指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,810.02

-0.19

深证成指

10,501.1

0.47

沪深300

3,849.15

0.69

创业板指

2,030.72

0.60

中证500

5,227.85

-0.72

万得全A

4,156.59

-0.29

恒生指数

24,576.0

1.22

国内股市

Ÿ    A股探底回升，三大股指盘中一度跌超2%。上证指数跌0.19%报2810.02点；深证成指涨0.47%，创业板指涨0.6%；两市成交额6739亿元，较上日略有放量。两市近百股跌停。

Ÿ    周二两市大单净流出资金175.39亿元。其中，1017只个股获资金净流入，2777只个股出现资金净流出，主力资金卖出微幅放大。

Ÿ    恒生指数收涨1.22%，报24575.96点；恒生国企指数涨1.09%。全日大市成交861.1亿港元。金融、地产、在线教育股走强。睿见教育涨超22%，中金公司涨超7%。招商局港口尾盘飙升收涨逾23%，传招商局集团考虑将其私有化。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议部署加快推进信息网络等新型基础设施建设，引导各方合力建设工业互联网，促进网上办公、远程教育、远程医疗、车联网、智慧城市等应用；保障个人隐私和网络、数据安全。

Ÿ    交通运输部：经国务院同意，自5月6日零时起，恢复全国收费公路收费，鲜活农产品运输等车辆继续免收通行费，保障疫情防控等应急运输车辆继续执行“三不一优先”政策；ETC系统错误计费等突出问题已经全部完成整改。

Ÿ    财政部、税务总局、发改委发布《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

Ÿ    央行调查：一季度银行家宏观经济热度指数为6.5%，对下季度宏观经济热度预期指数为32.9%；一季度贷款总体需求指数为66%，货币政策感受指数为72.7%，比上季提高17.6个百分点。

Ÿ    央行调查：一季度企业家宏观经济热度指数为12.4%，比上季低19.4个百分点，比去年同期低21.7个百分点；75.5%的企业家认为宏观经济“偏冷”；经营景气指数为30.3%，比上季低25.2个百分点。

Ÿ    工信部印发《产业人才需求预测工作实施方案（2020-2022年）》，提出到2020年，覆盖“两个强国”重点领域产业人才大数据平台初步建立，有力支撑集成电路、航空工业、智能制造、工业互联网等重点领域人才需求预测工作取得新突破。

Ÿ    《深圳经济特区前海蛇口自由贸易试验片区条例（草案）》提请审议。外商投资准入创新提出“非违规不干预”管理模式，探索实施国际投资自由；逐步取消或者放宽境外投资者在金融、医疗卫生等领域的股权比例等准入限制措施。

Ÿ    4月28日24时为国内成品油调价窗口，因国际原油均价低于40美元/桶的“地板价”，国内油价将不做调整。

Ÿ    经参头版：近期内陆开发开放提速信号密集释放。商务部、海关总署、国家发展改革委等部门还在酝酿出台系列利好政策，促进中西部等内陆地区开发开放平台建设，推动既有改革开放经验在这些地区推广落地，并加快产业梯度转移力度和速度。

Ÿ    上交所：全力支持、配合创业板改革和试点注册制；不断优化提升科创板注册制改革“试验田”基础性制度建设，进一步支持科技创新企业登陆科创板，扩大板块示范性和引领性；稳住金融基本盘，加强资本市场服务实体经济的韧性。

Ÿ    深交所部署推进创业板改革并试点注册制：将加强与市场主体对接，按计划完成全市场技术准备，有序推进在审企业平移和新申报企业衔接；用好用足改革制度供给，做好新旧制度衔接安排。

Ÿ    为加快意外险费率市场化形成机制，银保监会组织制定《意外伤害经验发生率表编制工作方案》，正式启动意外伤害经验发生率表编制工作。

Ÿ    银保监会明确保险公司相互代理规则：保险公司开展相互代理业务，变更代理险种应当经银保监会核准。

Ÿ    银保监会：保险业前3月累计原保费收入1.67万亿元，同比增2.29%；截至3月末，保险行业总资产21.72万亿元，同比增13.66%，行业资金运用余额19.43万亿元，较年初增4.85%。

Ÿ    中基协公布2020年会费减免计划，惠及815家会员机构，总额约为3000万元。其中包括减免湖北省内全部会员机构2020年年会费，减免私募创投机构年会费，减免地方协会、期货公司及子公司2020年年会费等。商务部新闻发言人就所谓输美新冠病毒检测试剂盒质量问题应询发表谈话：纳瓦罗的言论毫无根据，极不负责；中方尚未收到美国采购方和使用方关于检测试剂盒出现质量问题的反映。

Ÿ    工信部：全面推动汽车行业达产稳产，继续做好紧缺部件库存储备，加强产业链供需信息共享和对接，切实保障产业链供应链稳定，加快建立国内、国外多渠道供货体系。

Ÿ    发改委、交通运输部印发《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》，提出到2025年，一体化交通基础设施网络总体形成；一体化运输服务能力大幅提升，中心城市之间享受1-1.5小时客运服务。

Ÿ    农业农村部：生猪生产恢复势头持续向好，一季度末全国生猪存栏增加1000多万头，环比增3.5%，能繁母猪存栏增加300多万头，环比增9.8%；二季度的农产品贸易形势不乐观，进出口可能进一步分化，出口受影响会更大。

Ÿ    据中国科学院国家天文台，被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜（FAST）正式开启地外文明搜索，寻找来自宇宙深处高智慧生命的信号。

Ÿ    中国首列商用磁浮2.0版列车在长沙磁浮快线跑出160公里的时速，完成最高设计速度的达速测试。这标志着中国自主磁浮技术在中速领域攻关取得重大成功。

Ÿ    辽宁省2020年5G建设计划投资110亿元以上，建成两万座以上5G基站，网络覆盖全省14个地市。

Ÿ    广州市商务局印发《广州市建设汽车国际贸易中心工作方案》提出，力争到2025年，全市汽车国内外贸易规模超7000亿元，初步建成“一中心二平台三园区五大体系”汽车贸易格局。

Ÿ    广州“穗车购”上线力促汽车消费，市民竞价、购车、置换均可享补贴，补贴金额合计将超过10亿元。

Ÿ    深圳市住建局：舒缓房企困难不代表放松调控政策；网上有关二手房房价上涨传言与事实严重不符，对房价上涨准备很多手段，包括考虑房地产税问题；已全面停止一家房企网签权限，全面暂停涉及“喝茶费”中介机构的网签权限，涉事中介人员终身禁业。

Ÿ    重庆发文鼓励汽车更新换代消费，5月1日至6月30日期间购车，每辆给予2000元市级财政资金补助。

Ÿ    据CINNO Research最新数据，华为海思一季度出货量2221万片，在斩获43.9%市场份额同时，也首次超过高通，登顶中国智能手机处理器市场。高通、联发科、苹果分列二、三、四位。

Ÿ    江苏省消保委结合未成年人游戏充值、直播打赏调查，对涉及的7家网络游戏企业、9家直播与短视频平台开展集体、公开约谈。

上市公司重要公告

Ÿ    工商银行一季度归母净利增3.04%，建设银行归母净利增5.12%，农业银行归母净利增4.79%，兴业银行净利增6.75%；洋河一季度净利润降0.5%，伊利股份降49.78%，三一重工降31.9%，泸州老窖增近13%；星网锐捷、江苏国泰、华邦健康拟分拆子公司至创业板上市；恒为科技、联得装备、博敏电子拟定增；华菱星马控股股东方面拟出让股份或致实控人变更；社保基金会拟减持节能风电不超2%股份；山河智能、步步高拟回购。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,101.55

-0.13

纳斯达克指数

8,607.730

-1.40

标普500

2,863.390

-0.52

日经225

19,771.19

-0.06

富时100

5,958.500

1.91

德国DAX

10,795.63

1.27

国际要闻

Ÿ    美股高开低走，最终三大股指小幅收跌。道指跌逾30点，纳指跌1.4%，标普500指数跌0.52%。默克集团跌超3%，领跌道指。科技股普跌，苹果跌1.6%，微软跌2.44%，特斯拉跌3.7%。随着冠状病毒疫情趋稳，欧洲多国及美国多州陆续重启经济。截至收盘，道指跌0.13%报24101.55点，标普500跌0.52%报2863.39点，纳指跌1.4%报8607.73点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌1.26%，京东跌4.39%，百度跌3.41%；趣头条跌8.11%，拼多多跌6.11%，如涵跌5.94%，虎牙直播跌3.74%；万达体育涨5.56%，人人网涨5%，橡果国际涨4.7%，华住涨4.65%，蔚来汽车涨3.4%。

Ÿ    欧股连涨两日，德国DAX指数收涨1.27%，法国CAC40指数收涨1.43%，英国富时100指数涨1.91%，均创一个半月新高。

Ÿ    美国经济学家预计，受美国数家大型猪肉加工和屠宰场因新冠肺炎疫情爆发关闭的影响，美国各大农场在接下来的数周内，将因无法把养殖的生猪及时送出，而需宰杀并处理掉至少150万头生猪。

Ÿ    东京奥组委主席表示，如果到2021年，新冠病毒疫情仍然得不到控制，此前推迟的日本东京奥运会将被取消。

Ÿ    标普：确定新加坡AAA/A-1+评级，前景展望稳定；受疫情影响，预计2020年新加坡经济将萎缩3.8%，为独立以来最严重经济衰退。

Ÿ    美国4月大企业联合会消费者信心指数为86.9，创2014年以来的最低水平；预期为87.9。美国4月里奇蒙德联储制造业指数为-53，预期为-42，前值为2。

Ÿ    英国4月CBI零售销售差值为-55，预期为-40，前值为-3。

Ÿ    日本3月失业率2.5%，预期2.5%，前值2.4%。

Ÿ    法国4月INSEE消费者综合信心指数为95，创纪录最大月度跌幅，预期83，前值103。

Ÿ    西班牙一季度失业率为14.41%，预期15.6%，前值13.78%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.977

-0.07

美元/人民币

7.0804

0.09

欧元/美元

1.0820

-0.08

英镑/美元

1.2424

-0.04

美元/日元

106.86

-0.38

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报7.0804元，较上一交易日夜盘收盘涨64个基点。成交量269.9亿美元，较上一交易日增加10.08亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.07%报99.9769，欧元兑美元跌0.08%报1.082，英镑兑美元跌0.04%报1.2424，澳元兑美元涨0.44%报0.6492，美元兑日元跌0.38%报106.86。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

17.930

-0.83

COMEX黄金

1,724.3

0.03

COMEX白银

15.350

0.06

LME铜

5,208.5

0.22

LME铝

1,504.0

-0.20

Ÿ    国内期市收盘多数下跌。黑色系多数下跌，焦煤跌逾4%；能化品涨跌不一，甲醇涨逾2%，LPG跌逾4%；基本金属、农产品多数下跌，白糖跌逾2%。

Ÿ    美油6月合约收涨3.83%，报13.27美元/桶；美油7月合约收跌0.83%，报17.93美元/桶。布油7月合约收涨0.39%报23.16美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.03%报1724.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.06%报15.35美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.22%报5208.5美元/吨，LME期锌涨1.57%报1935美元/吨，LME期镍涨0.7%报12330美元/吨，LME期铝跌0.2%报1504美元/吨，LME期锡跌0.65%报15360美元/吨，LME期铅涨0.46%报1643美元/吨。

Ÿ    中国黄金协会：一季度中国黄金实际消费量148.63吨，同比下降48.2%；其中，黄金首饰92.04吨，下降51.06%；金条及金币37.67吨，下降46.97%。

Ÿ    中国有色金属工业协会：一季度我国有色金属产量为1417.2万吨，同比增长2.1%；预计二季度生产继续保持平稳，全年需求仍有望达到上年水平。

Ÿ    一季度上期所全部黄金品种累计成交量双边2.06万吨，同比增长62.26%；黄金双边成交额7.06万亿，同比增94.25%。

Ÿ    美国财长努钦：计划为油企提供流动性，致力于维持能源独立性。向油企提供流动性将不会是“纾困”。

Ÿ    多家机构称，若未来几周美国的原油数据不发生太大变化，则剩余库容仅够维持75天。这意味着最晚到7月美国将不再有可以存储原油的储罐，原油价格或再度出现负值。

Ÿ    美国4月24日当周API原油库存增998万桶，预期增1060万桶，前值增1322.6万桶。美国4月24日当周API库欣地区原油库存增249万桶，前值增491万桶。美国4月24日当周API汽油库存减少111万桶，前值增344万桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6160

-4.80

3个月美元LIBOR

0.8408

-10.4

中国10年期国债

2.5254

-0.91

3个月SHIBOR

1.3980

0.10

DR007

0.9500

-20.0

Ÿ    央行4月28日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。

Ÿ    银行间现券收益率震荡下行，5年期下行幅度更明显，10年期国债下行不足1bp，5年期国债下行2-3bp；国债期货午后拉升5年涨幅明显，10年期主力合约涨0.19%，5年期主力合约涨0.27%；资金充沛七天回购利率回落，宽松预期下跨月压力有限。

Ÿ    农业银行：获准发行总额不超过1200亿元的减记型无固定期限资本债券，募集资金用于补充其他一级资本。

Ÿ    日本央行提高1-10年期国债购买量：1-3年期从3200亿日元增至3400亿日元；3-5年期从2800亿日元增至3000亿日元；5-10年期从3500亿日元增至3700亿日元。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌0.6个基点报0.106%，2年期美债收益率跌0.9个基点报0.223%，3年期美债收益率跌1.5个基点报0.277%，5年期美债收益率跌3.2个基点报0.38%，10年期美债收益率跌4.8个基点报0.616%。

Ÿ    瑞典央行维持基准利率在0%不变，但不排除日后降息的可能。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

7,729.96

-0.01

以太坊

196.650

1.06

瑞波币

0.21380

8.88

恒星币

0.06791

3.72

莱特币

45.7347

3.48

Ÿ   28日召开的国务院常务会议部署加快推进信息网络等新型基础设施建设，推动产业和消费升级。会议提出，着眼国内需求，以应用为导向，挖掘我国市场规模巨大的潜能，积极拓展应用场景。瞄准产业升级，引导各方合力建设工业互联网。工业互联网通过平台、软件、数据、算法将设备和信息（供应链管理）互联，是沟通新基建各领域的纽带，对提升中国制造业智能化水平和存量资产效率具有深远意义。工业软件、工控核心产品、工业机器人、智能机床等细分产业将迎来重要发展机遇。

Ÿ   点评：汇川技术（300124）是内资工控龙头，今年一季度工控订单同比增逾四成。宝信软件（600845）的钢铁信息化业务受益于钢铁行业兼并重组，IDC业务上架机柜数量持续提升。用友网络（600588）的工业互联网平台以“智能工厂+智慧管理”双维度赋能工业企业，具备个性化定制、网络化协同和设计制造一体化三大内核，工业互联能力突出，且具备显著的禀赋优势与先发优势。能科股份（603859）的智能制造业务围绕国防军工、高科技电子与5G等产业链发展，持续实现高增长。

集成电路

Ÿ   据媒体报道，国家大基金二期和上海国盛集团共同向紫光展锐注资45亿元，日前已完成签署，资金已经到账。我国集成电路在装备、材料领域与国外差距最大。大基金一期已基本完成产业布局，主要投资在晶圆制造领域，对装备和材料的投资较少。大基金二期启动后，将加强在半导体装备和材料领域的投资。此前召开的半导体集成电路零部件峰会上，国家大基金透露未来投资的方向将有所侧重，尤其是装备、材料等领域。

Ÿ   点评：天通股份（600330）是拉晶和研磨抛设备供应商，受益于国产硅片替代加速。鼎龙股份（300054）的CMP抛光垫打破国外垄断，受益于下游半导体制造领域崛起。其他公司：晶盛机电（300316）、至纯科技（603690）