指数

收盘

涨跌幅

上证综指

3,042.31

0.54%

深证成指

10,662.21

0.74%

沪深300

3,291.12

0.75%

创业板指

2,168.42

0.29%

中证500

6,385.63

0.66%

万得全A

4,297.93

0.68%

Ÿ 周四，沪指小幅跳空高开于3038.42点后在高位震荡。随后在保险券商的带动下沪指再次冲高.午后沪指小幅震荡下行，最终小幅收涨0.54%，报3042.31点。成交量稍有放量。盘面上看，恒大系调整多日后再度活跃，房地产板块涨幅居前。但涨势并不持久。

Ÿ 上海浦东新区金融服务局局长施海宁表示，上海自贸区将继续推动和支持面向国际的金融市场的建设和发展，包括继续推动国际能源交易中心做好原油期货交易产品的上市准备工作；支持上交所在总结“沪港通”经验基础上，完善交易规则和交易机制，加快研究推出“沪伦通”；加快推动在自贸试验区内筹建全国性信托登记平台，开展信托登记试点；争取票据交易所落户自贸试验区。

Ÿ 通用航空产业的重要一翼正加速建设。21日，发改委批复了新建重庆武隆机场项目、贵阳龙洞堡机场三期扩建工程、迁建广西梧州机场三个项目，总投资逾200亿元。

Ÿ 中国宝山钢铁股份有限公司公告称，其实际控制人宝钢集团与武钢集团的重组方案已获批。宝钢股份向武钢股份全体股东发行5,652,516,701股股份，武钢股份与宝钢股份的换股比例为1:0.56。

Ÿ 媒体援引消息人士称，金融机构在银行间市场进行信用违约互换(CDS)交易已经正式获批。银行间市场交易商协会正式审议通过CRM（信用风险缓释工具）业务规则修订，意味着CDS有望很快面世。该协会已通知参与机构做好准备，将于近期发布相关交易指引。

Ÿ 财政部称，非上市公司为吸引人才也实施了股权激励，而降低股权激励的税收负担是此次政策调整的主要考虑。员工在取得股权激励时可暂不纳税，递延至转让该股权时纳税，解决纳税现金流不足问题。而转让环节的一次性征税统一适用20%的税率，比原来税负降低10-20个百分点，有效降低纳税人税收负担。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅

道琼斯工业指数

18,392.46

0.54%

纳斯达克指数

5,339.52

0.84%

标普500

2,177.18

0.65%

日经225

16,807.62

-

恒生指数

23,759.80

0.38%

富时100

6,911.40

1.12%

德国DAX

10,674.18

2.28%

国际要闻

Ÿ 美国股市周四攀升，由大型科技公司领涨，延续昨日涨势。美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变带动股市攀升。标普500指数录得逾两个月最佳两日表现，纳斯达克指数创新高；欧洲股市攀升至两周高位，受矿业股大涨提振，此前美联储维持利率不变，并预计明后两年升息力道减小。

Ÿ 美国初请失业金人数上周意外减少，触及两个月低位，表明就业市场表现强劲，可能为美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月前升息铺路。劳工部报告，截至9月17日当周，初请失业金人数减少8,000人，经季节性调整后为25.2万，为7月中以来最低水平。另一项数据则显示，美国8月成屋销售连降第二个月，但地产商和经济学家将此归咎于房屋供应长期短缺，限制了房屋买家的选择。

Ÿ 美国8月二手房销售下降0.9%，经过季节性因素调整后的年化数字为533万幢，较去年同期仅增加0.8%。此前经济学家预计该数字将为548万幢。8月二手房销售唯一出现增长的地区是东北部地区。按目前的销售速率来看，仅需4.6个月就可以清空全部库存，而传统上标志着市场供需平衡的数字是6个月。8月库存已连续第15个月低于上年同期水平。

Ÿ 美国7月FHFA房价指数环比上涨0.5%，预期为上涨0.3%。

Ÿ 美国8月芝加哥联储全国活动指数-0.55，预期0.15。

Ÿ 英国央行货币政策委员会委员福布斯表示，她认为没有必要进一步降息以协助英国公投退欧后的经济，与她的大多数同僚看法相左。她认为8月降息及支持银行放贷的种种措施，或许暂时已经足够。福布斯8月时反对重启购债，成为英国央行内立场相对强硬的一派，不过当时她支持英国央行调降指标利率至0.25%的历史新低。

Ÿ 雅虎称，2014年至少5亿个用户账户的信息被盗，公司认为黑客行动背后有政府支持，看来是有史以来最大的网络信息盗窃事件。目前暂时还不清楚雅虎何时得到了黑客攻击的消息，以及这一事件为何在两年后才曝光。雅虎股价周四收高0.01美元报44.15美元，之前同意收购雅虎互联网业务的威瑞森通讯股价涨约1%。尚不清楚本次信息被盗是否可能影响到雅虎与威讯的交易。 

Ÿ 长江基建领衔的财团或在周末前对英国国家电网天然气管线业务51%股权提出报价。市场预计，包括债务的这宗交易价值约110亿英镑，是英国近年规模最大的资产出售之一。去年和记黄埔欲以102.5亿英镑收购英国电讯巨头O2，但这宗有望成和黄最大海外收购的交易遭欧盟否决。

外汇

名称

报价

涨跌

美元指数

95.426

-0.25%

美元/人民币

6.6666

-

欧元/美元

1.1208

0.17%

英镑/美元

1.3078

0.35%

美元/日元

100.76

0.44%

Ÿ 美元兑一篮子主要货币跌至10日最低水准，上日美联储下调长期利率预估，此消息拖累美元全面下跌。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅

WTI原油

46.32

2.2%

COMEX黄金

1,344.7

1.0%

COMEX白银

20.099

1.7%

LME  铜

4,853.00

1.9%

LME铝

1,633.00

3.1%

Ÿ 油价连涨第二日，因昨日美国政府数据显示上周原油库存意外减少。但由于交易商忧心 OPEC恐难达成缓解全球供应过剩问题的协议，原油期货因而回吐部分涨幅。

Ÿ 金价升至两周高位，美联储决定维持利率不变，拖累美元跌至上周初来最低水准。

Ÿ 伦敦金属交易所(LME)期铜升至六周高位，因在美联储维持利率不变后，美元下滑，但对需求成长缓慢的担忧限制了期铜升幅。

利率

名称

收益率（%）

涨跌

美国10Y国债

1.637

-1.09%

美元Libor3月

0.8633

-0.30%

中国10Y国债

2.7450

0.04%

Shibor3月

2.8030

0.07%

Ÿ 美国公债收益率走低，指标公债收益率触及两周低位，市场重新押注美联储仅会缓慢升息，因经济成长疲弱，通胀长期低于2%的目标。指标10年期公债价格上扬9/32，收益率报1.637%。

Ÿ 昨日，央行进行1200亿7D逆回购和600亿28D逆回购，利率与上期持平，逆回购到期200亿，净投放1600亿，资金面较松。隔夜资金利率有所回落，跨季需求增加，隔夜利率下行7bp至2.20%，7D利率微上行1bp至2.69%， 14D利率上行3bp至2.76。长端1M利率上行1bp至2.72%，3M利率持平为2.80%。

Ÿ    总部位于深圳的中国国家基因库22日正式投入运行，这是全球第四个建成的国家级基因库，也是目前为止世界最大的基因库，目前存储的生物资源样本逾一千万份。同日，德国癌症研究中心、华为、阿里云等国内外机构与国家基因库签约，将进行癌症研究、大数据分析、高性能计算等方面合作。

Ÿ    点评：A股公司中，达安基因的胎儿染色体基因检测试剂盒及基因测序仪于2014年获得医疗器械注册证，率先进入这一市场；迪安诊断今年7月推出了“基因小镇”重点项目，发力特检业务。

区块链

Ÿ    从22日召开的区块链全球峰会上了解到，万向集团将以1.5亿元投资一家区块链公司，详细信息将于23日下午正式对外宣布。这是迄今为止国内最大一笔区块链项目投资，也是今年世界第三大区块链项目融资。万向集团旗下万向区块链实验室是国内区块链领军机构，其成立了一家5000万美元的区块链基金，已投资23家区块链公司。

Ÿ    点评：飞天诚信具备安全加密技术基因，有望与区块链技术发生共振；海立美达子公司联动优势已成为金链盟、中关村区块链产业联盟的会员。

啤酒

Ÿ    8月份产量同比增长4.2%，啤酒行业产量终结了连续25个月下滑态势，同时进口啤酒7月份同比下滑12.94%。

Ÿ    点评：海通证券分析称，中国啤酒人均消费量和亚洲发达国家相比差距已经较小，总销量连续三年下滑后17年有望触底小幅回升，长期看啤酒消费逐渐进入量稳价升的新阶段。啤酒行业20多年来将首次出现经营战略拐点式变化，即从“抢份额”转向“齐升级”。可中长线关注拥有成长性的华润啤酒和重庆啤酒；燕京啤酒（安全边际高，催化剂包括换届、激励、被收购）、珠江啤酒（定增后两大股东持股80%，关注诉求）和青岛啤酒（股价多年底部，关注换届、激励）。

环境监测

Ÿ    《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》近日印发。根据《意见》，试点省份将市县两级环保部门的环境监察职能上收；试点省份内生态环境质量监测、调查评价和考核工作由省级环保部门统一负责，现有的市级环境监测机构调整为省级环保部门驻市环境监测机构，现有县级环境监测机构主要职能调整为执法监测等。

Ÿ    点评：先河环保主营环境监测系统，积极布局网格化监测业务；盈峰环境的环境监测业务覆盖烟气等多个领域。

焦煤

Ÿ    目前山西吕梁地区柳林4号主焦煤出矿含税900元/吨，吕梁中硫主焦煤出矿含税800元/吨，邯郸地区主焦煤出矿含税960元/吨，山东地区1/3焦煤出矿含税790元/吨，山东地区气精煤出矿含税720元/吨，乌海地区低硫1/3焦煤出矿含税660-680元/吨。上述地区焦煤价格均创今年以来的新高。另外，彭博报道，发改委23日将召开会议研究今年煤炭供需形势。

热点事件

Ÿ    媒体援引消息人士称，CDS已经正式获批。银行间市场交易商协会正式审议通过CRM（信用风险缓释工具）业务规则修订，意味着CDS有望很快面世。该协会已通知参与机构做好准备，将于近期发布相关交易指引。

Ÿ    山东高速：拟募资40亿元，安邦资管认购九成。预计扩股后，安邦将占总股本的10%以上。

Ÿ  第三批PPP示范项目正在财政部走会签程序，预计最快国庆节前后发布。

今日重大财经数据和事件

时间

地区

数据名称

2016/9/23  8:30

日本

9月制造业PMI初值

2016/9/23  14:45

法国

二季度GDP季环比终值

2016/9/23  15:00

法国

9月制造业PMI初值

2016/9/23  15:30

德国

9月制造业PMI初值

2016/9/23  15:30

欧元区

9月制造业PMI初值

2016/9/23  21:45

美国

9月Markit制造业PMI初值