恒德资本投资晨讯2018-02-27
2018-02-27
投资晨讯
2018年02月27日 星期二
今日信号:维持持仓(于02/23给出建仓信号)
宏观要闻
国内市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
上证综指 | 3,329.57 | 1.23 |
深证成指 | 10,895.56 | 2.18 |
沪深300 | 4,118.42 | 1.16 |
创业板指 | 1,729.15 | 3.61 |
中证500 | 6,029.68 | 2.24 |
万得全A | 4,426.49 | 1.65 |
恒生指数 | 31,498.60 | 0.74 |
国内股市 Ÿ 周一两市继续上涨,上证综指收盘涨1.23%报3329.57点;深成指涨2.18%报10895.56点;创业板涨3.61%报1729.15点,成交量大幅放大。股指继续反弹,资金开始跑步进场,市场逐渐活跃起来。预计短期股指震荡上行趋势不变,短线仍可期待,个股操作上,继续持有超跌绩优股,等待上涨。 Ÿ 资金面显示,周一两市大单净流入资金15.22亿元。其中,1769只个股获资金净流入,1451只个股出现资金净流出,主力资金纷纷进场。 Ÿ 香港恒生指数涨0.74%,报31498.6点。国企指数涨0.78%,报12834.06点。红筹指数涨0.59%,报4606.76点。大市成交1237.35亿港元,上个交易日成交1033.32亿港元。主要指数涨幅在0.5%-0.8%之间。不过,市场观望情绪明显,大市成交仍未迎来量能的显著放大。 重要新闻 Ÿ 人社部:逾2800亿元地方养老金已经到账并开始投资;大病保险覆盖了全部城乡居民参保人员,基本保险+大病保险的政策报销水平已经超过80%;连续五年每年城镇新增就业都达到1300万以上;城镇登记失业率连续四个季度保持在4%以内,年末降至3.9%,是2002年以来的最低水平。 Ÿ 国税总局:税务系统今年将对接互联网多渠道缴税方式,实现网上开具税收完税证明;进一步推进网上银行、手机银行等多元化缴税工作。 Ÿ 宁夏将进一步深化农村改革,将做好第二轮土地承包到期后再延长30年的政策衔接;扩大农村产权登记颁证范围,抓好农村集体资产股份权能改革试点,完成清产核资,推动资源变资产、农民变股东,着力解决“空壳村”问题。 Ÿ 河南国企改革推进会透露,继完成省属企业剥离办社会职能这一任务后,河南将继续大力推进国企改革,计划今年9月底前,全面完成处置千余家僵尸企业的任务。 Ÿ 浙江省能源集团、省交通集团启动开展省级国有资本投资公司试点工作。这是继去年初组建省国有资本运营公司之后,浙江省深化国企改革的又一重要举措,也是推动国资监管从“管企业”向“管资本”转变的又一突破。 Ÿ 证券时报头版刊文称,春节期间消费升级的变化可以说是中国现阶段消费升级的一个缩影。杠杆率维持在安全阈值前提下的猛增带来的“收入效应”,消费金融的崛起,以及供给侧结构性改革深入推进,为消费升级打开了广阔空间。与此同时,也要看到消费升级所面临的痛点和短板,需要继续深化改革以及技术革新,以更好地满足消费升级的种种需求。 Ÿ 2018中国资产证券化年会将于4月14日-15日在北京召开。会议以“聚焦:新形势下的资产证券化使命”为主题,旨在资管新政的大背景下促进行业发展,推动资产证券化重构金融与实体经济新链接,化解企业融资难题,预计参会企业规模将达1500家。 Ÿ 工信部等七部门近日联合印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》,规定私自拆卸、拆解新能源汽车动力蓄电池,由此导致环境污染或安全事故的,应承担相应责任;汽车生产企业应建立动力蓄电池回收渠道,负责回收新能源汽车使用及报废后产生的废旧动力蓄电池。 Ÿ 茅台集团董事长袁仁国表示,白酒行业进入了新的增长周期,发展呈现出“五个更加”体现在:行业回暖、生产集中度、提价增利趋势、品牌营销、企业探索新零售五方面;初步估算,未来五年内,白酒行业市场规模将达到万亿级。 上市公司重要公告 Ÿ 安徽鸿旭等拟要约收购汇源通信15.51%股份,收购价21.5元/股;美晨生态实际控制人计划增持1亿-3亿元,并鼓励内部员工增持并承诺兜底;神州长城实控人倡议员工增持,并承诺兜底;法尔胜子公司管理人员增持4.1%股份,均价6.527元/股,完成增持计划;众应互联控股股东溢价两成向微梦互娱转让10%股份;帝龙文化股东、翔鹭钨业股东拟减持不超3%股份;玲珑轮胎拟58亿元投建轮胎生产基地;顺鑫农业控股股东计划累计增持1%-2%;哈药股份、绿庭投资、人民同泰复牌,均终止资产重组。 | ||
海外股票市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
道琼斯工业指数 | 25,709.27 | 1.58 |
纳斯达克指数 | 7,421.46 | 1.15 |
标普500 | 2,779.60 | 1.18 |
日经225 | 22,359.92 | 0.93 |
富时100 | 7,289.58 | 0.62 |
德国DAX | 12,527.04 | 0.35 |
国际要闻 | ||
Ÿ 美国股市周一上升至逾三周高位,三大股指均上涨超过1%,因公债收益率下跌,缓解投资者对利率攀升的担忧,投资者重新聚焦经济成长。标普500指数现在较1月26日高位仅低3.2%。CBOE波动性指数也小幅下挫,至15.8,但仍高于标普触及高位前的水准。道琼工业指数升399.28点,或1.58%,至25,709.27点;标准普尔500指数涨32.30点,或1.18%,至2,779.60点;纳斯达克指数上扬84.07点,或1.15%,至7,421.46点。 Ÿ 欧洲股市上涨,各板块普涨,因市场焦点逐步从季报期转向货币政策和政治,意大利周日将举行大选。欧洲央行总裁德拉吉讲话暗示,该行仍对通胀处于上行通道感到有信心,这支持了欧洲央行将在今年最终结束购债计划的市场预期。泛欧STOXX指数收高0.6%,报383.34点,之前被投资者看空的许多股票今日强劲上涨,而这些公司并没有发布能够带动这样涨幅的消息。德股DAX指数收高0.35%;英国富时100指数收高0.62%,法股CAC-40指数收涨0.51%。 Ÿ 美国1月新屋销售触及五个月低位,供应创2009年以来最高。美国1月新屋销售连续第二个月下降,受累于东北部和南部地区销售锐减,可能引发楼市正在失去动能的担忧。商务部报告,1月新屋销售下降7.8%,经季节性调整后年率为59.3万户,为2017年8月以来最低。路透调查之前预计,上月新屋销售年率增至64.5万户。新屋占楼市总量的近10%。按1月销量计算,需要6.1个月来消化市场上的现有供应,为2014年7月以来最长周期,高于12月的5.5个月。1月上市销售的新屋共计30.1万户,创2009年3月以来最高,增幅为2.4%。新屋库存仍远低于2006年楼市泡沫时触及的峰值。 Ÿ 美国圣路易斯联储总裁布拉德称,“大幅”升息可能使政策变得过紧。美国圣路易斯联储总裁布拉德表示,在生产率增长缓慢、全球对安全资产的需求高涨的时代,可能会将恰当的央行政策利率锚定在低位上。他表示,如果美联储继续上调短期利率,或会造成政策对于当前经济而言过紧的结果。目前1.25-1.50%的联邦基金利率目标位于政策规定建议的“区间内”。这些建议指出,一些难以改变的因素拉低了中性利率。布拉德称:“如果委员会在数据无其它变化的情况下将政策利率从当前水平大幅调升,政策制定可能会变得有限制性。”另外,美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)表示,美国经济前景有一些上行风险,但是否能达到会影响货币政策的程度,还要看美国经济潜在产能是否也提高。 Ÿ 欧洲央行总裁德拉吉称,经济闲置情况可能大于先前预估。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示,欧元区经济闲置的情况可能大于先前预估,而这可能令通胀升速放缓,不过仅为暂时性现象,物价终将上升。德拉吉对欧洲议会的经济事务委员会表示,导致通胀放缓的因素将会消退,因为增长持续,且增长与通胀之间向来的关系仍不变,即使近几年两者的关联性有所减弱。他的谈话暗示欧洲央行对于通胀最后会呈现上行趋势仍具信心,支持了市场对该央行今年终将结束购债计划的预期,对于通胀终究会达到其接近2%目标感到满意。 Ÿ 韩国央行周二公布的调查结果显示,韩国2月消费者信心指数连续第三个月下降,至五个月低位,因家庭对经济状况的担忧加重。韩国央行在声明中表示,2月消费者信心指数下滑至108.2,1月为109.9。不过,2月数据仍高于100,表明预期未来一个月经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。 | ||
外汇 | ||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) |
美元指数 | 89.87 | -0.01 |
美元/人民币 | 6.3103 | -0.44 |
欧元/美元 | 1.2317 | 0.17 |
英镑/美元 | 1.3966 | -0.03 |
美元/日元 | 106.93 | 0.04 |
Ÿ 美元/在岸人民币夜盘下降0.44%,报6.3103元。交易员指出,随着假期因素消退,且美元指数在90关口附近重新调整,市场成交十分活跃,实需客盘结汇需求增加,短期可能市场仍会参照美元指数波动。 Ÿ 外管局:1月,银行结汇10011亿元人民币,售汇10067亿元,结售汇逆差56亿元;其中,银行代客结汇9443亿元,售汇9295亿元,结售汇顺差149亿元。国内外环境将使得人民币汇率双向波动成为常态,跨境资金双向流动、总体平衡的发展趋势已初步形成;外汇储备余额持续增加,银行结售汇和境内外汇供求保持基本平衡,非银行部门涉外收支呈现顺差。 Ÿ 美元指数跌0.01%,报89.8710;市场等待美联储新任主席鲍威尔国会首秀。欧元兑美元涨0.17%,报1.2317;美元兑日元涨0.04%,报106.93;英镑兑美元跌0.03%,报1.3966。 | ||
商品|期货 | ||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
WTI原油 | 64.00 | 0.70 |
COMEX黄金 | 1334.9 | 0.30 |
COMEX白银 | 16.690 | 0.90 |
LME铜 | 7110.0 | 0.20 |
LME铝 | 2138.0 | 0.00 |
螺纹钢 | 4017.0 | 0.43 |
Ÿ 国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤、动力煤分别收跌0.07%、0.44%,焦炭收涨0.58%。铁矿石收跌0.55%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.31%、0.28%、0.46%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.61%、0.12%、0.28%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.43%、0.50%。橡胶、沥青分别收跌0.62%、0.43%。 Ÿ 国际油价上涨,触及三周高位,受助于美国需求强劲,以及沙特称将继续限产,配合石油输出国组织(OPEC)牵头的限产行动。布兰特原油涨0.19美元,收报每桶67.50美元。盘中触及三周高位67.90美元。美国原油期货升0.70%,收报每桶64美元,触及20日高位64.24美元。 Ÿ 金价上涨,美元走软帮助黄金在创下年内最大单周跌幅后反弹,不过,黄金涨幅不大,市场静待本周晚些时候美联储新任主席鲍威尔在国会就美国货币政策作证词陈述。投资者将密切关注鲍威尔的证词陈述,从中寻找美国货币政策前景线索。美元指数脱离日内高位,提振黄金走高,上周黄金录得两个半月来最大单周跌幅。现货金收报每盎司1,333.10美元,上日收报1,328.87美元。美国4月期金收涨2.50美元,或0.2%,报每盎司1,332.80美元。 Ÿ 期铜价格上涨,因中国进口上升和经济数据强劲,巩固中国需求稳健的预期。法国兴业银行分析师Robin Bhar表示,全球股市不断攀升,也燃点对包括基本金属在内的较高风险资产的兴致。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.2%,报每吨7,110美元,离1月所及的四年高位7,312.50美元不远。 | ||
债券利率 | ||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) |
美国10年期国债 | 2.8600 | -2.00 |
3个月美元LIBOR | 1.9563 | 1.26 |
中国10年期国债 | 3.8452 | -2.00 |
3个月SHIBOR | 4.7128 | 0.50 |
DR007 | 3.4000 | 50.00 |
Ÿ 央行:为对冲金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响,维护银行体系流动性合理稳定,周一以利率招标方式开展了1500亿元逆回购操作,1000亿7天、300亿28天、200亿63天期。Shibor涨跌互现,隔夜转涨。7天Shibor跌0.60bp报2.87%。 Ÿ 10年期债主力合约收涨0.58%,创近三个月最大涨幅,盘中最大涨幅0.67%;现券收益率大幅下行,10年期国开活跃券收益率下行近5bp。交易员称,春节后资金面超预期宽松;市场预期2月宏观经济数据将走弱;此外美债止跌反弹。 Ÿ 海通姜超:总结来看,目前中国经济主体的各种融资中,企业融资已经大幅萎缩,政府融资明显受控,而狂飙猛进的居民融资也是强弩之末,这也就意味着18年的实体融资需求将大幅下降,与之相应利率也将步入下行拐点期,当前的债市具有巨大的配置价值! Ÿ 美国公债收益率下滑,因在美联储主席鲍威尔本周二在国会就货币政策作半年度证词陈述前,交易商缩减债市空头仓位。数据显示,美国1月新屋销售触及五个月最低,也支撑债市需求,但尾盘随着美股上扬,对债市的买兴降温。路透数据显示,指标10年期公债收益率报2.859%,较上周五尾盘跌1个基点,上周三,该收益率曾触及2014年1月来最高的2.957% 。 |
产业
化纤-碳纤维 |
Ÿ 工信部网站26日发布《2017年石化化工行业经济运行情况》,去年行业规模以上企业利润增速为7年以来最快,但国内高端化工产品与世界先进水平还存在差距。2018年将加快实施化工新材料补短板,指导碳纤维及复合材料产业发展联盟、电子化工新材料产业联盟等开展工作,推动碳纤维、电子化学品、膜材料在下游领域的应用推广。推动成立汽车轻量化非金属材料产业联盟,推动工程塑料、碳纤维复合材料在汽车行业的应用。 Ÿ 点评:碳纤维具备弹性模量高、耐高温、耐腐蚀、重量轻、强度高等优点,在汽车、航天航空、风电叶片等领域的需求增长空间巨大。新能源汽车的快速发展,已使轻量化成为迫在眉睫的问题。我国碳纤维约八成依赖进口,国产化需求迫切。申万宏源研报看好主营碳纤维材料的光威复材,以及定增切入玻纤/碳纤复合材料的国恩股份。 |
化工原料-环氧丙烷 |
Ÿ 据百川资讯监测,春节长假过后环氧丙烷厂家接连上调报价。继上周山东、华南、华东等主产地普遍上调报价之后,26日烟台万华、天津大沽等厂商继续上调报价,环氧丙烷价格已实现四连涨。烟台万华今日报价12900元/吨,较上一日调高400元/吨;天津大沽今日报12400-12500元/吨,较上一日上调100元/吨。目前上下游及部分贸易商采购积极,市场报盘持续推涨。 Ÿ 点评:业内认为,受春节期间部分装置停工影响,环氧丙烷库存持续低位,供应紧张。部分工厂后期仍有检修计划,产品供给偏紧状况短期难以有效缓解。需求方面持续向好,下游终端产品聚醚等主要生产厂商已陆续开工,价格走高,对环氧丙烷需求已逐渐恢复。由于节前下游聚醚厂家尚未囤货,后市一波采购高峰有望到来。可关注方大化工、滨化股份等主营环氧丙烷的龙头公司。 |
电工电网-蓄电池 |
Ÿ 2月26日,工信部官网发布关于《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》的通知,鼓励汽车生产企业、电池生产企业、报废汽车回收拆解企业与综合利用企业等通过多种形式,合作共建、共用废旧动力蓄电池回收渠道。据了解,此次由工信部、科技部、环保部、交通运输部、商务部、国家质量监督检验检疫总局、国家能源局联合印发的《办法》,旨在支持开展动力蓄电池回收利用的科学技术研究,引导产学研协作,鼓励开展梯次利用和再生利用,推动动力蓄电池回收利用模式创新。 Ÿ 点评:南都电源已建成相对完整的废旧电池回收利用循环经济产业链。公司去年11月7日公告,1亿元设立全资子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司,开展锂电回收业务。东方精工公告,全资子公司普莱德近日与北汽集团、宁德时代及北大先行科签订《战略合作框架协议》,开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等各项业务的战略合作。 |
通信 |
Ÿ 2018世界移动通信大会(MWC)前夕,华为正式发布了首款3GPP标准(全球权威通信标准)的5G商用芯片——巴龙5G01,以及基于该芯片的首款3GPP标准5G商用终端——华为5G CPE。华为消费者业务首席执行官余承东认为,上述芯片和终端的发布,是全球5G产业的关键性突破,意味着5G时代已经到来。 Ÿ 点评:内资PCB龙头企业深南电路与主打射频连接器及相关组件的电连技术均为华为的重要供应商。 |
新零售 |
Ÿ 2月26日下午有消息称阿里巴巴已收购饿了么全部股份。据悉,阿里巴巴旗下的口碑平台将与饿了么合并。 Ÿ 点评:接近此交易人士表示,此举意味着阿里新零售2017年倡导的“三公里理想生活圈”将持续扩大覆盖的业态和范围,新零售速度和效能将进一步提升新生活体验。随着志在打造“30分钟生活圈”的饿了么一旦加入阿里巴巴新零售,这一优势和新生活体验将持续扩大。华联股份全资子公司新加坡商业公司以增资形式成为Rajax Holding的股东,增资额为9000万美元。在此次增资后,新加坡商业公司将拥有Rajax的优先认购权。而Rajax是“饿了么”品牌的主要运营方。圆通速递与饿了么合作物流运输。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
15:45 | 法国 | 法国2月消费者信心指数(预估为103,前值为104) |
16:20 | 台湾 | 台湾1月货币供应量M2同比(前值为3.6%) |
17:00 | 欧元区 | 欧元区1月货币供应M3同比(预估为4.6%,前值为4.6%) 英国央行官员Sam Woods在伦敦讲话 |
18:00 | 欧元区 | 欧元区2月消费者信心指数终值(预估为0.1,初值为0.1) 德国央行行长Weidmann发布年度报告 |
21:30 | 美国 | 美联储主席鲍威尔国会证词书面文本发布 美国1月批发库存环比初值(预估为0.4%,前值为0.4%) 美国1月耐用品订单环比初值(预估为-2%,前值为2.8%) |
23:00 | 美国 | 美国2月里士满联储制造业指数(预估为15,前值为14) 美联储主席鲍威尔Powell在众议院金融服务委员会作证 |
27日 | 韩国 | 韩国央行基准利率决定(预估1.5%,现值1.5%) |
2.27-3.03 | 中国 | 中国中共中央政治局委员刘鹤访美 |
今日全球主要市场无节假日 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
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