指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,825.90

0.37

深证成指

10,463.1

0.74

沪深300

3,792.81

0.33

创业板指

1,997.14

1.65

中证500

5,322.46

0.96

万得全A

4,195.97

0.63

恒生指数

24,300.3

1.38

国内股市

Ÿ    A股高开后窄幅整理，创业板指逐步走高，一度重返2000点。上证指数收盘涨0.37%报2825.9点；深证成指涨0.74%报10463.05点；创业板指涨1.65%报1997.14点；两市成交额6532亿元。RCS概念掀涨停潮，中嘉博创等逾20股涨停。复活节将临，沪深港通北向交易关闭，南向交易净流出资金5.65亿元，周五起关闭。

Ÿ    周四两市大单净流出资金58.92亿元。其中，1699只个股获资金净流入，2092只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    香港恒生指数震荡走高收涨1.38%，报24300.33点。恒生国企指数涨1.33%。全日大市成交938.9亿港元。澳门博彩股全线大涨，金沙中国涨超7%领涨恒指成分股。神州租车延续跌势，收盘跌近8%，陆正耀或考虑辞去公司董事长。中国台湾加权指数收盘跌0.18%，报10119.43点。

重要新闻

Ÿ    中央出台第一份要素市场化配置文件。中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，要求根据不同要素属性、市场化程度差异和经济社会发展需要，分类完善要素市场化配置体制机制。意见要求，稳妥推进存贷款基准利率与市场利率并轨，提高债券市场定价效率，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。推动超大、特大城市调整完善积分落户政策，放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制，试行以经常居住地登记户口制度。

Ÿ    中共中央、国务院：制定出台完善股票市场基础制度的意见；坚持市场化、法治化改革方向，改革完善股票市场发行、交易、退市等制度；鼓励和引导上市公司现金分红；完善投资者保护制度，推动完善具有中国特色的证券民事诉讼制度；完善主板、科创板、中小企业板、创业板和全国中小企业股份转让系统（新三板）市场建设。

Ÿ    发改委表示，将牵头建立推进要素市场制度建设工作机制，确保各项重点任务落到实处。深化基础性改革。加快政府职能转变，打破行政性垄断，大幅减少政府直接配置要素范围。深化国有企业和国有金融机构改革，完善国有企业和国有金融机构法人治理结构，确保各类所有制企业通过竞争等市场手段平等获取要素。

Ÿ    中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议部署加强边境地区疫情防控力量，扩大国内重点地区检测范围；积极创造有利条件推进全面复工复产，促进内需加快恢复回升，帮助各类企业特别是中小微企业渡过难关。

Ÿ    中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发《关于在有效防控疫情的同时积极有序推进复工复产的指导意见》，要求各地区各部门贯彻“外防输入、内防反弹”总体防控策略，统筹疫情防控和经济社会发展，在防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序，积极有序推进复工复产。

Ÿ    发改委印发《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》，促进大中小城市和小城镇协调发展，提升城市治理水平，推进城乡融合发展。督促城区常住人口300万以下城市全面取消落户限制；促进农业转移人口等非户籍人口在城市便捷落户。全面推开农村集体经营性建设用地直接入市；加快引导工商资本入乡发展，开展工商资本入乡发展试点。

Ÿ    商务部表示，第三届进博会签约报名参展企业已超过1000家，签约展览面积接近规划面积的60%。其中，医疗器械及医药保健展区规划展览面积较第二届增加一倍，将重点引进药品、医疗器械等题材。目前，该展区已签约展览面积达规划面积的80%以上，签约世界500强及龙头企业近60家。

Ÿ    商务部：从各地方、各行业反映情况来看，3月进出口有所好转；部分外贸企业在手订单延期或取消，新签订单受到影响，特别是纺织服装等消费类行业，短期内受到较大冲击。

Ÿ    住建部发布通知，今年坚决完成贫困人口住房安全有保障目标任务。指导和督促各地将“回头看”排查发现的建档立卡贫困户等4类重点对象危房改造任务作为新增任务全部列入中央财政补助资金支持范围，有序推动农村危房改造工作。

Ÿ    全国农业生产视频调度会9日在京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华在会上强调，进一步强化举措、压实责任，不折不扣完成春季农业生产任务，夯实夺取全年农业丰收的坚实基础。

Ÿ    发改委：我国汽车产业已进入由数量扩张向质量提升的转型时期，但产业长期稳定向好发展态势没有改变，未来市场空间依然非常广阔；疫情不会影响到我国汽车产业长期向好的趋势，中国汽车市场将逐步恢复，并在较长一段时间内保持稳定。

Ÿ    生态环境部：考虑在全国尚未实施国VI排放标准的地区，适当延长汽车生产企业过渡期、适当延长国V库存车销售期；将在公交、出租、环卫、邮政、轻型物流、通勤等车辆方面，大力推广新能源车运用。

Ÿ    财政部、国税总局发布公告，自2020年5月1日至2023年12月31日，从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税，改为减按0.5%征收增值税。

Ÿ    财政部：新能源汽车购置补贴政策延长2年，将会同有关部门抓紧出台具体措施，稳定市场预期，为释放汽车消费需求创造条件；有必要延续对新能源汽车财税政策支持，保持产业良好势态，提升竞争力。

Ÿ    财政部：截至2019年底，我国充电桩达到120多万个，但新能源汽车保有量380万；下一步将优化充电设施奖补政策，调动地方积极性，加快建设进程，尽快改变车多桩少的局面。

Ÿ    商务部：随着国内防控疫情形势持续向好，汽车企业已全面复工复产，市场需求稳步回升；我国汽车消费尚未达到发展的“天花板”；全国汽车保有量大约2.6亿辆，2020年末，我国汽车保有量将有望超越美国。

Ÿ    商务部：据测算，我国二手车交易量理论上接近4000万辆，发展空间巨大；将加快修订《二手车流通管理办法》，进一步推动落实取消二手车限迁政策，落实好二手车经销增值税优惠政策，扩大二手车出口业务，便利车辆异地交易登记。

Ÿ    国家邮政局发布行动方案明确，到2022年底，我国农村快递服务深度显著增强，县、乡、村快递物流体系逐步建立，城乡之间流通渠道基本畅通，农村综合物流服务供给力度明显加大，快递服务“三农”成果更加丰硕，符合条件的建制村基本实现“村村通快递”。

Ÿ    乘联会数据显示，3月广义乘用车产量100.18万辆，同比减少51%；销量108万辆，减少40%；新能源乘用车批发销量5.6万辆，同比下降49.2%，环比增长4倍。

Ÿ    工信部电子信息司召开2020年一季度电子信息制造业经济运行分析会议，要求化危为机，对于因全球疫情蔓延可能引发的断供，指导企业寻求可替代产品，增强产业链抗风险能力；积极研究政策措施，充分挖掘内需市场潜力，实现供需良性循环。

Ÿ    民航局：4月6日-12日，中外航空公司共有国际货运航班预先飞行计划4445班，已超过疫情发生之前的1014班，增幅338%；下一步将持续密切关注国际货运航空发展和运行情况，并根据形势适时对相关政策作出调整。

Ÿ    广东省生态环境厅印发《广东省豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录（2020年版）》，包括部分农副食品加工业、食品制造业、防洪治涝工程等30大类61项建设项目无需办理环评手续。

Ÿ    北京发布《北京市推进全国文化中心建设中长期规划（2019年-2035年）》提出，要建设具有国际竞争力的创新创意城市，构建具有国际影响力的现代文化产业体系和文化市场体系，推进文化与科技、金融、体育等相关产业融合发展，着力培育文化产业发展新动能。

Ÿ    山西省发布《关于实施汽车消费专项奖励的通知》指出，消费者新购买的由本省整车企业生产的整车，给予购置车辆一次性消费奖励。其中，自然人消费者购买轿车、SUV及MPV等乘用车型，每辆奖励6000元。

Ÿ    安徽省要求，到2025年白酒企业实现营业收入500亿元，酿酒总产量50万千升，培育年营业收入超过200亿元白酒企业1家，超过100亿元企业2家，打造一批在国内具有更高知名度和竞争力的企业。

Ÿ    中国信通院发布一季度互联网投融资运行情况显示，当季国内与全球互联网投融资均延续下探走势，活跃度和总金额同比、环比呈现加速下滑态势。受新冠肺炎疫情冲击，国内1、2月份投融资整体呈断崖式下跌。

Ÿ    深圳市南山区住建局发布《关于严禁恶意炒作哄抬房价维护房地产市场平稳的通知》称，近日收到相关投诉，反映个别中介从业人员涉嫌恶意炒作、哄抬房价，对此情况南山区住建局高度关注，主管部门将联合相关执法部门依法严格查处。

Ÿ    据上观新闻，从2020年上海市商务情况通报会上获悉，目前，上海正在研究制定新一轮促消费政策，筹划举办促消费大型活动，上海各区也都在加快各类消费载体建设。

上市公司重要公告

Ÿ    多家公司披露年报及分红预案：拉卡拉2019年净利增34.5%拟10转10派20元，拟19.09亿元收购广州众赢；上港集团净利降11.81%，拟10派1.45元；博通集成ETC芯片出货量大增，去年净利翻倍；韦尔股份净利增221%，拟10派0.7元；宁德时代一季度净利润预降20%-30%；华大基因一季度净利润预增35%-45%；RCS概念股大涨，上市公司扎堆披露股价异动公告；方正证券母公司3月信用减值损失约3.51亿元；重大事项可能导致ST罗顿控制权变更，股票停牌；金种子酒、蓝海华腾等拟遭大比例减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

23,719.37

1.22

纳斯达克指数

8,153.580

0.77

标普500

2,789.820

1.45

日经225

19,345.77

-0.04

富时100

5,842.660

2.90

德国DAX

10,564.74

2.24

国际要闻

Ÿ    美股连续两日收高。道指收涨近300点。摩根大通涨近9%，高盛涨超4%，领涨道指。芯片股普跌，英特尔跌超3%，美光科技跌超4%。周五美国金融市场将因耶稣受难日休市。截至收盘，道指涨1.22%报23719.37点，标普500涨1.45%报2789.82点，纳指涨0.77%报8153.58点。本周，道指涨12.67%；纳指涨10.59%，创2009年来的最大单周涨幅；标普500指数涨12.1%，创1974年以来的最大单周涨幅。

Ÿ    热门中概股多数上涨，阿里巴巴涨0.09%，京东涨2.4%，百度涨1.72%；跟谁学涨9.12%，爱奇艺涨5.21%，微博涨0.23%，拼多多涨3.35%，蔚来汽车跌2.92%，好未来跌2.46%。

Ÿ    欧洲斯托克600指数收涨1.75%，报331.80点，本周累涨7.4%，创2011年12月份以来最大单周涨幅。德国DAX指数涨2.24%报10564.74点，周涨10.91%；法国CAC40指数涨1.44%报4506.85点，周涨8.48%；英国富时100指数涨2.9%报5842.66点，周涨7.89%。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：有理由相信当经济反弹时，反弹势头将是强健的；将使用借贷工具，直至美国走上经济复苏道路；失业率可能暂时升至非常高的水平；在美联储行动后，市场情况逐步改善；预计美国第二季度经济活动将非常疲软；一旦疫情消退，预计经济将相对较快反弹，大部分人预计在下半年出现。美联储没有评估何时重启经济。

Ÿ    美联储总体资产负债表规模扩大至6.13万亿美元，创历史新高。

Ÿ    欧盟财长达成规模逾5900亿美元的疫情应对方案。

Ÿ    美联储宣布，将采取进一步措施提供高达2.3万亿美元贷款，包括大众企业贷款计划和市政流动性便利，其中市政流动性便利可提供至多5000亿美元贷款，大众企业贷款计划可提供至多6000亿美元贷款。此外，将定期资产抵押证券贷款工具（TALF）抵押品范围拓展至AAA级CMB债券，以及新的CLO。

Ÿ    国际货币基金组织预计，2020年全球经济出现大萧条以来最严重衰退，将有超过170个国家GDP出现负增长；理事会已批准将紧急基金规模增加一倍，达1000亿美元。

Ÿ    据央视新闻，根据一项联邦管理规定的草案，美国企业将被禁止出口用于应对新冠肺炎疫情的关键医疗物资。美国应急管理局和海关与边境保护局将负责禁令的具体实施。

Ÿ    欧盟委员提议，将入境申根区有关国家的限制延长至5月15日，以进一步减缓疫情传播。届时欧盟根据疫情状况再作下一步决定。

Ÿ    欧洲央行行长拉加德：必须对脆弱的小型企业伸出援手，必须逐步偿还债务，过早进行财政紧缩会造成风险，危机过后将考虑如何摊销债务，减免债务是不可想象的，建立集体重建基金是个不错的主意，但离达成有关重建基金一致意见还有一段距离。

Ÿ    欧洲央行会议纪要：在3月18日会议前，市场出现“严重收紧”，所有委员均在3月18日会议上同意需要作出有力回应；委员会内部“大多数”成员支持抗疫购债提议，有部分委员对提议的（债券）发行比例和发行人限制持保留意见。

Ÿ    德国卫生部长：新冠肺炎确诊病例数显示出积极的趋势，如果该种趋势得以保持，政府可以在复活节假期后逐步恢复正常。

Ÿ    日本央行公布4月地区经济报告，下调对全国九个地区的经济形势评估。这是2008年雷曼危机导致经济恶化的2009年1月以来，时隔11年零3个月再次下调对所有地区评估。

Ÿ    澳洲联储金融稳定性评估报告：金融系统在疫情之前有强劲的起点，尚不清楚封锁令会如何影响资产价格；贷款标准收紧提升了家庭债务的质量，疫情相关高度不确定性加剧了金融市场的波动率；为遏制新冠疫情而采取的特殊措施，正在对经济活动和全球金融体系产生重大影响；银行在当前一段时间内发债的需求有限。

Ÿ    美国4月4日当周初请失业金人数660.6万，预期500万，前值由664.8万修正为686.7万。

Ÿ    德国2月未季调贸易帐顺差208亿欧元，预期顺差165亿欧元，前值顺差139亿欧元；季调后出口环比升1.3%，预期降0.9%，前值持平；季调后进口环比降1.6%，预期降0.7%，前值升0.5%。2月未季调经常帐盈余237亿欧元，预期盈余170亿欧元，前值盈余166亿欧元。

Ÿ    英国至2月三个月GDP环比升0.1%，预期升0.2%，前值持平；2月GDP环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平。

Ÿ    英国2月季调后商品贸易帐逆差114.87亿英镑，预期逆差60亿英镑，前值逆差37.2亿英镑；季调后贸易帐逆差27.93亿英镑，预期顺差10亿英镑，前值顺差42.12亿英镑。

Ÿ    印度央行：更好地将货币政策的传导至信贷市场仍将是一项优先任务；不提供对实际GDP增速预测，正等待疫情影响范围和持续时间等相关信息明朗化。

Ÿ    印度央行4月货币政策报告：预计2021年第二季度通胀率为4.4%，第三季度为2.7%，第四季度为2.4%；基线情景预计2020-2021年（印度一篮子）油价均值为35美元/桶。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.542

-0.60

美元/人民币

7.0440

0.30

欧元/美元

1.0931

0.68

英镑/美元

1.2463

0.64

美元/日元

108.50

-0.31

Ÿ    周四在岸人民币兑美元夜盘收报7.0440元，较上一交易日夜盘收盘涨211个基点。成交量239.27亿美元，较上一交易日减少24.82亿美元。

Ÿ    印尼央行：将继续留在市场捍卫印尼盾汇率，当前印尼盾仍被低估，预计至今年底，印尼盾兑美元将升至15000。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.6%报99.5416，欧元兑美元涨0.68%报1.0931，英镑兑美元涨0.64%报1.2463，澳元兑美元涨1.73%报0.6338，美元兑日元跌0.31%报108.5。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

23.190

-7.57

COMEX黄金

1,740.6

3.34

COMEX白银

15.915

4.67

LME铜

5,032.0

0.59

LME铝

1,484.0

1.26

Ÿ    国内商品期市收盘多数上涨，能化品领涨，苯乙烯涨逾7%，甲醇涨超5%，原油涨逾3%；黑色系多数上涨，铁矿石涨逾3%，螺纹钢、焦炭涨逾2%。

Ÿ    WTI原油期货收跌7.57%报23.19美元/桶，创一周新低，本周跌18.17%，布油收跌2.47%，报32.03美元/桶，周跌6.1%。尽管欧佩克+达成减产协议。市场普遍怀疑，减产协议是否足以抵消疫情造成的需求下降的影响。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨3.34%报1740.6美元/盎司，续创七年新高，本周涨5.77%；COMEX白银期货收涨4.67%报15.915美元/盎司，本周涨4.67%。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.59%报5032美元/吨，LME期锌跌0.73%报1909美元/吨，LME期镍涨1.68%报11700美元/吨，LME期铝涨1.26%报1484美元/吨，LME期锡涨3.84%报14950美元/吨，LME期铅涨0.38%报1725美元/吨。

Ÿ    欧佩克+声明：欧佩克+确认自2020年5月1日起减产1000万桶/日，为首轮减产，为期两个月；欧佩克+确认自2020年7月起减产800万桶/日至12月；自2021年1月起减产600万桶/日至2022年4月。欧佩克+声明没有提及非欧佩克+国家的减产情况。欧佩克+下一次会议将于2020年6月10日举行。

Ÿ    G20国家将设立特别小组以监督油市稳定行动。草案显示，该机构将负责监督实施情况，并向G20能源部长报告。草案并未特别提及减产，稳定油市措施可能包括由主要原油消费国来支撑市场，例如购买战略石油储备。

Ÿ    上海国际能源交易中心：同意中国石化集团石油商业储备有限公司海南和日照分公司增加原油期货启用库容，核定库容分别按100万立方米、120万立方米执行。

Ÿ    据新浪援引外媒，韩国今年将扩大国家原油储备49万桶。韩国国家石油公司称，由于油价低迷，计划在年内购买64万桶原油和柴油，以作为战略储备。

Ÿ    世界黄金协会：全球黄金ETF及类似产品持仓一季度增长298吨，合计净流入230亿美元，这是史上以美元绝对值衡量的季度资产管理规模最高增幅，其持仓吨数增长亦为2016年以来季度最高。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7250

-5.00

3个月美元LIBOR

1.3114

-0.85

中国10年期国债

2.5226

4.02

3个月SHIBOR

1.5580

-8.90

DR007

1.2000

25.0

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，4月9日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。Shibor延续多数下行，隔夜品种大幅上行28.9bp。

Ÿ    国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.12%；银行间现券收益率明显上行，10年期主要利率债收益率上行2-3bp，5年期和30年期上行4-5bp；银行间流动性略收敛，质押式回购利率全线反弹；一级新债招标结果向好。

Ÿ    中共中央、国务院：加快发展债券市场，稳步扩大债券市场规模，丰富债券市场品种，推进债券市场互联互通；统一公司信用类债券信息披露标准，完善债券违约处置机制；探索对公司信用类债券实行发行注册管理制；加强债券市场评级机构统一准入管理，规范信用评级行业发展。

Ÿ    外汇交易中心：3月境外机构投资者共达成现券交易9226亿元，交易量同比大增165%，环比增长54%；占同期现券市场总成交量4%。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨4.5个基点报0.233%，2年期美债收益率跌2.1个基点报0.239%，3年期美债收益率跌5个基点报0.3%，5年期美债收益率跌6.7个基点报0.409%，10年期美债收益率跌5个基点报0.725%。

Ÿ    英国政府：计划直接从英国央行借款，缓解立即出售数十亿美元债券支持经济压力。

Ÿ    韩国央行将基准利率维持在0.75%不变，符合市场预期。韩国央行表示，将把韩国住房融资房抵押贷款支持证券纳入直接购买范围，经济、通胀可能下跌至低于此前预测的水平。

Ÿ    韩国央行行长李柱烈：维持利率不变决定并非一致通过，有两名成员反对；韩国央行和政府正讨论为非银行金融公司提供贷款；利率政策仍有空间；如有需要，将增加购买政府债券规模，最多购买1.5万亿韩元政府债券，将购买20年期、10年期和5年期政府债券。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

7,297.34

-0.72

以太坊

170.000

-1.68

瑞波币

0.19730

-1.82

恒星币

0.05211

2.70

莱特币

46.3099

-0.45

Ÿ   据腾讯新闻9日消息，支持华为Hicar的汽车车型已基本确定，目前已进入最后调试阶段，今年有望推向市场。在华为春季新品发布会上，华为首次展示了出行互联解决方案HiCar的实机操作画面。早在2019年8月份，华为就对外发布了《HUAWEI HiCar生态白皮书》，HUAWEI HiCar是华为所推出的人-车-家全场景智慧互联解决方案，让手机、汽车以及更多智能设备具备了互联互通的能力。华为表示，HiCar可以利用移动设备的5G网络能力加强车机系统的数据交互能力。HiCar能够接入华为在AI、语音、计算机视觉等方面的能力。同时，能够调用车速、方向盘转角、档位模式、汽车环境光传感器在内的车身数据以及空调、车窗、喇叭等车身控制部件。华为HiCar生态合作伙伴已经超过30家车厂，包括奥迪、一汽、广汽、北汽、奇瑞、江淮等车企已经加入，合作车型超过120款。

Ÿ   点评：东风汽车（600006）与华为已经在车联网、智能汽车等领域展开合作，首款搭载了多项新技术的共享出行概念车Sharing-Van已亮相上海车展。得润电子（002055）控股子公司意大利Meta与华为签署了合作备忘录，双方共同推动车联网领域的发展，提供端到端的车联网UBI解决方案。启明信息（002232）在汽车智能网联业务、自动驾驶技术等领域与华为开展合作，共建车联网平台。金固股份（002488）参股的苏州智华专注于汽车智能驾驶辅助系统的研发和生产，目前正与华为就具体业务合作方案进行积极讨论

充电桩产业

Ÿ   国务院联防联控机制9日举行新闻发布会，多部门透露出促进汽车消费的组合政策。发改委产业发展司副司长蔡荣华表示，新能源汽车的发展离不开充电设施的支撑，目前一些充电设施建设项目已陆续开工，预计今年全年能够完成投资100亿元左右。财政部经济建设司司长孙光奇表示，下一步将优化充电设施的奖补政策，调动地方积极性，加快建设进程，尽快改变车多桩少的局面。

Ÿ   点评：特锐德（300001）已经投建的充电桩数量和充电量均居全国首位，充电领域龙头地位稳固。中恒电气（002364）牵手滴滴与国网恒大合作，晋升为国内充电桩第一梯队供应商。万马股份（002276）具备从充电桩生产、充电场站整包建设到充电场站运营的服务能力。科士达（002518）充电系统解决方案在公共交通、城投项目、车企、房地产等多个行业和领域得到广泛应用，并聚焦全国重点省份的市场拓展。