指数

收盘

涨跌幅

上证综指

3,128.25

1.21%

深证成指

10,842.64

0.87%

沪深300

3,367.58

1.20%

创业板指

2,200.80

0.91%

中证500

6,539.47

0.99%

万得全A

4421.65

1.06%

Ÿ    沪指站上3100创逾两个月新高，截至收盘涨1.21%报3128.25点；深成指涨0.87%报10842.64点；创业板指涨0.91%报2200.80点。两市成交5639亿元，高于上日的5055亿元。沪股通净流入8.6亿元。

Ÿ    中国证券网报道，发改委今天将召集神华等22家大型煤企开会，或分析煤炭供需形势，研究煤炭去产能、保供应、转型升级等有关工作。

Ÿ    深交所与中证登联合公告称，中国将于10月29日至30日对深港通业务进行全网测试。

Ÿ    香港交易所11月14日将启动衍生品市场波动调节机制。

Ÿ    郑商所宣布即日夜盘交易时起将动力煤交易手续费从4元/手调整为6元/手。自9月中旬以来，该品种价格涨势凶猛。周一主力合约1701收盘涨停报625.6元/吨，刷新该品种上市以来新高。该品种上周五夜盘盘中创新高。

Ÿ    中国证券网：股转公司“透底”私募做市规则，最终正式文件或在下月发出。除现行3种做市库存股票获取方式外，私募做市商或可通过挂牌前股权投资等方式取得库存股。

Ÿ    深港通业务10月29至30日全网测试。测试期间深交所港股通将模拟2个完整交易日的交易，3个结算日的结算，深市将模拟2个完整交易日的交易，2个结算日的结算。

Ÿ    中国基金报：据天相投顾统计，首批公布三季报的28家公募基金公司数据显示，工银瑞信基金环比增长15.88%至5589.64亿元，广发基金、博时基金以增长51.61%至3548.89亿元和增长14.01%至2853.31亿元紧随其后，“千亿规模俱乐部”里还有富国基金。创金合信基金和安信基金实现高增长，分别达到82.16%和82%。

Ÿ    海航集团将以约65亿美元收购希尔顿全球控股25%股份，黑石对希尔顿的持股比例降至21%。

Ÿ    人民日报报道，这两天，一则消息在微信圈里刷爆：国家将对年收入12万元以上的高收入人群加征个税，并称未来个税改革将“分三步走”，引发社会广泛关注。10月24日，多位财税专家表示，这一说法是对政策文件的误解误读，所谓个税改革“三步走”也没有依据。年收入12万元，不是高收入群体的划分标准。

Ÿ    经济参考报报道，国务院国资委主任肖亚庆表示，下一步央企要铁腕治理，以钢铁、煤炭行业为重点，大力化解过剩产能，积极稳妥处置僵尸企业，加快实现市场出清。国资委决定中央企业要用两年时间压减10%左右的过剩产能，用三年时间基本完成345户大中型僵尸企业的市场出清。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅

道琼斯工业指数

18,223.03

0.43%

纳斯达克指数

5,309.83

1.00%

标普500

2,151.33

0.47%

日经225

17,234.42

0.29%

恒生指数

23,604.08

0.98%

富时100

6,986.40

-0.49%

德国DAX

10,761.17

0.47%

国际要闻

Ÿ    美国股市标普500指数周一触及两周高位，受助于公司业绩强劲，一系列企业并购显示美国公司继续看到市场未开发的价值。道琼工业指数收升77.32点，或0.43%，至18,223.03点；标准普尔500指数收高10.17点，或0.47%，至2,151.33点；纳斯达克指数上涨52.43点，或1%，至5,309.83点。

Ÿ    欧洲股市收平，银行股续升抵消医药股下挫的影响。西班牙股市表现出众，因有迹象显示政治僵局快将告终。泛欧STOXX 600指数收平，报344.26点，今年迄今该指数跌5.9%。STOXX欧洲600银行指数升1.4%，连升第五日，悉数收复英国公投退欧后的失地。英股富时100指数收低0.49%，法股CAC指数上涨0.36%，德股DAX指数收升0.47%。

Ÿ    韩国央行估计，该国第三季国内生产总值(GDP)较前季增长0.7%，较上年同期成长2.7%，增速略高于市场预期，但较第二季小幅放缓。

Ÿ    美国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值为53.2，高于预估和上月终值，为2015年10月以来最高。

Ÿ    英国10月工业订单差值从9月的负5降至负17，创2月以来新低。不过出口需求略有回升，并且企业乐观度在截至10月的三个月里较英国公投退欧之后有所改善，不再那么负面。

Ÿ    美国芝加哥联储总裁埃文斯预期明年底前加息三次。芝加哥联储总裁埃文斯周一表示，只要通胀预期和就业市场继续改善，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在明年年底前升息三次。埃文斯是美联储最直言不讳的政策鸽派官员之一。这种预期完全符合美联储17名决策者在上月会议上所做出的中值预测，即短期利率到明年底时将在1-1.25%。埃文斯表示，最重要的是，美联储应更加明确进一步升息的条件。埃文斯表示，他预计今年下半年经济增幅在2%-2.5%之间，称美国经济表现“相当不错”，劳动力市场也“很强劲”。

Ÿ    美国银行、花旗和摩根大通自去年第三季度以来，已经关闭了389个网点。随着移动活跃用户的增多，更多交易通过数字渠道完成，砖瓦砌成的网点已不再那么必要。分析认为，银行们的Uber时刻即将到来，银行的实体网点将被淘汰。

外汇

名称

报价

涨跌

美元指数

98.78

0.13%

美元/人民币

6.7775

-0.18%

欧元/美元

1.0873

-0.08%

英镑/美元

1.2238

0.00%

美元/日元

104.18

0.37%

Ÿ    离岸人民币兑美元在纽约交易时段一度跌至6.7880，创纪录新低；外汇策略师称，鉴于美元强势，中国央行对人民币贬值的容忍度提高，央行是否干预将成关注焦点。中国央行副行长易纲在《人民日报》撰文称，人民币汇率将继续在合理均衡的水平上保持基本稳定，不存在持续贬值的基础。

Ÿ    美元兑一篮子主要货币徘徊在九个月高位附近，兑日圆触及一周高位，因对美联储12月升息的预期增强。美元指数小升，报98.775，略低于盘中稍早触及的近九个月高位98.846。纽约早盘时，美元兑日元一度升至一周高位104.32日元。欧元兑美元跌0.08%，报1.0873美元，接近周五触及的逾七个月低位1.0857。美元兑巴西雷亚尔下跌逾1%，至两个半月低位3.1148雷亚尔。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅

WTI原油

50.52

-0.7%

COMEX黄金

1263.7

-0.3%

COMEX白银

17.604

0.6%

LME铜

4638.0

0.1%

LME铝

1630.5

0.3%

利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10Y国债

1.7640

2.40

3个月美元LIBOR

0.8818

0.00

中国10Y国债

2.6595

1.44

一周SHIBOR

2.4040

0.30

Ÿ    央行公开市场周一净投放800亿元，为连续第四日净投放。当天，Shibor利率继续全线飘红，各期限品种涨幅收窄。此外，央行招标500亿元3个月国库现金定存，中标利率2.95%。上次为2.55%。

Ÿ    美债收益率走高，与全球公债收益率和美股上涨的走势一致，交易员称下周美联储会议前市场交投清淡。分析师称，美债收益率也得益于本周美国将进行两年期、五年期和七年期公债标售。美国10年期公债尾盘下跌7/32，收益率报1.764%，高于上周五尾盘的1.74%。30年期公债下跌16/32，收益率报2.517%，高于上周五的2.492%。两年期公债收益率报0.844%，较上周五的0.827%上涨近2个基点。

Ÿ    葡萄牙公债收益率跌至六周低点，此前葡萄牙通过关键的评级考验，西班牙公债收益率亦大跌，因市场寄望该国长达10个月的政治僵局可能快要结束。德国和法国较长期公债收益率则分别上涨约4个基点。葡萄牙10年期公债收益率早盘最多下跌15个基点至3.05%，但1530GMT时回升至3.15%，全日仍下跌4个基点。西班牙10年期公债收益率一度跌5个基点至1.06%的逾两周来最低水平，而后大幅回升，1530GMT时报1.10%，全天下跌不到1个基点。

Ÿ    10月是传统煤炭需求淡季，但从主产地到港口，煤炭市场淡季不淡。现货市场方面，10月19日，环渤海动力煤价格指数十六连涨，报收于577元/吨，继续刷新年内最高纪录，较年初上涨206元。10月23日，动力煤期货主力1701合约以涨停价625元/吨报收，继续与焦煤期货一同刷新上市新高。焦炭期货价格再度刷新了2年多新高。

Ÿ    目前煤炭库存不高，四季度产量增加将比预期慢，而供暖的到来需求变大，预计供应环比增速低于需求环比增速，全年煤价上涨成定局。本轮供给侧改革较以往政策更加坚定，受此影响焦炭、动力煤等大宗品价格大幅回升，激发整个大宗商品交易市场的活力，预计煤炭电商交易物流企业将持续上半年的高增速，或有超预期可能。瑞茂通（600180）围绕易煤网这一煤炭电商平台构建大宗商品供应链生态圈，易煤网线上交易量已突破1亿吨。豫能控股（001896）子公司河南煤炭储配交易中心的豫煤交易电商平台已于上半年成功上线运行。安源煤业（600397）曾公告旗下江西省煤炭交易中心推出的“煤炭交易及互联网金融平台”于2015年4月正式上线。盘江股份（600395）2013年参股成立西部红果煤炭交易网，公司股权占比20%。陕西煤业（601225）旗下煤炭交易中心的“西煤电商”平台已正式建成投运。

水泥

Ÿ    据报道，10月22日，河南地区水泥价格再度暴涨100元/吨，郑州地区水泥出厂价将达到450-480元/吨。这也是本月以来的河南水泥价格的第三次上调。国庆节期间，河南各区域市场水泥价格上调了30-50元/吨，14日再次普涨30-50元/吨。此外，上周山东、广东、广西、川渝和甘肃等多地涨幅30-50元/吨。

Ÿ    近期价格暴涨是受到环保治理、错峰生产和成本上升等因素共同作用的结果。此外，水泥行业整合也是市场关注重点。中国建材与中材集团重组获批，将两个集团水泥资产、玻纤资产进行整合，以实现央企间重复过剩产业的整合。金隅股份（601992）与冀东集团进行重组，颠覆京津冀水泥竞争格局。冀东水泥（000401）实际控制人变更，将成为京津冀区域绝对龙头。“两材”合并为祁连山（600720）、宁夏建材（600449）等相关公司提供了想象空间。

白糖

Ÿ    据悉，产糖大省广西已经接到放储公告，近期将放储17万吨。业内人士认为，今年全年国内白糖消费量将超过1550万吨，“十三五”末期将达到1800万吨，未来国内供应缺口在50%以上。“随着打击走私糖等一系列工作的开展，国内糖价还将稳步上涨，国内外糖价上涨周期到来。”

Ÿ    全球最大产糖国巴西中南部地区今年降雨偏多，影响主要蔗产区收割，并导致港口发运延迟。此前国际糖业组织也曾多次上调全球糖供应短缺预期量，因各主产国产量均有下降。预期糖价将维持涨势，可关注南宁糖业（000911）、中粮屯河（600737）、贵糖股份（000833）等。

生物质能

Ÿ    在近日召开的生物质能源国际会议暨展览会上，国家发改委能源研究所、可再生能源发展中心主任任东明称，我国将在“十三五”采取多种措施推进生物质能源发展。他透露，“十三五”期间有五项重要工作：启动生物质能供热替代城镇燃煤供热的示范工程；推进生物质进入天然气市场；推进生物质发电  项目的热电联产改造工作；推进生物液体燃料推广和示范；加强生物质开发的利用规划，加强资源供给的保障、政策、监管体系建设。

证券

Ÿ    广东金融监管部门透露，众安保险、中国恒大和万赢证券在筹备发起成立一家中外合资证券公司，但并没确定注册，细节尚在洽谈。

银行

Ÿ    招商证券指出，当下关注银行股的三大逻辑包括：1.不良生成持续改善，这将被本周密集的三季报持续强化；2.理财收益率下行趋势下高股息低估值板块的配置价值继续凸显；3.明年银行业绩反转，收入及利润增速将扭转近年来持续下行的趋势，基本面再次向上。目前市场对此认识仍非常不充分。但近几日银行股已经持续上涨，存在一定的获利盘，谨慎关注。

电子商务

Ÿ    国家发改委将于10月25日上午9:30召开新闻发布会，介绍“双11”电子商务信用建设和去产能工作进展情况。

北京时间

地区

数据和事件

9:30

中国

发改委就”双11”电子商务信用建设有关情况和去产能工作进展情况举行发布会

14:45

法国

法国10月制造业信心指数（预估为103，前值为103）

16:00

德国

德国10月Ifo企业信心指数（预估为109.6，前值为109.5）

21:00

美国

美国8月FHFA房价指数环比（预估为0.4%，前值为0.5%）

22:00

美国

美国10月里士满联储制造业指数（预估为-4，前值为-8）

24-27日

中国

中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议