指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,102.13

0.34

深证成指

9,915.92

0.74

沪深300

3,492.88

0.70

创业板指

1,766.39

0.29

中证500

5,841.52

0.44

万得全A

4,157.17

0.54

恒生指数

25,997.14

0.52

市场回顾

Ÿ    周二两市小幅上涨，上证综指收盘涨0.34%报3102.13点；深成指涨0.74%报9915.92点；创业板涨0.29%报1766.39点，成交量继续萎缩。股指下探后小幅震荡反弹，但整体市场人气继续萎靡，资金观望情绪浓厚。预计股指仍要在3100点左右震荡盘整，等待放量攀升，建议逢高减仓，调仓换股。

中证500走势图：

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金64.41亿元。其中，1350只个股获资金净流入，1617只个股出现资金净流出，大单资金出逃有所减弱，值得关注。

Ÿ    两融余额结束连跌，重拾升势。截至6月5日，A股融资融券余额为8636.55亿元，较前一交易日的8625.31亿元上升11.24亿元。

Ÿ    证监会：继续完善多层次资本市场体系，深化并购重组的市场化改革，稳步扩大资本市场双向开放；进一步完善QFII、RQFII制度，逐步放宽市场准入；改革境内企业境外上市制度；鼓励符合条件的一带一路沿线国家的企业发行熊猫债。

重要新闻

Ÿ    习近平会见美国加利福尼亚州州长布朗。习近平强调，地方交流合作是中美关系的重要支柱，对推动中美关系发展具有重要作用，希望加州能为推动中美地方交流，促进两国在科技、创新、绿色发展等领域合作作出更多贡献，欢迎加州积极参加“一带一路”建设。

Ÿ    摩根大通：预计中国2017年GDP增速为6.7%；中国A股在今年被纳入MSCI指数的可能性进一步加大；楼市是中国经济增长最大的不确定因素。

Ÿ    国务院办公厅印发《兴边富民行动“十三五”规划》。《规划》提出六方面任务：一是围绕强基固边推进边境地区基础设施建设。二是围绕民生安边全力保障和改善边境地区民生。三是围绕产业兴边大力发展边境地区特色优势产业。四是围绕开放睦边着力提升沿边开发开放水平。五是围绕生态护边加强边境地区生态文明建设。六是围绕团结稳边通力维护民族团结和边防稳固。

Ÿ    国务院法制办就政府信息公开条例修订草案公开征求意见。意见稿明确了政府信息公开范围，细化了不公开信息规定，并对不予公开的政府信息作了进一步具体规定：将危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的信息细化为三类可不予公开的政府信息。

Ÿ    中国证券网：天津市推出了由几十家天津市属集团梳理的200个混改招商项目，拟为天津国企引入发展资金1100多亿元；其中一级集团层级混改项目20个，引资规模超百亿的有4个。

Ÿ    经济参考报：近期国际原油价格受诸多利空消息影响持续走低，国内参考的原油变化率持续负值内下滑，本周五（6月9日）国内成品油零售限价大概率迎来下调，无缘“两连涨”。截至上轮调价末端，2017年汽油零售价格累计下调175元/吨，柴油零售价格累计下调165元/吨。

Ÿ    网易援引外媒称，中国银监会将允许部分银行延期3个月报送应于6月提交的业务自查报告，自查内容包括同业业务和委外投资规模。

Ÿ    财经：有银行资管人士证实，除却“三三四”专项检查，银监会近日也向银行下发调研函，摸底理财、委外等的业务规模和穿透投向。

Ÿ    中国基金报：《公开募集证券投资基金收取浮动管理费指引（初稿）》下发并征求意见，未来公募基金收取浮动费率规则更细化：业绩好多收费，业绩差少收费；出资金额低于100万元的基金经理别想去管发起式浮动管理费基金产品。

Ÿ    中国基金报：基本养老保险基金投资运作受到业内广泛关注。在固收类组合一季度投入运作的基础上，5月中下旬以来则有多只权益类组合陆续亮相新股网下配售。预示着基本养老保险基金投资管理已经正式起航。

Ÿ    比特币交易平台火币网：国内比特币报价突破20000元，涨幅超过9%，最高触及20200元，再创新高；比特币美元报价突破2800美元，涨超5%，亦刷新历史新高。

Ÿ    北京5月新建商品住宅共网签2912套，单月交易量今年第四次跌破3000套。证券时报：针对“北京部分银行首套房贷利率上浮10%”的消息，调查了解，除极个别股份制银行有上调外，大多数银行首套房贷利率仍执行基准利率，但不排除未来上调的可能性。

Ÿ    民生银行广州某支行：周日晚间接到通知，该行首套房房贷利率已上浮至基准1.1倍；中信银行、浦发银行也上浮首套房房贷利率；某上市股份制银行上海地区在5月初即开始执行首套房1.1倍利率。经济参考报：业内人士表示，受到调控政策的影响，以及银行出于自身资产负债调整的需要，今年银行房贷或出现全面“量缩价升”的情形。

Ÿ    中央网信办、财政部共同发起设立中国互联网投资基金，规划总规模1000亿元，首期规划募集300亿元已全部认缴到位，中央财政出资20亿元作为引导资金。

Ÿ    网易：中国最早将于今年11月启动全国碳交易市场。

Ÿ    国家能源局正式发布《关于加快推进分散式接入风电项目建设有关要求的通知》指出，“十三五”要切实做好分散式接入风电项目建设，加快推动分散式风电开发，规范建设标准，加强规划管理，有序推进项目建设，加强并网管理，加强监管工作。

Ÿ    经济参考报：工信部和发改委、财政部、国土资源部等十一个部委联合决定，针对行业现状，继续推动稀土行业整顿工作。多数业内人士表示，随着各项整顿措施的实施，稀土行业将持续规范，后市价格也将有望回暖。

上市公司重要公告

Ÿ    东方金钰、兴业科技、长城影视、长城动漫、雪人股份、乐金健康董事长均号召员工增持并承诺兜底；神雾环保实际控制人等耗资3.455亿元增持；新黄浦获领资投资增持8.42亿元；开创国际称小间科技及其一致行动人拟增持至多9.99%股份；纳思达拟逾90亿元出售Lexmark旗下亏损软件业务公司；*ST云网因主要银行账户遭冻结被新增实施其他风险警示；*ST天首8日起撤销退市风险警示；霞客环保拟终止重大资产重组事项；金马股份7日起更名“众泰汽车”；五洋科技、清水源、达意隆、维维股份等拟遭大举减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

21,136.23

-0.23

纳斯达克指数

6,275.06

-0.33

标普500

2,429.33

-0.28

日经225

19,979.90

-0.95

富时100

7,524.95

-0.01

德国DAX

12,690.12

-1.04

国际要闻

Ÿ    美国股市三大股指周二收盘接近日内低位，因交易商规避风险资产，周四预期将有重大的政治和经济消息发布。道琼工业指数收低47.81点，或0.23%，至21,136.23点；标准普尔500指数收跌6.77点，或0.28%，至2,429.33点；纳斯达克指数收低20.63点，或0.33%，至6,275.06点。

Ÿ    欧洲股市延续跌势，中东外交冲突削弱对风险资产胃纳，医疗保健类股表现尤其疲弱。泛欧STOXX600指数收低0.7%，连跌第二日。英股富时100指数微幅收低0.01%，德股DAX指数收跌1.04%，法股CAC-40指数收挫0.73%。

Ÿ    美国4月职缺创纪录新高，为美联储升息增添底气美国衡量劳动力需求的职位空缺在4月增加25.9万个，经季节调整后为600万个，这是政府自2000年开始发布该数据以来的最高水平。月度增幅为略超一年来最大，使得职缺率来到4.0%，为去年7月以来最高。不过，4月聘雇数量减少25.3万个至510万个，这使得聘雇率降至一年低位3.5%。数据显示就业市场趋于紧俏，或将鼓励美联储在本月调升利率。分析师认为，劳动市场状况紧俏，或将很快带动薪资加速增长。  此外，标普预计美联储将缓慢且有序的加息，政策决定要看数据表现而定。

Ÿ    特朗普选边站，暗示支持阿拉伯世界孤立卡塔尔的行动。在阿拉伯世界出现严重分歧之时，美国总统特朗普周二选边站。他称赞中东国家为了反制卡塔尔支持伊斯兰激进份子而采取的行动，尽管卡塔尔是美国盟友，建有美国在中东地区最大的空军基地。

Ÿ    俄罗斯发行人民币债券的计划遇阻。俄罗斯副财长Sergei  Storchak称，俄罗斯最后推迟了发行人民币债券的计划，因其未能满足中国规定的条件。Storchak在接受路透专访时表示，“我们尚无以熊猫债的形式发售俄罗斯债券的计划，这就是问题所在。”Storchak 说，中国希望俄罗斯通过发行熊猫债筹资，该国财政部正在研究中国方面的要求。  

Ÿ    日本富士通将很快就整合个人电脑业务与联想达成协议。日本富士通社长田中达也表示，预期“很快”与中国联想集团就整合其个人电脑业务一事达成协议。联想发言人Charlotte West表示,“可能的合作细节仍在讨论中，目前尚未对时间框架进行沟通。”

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.5493

-0.28

美元/人民币

6.7945

0.15

欧元/美元

1.1277

0.20

英镑/美元

1.2911

0.05

美元/日元

109.41

-0.94

Ÿ    离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.7560元，较上日纽约尾盘涨0.38%。在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.7945元，较上日夜盘结束时升0.15%

Ÿ    美元兑日元跌至逾六周低点，跌穿关键技术水准，因美国公债收益率下滑，受周四三大风险事件前投资人愈发谨慎影响。美元兑日元大跌0.92%，报109.43日元。

Ÿ    欧元兑美元升0.2%，报1.1275美元。英镑兑美元跌0.05%，盘中稍早低见1.2873美元。美元指数跌0.28%，报96.5493。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

48.19

1.70

COMEX黄金

1297.5

1.20

COMEX白银

17.710

0.70

LME铜

5616.0

-0.20

LME铝

1901.0

-0.10

Ÿ    周二，国内商品期货夜盘黑色系涨跌互现。铁矿石收跌1.04%。焦炭、动力煤分别收涨0.57%、1.63%，焦煤收跌0.16%。

Ÿ    美国能源资料协会(EIA)发布的短期月度能源展望报告预计，今明两年美国原油产量增幅将大于之前的预估。EIA称，2017年美国原油日产量将为933万桶，较去年的887万桶增加46万桶。  此外，EIA将2017年全球石油日需求增长预估下调2万桶至154万桶，并将2018年全球石油日需求增长预估下调1万桶至162万桶。

Ÿ    油价上涨，盘中曾跌穿每桶47美元，因中东外交冲突和美国原油库存持续增加，对油市带来压力；之后油价寻获技术支撑，进而反弹上涨。美国原油收涨0.79美元，报每桶48.19美元。指标布兰特原油收高0.65美元，报每桶50.12美元。

Ÿ    金价攀升至七个月最高，受助于美元降至七个月低位，中东外交冲突及即将举行的欧洲央行会议和英国大选亦引发避险需求。围绕前美国FBI局长科米参议院作证的不确定性，也促使投资者买入黄金避险。现货金上扬逾1%，收报每盎司1,293.50美元，稍早触及11月9日以来最高1,295.97美元。美国期金收涨1.2%，报每盎司1,297.50美元。

Ÿ    伦敦金属交易所(LME)期铝价格触及三周低点，因交易商未受卡塔尔铝出口遭封锁的消息影响，反而聚焦中国需求疲弱和地缘政治紧张局势升温。LME三个月期铝收平，报1,903美元，稍早触及三周最低的1,887美元。三个月期铜收低0.2%，报每吨5,616美元。期锌收跌1%，收报每吨2,461美元。期锡大跌2.3%，报19,675美元，稍早跌至4月底来最低。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.1430

-3.00

3个月美元LIBOR

1.2196

-0.29

中国10年期国债

3.6328

1.76

3个月SHIBOR

4.6577

3.52

DR007

3.4000

-4.00

Ÿ    央行周二进行4980亿1年期MLF操作，利率持平于3.2%；未进行逆回购操作，当日有600亿逆回购操作到期。Shibor悉数上行。申万宏源点评央行MLF操作：本次MLF操作延续了前两个月一次性集中对冲当月到期量的思路，年中资金面大幅波动的风险仍不容忽视。联讯证券李奇霖：作用相对有限，6月资金面紧是大概率事件。

Ÿ    美国长期公债收益率跌至七个月低位，因在周四英国大选、欧洲央行会议和前美国FBI局长科米参议院作证前，投资者惴惴不安，令避险公债受益。避险买盘推动美国10年债收益率盘中触及美国大选结束两日后11月10日以来最低2.129%，尾盘报2.143%。

Ÿ    欧元区公债收益率触及数周低位，因从中东到美国的地缘政治紧张局势，直指通胀将会放缓。德国10年期公债收益率跌至近六周低位0.25%，法国10年期公债收益率1月初来首次跌至0.70%之下，使之与德债的收益率差收窄至39个基点，为近一个月最窄。

Ÿ    日前河北省委召开常委会（扩大）会议强调，扎实推进京津冀  协同发展，稳扎稳打做好雄安新区规划建设各项工作。要继续推动交通、生态、产业三个先行领域率先突破。在6月5日召开的第十一届中国企业国际融资洽谈会-2017年于家堡论坛年会上，天津市副市长赵海山透露：“从雄安新区到天津要建一条新的高铁，一直到滨海新区。”

Ÿ    点评：雄安新区建设，构建快捷高效交通网必不可少。目前围绕雄安新区的城际铁路网已密集铺开。发改委此前批复的京津冀地区城际铁路网规划显示，新的路网全部规划估算投资约2470亿元。鼎汉技术（300011）研制出适合城市轨道交通和高速客运专线需求的轨道交通信号智能电源设备，是通过铁道部认证许可的6家轨道交通信号智能电源系统厂商之一。公司表示，会持续关注并紧抓新区建设轨道交通领域的重大机遇，大力推进公司各系列产品的市场拓展。凯发电气（300407）地处天津，主营铁路、城市轨道交通等领域自动化控制产品系统，有望受益于“雄安新区”相关辐射效应。其他关注：新筑股份（002480）、银龙股份（603969）。

建筑-节能建筑

Ÿ    据河北省政府网消息，作为全国首例既有建筑被动式低能耗节能改造项目，河北省建筑科学研究院2#、3#住宅楼被动式低能耗节能改造项目近日正式施工。该项目将为既有建筑被动式超低能耗节能改造探索一条新的技术道路。

Ÿ    点评：被动式低能耗建筑（简称“被动房”）是当今世界领先的低碳节能绿色建筑，是应对气候变化、节能减排的重要途径。今年初，国务院印发的《“十三五”节能减排综合工作方案》中明确要求：积极发展被动式超低能耗绿色建筑，开展超低能耗及近零能耗建筑建设试点，到2020年城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提高到50%。北京、河北、山东、江苏等地已先后出台了被动式超低能耗绿色建筑的鼓励政策。我国既有建筑近400亿平方米，95%以上都属于高能耗建筑，改造空间巨大。根据雄安新区规划建设要求，绿色节能建筑将是首选。借助雄安新区建设绿色智慧新城的政策东风，河北省“被动房”建设将走在全国前列。金晶科技（600586）为被动式低能耗建筑提供环保、节能产品，旗下金彪玻璃有限公司位于霸州，紧挨雄县。佛塑科技（000973）产品智能节能贴膜、智能节能涂料等广泛应用于被动式超低能耗绿色建筑、汽车等领域。中材节能（603126）近日在网上集体接待日活动上表示，低能耗被动式住房是公司建筑节能领域重点开拓的业务，目前公司采取工程或增量合同能源管理的方式在积极开拓市场。其他关注：杭萧钢构（600477）、北新建材（000786）。

通信-5G

Ÿ    在日前于杭州召开的国际移动通信标准组织3GPP专业会议上，3GPP正式确认5G核心网采用中国移动牵头并联合26家公司提出的SBA架构作为统一基础架构。另外，工信部发布征求意见稿，初步确定5G部署频段。据了解，5G网络架构标准工作总体进展过半，中国移动将联合业界伙伴继续发力，预计今年底可完成标准制定。

Ÿ    点评：3GPP将SBA确定为5G网络唯一基础架构，是5G系统架构标准化立项以来的重要进展。SBA架构的明确意味着5G网络真正走向开放化、服务化、软件化方向，将有利于实现5G与垂直行业融合发展。5G产业日趋成熟，首先受益的将是国内5G预商用和商用网络建设中规划设计、工程施工的相关公司，随后受益的是5G建设中所需的主设备和关键设备商，最后受益的是下游终端设备商和电信运营商，建议关注中兴通讯（000063）、烽火通信（600498）、通宇通讯（002792）、信维通信（300136）、高新兴（300098）等。

汽车-自动驾驶

Ÿ    2017亚洲消费电子展（CES  Asia）将于7日至9日在上海新国际博览中心拉开帷幕。和拉斯维加斯那场一样，CES Asia也将有不少自动驾驶方面的技术展示。百度、大陆集团、现代汽车、四维图新、NEVS、沃尔沃等汽车技术巨头将着重展示汽车与科技的跨界的全产业链结合，百度的“阿波罗计划”也将在此期间展示。

Ÿ    点评：百度此前在4月举行的上海车展发布了“阿波罗”自动驾驶平台开放计划。开放自动驾驶平台可弥补百度在硬件、商业拓展等领域的瓶颈，同时将降低行业内传统公司的进入门槛。如果成功，“阿波罗计划”将加速自动驾驶在中国的商业化，使产业链不同环节的公司受益。四维图新（002405）可提供面向无人驾驶的高精度地图产品。合众思壮（002383）拟收购天派电子，布局高精度导航和自动（辅助）驾驶。其他关注：拓普集团（601689）、启明信息（002232）、欧菲光（002456）。

Ÿ    深深房A此前公告称，预计将在6月14日前披露重大资产重组预案或报告书。中国恒大正通过借壳的方式开展A股分拆上市方案，即恒大地产重组深深房A以回归A股。重组预案公布在即，市场看涨预期强烈。周二，中国恒大（03333.hk）再度大涨4.78%，创历史新高，5月份以来股价涨幅已经超过100%，市值达2174亿港元。

Ÿ    点评：恒大经过二轮融资，成功引入共700亿元战投资金，使恒大的净负债率进一步大幅下降，重组深深房A进程迈出了坚实一步。恒大土地储备达2.29亿平方米，大部分位于一二线城市，投资额占比在七成以上。今年一季度恒大的销售额为1069亿元，同比大增63%，增长势头强劲。重组完成后有利于恒大地产进一步扩张，参股恒大公司及恒大供应商有望受益。宝鹰股份（002047）实控人旗下企业宝信投资斥资50亿元投资中国恒大，恒大地产为公司第一大客户。广田集团（002482）控股股东旗下企业广田投资斥资50亿元投资中国恒大，公司是恒大地产精装修工程的最大供应商。

北京时间

地区

数据和事件

09:30

澳大利亚

澳大利亚第一季度GDP环比（预估为0.3%，前值为1.1%）

09:30

澳大利亚

澳大利亚第一季度GDP同比（预估为1.6%，前值为2.4%）

14:00

德国

德国4月工厂订单环比（预估为-0.3%，前值为1%）

16:00

意大利

意大利4月零售销售环比（预估为0.2%，前值为0%）

16:00

台湾

台湾5月贸易余额（预估为32亿美元，前值为27.8亿美元）

19:00

美国

美国上周MBA抵押贷款申请指数环比（前值为-3.4%）

7日

中国

中国5月外汇储备（预估为3.046万亿美元，前值为3.0295万亿美元）

今日全球无休市日