指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,772.20

0.26

深证成指

10,109.9

-0.45

沪深300

3,710.06

0.32

创业板指

1,903.88

-1.21

中证500

5,137.34

-0.56

万得全A

4,078.47

-0.13

恒生指数

23,484.3

0.56

国内股市

Ÿ    上证指数涨0.26%报2772.2点，周涨近1%，结束周线二连阴；深证成指跌0.45%报10109.91点，周跌0.4%，连跌3周；创业板指跌1.21%报1903.88点，周跌0.58%，连跌3周；两市成交6339亿元，创2月4日以来新低。北向资金当日净流入34.15亿元，净买入格力电器5.85亿元，分别净买入中兴通讯(000063.SZ,0763.HK)、恒瑞医药超4亿元；立讯精密遭净卖出1.95亿元。

Ÿ    上周五两市大单净流出资金251.52亿元。其中，1325只个股获资金净流入，2464只个股出现资金净流出，主力资金流出小幅减小。

Ÿ    恒生指数高开低走收涨0.56%，报23484.28点，周涨2.98%；国企指数涨0.61%，周涨4.24%，红筹指数涨0.62%，周涨3.76%。全日大市成交1224亿港元，前一交易日为1218亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.38%，报9698.92点，周涨5.03%。

重要新闻

Ÿ    中央政治局召开会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控和经济运行形势，研究部署进一步统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。会议强调，要继续抓紧抓实抓细疫情防控各项重点工作，不断巩固和拓展疫情防控成效。加强对湖北经济社会发展支持，制定专项支持政策，帮助湖北解决财政、融资、供应链等实际困难，支持湖北做好援企、稳岗、促就业、保民生等工作。

Ÿ    中央政治局会议：要在疫情防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序，加大宏观政策对冲力度，有效扩大内需，全面做好“六稳”工作，动态优化完善复工复产疫情防控措施指南，力争把疫情造成的损失降到最低限度，努力完成全年经济社会发展目标任务。

Ÿ    中央政治局会议：抓紧研究提出积极应对的一揽子宏观政策措施，积极的财政政策要更加积极有为，稳健的货币政策要更加灵活适度，适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模，引导贷款市场利率下行，保持流动性合理充裕；要落实好各项减税降费政策，加快地方政府专项债发行和使用，加紧做好重点项目前期准备和建设工作。

Ÿ    国家最高领导人应约同美国总统特朗普通电话时指出，流行性疾病不分国界和种族，是人类共同的敌人。国际社会只有共同应对，才能战而胜之。中方愿同包括美方在内的各方一道，继续支持世卫组织发挥重要作用，加强防控信息和经验交流共享，加快科研攻关合作，推动完善全球卫生治理；加强宏观经济政策协调，稳市场、保增长、保民生，确保全球供应链开放、稳定、安全。

Ÿ    国家最高领导人强调，中方理解美方当前的困难处境，愿提供力所能及的支持。目前在美国仍有大量中国公民包括留学生，中国政府高度重视他们的生命安全和身体健康。希望美方采取切实有效措施，维护好他们的生命安全和身体健康。当前中美关系正处在一个重要关口。中美合则两利、斗则俱伤，合作是唯一正确的选择。希望美方在改善中美关系方面采取实质性行动，双方共同努力，加强抗疫等领域合作，发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系。

Ÿ    国家领导人29日在浙江考察调研。当天下午，他先后来到宁波舟山港穿山港区码头、北仑大碶高端汽配模具园区，了解港口和园区企业复工复产情况。

Ÿ    统计局：1-2月全国规模以上工业企业利润下降38.3%，国有控股企业实现利润总额1465.4亿元，同比降32.9%；2月末，规模以上工业企业应收账款13.80万亿元，同比增12.2%；产成品存货42486.2亿元，增长8.7%。

Ÿ    统计局：今年来，突发新冠肺炎疫情对工业企业生产经营形成严重冲击，工企利润明显下降；虽然规模以上工企利润总体明显下降，但部分连续生产行业以及民生保障行业利润仍然保持增长态势；下阶段，企业复工复产进程加快，疫情造成的短期冲击将逐步缓解，工企效益状况将得到有效改善。

Ÿ    央行行长易纲出席国际货币与金融委员会视频会议并表示，中方支持国际货币基金组织发挥全球金融安全网的中心作用，促进国际协调应对疫情冲击，维护全球经济和金融市场稳定。会议指出，新冠肺炎疫情已对全球经济金融造成冲击，强有力的政策协调是有效解决此次全球危机的关键。基金组织将调动其1万亿美元资源规模向成员国提供帮助。

Ÿ    央行货币政策委员会一季度例会指出，新冠肺炎疫情对我国经济冲击总体可控，我国经济增长保持韧性，长期向好的基本面没有改变；要创新和完善宏观调控，稳健的货币政策要更加注重灵活适度，把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置；运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持物价水平总体稳定。

Ÿ    国税总局表示，在去年更大规模减税降费政策中，有相当一批政策支持小店发展。比如月收入10万元以下，季收入在30万以下免征增值税等。下一步税务机关将继续采取实打实、硬碰硬的措施，保证这些“真金白银”送到小店手中。

Ÿ    海关总署明确跨境电子商务零售进口商品退货事宜：在跨境电子商务零售进口模式下，跨境电子商务企业境内代理人或其委托的报关企业可向海关申请开展退货业务；退货企业可以对原《申报清单》内全部或部分商品申请退货。

Ÿ    民航局宣布，国内每家航司至任一国家航线只能保留1条，每航线每周班次不超1班，调减航班自3月29日起开始执行。各航司开始大幅调整国际航班，陆续公布调整后的国际航班计划表。

Ÿ    中央纪委国家监委：今年将专门组织开展科技创新引领监督，加强调查研究，制定专门工作方案，组织对中管企业加强科技创新引领、攻克“卡脖子”关键技术情况开展监督检查，督促国资央企强化职责使命。

Ÿ    2020年全国外资工作会议暨应对疫情稳外资工作电视电话会议召开，要求为存量外资企业提供更好的服务，加快推动外资企业复工复产。

Ÿ    发改委等联合发布《发挥国家农村产业融合发展示范园带动作用，进一步做好促生产稳就业工作》提出，要加大力度加快推进示范园项目建设，积极推动新上一批带动就业能力强的一二三产业融合发展项目，多措并举吸纳农民工入园就业创业。

Ÿ    央行要求，继续释放改革促进降低贷款实际利率的潜力，引导金融机构加大对实体经济特别是小微、民营企业支持力度，努力做到金融对民营企业支持与民营企业对经济社会发展贡献相适应，推动供给体系、需求体系和金融体系形成相互支持的三角框架，促进国民经济整体良性循环。

Ÿ    银保监会发布实施办法，取消对非银机构股东首次持有或累计增持股权不足5%事项的审批；加强对非银机构主要股东及其关联方、一致行动人的穿透监管；适度提高非金融企业作为非银机构控股股东的持续盈利能力、权益性投资余额占比等财务指标要求；入股非银机构家数原则上不得超过2家。

Ÿ    央行、银保监会就《金融机构服务乡村振兴考核评估办法（征求意见稿）》公开征求意见，意在落实好中央农村工作会议和中央一号文件工作部署，进一步改进和完善农村金融服务，全面提升金融服务乡村振兴能力和水平。

Ÿ    外管局：2019年末，我国对外金融资产77145亿美元，对外负债55905亿美元，对外净资产21240亿美元；其中，直接投资资产20945亿美元，证券投资资产6460亿美元，金融衍生工具资产67亿美元。

Ÿ    中基协召开外资私募管理人工作电话会：外资私募管理人正积极筹备新产品发行、研究海外策略本地化方案，对中国政府各项对外开放政策及中国资本市场的坚定信心不会改变，对布局中国的战略也不会因为暂时的疫情而发生改变。

Ÿ    投保基金公司发布《中国证券投资者保护基金有限责任公司证券公司流动性支持业务规则（试行）》，进一步细化证券公司应对流动性风险的基础制度建设，有利于建立证券行业风险防范长效机制，防范系统性风险。

Ÿ    证监会：经行业互评和外部专家评审，决定将中金公司、招商证券、中信证券、华泰证券、中信建投、国泰君安6家证券公司纳入首批并表监管试点范围；将逐步允许参与试点机构试行更为灵活的风控指标体系，初期对试点机构母公司风险资本准备计算系数由0.7调降至0.5，表内外资产总额计算系数由1降至0.7。

Ÿ    证监会就《证券期货市场监督管理措施实施办法（征求意见稿）》公开征求意见，办法明确监督管理措施的种类及设定、适用要求及各类监督管理措施的具体实施程序。

Ÿ    上交所发布《科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，细化科创板服务的行业范围，将科创属性指标评价体系与科创板定位把握相对应，并精简优化科创板定位把握中有关自我评估、核查把关、审核问询的程序和要求。

Ÿ    国家药监局综合司发布《关于严厉打击非法制售新冠肺炎病毒检测试剂的通知》：加大对相关诊断试剂生产、经营企业、医疗器械网络交易服务第三方平台及网络销售企业监督检查力度。

Ÿ    发改委等部门印发《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》的通知指出，大力发展和推广应用机制砂石，引导各类资金支持骨干项目建设，推动大型在建、拟建机制砂石项目尽快投产达产，增加优质砂石供给能力。

Ÿ    发改委：发挥国家农村产业融合发展示范园带动作用，进一步做好促生产稳就业工作；各地要在落实疫情防控措施的基础上，加快投资计划下达和资金拨付到位，抓紧开展示范园道路、垃圾污水处理、冷链物流等基础设施建设。

Ÿ    商务部印发通知，推动步行街加快恢复正常营业秩序，鼓励购物中心、百货店逐步恢复正常营业时间，加快推动小微商户、沿街店铺开门营业，争取尽快恢复消费氛围；按照试点步行街改造提升方案，抓紧推进各项重点任务。

Ÿ    为支持电影行业渡过难关，发改委社会司积极会同中宣部电影局等有关部门，专门就电影行业面临困难问题进行深入研究，召开座谈会听取相关行业协会和部分代表性企业意见建议，并研究提出支持电影行业渡过难关、健康有序发展的政策建议。

Ÿ    国家电影局紧急通知，所有影院暂不复业，已复业的立即暂停营业。具体复业时间等国家电影局通知。

Ÿ    农业农村部印发《新型农业经营主体和服务主体高质量发展规划（2020-2022年）》提出，到2022年全国家庭农场数量达到100家，各级示范家庭农场数量10万家。

Ÿ    农村农业部发布东北黑土地保护性耕作行动计划实施指导意见称，力争到2025年，东北地区保护性耕作面积达到1.4亿亩，占东北适宜区域耕地总面积的70%。

Ÿ    农业农村部：目前看全国春耕春播进行比较顺利，截至3月26日，全国春播粮食7480多万亩，进度同比快0.6个百分点；近期下发做好防灾减灾工作的通知，分区域、分作物、分灾种制定有针对性的防御措施，确保高质量高标准完成春播任务。

Ÿ    统计局：2019年规模以上建筑防水材料企业653家，营业收入990.4亿元，同比增长12.2%；利润总额65.8亿元，同比增长15.4%；销售利润率6.6%，比上年增加0.2个百分点。

Ÿ    中国汽车流通协会指出，进入3月份，随着汽车经销商复工比例逐渐提高，加上多个地方的刺激汽车消费的措施，市场逐渐回暖。

Ÿ    2020年全国烟草科技工作会议召开，强调以高质量科技供给支撑行业高质量发展，积极推进中式卷烟、现代烟草农业等领域创新，为行业高质量发展打造科技动力引擎。

Ÿ    国家邮政局日前发布《邮政强国建设行动纲要》，提出要支持市场多元发展，推动邮政企业混合所有制改革，提高快递产业集中度。

Ÿ    国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，当前境外疫情大流行呈加速趋势，随着境外输入病例增加，相比3月19日，尚在医学观察的密切接触者增幅78%，已经连续7日上升。

Ÿ    民航局：将继续按照中央应对新冠病毒工作领导小组和国务院联防联控机制的部署，根据实际需求，对一些需求集中、飞行目的地有接收能力的城市，视情启动针对海外华人的重大航空运输保障机制，开行临时班机或包机。

Ÿ    商务部表示，2月至6月，一般的工商业电价降低5%，提前执行淡季天然气价格。

Ÿ    商务部：截至3月27日，大型连锁超市、品牌便利店销售额已超过去年同期水平，电商平台全部开工营业，百货商场销售额恢复到去年同期50%左右；3月以来粮油、肉禽蛋、蔬菜等生活必需品价格全面回落，3月27日猪肉价格比2月中旬高点回落7.4%。

Ÿ    商务部表示，促进汽车消费要在生产、流通、消费三端发力，要中央、地方、企业、中介组织以及社会各界凝聚共识、齐心协力形成有针对性、可行性的、综合性的政策措施。稳定和扩大汽车消费，促进消费升级，有利于加快形成强大国内市场。

Ÿ    外管局公布，1-2月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入21943亿元，支出24569亿元，逆差2626亿元。其中，货物贸易收入19556亿元，支出19917亿元，逆差361亿元；服务贸易收入2387亿元，支出4652亿元，逆差2266亿元。

Ÿ    中国物流与采购联合会：3月第四周公路整车市场价格相对上周小幅下降3%；受高速不收费、燃油费下降等影响，公路整车市场价格相对年前整体下降了8%。

Ÿ    广西13个高速公路新建项目集中开工，新建项目共1005公里，总投资达1609亿元。

Ÿ    上海已撤销省界道口防疫检查，撤除10个水上省际口门，由防疫检查调整为防疫抽查；全面撤除9个陆上省际公安检查站防疫检查。

Ÿ    青岛国际邮轮母港区开工，总投资313.5亿元项目落地。这些项目涵盖新航运、新贸易、新金融、国际客厅、创新传媒、特色文旅等行业领域。

Ÿ    四川出台15条措施促进文化和旅游产业稳步发展，明确因疫情影响经营困难的4A级及以上旅游景区、国家生态旅游示范区、国家级或省级旅游度假区内的旅游资源营运主体可获得贴息，最高不超过100万元。

Ÿ    湖北省出台“全力以赴做好稳就业工作25条”：疫情防控期间开工生产、配送疫情防控急需物资的企业，符合条件的可按2000元/人给予一次性吸纳就业补贴；阶段性降低失业保险费率、工伤保险费率的政策，实施期限延长至2021年4月30日。

Ÿ    上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室决定，从3月28日零时起，对所有入境来沪人员一律实施为期14天的集中隔离健康观察。对已经居家隔离的，继续实施隔离直至期满14天，并进一步落实从严管控的各项措施。

Ÿ    北京市下发《关于做好学生和教职工返京的工作通知》，要求学生随家长返京，要严格按照北京市疫情防控工作要求，通过“京心相助”小程序进行健康打卡，社区报到签到，居家或集中隔离14天。

Ÿ    江苏省财政厅近日发文，直接减免省旅游产业发展基金在贷项目六个月利息，该举措将为旅游企业减轻负担约3000万元。

Ÿ    福建省动员和鼓励各地为湖北省低风险地区务工人员来闽返岗复工创造条件，启动与湖北省低风险地区劳务对接，采取“点对点、一站式”包车运输方式，接收湖北省低风险地区部分务工人员来闽返岗就业。

Ÿ    广东省工业和信息化厅等联合印发文件提出：全面提速5G网络建设，确保2020年三季度末提前完成4.8万座5G基站建设计划，力争2020年全省建设6万座5G基站。

Ÿ    长春地方政府推出一系列促进汽车消费的政策措施：鼓励购买新车，购买长春市生产并在省内销售落籍的汽车，每辆给予购车价格3%的一次性补助，最高不超过4000元。

Ÿ    浙江对抢注李文亮商标申请人开罚单，领到罚单的不仅有申请人杨某芳，还包括代理机构绍兴某知识产权代理有限公司及其直接责任人员陈某刚，当事人被责令改正违法行为，并分别被处以2000元、2万元和1万元罚款。

Ÿ   华为与腾讯游戏正式达成战略合作，成立联合实验室，双方将在云游戏、移动云引擎等方面展开深度合作。

上市公司重要公告

Ÿ    多家公司披露年报及分红预案：建设银行2019年净利润同比增长4.74%，拟每股派0.32元；中国石化净利润下降8.7%，拟每股派0.19元；浙商银行净利增12.48%拟10派2.4元；长沙银行净利增13.43%拟10派3.2元；国泰君安、华泰证券均获证监会同意实施并表监管试点；泛海控股控股子公司民生证券拟实施增资扩股；红塔证券拟配股募资不超80亿元；重庆啤酒拟与控股股东增资重庆嘉酿啤酒；新国都拟定增募资不超11.5亿元；利民股份、恒逸石化、康龙化成一季度业绩预喜；*ST信通控股股东重整资金未如期到账。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

21,636.78

-4.06

纳斯达克指数

7,502.380

-3.79

标普500

2,541.470

-3.37

日经225

19,389.43

3.88

富时100

5,510.330

-5.25

德国DAX

9,632.52

-3.68

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌。道指收跌逾900点，结束三连涨。波音跌逾10%，领跌道指。上周道指累涨近13%，创1938年以来最大单周涨幅。美众院通过2万亿美元刺激计划。美国已成全球确诊新冠肺炎病例最多的国家。截至收盘，道指跌4.06%报21636.78点，标普500跌3.37%报2541.47点，纳指跌3.79%报7502.38点。上周道指涨12.84%，标普500指数涨10.26%，纳指涨9.05%。

Ÿ    热门中概股普遍走低，阿里巴巴跌3.44%，京东跌4.43%，百度跌4.26%；安博教育跌20.92%，和信贷跌17.27%，万达体育跌9.64%，微博跌6.29%，拼多多跌4.57%，蔚来汽车跌3.24%，网易跌5.22%。

Ÿ    欧股全线收跌，德国DAX指数跌3.7%，法国CAC40指数跌4.2%，英国富时100指数跌5.3%。上周，欧股集体反弹，德国DAX指数周涨7.9%、法国CAC40指数周涨7.5%，均创2011年12月以来最大周涨幅，结束五周连跌。

Ÿ    美国众议院表决通过2万亿美元的经济刺激法案。由此，该法案已经得到美国国会参众两院的批准，且已由美国总统特朗普签署生效。这份880页的法案包括对个人进行直接支付、增加失业保险、对企业的贷款和补助，以及为医院、州和市政当局提供更多的医疗资源。

Ÿ    美国总统特朗普签署《国防生产法案》行政令，要求通用汽车生产呼吸机。

Ÿ    美国财长努钦表示，有关重启经济的决定取决于美国总统特朗普和医学专家。目前我们有一项庞大的项目来支撑经济。继续与美联储主席鲍威尔保持密切联系。特别行动委员会一致反对纽约地区的隔离措施。工作小组提议纽约、康涅狄格州和新泽西州发布出行建议，而不是封锁。

Ÿ    IMF总裁格奥尔基耶娃：若不能强力控制疫情，经济就不会实现强劲复苏；美国2万亿美元的刺激方案是非常强有力的应对措施；全球财政应对措施规模比金融危机时期更庞大；G20协同措施对应对病毒大流行有重要意义；美国经济处于衰退之中；中国不仅控制国内疫情取得效果，也在向世界提供帮助。

Ÿ    英国首相约翰逊证实新冠病毒测试结果呈阳性，目前正进行自我隔离，将继续通过视频会议领导现政府就新冠肺炎疫情做出反应。英国白金汉宫表示，女王伊莉莎白二世和首相约翰逊上次会面是在3月11日，正按照一切恰当建议保护自己健康。

Ÿ    随着美国感染新冠肺炎人数攀升至全球第一，美国总统特朗普将在本周末审查白宫冠状病毒特别工作组关于计划“（重新）开放国家”的建议。

Ÿ    日本通过102.7万亿日元2020年财政预算。日本首相安倍晋三称，目前不需要宣布紧急状态。

Ÿ    韩国中央灾难安全对策本部表示，为防止新型冠状病毒疫情跨境传播，政府将从3月30日0时起对所有入境旅客在登机前实施测温排查，超过37.5摄氏度者不得登机。

Ÿ    俄罗斯决定，从3月28日至6月1日，全国范围内暂停疗养院和疗养区的预定和接待工作；从3月28日至4月5日停止公共餐饮业的服务，只保留远程送餐服务；各地方政府应当暂时关闭疗养区内的滑雪场和聚集性娱乐场所。

Ÿ    意大利总理孔特：意大利刺激计划将远超500亿欧元。

Ÿ    泰国副总理：正在规划一项刺激经济的“大计划”，以帮助受疫情打击的泰国经济。

Ÿ    澳大利亚总理莫里森：将加强针对从海外回国公民自我隔离的执法；各州和地区对所有入境旅客实施为期两周的酒店隔离措施。

Ÿ    马来西亚宣布总值2500亿马来西亚林吉特的刺激措施。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.319

-1.10

美元/人民币

7.0970

0.39

欧元/美元

1.1140

0.96

英镑/美元

1.2448

1.99

美元/日元

107.97

-1.48

Ÿ    周五在岸人民币兑美元夜盘收报7.0970元，较上一交易日夜盘收盘跌270个基点。成交量260.97亿美元，较上一交易日增加22.57亿美元。

Ÿ    外管局公布数据显示，去年四季度，我国经常账户顺差2850亿元，资本和金融账户顺差1550亿元，其中，非储备性质的金融账户顺差1110亿元，储备资产减少440亿元。预计今年我国经常账户保持基本平衡格局，跨境资本流动将以平稳运行为主。

Ÿ    外管局：2月中国外汇市场总计成交12.20万亿元人民币，等值1.74万亿美元；1-2月，中国外汇市场累计成交25.63万亿元人民币，等值3.69万亿美元。

Ÿ    外汇交易中心：为满足市场需求，进一步完善外币对交易机制，将于3月30日在外汇交易系统CFETS FX2017推出外币对即期撮合业务。

Ÿ    美元指数跌1.1%报98.3187，连跌四日，上周美元指数跌近4%，创2009年3月以来最大单周跌幅。非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.96%报1.114，英镑兑美元涨1.99%报1.2448，澳元兑美元涨1.72%报0.6164，美元兑日元跌1.48%报107.97。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

21.840

-3.36

COMEX黄金

1,654.0

-0.38

COMEX白银

14.625

-0.35

LME铜

4,815.0

0.23

LME铝

1,552.5

1.07

Ÿ    国内商品期市收盘涨跌互现；黑色系涨跌不一，锰硅涨逾2%，硅铁跌逾3%；能化品多数下跌，聚丙烯跌逾5%，乙二醇、塑料跌逾4%；基本金属全线上涨，沪锌涨逾3%；贵金属均上涨，沪金、沪银涨逾1%；农产品多数上涨，红枣涨逾3%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌3.36%报21.84美元/桶，上周跌3.49%。布油收跌1.4%，报28.25美元/桶，上周跌2.59%。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.38%报1654美元/盎司，上周涨11.41%，创2008年以来最大单周涨幅；COMEX白银期货收跌0.35%报14.625美元/盎司，上周涨18.09%。

Ÿ    伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.23%报4815美元/吨，LME期锌涨0.75%报1874美元/吨，LME期镍涨1.86%报11420美元/吨，LME期铝涨1.07%报1552.5美元/吨，LME期锡涨0.08%报14280美元/吨，LME期铅涨0.42%报1692美元/吨。

Ÿ    俄罗斯能源部副部长Sorokin：未来数周石油需求下降幅度可能会达到2000万桶/日；俄罗斯石油生产商可在4月起提高产量；欧佩克+章程仍然有效。

Ÿ    伦敦金银市场协会：目前伦敦黄金库存有8263吨，仍处于“健康”状态；LBMA已对市场参与者进行调查，且允许托管人在伦敦外对黄金的交割进行灵活安排。

Ÿ    废钢价格持续性下跌，已使很多废钢加工企业举步维艰。业内人士表示，受疫情影响，下游需求不振，钢厂盈利不佳，很多都在压减废钢用量，目前废钢价格下跌的钢厂仍然偏多。

Ÿ    欧佩克轮值主席国提议召开会议评估油价暴跌的市场状况。遭到多数成员国反对，而沙特是最大反对者之一。消息人士称，其他欧佩克成员国认为会议不会有效果，因为沙特和俄罗斯之间的石油战需要由各自的领导人来解决。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6860

-16.7

3个月美元LIBOR

1.4501

7.55

中国10年期国债

2.6090

1.50

3个月SHIBOR

1.9660

-1.10

DR007

1.6900

14.0

Ÿ    央行周五不开展逆回购操作，当日无逆回购到期，上周央行公开市场既无资金投放也无资金回笼。资金面有所收敛，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行25.9bp报1.1040%，7天期上行4.9bp报1.7690%。

Ÿ    国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.22%，5年期主力合约跌0.17%，2年期主力合约跌0.03%。银行间现券收益率上行1bp左右；一级新债发行结果向好；资金面边际收敛，隔夜和7天质押式回购利率明显反弹。

Ÿ    外管局：截至2019年末，我国全口径（含本外币）外债余额为20573亿美元，我国外债负债率为14.3%，债务率为77.8%，偿债率为6.7%，短期外债与外汇储备的比例为38.8%，上述指标均在国际公认的安全线以内，我国外债风险总体可控。

Ÿ    深交所：新证券法正式施行后，公开发行公司债券率先实施注册制；下一步将继续坚决落实以信息披露为核心的债券发行上市审核制度，坚持“申报即纳入监管”原则，督促证券公司等中介机构归位尽责。

Ÿ    中国结算：为落实证监会关于疫情防控工作有关要求，发挥金融基础设施服务实体经济作用，支持受疫情严重影响地区的证券发行人加快恢复生产经营，切实减轻成本负担，决定免除湖北上市公司、挂牌公司、债券发行人相关登记结算费用。

Ÿ    中央政治局会议提出发行特别国债。市场分析认为，结合特别国债在内的多项宏观政策发力，复工复产、经济恢复将加速推进，经济将在此后开启强劲反弹，恢复到潜在增速附近。因此，稳健回升的基本面也将大概率对A股产生提振效应。

Ÿ    美国纽约联储发布关于4月10日公布参照利率的声明称，将在下周一至周三每日购买750亿美元的美国国债，下周四和周五每日购买600亿美元的美国国债；下周将会每日购买至多400亿美元的住房抵押贷款支持证券。

Ÿ    印度央行决定降息75个基点至4.4%，将逆回购利率下调至4%，将存款准备金率下调100个基点至3%。印度央行行长：5%的GDP增速目标面临着风险，定向长期再融资操作的规模将高达1万亿卢比。印度央行公布应对病毒一揽子监管措施细节，允许推迟偿付零售及农业贷款。

Ÿ    加拿大央行宣布降息，将基准隔夜利率降低50个基点至0.25%。加拿大央行启动商业票据购买计划，将在二级市场买入加拿大政府债券，每周购入至少50亿加元政府债券。

Ÿ    日本央行：将自3月30日斥资3500亿日元购买5-10年期日本国债；斥资3400亿日元购买3-5年期日本国债；斥资4200亿日元购买1-2年期日本国债。

Ÿ    美银美林：近期遭到信用评级降级的债券规模达到2002年以来最大值，市场已将包括能源、资本品、汽车及零部件和媒体娱乐等多个行业的投资级债券当做投机级看待。

Ÿ    韩国金融监管机构：债券稳定基金将从4月2日起购买债券，有购买商业票据计划。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌2个基点报-0.01%，2年期美债收益率跌5个基点报0.254%，3年期美债收益率跌7.7个基点报0.298%，5年期美债收益率跌13.3个基点报0.399%，10年期美债收益率跌16.7个基点报0.686%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5,906.60

-5.25

以太坊

125.950

-3.53

瑞波币

0.16434

-5.77

恒星币

0.03808

-4.32

莱特币

37.3980

-3.32

Ÿ   华为3月27日举行2020年开发者大会，公布了鲲鹏+昇腾生态的最新进展。华为Cloud AI BG总裁侯金龙表示，鲲鹏生态对游戏产业是重要机会。他宣布华为与腾讯游戏战略合作，联合创新实验室正式启动，将联合打造云游戏解决方案。5G推动云游戏发展，依托技术变革提振手游市场，有望重塑手游产业链格局。随着各大科技巨头纷纷推出云游戏服务，行业爆发临近。据测算，云技术下的手机游戏ARPU有望大幅提升，同时对现有游戏场景有明显替代作用，假设端游、网吧、主机游戏市场部分转化为依托云技术的手机游戏市场，预计云游戏技术下，手游市场规模有望从目前的1400亿元增长至3500亿元左右。

Ÿ   点评：三七互娱（002555）联合华为推出旗下首款云游戏《永恒纪元》，将于3月31日上线。迅游科技（300467）是我国游戏加速领域绝对龙头，市场占有率超过50%。子公司速宝科技引入腾讯作为战略投资者，并为腾讯旗下旗舰游戏王者荣耀提供网络加速。同时，公司手游加速器已获得华为终端云服务数字服务创新应用领域耀星应用认证。朗玛信息（300288）在互动平台表示，参股子公司贵阳动视云科技有限公司为华为提供5G云游戏技术服务。其他公司：完美世界（002624）、顺网科技（300113）。

数字经济产业

Ÿ   据数字中国建设峰会官方，2020年第三届数字中国建设峰会将于4月16日-18日福建福州海峡国际会展中心举办。第三届数字中国建设成果展览会将同期举办。目前峰会并未发布延期通知，22日还举行志愿者“云面试”专场活动。当前世界经济正经历深刻的数字化变革，从产品研发设计、生产制造到营销管理、服务支撑等，数字化已经渗透到产业链的各个方面和各个环节，促进经济从主要依靠人力和资本等生产要素投入向全要素生产率驱动转变。疫情期间，数字经济正在迎来新的发展风口。而从更长远的视角看，发展数字经济将催生新业态、重塑创新链、重构产业链。让数字经济与传统产业更好地融合，尤其是推进传统制造业数字化转型，成为经济转型升级的重中之重。据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展与就业白皮书（2019）》显示，2018年我国数字经济规模达到31.3万亿元，占GDP比重达34.8%，对GDP增长的贡献率超过三分之二；2016-2018年，数字经济连续3年维持20%以上的名义增速，高于同期GDP名义增速十余个百分点，为换挡阶段的中国经济提供了重要支撑。

Ÿ   点评：随着数字中国建设峰会的召开时间临近，行业关注度有望得到提升，相关公司有数字政通（300075）、太极股份（002368）、华宇软件（300271）、易联众（300096）、恒锋信息（300605）等。