恒德资本投资晨讯2018-02-08
2018-02-08
投资晨讯
2018年02月08日 星期四
今日信号:维持空仓(于02/06给出减仓信号)
宏观要闻
国内市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
上证综指 | 3,309.26 | -1.82 |
深证成指 | 10,246.97 | -1.26 |
沪深300 | 4,050.50 | -2.37 |
创业板指 | 1,616.40 | 1.14 |
中证500 | 5,711.33 | 0.12 |
万得全A | 4,284.73 | -1.14 |
恒生指数 | 30,323.20 | -0.89 |
国内股市 Ÿ 周三两市继续下跌,上证综指收盘跌1.82%报3309.26点;深成指跌1.26%报10246.97点;创业板涨1.14%报1616.40点,成交量小幅萎缩。股指高开后再度下探,大盘权重股回调带动指数跌幅较大。预计股指震荡探底行情将持续展开,个股操作上,建议维持空仓。 Ÿ 资金面显示,周三两市大单净流出资金227.44亿元。其中,1089只个股获资金净流入,2056只个股出现资金净流出,主力资金出逃小幅萎缩,值得关注。 Ÿ 恒生指数收盘跌0.89%,报39323.20点。恒生国企指数跌2%,恒生红筹指数跌1.74%。金融地产股遭抛售,华润置地挫7.3%领跌蓝筹,中信银行、招商银行均跌逾5%。大市成交2183.3亿港元,前一交易日为2580.1亿港元。 重要新闻 Ÿ 国务院:将部署市场化债转股措施,降低企业杠杆率;将出台国企负债约束机制,推动银行、保险机构新设债转股实施机构。 Ÿ 发改委、住建部印发关中平原城市群发展规划,到2035年,西安国家中心城市和功能完备的城镇体系全面建成,军民融合产业总收入超过1.5万亿元,建成国家创新高地。 Ÿ 交通部:正在研究制定交通强国建设纲要,要分两步走,第一步,2020到2035年,基本建成交通强国,使我国进入世界交通强国的行列;第二步,2036到本世纪中叶全面建成交通强国,使我国进入世界交通强国的前列。 Ÿ 外管局局长潘功胜:将坚持政策中性原则,外汇市场微观监管强调跨境资金双向流动政策标准的一致性,即既支持合法合规资金流出,也支持合法合规资金流入;将进一步推动对跨境资本流动的均衡管理,稳步推进金融市场双向开放。 Ÿ 海通姜超:地方政府制定的经济目标反映其对未来经济的预期,一定程度上领先于经济实际走势。18年各省经济增速目标中下调省份数明显上升,指向18年经济仍有下行压力。而从各省经济模式及其表现看,“旧经济”回暖带来的影响已经过去,而“新经济”仍将保持茁壮成长,地区经济之间的分化仍将延续。 Ÿ 新华社:近期,在北京、上海、广州、佛山、重庆、武汉、杭州等人口净流入城市,工、农、中、建、交五大国有商业银行陆续“试水”住房租赁市场,提供的住房租赁贷款最长期限可达10年、最高可贷100万元。 Ÿ 经济参考报:据了解,2月9日国内成品油价格将迎来新一轮调整窗口,预计下调是大概率事件,这是年内首次下调,也是7个多月来的首次下调,预计幅度将超百元,届时春节假期出行成本小幅收窄。 上市公司重要公告 Ÿ 全新好大股东溢价转让公司13.53%股份,汉富控股接盘;保龄宝控股股东以19.92元/股受让公司12.79%股权;乾景园林等多只股票停牌筹划重组;广安爱众、星辉娱乐等多家公司大股东抛增计划,恒泰艾普实控人拟增持不超7.01%;迅游科技子公司引入腾讯等战投;同花顺股东及董事拟减持不超7.96%股份;美克家居拟回购1亿元-2亿元;兔宝宝拟斥资1亿至3亿元回购;长海股份拟回购5000万-1亿元;梦网集团回购股份总数超过总股本5%;金贵银业2017年度拟10转10派1元。 | ||
海外股票市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
道琼斯工业指数 | 24,893.35 | -0.08 |
纳斯达克指数 | 7,051.98 | -0.90 |
标普500 | 2,681.66 | -0.50 |
日经225 | 21,645.37 | 0.16 |
富时100 | 7,279.42 | 1.93 |
德国DAX | 12,590.43 | 1.60 |
国际要闻 | ||
Ÿ 美国股市周三先涨后跌丧失动能,显示出投资者对近期市场回落心有余悸,且担心将余波荡漾,盘中交投震荡,标普500指数午盘多数时间保持上涨,但最终收低。道琼工业指数收跌19.42点,或0.08%,至24,893.35点;标准普尔500指数小跌13.48点,或0.5%,至2,681.66点;纳斯达克指数回落63.90点,或0.9%,至7,051.98点。 Ÿ 欧洲股市大幅反弹,结束七日连跌,因投资人趁美股回升和波动性降低之机,将焦点又放回到一些令人鼓舞的企业业绩。欧股所有板块全线走强,扶助泛欧STOXX 600指数收高2.1%。不过,在全球股市暴跌后,今年迄今泛欧STOXX 600指数仍跌逾2%。欧股波动性指数回落近30%,至21.4,周二曾创下历来最大升幅。但交易商表示,不排除市场出现进一步动荡的可能性,波动性仍高。英股富时指数收高1.93%,德股DAX指数上扬1.6%,法股CAC-40指数收涨1.82%。 Ÿ 美国参议院宣布已达成一项为期两年的预算协议,以解决已持续数月的有关政府支出水平的僵局。这项为期两年的协议将使当前支出上限增加约3000亿美元,其中包括军费开支的大幅增长,而国内项目的增幅则略小。 Ÿ 美联储卡普兰(2020年有投票权):预计美国可能超越完全就业状态;移除宽松是明智的,但要保持耐心;担忧税改可能导致债占比提高;中性利率很可能低于历史水平;不认为更高的薪资水平更能提升物价;市场有修正这是健康的,并未有迹象暗示对潜在经济造成影响;相对历史数据而言,当前市场估值偏高。 Ÿ 高盛首席经济学家Hatzius:仍预计美联储今年加息四次,今年来并未改变这一看法;并未看到需要货币政策回应的任何市场情况,并未看到股市下跌出现溢出效应;预计美国薪资增速将渐进上扬;美联储仍在货币政策正常化道路上领先。 Ÿ 新西兰联储决议声明:维持官方利率1.75%不变,预期1.75%;预计2019年CPI为1.7%;长期通胀预期牢牢地被控制在2%附近;在可预见的未来,货币政策仍将保持宽松;仍然存在大量不确定性,货币政策可能需要相应地作出调整;纽元已经走高,这在很大程度上系美元疲软所致,预计会在未来回落;新西兰经济增速和预料的一样强劲。 | ||
外汇 | ||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) |
美元指数 | 90.30 | 0.71 |
美元/人民币 | 6.2596 | -0.30 |
欧元/美元 | 1.2264 | -0.90 |
英镑/美元 | 1.3882 | -0.50 |
美元/日元 | 109.33 | -0.21 |
Ÿ 在岸人民币兑美元收盘报6.2596,续创2015年8月10日以来新高,较上一交易日涨187点。人民币兑美元中间价调升190个基点,报6.2882,为2015年8月11日以来新高。 Ÿ 中国1月外汇储备3.1615万亿美元,连升12个月,且连续12个月站稳3万亿以上,前值3.14万亿美元,预期3.17万亿美元。 Ÿ 美元指数涨0.71%,报90.30,刷新两周以来新高,并创下逾三个月来最大单日涨幅。欧元兑美元跌0.9%,报1.2264,创两周新低,并创去年10月份以来最大单日跌幅。英镑兑美元跌0.5%,报1.3882,连跌四日。 | ||
商品|期货 | ||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
WTI原油 | 61.73 | -2.60 |
COMEX黄金 | 1314.6 | -1.10 |
COMEX白银 | 16.238 | -2.10 |
LME铜 | 6880.0 | -2.80 |
LME铝 | 2158.0 | -0.60 |
螺纹钢 | 3931.0 | -0.33 |
Ÿ 国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨0.75%、0.18%,动力煤收跌0.70%。铁矿石收涨0.57%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.11%、0.31%、0.12%。豆粕、大豆分别收涨0.04%、0.14%,菜粕收跌0.04%。螺纹钢收跌0.33%,热轧卷板收涨0.22%。橡胶、沥青分别收跌0.59%、0.07%。 Ÿ 油价跌至一个月低位,之前数据显示,美国原油库存增加,原油产量创纪录新高,引发投资者担忧,若市场抛售继续,可能导致持有大量多头头寸的投机客面临风险。美国原油期货收跌1.60美元,或2.6%,报每桶61.73美元,盘中触及1月5日以来最低61.33美元。成交放量,有逾95.7万口近月合约易手,远高于63.4万口的过去200日日均成交量。布兰特原油期货收跌1.35美元,或2%,报每桶65.51美元。 Ÿ 金价下滑,因美元上涨和全球股市从两个月低位回升,但投资者认为尽管预计美国将会加息,但美元熊市行情犹在,这支撑黄金价格。铂金价格短暂高于钯金,为10月以来首次。现货金收跌0.5%,报每盎司1,318.11美元,稍早触及1月10日来最低1,311.66美元。美国4月期金收低14.90美元,或1.1%,报1,314.60美元。 Ÿ 伦敦金属交易所(LME)期铜下挫约3%,其他基本金属也转跌,因股市恢复本周震荡交投,且投资人担心铜的基本面无法支撑目前的价格水准。指标LME三个月期铜收低2.8%,报每吨6,880美元,延续周二下挫1.3%的跌势。期铅领跌,重挫4.4%,收报每吨2,508美元,因在铅价上周末升至六年半高位后,部分投资人获利了结。 | ||
债券利率 | ||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) |
美国10年期国债 | 2.8359 | 3.43 |
3个月美元LIBOR | 1.7907 | -0.28 |
中国10年期国债 | 3.8700 | -1.25 |
3个月SHIBOR | 4.7070 | -1.36 |
DR007 | 2.7100 | 4.00 |
Ÿ 央行公告称,2月7日开展1200亿元中央国库现金管理商业银行定期存款操作,银行体系流动性总量处于较高水平,不开展公开市场操作。当日净回笼1000亿。Shibor涨跌不一,隔夜Shibor涨3.2bp报2.5710%。 Ÿ 国债期货低开高走收盘微跌,10年期债主力T1806跌0.03%,5年期债主力TF1803跌0.01%。银行间现券收益率先升后回落,10年国开活跃券170215收益率基本持平报5.0%,10年国债活跃券170025收益率上行0.75bp报3.89%。 Ÿ 美国公债价格下滑,此前美国财政部标售10年期新债,需求疲弱,且美国参议院达成预算协议,提振了经济成长将增强的预期。指标10年期公债价格尾盘跌17/32,收益率2.830%,周二尾盘报2.766%。下周投资人将仔细研读消费者物价和零售销售数据,以寻找物价压力上升的进一步线索。 |
产业
化工原料-烧碱 |
Ÿ 1月中旬以来烧碱价格稳步回升。片碱方面,华北、西北等主产地接连上调报价,其他地区纷纷跟涨。华北地区99%片碱企业最新报价4750-4850元/吨,西北地区99%片碱出厂价格调至4500-4600元/吨,华东地区市车板价4350-4500元/吨。其中西北涨幅最大,最高涨幅达到20%。液碱方面,山东河北等地报价连续调涨,其他地区稳中有升。山东聊城32%离子膜液碱最新报价790-850元/吨,河北衡水32%离子膜液碱最新报价830-850元/吨。1月中旬以来,山东等地液碱最大涨幅已超过10%。 Ÿ 点评:当前片碱现货库存水平低位,两会前北方片碱企业生产进一步受限,叠加春季检修因素,后市烧碱供给有减少预期。下游氧化铝市场目前整体短缺,价格稳中有升。随着冬季限产及错峰生产的结束,氧化铝对片碱的需求增量有望集中释放。液碱方面,目前山东液碱装置开工率下降,总供给量减少。综合来看,烧碱在行业供需持续改善的刺激下,节后有望迎来暖春。氯碱化工(600618)拥有72万吨烧碱年产能。滨化股份(601678)拥有烧碱65万吨年产能。其他个股:三友化工(600409)、英力特(000635)。 |
精细化工-钛白粉 |
Ÿ 龙蟒佰利(002601)公告自即日起,对国内客户各类钛白粉产品销售价格上调500元/吨;对国际客户氯化法钛白粉产品上调200美元/吨、硫酸法钛白粉产品上调150美元/吨。另据生意社报道,本月以来钛白粉市场迎来一大波宣涨调价函,近20家生产商宣布涨价500-1000元/吨,同时部分生产商进入年度检修,个别已提前放假,市场现货供应减少。 Ÿ 点评:国外需求旺盛以及环保的高压不减,都是钛白粉行业持续涨价的助推器,行业的高景气度节后可能持续。2018年国内房地产销售面积有望维持在较高水平,同时伴随着美国新一轮基建投资开启,叠加海外房地产向好共振,钛白粉需求有望持续强劲。另外,环保整治对硫酸法的限制将导致氯化法成为行业扩产的唯一途径,将有利于拥有较多氯化法产能的企业提升业绩,国内相关生产企业还有安纳达(002136)、金浦钛业(000545)、中核钛白(002145)等。 |
精细化工-涂料 |
Ÿ 据中国涂料采购网,世界著名的涂料制造商立邦涂料决定自4月1日起,对溶剂型涂料价格上调8%,粉末涂料、水性涂料价格上调5%,稀释剂上调10%。除此之外,立邦涂料同时也宣布自2月21日起上调运输价,石油罐(10公斤-50公斤)每件上调30日元(合1.72元),对于中小罐(0.5-6千克)上调10-20日元/件(0.5-1元)。 Ÿ 点评:近年来受下游房地产行业需求的影响,国内涂料行业整体增长势头稳健。据国家统计局数据显示,2016年国内涂料行业总产量累计约1900万吨,同比增长7.2%,占全球涂料市场约29%。目前国内涂料行业生产厂商数量近万,大部分为产量较低的中小型企业,行业相对分散。2016年销售收入前十企业市占率仅15%,行业集中度仍然较低。近两年本土涂料产品凭借较高的性价比,迅速提高了行业渗透率,龙头企业有望量价齐升。三棵树(603737)是建筑涂料大行业的民族龙头,合计墙面涂料设计产能为38万吨/年。东方雨虹(002271)是我国防水材料行业龙头企业,防水涂料和防水材料产能全国布局。其他个股:飞鹿股份(300665)、渝三峡A(000565)。 |
工业机械-挖掘机 |
Ÿ 7日,中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据显示,2018年1月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品10687台,同比涨幅135%。其中,国内市场销量9547台,同比涨幅141.9%;出口销量1137台,同比涨幅89.5%。 Ÿ 点评:一些机构此前预测1月挖掘机销量普遍在9000至10000台(含出口)。从最终的数据来看,销量略超预期。1月挖掘机销量高增长,主要得益于去年同期受春节影响的低基数,以及地产、基建、矿山维持高景气,预计混凝土机械、起重机械同样实现翻番左右增长。展望2018年,预计挖掘机行业销量有望增长15%至20%,相关受益公司有三一重工(600031)、徐工机械(000425)、恒立液压(601100)、柳工(000528)等。 |
公路-农村公路 |
Ÿ 2月7日国新办举行新闻发布会,请交通运输部部长李小鹏、副部长刘小明介绍“四好农村路”建设和交通运输供给侧结构性改革有关情况,并答记者问。据悉,目前交通运输部正在研究制定交通强国建设纲要,下一步将征求社会各方面的意见,共同来描绘交通强国发展的新蓝图。而从本月初“四好农村路”建设座谈会、上月中旬服务乡村振兴战略推进“四好农村路”建设和脱贫攻坚领导小组会议内容来看,农村公路投资有望再提速。 Ÿ 点评:“四好农村路”是习近平总书记关心和推动的大事,2017年12月份,习近平对“四好农村路”再次做出重要批示,交通运输部认真贯彻落实党中央、国务院领导同志的批示指示,积极推进“四好农村路”的建设。据了解,2018年,交通运输部已将农村公路建设列为12件更贴近民生实事的第一件,即新改建农村公路20万公里,新增5000个建制村通硬化路,新增5000个建制村通客车。下一步,交通运输部将加快制定完善交通运输决胜全面建成小康社会三年行动计划,加强普通国省道和农村公路建设,督导地方抓紧解决农村公路“畅返不畅”的问题;以深度贫困地区为重点,坚决打赢交通扶贫脱贫攻坚战,加快完成剩余乡镇和建制村通硬化路建设任务,推动交通建设项目尽量向进村入户倾斜。继十九大报告首次明确提出要建设“交通强国”的发展战略后,目前从中央到地方相关路线图已陆续浮出水面。2018年是交通强国建设的起步之年,据不完全统计,有20多个省市公布了交通投资计划,额度累计超过2万亿,打造综合交通体系和扶贫脱贫攻坚成重点。在上述背景下,农村公路有望迎来大发展,中公高科(603860)、中国交建(601800)、招商公路(001965)、北新路桥(002307)等相关公司有望受益。 |
人工智能-3D光人脸识别 |
Ÿ 7日,我国人工智能“国家队”云从科技正式宣布推出“3D结构光人脸识别技术”。新技术相较以往的2D人脸识别及以红外活体检测技术,在安全性、识别精度、识别速度方面都有大幅提升,不仅在千万分之一误识率下能达到99%以上的准确率,还将速度由1-2秒缩短到毫秒级,更是能防御面具、视频等欺诈手段。 Ÿ 点评:云从科技3D光人脸识别技术打破了苹果Face ID在这方面的垄断,实现了全球顶尖技术的国产化,标志着云从科技继续引领计算机视觉技术的发展及中国终于可以突破3D结构光人脸识别技术的壁垒。今后该技术将全面应用于手机、电脑、安防、家电等各行各业,市场空间巨大。佳都科技(600728)与关联方新余卓安投资管理中心共同出资5000万元投资云从科技,合计持有其27%的股权。云从科技B轮融资佳都科技继续跟投。东方网力(300367)与商汤科技共同投资设立深圳深网视界科技有限公司,致力于计算机视觉和深度学习原创技术,同时在人群智能分析、人体Re-ID(检索)、人脸识别、模糊图像处理软件产品等方面进行技术开发与销售。其他个股:汉王科技(002362)、赛为智能(300044)。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
07:50 | 日本 | 日本12月经常项目余额(预估为10569亿日元,前值为13473亿日元) |
17:00 | 欧洲 | 欧洲央行发布经济公报 |
20:00 | 英国 | 英国央行基准利率(预估为0.5%,现值为0.5%) |
21:30 | 美国 | 美国上周首次申领失业救济人数(预估为23.2万,前值为23万) |
21:30 | 加拿大 | 加拿大12月新房价格环比(预估为0.1%,前值为0.1%) |
8日 | 中国 | 中国1月贸易余额(人民币)(预估为3300亿元人民币,前值为3619.8亿元人民币) 中国1月出口同比(人民币)(预估为2.6%,前值为7.4%) 中国1月进口同比(人民币)(预估为5.3%,前值为0.9%) 中国1月贸易余额(美元)(预估为546.5亿美元,前值为546.9亿美元) 中国1月出口同比(美元)(预估为10.7%,前值为10.9%) 中国1月进口同比(美元)(预估为10.6%,前值为4.5%) 中国第四季度经常账户余额初值(前值为顺差405亿美元) |
今日全球主要市场无节假日 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
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