涨1.31%，燃油涨1.07%。黑色系涨跌不一，热轧卷板涨1.4%，螺纹钢涨1.38%，焦炭涨0.99%，焦煤涨0.03%，铁矿石跌0.2%，动力煤跌0.44%。

Ÿ    国际油价集体上涨，美油6月合约涨1.26%报60.45美元/桶，连涨两日；布油6月合约涨1.12%报63.99美元/桶。欧佩克月度报告预测经济活动与原油需求将会跃升，使原油市场情绪得到支撑。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.78%报1746.2美元/盎司，COMEX白银期货收涨2.16%报25.405美元/盎司。金价从逾一周低点反弹，因美国通胀大幅上升和美元走低。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.38%报8895美元/吨，LME期锌涨1.02%报2786美元/吨，LME期镍跌0.33%报16080美元/吨，LME期铝涨1.88%报2304.5美元/吨，LME期锡跌0.01%报25565美元/吨，LME期铅涨0.46%报1985美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6190

-5.10

中国10年期国债

3.1600

-1.00

3个月SHIBOR

2.6050

-0.30

DR007

1.8000

-20.0

Ÿ    央行周二开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。资金面宽松，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行1.1bp报1.781%，7天期上行1.1bp报2.061%，14天期下行2.4bp报2.088%。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.015%，2年期美债收益率跌0.6个基点报0.171%，3年期美债收益率跌0.1个基点报0.355%，5年期美债收益率跌4.6个基点报0.839%，10年期美债收益率跌5.1个基点报1.619%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

63292.69

+5.11

以太坊

2292.26

+6.73

瑞波币

1.8136

+25.02

恒星币

0.6643

+13.83

莱特币

269.14

+8.75

Ÿ   12日举行的华为公司第18届全球分析师大会上，华为轮值董事长徐直军表示，华为不造车，帮助车企造好车，今年华为在智能汽车部件研发投资达到10亿美元。华为从运营商业务起步，在云计算、AI、智能终端业务方面都有深远的布局和雄厚的技术实力。华为发力于智能汽车业务，可以与其现有的智慧城市、云计算平台业务相互促进，响应国家发展规划，实现智能汽车+智慧城市的协同发展，助力汽车融入万物互联的智能世界。

Ÿ   点评：中科创达（300496）是华为的专业技术供应商，公司与华为及海思在物联网和智能汽车等多个领域均有合作。中国汽研（601965）是深度布局智能网联测试和大数据示范区的平台公司。公司与华为在标准研究、场景仿真、自动驾驶开发、检测实验等方面均建立了良好的合作关系。四维图新（002405）与华为的合作领域主要在面向B端的导航电子地图、自动驾驶地图、V2X等方面。其他公司：长安汽车（000625）、高鸿股份（000851）

腾讯云

Ÿ   据报道，腾讯印度尼西亚首个数据中心在雅加达投入使用，未来几个月还会有第二个数据中心启用。除此之外，腾讯还会在泰国、韩国设立数据中心。按照腾讯的说法，未来将向亚洲、中东、欧洲积极投资，设立更多数据中心。随着数据流量的持续增长，数据中心需求旺盛。近日Synergy  Research的最新报告显示，2020年全球数据中心硬件和软件支出达到历史最高水平。

Ÿ   点评：科华数据（002335）、数据（603881）、英维克（002837）等。