指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,926.90

0.87

深证成指

10,940.80

1.60

沪深300

3,984.43

0.81

创业板指

2,085.28

2.80

中证500

5,459.95

1.84

万得全A

4,317.11

1.34

恒生指数

27,823.7

0.87

国内股市

Ÿ    A股维持涨势，题材股再度爆发。上证指数收盘涨0.87%报2926.9点，强势七连升；深证成指涨1.6%报10940.8点；创业板指涨2.8%报2085.28点，刷新逾三年新高。两市成交缩至不足8000亿元。

Ÿ    周三两市大单净流入资金62.45亿元。其中，1782只个股获资金净流入，1989只个股出现资金净流出。

Ÿ    香港恒生指数收涨0.87%，报27823.66点；恒生国企指数涨0.7%。博彩、汽车、餐饮消费整体涨幅居前，银河娱乐升4.4%领涨蓝筹。光伏太阳能概念再度上涨，保利协鑫能源等多股涨超10%。全日大市成交1122.3亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.94%，报11774.19点。

重要新闻

Ÿ    中共中央政治局常委会分析新冠肺炎疫情形势，研究加强防控工作。国家最高领导人强调，当前疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段，要毫不放松做好疫情防控重点工作，加强疫情特别严重或风险较大的地区防控。

Ÿ    中共中央政治局常委会：加大宏观政策调节力度，研究制定相应政策措施，加大资金投入，继续研究出台阶段性、有针对性的减税降费措施；要保持稳健的货币政策灵活适度，以更大力度实施好就业优先政策，完善支持中小微企业的财税、金融、社保等政策。

Ÿ    中共中央政治局常委会：聚焦重点领域，优化地方政府专项债券投向，加快推动建设一批重大项目；推动服务消费提质扩容，扩大实物商品消费；要支持外贸企业抓紧复工生产，加大贸易融资支持；推动外资大项目落地，实施好外商投资法及配套法规。

Ÿ    国务院常务会议：全力以赴抓好疫情防控，加强经济运行调度和调节，更好保障供给；要建立企业应对疫情专项帮扶机制，通过调贷款利率等实施临时性支持措施；高度关注就业问题，防止大规模裁员。

Ÿ    国务院扶贫办、银保监会联合下发通知，要求充分发挥扶贫小额信贷作用，帮助受疫情影响贫困户尽快恢复生产，实现稳定脱贫。

Ÿ    国务院联防联控机制：当办公或公共场所发现疑似、确诊新型冠状病毒感染的肺炎病例，或集中空调通风系统的类型、供风范围等情况不清楚，应当停止使用空调通风系统。

Ÿ    教育部：审慎研究制定今年高考方案；预计今年上半年高校毕业生就业面临的形势就更加复杂严峻，对离校时未落实工作单位的毕业生可按规定将户口、档案在学校保留两年；原定4月初进行的全国硕士研究生复试另行通知。

Ÿ    交通运输部、国家卫健委：对短期向湖北省等疫情重点区域运送物资司机等提供保障的人员，采取必要防护措施后，不得采取隔离措施，坚决避免地方“一刀切”采取隔离措施影响交通运输保障工作。

Ÿ    公安部下发通知要求，对车籍地为湖北等疫情重点区域但长期异地行驶的车辆，不得擅自设限、劝返。

Ÿ    中国证券业协会披露，外资证券经营机构认为目前疫情的冲击只是短期的，中国经济韧性强、潜力大，长期向好的基本面没有变，继续看好中国经济和中国资本市场发展的前景与机遇。

Ÿ    银保监会：疫情当前，保险公司不得以商业为目的跟风炒作，利用疫情事件营销，利用與情热点做广告，让保险保障“变味”。

Ÿ    2020年首批科创主题基金拿到“准生证”。建信、国联安、国寿安保、浦银安盛基金旗下各有一只3年封闭运作的科创主题基金正式获批。目前累计已经有26家基金管理人旗下34只科创主题基金获批。

Ÿ    招商基金上报一只招商中债-湖北省地方政府债ETF。该基金亦是行业目前首只定向支援湖北的“抗疫”基金。

Ÿ    深圳先进院合成所胡勇实验室联合所内多个团队，已合成针对新型冠状病毒关键靶点的候选mRNA疫苗。第一批候选疫苗已完成符合GMP标准的样品制备及分装。

Ÿ    中国疾控中心消毒首席专家张流波：所有的消毒剂对冠状病毒都应该有效，酒精消毒建议重点进行手卫生消毒。

Ÿ    国家互联网应急中心表示，境外黑客组织声称将于2月中旬对我国发起网络攻击，以我国多家视频监控系统作为攻击目标，并公布了其掌握的一批相关视频监控系统在用境内IP地址。

Ÿ    农业农村部：将加大对生猪生产龙头企业和扩大产能建设项目的资金补助、贷款贴息支持力度，引导龙头企业帮带中小养殖户恢复生产；将对湖北规模蔬菜生产主体给予一次性补助。

Ÿ    农业农村部：鼓励农药生产企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小企业；研究制定政策措施，进一步完善农药进出口管理服务，支持企业走出去。

Ÿ    民航局：受新冠肺炎疫情影响，1月份航空运输市场出现负增长，完成运输总周转量101亿吨公里，同比下降4.9%；其中，国内航线同比下降7.6%，国际航线同比下降0.2%。

Ÿ    民航局：执行疫情防控任务飞行的民航企业免收起降费和航路费；支持航企根据需要进行联合重组、优化运力，帮助企业渡过难关。

Ÿ    中央储备冻猪肉2月14日将竞价交易投放2万吨。

Ÿ    浙江降低部分交通运输车辆高速公路通行费，将通行全省收费公路、安装并使用ETC的3类、4类客车通行费九五折优惠幅度扩大到八五折，实施时长3个月。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：广生堂获抗新冠病毒药物临床试验伦理委员会批件；ST远程实控人将变更为无锡市国资委；融钰集团实控人变更为解直锟；紫光学大获天津安特再次举牌；赣锋锂业电池级氢氧化锂产品涨价幅度不超10%；优刻得在线教育、直播等领域收入占比不超15%；东华能源拟166亿元建设烷烃资源综合利用项目；隆基股份拟约45亿元建设单晶电池项目；中微公司拟建高端半导体装备研发与产业化项目；深康佳A称1亿颗存储主控芯片相应销售额预计为2.5亿元；步长制药拟合作研发新型冠状病毒疫苗。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,551.42

0.94

纳斯达克指数

9,725.960

0.90

标普500

3,379.450

0.65

日经225

23,861.21

0.74

富时100

7,534.370

0.47

德国DAX

13,749.78

0.89

国际要闻

Ÿ    美国三大股指齐创历史新高。道指收涨逾270点，标普500指数涨0.64%。联合健康涨逾4%，耐克涨3%，苹果涨逾2%，纷纷领涨道指。美光科技收涨3.5%，特斯拉收跌0.92%。区块链概念股走高，嘉楠科技大涨82.73%，迅雷、MarathonPatent涨超6%。美联储主席鲍威尔重申经济扩张信心，提振了风险偏好。截至收盘，道指涨0.94%报29551.42点，标普500涨0.65%报3379.45点，纳指涨0.9%报9725.96点。

Ÿ    热门中概股集体上涨，阿里巴巴涨3.82%，京东涨2.11%，百度涨2.61%；嘉楠科技涨82.73%，数海信息涨18.96%，有道涨11.49%，微博涨2.62%，拼多多涨2.25%，蔚来汽车涨2.78%。

Ÿ    欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.89%报13749.78点，法国CAC40指数涨0.83%报6104.73点，英国富时100指数涨0.47%报7534.37点。

Ÿ    美联储主席鲍威尔在美国国会参议院银行委员会发表证词。鲍威尔重申他对美国经济扩张可持续性的信心。他表示，没有低失业率、薪资增长、就业机会不能持续的理由。当前的美国经济没有任何失衡的地方；劳动力市场保持强劲，通胀将会回到美联储设定的2%目标水平。

Ÿ    美联储今年票委哈克：美国经济状况良好，今年经济增速将回到2%左右的趋势水平；预计未来几年失业率将保持在4%下方；现在判定新冠病毒对全球经济产生什么影响还为时过早。

Ÿ    美国财政部公布的数据显示，2020财年前四个月的预算赤字为3892亿美元，较上年同期激增25%，已经占到了2019财年总赤字的40%。在过去的12个月中，美国预算赤字达到1.06万亿美元，使得国家债务总额达到了23.3万亿美元。

Ÿ    俄罗斯央行：预计俄罗斯总统普京的社会福利措施将在2020年为GDP增长贡献0.2%-0.25%；预计在2020年上半年经济增长将温和加速；预计第一季度GDP增速将环比增0.4%。

Ÿ    纽约联储报告显示，2019年第四季度美国家庭债务较上年同期增加6010亿美元，增幅为1.4%，连续第22个季度增加，首次超过14万亿美元。

Ÿ    法国20万房屋长期空置。法国城市与住房部长德诺曼迪宣布，将为减少空置房屋数量而推出相关计划，促使一些业主将他们长期空置的房屋投放到房地产市场。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.002

0.23

美元/人民币

6.9718

0.08

欧元/美元

1.0874

-0.38

英镑/美元

1.2959

0.04

美元/日元

110.08

0.26

Ÿ    周三在岸人民币兑美元夜盘收报6.9718，较上一交易日夜盘跌58个基点。成交量185.98亿美元，较上一交易日增加44.68亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.23%报99.0015，欧元兑美元跌0.38%报1.0874，英镑兑美元跌0.04%报1.296，澳元兑美元涨0.36%报0.6738，美元兑日元涨0.26%报110.075。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

51.690

3.50

COMEX黄金

1,569.1

-0.06

COMEX白银

17.455

-0.81

LME铜

5,763.0

0.31

LME铝

1,733.5

-0.03

Ÿ    国内期市收盘涨跌参半，黑色系领涨，铁矿石涨超3%，焦炭、焦煤涨超2%；能源类强势，燃油涨超2%，原油涨超1%；；农产品多数下跌，棕榈油跌近3%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨3.5%报51.69美元/桶，创两周以来新高。布油涨4.28%报56.32美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.06%报1569.1美元/盎司，连跌两日；COMEX白银期货收跌0.81%报17.455美元/盎司。风险偏好提升，美股创新高，黄金避险需求下降。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.31%报5763美元/吨，LME期锌涨0.3%报2154.5美元/吨，LME期镍涨0.34%报13155美元/吨，LME期铝跌0.03%报1733.5美元/吨，LME期锡涨0.58%报16570美元/吨，LME期铅涨0.08%报1851.5美元/吨。

Ÿ    欧佩克月报：新冠病毒疫情增2020年石油市场的不确定性，将第一季度原油需求预期下调44万桶/日；预计第二季度原油将供应过剩57万桶/日；将2020年全球原油需求增速预期下调23万桶/日至99万桶/日，预期全年全球原油需求规模为1.0073亿桶/日。

Ÿ    淡水河谷下调第一季度铁矿石产量预测，预计第一季度的产量总计将达到6300万吨至6800万吨。全年的产量预测维持在3.4亿至3.55亿吨之间不变。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6390

3.30

3个月美元LIBOR

1.7073

-0.59

中国10年期国债

2.8333

-0.07

3个月SHIBOR

2.6390

-4.00

DR007

2.1000

5.00

Ÿ    央行2月12日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。

Ÿ    债市弱势震荡，国债期货收盘涨跌不一，银行间主要利率债收益率上行不足1bp，信用债买盘依然很强；央行暂停逆回购操作，但资金依旧维持宽松格局，隔夜加权利率仍在1.50%关口附近。

Ÿ    中央结算公司发布债券市场风险监测报告称，1月债券月度违约率大幅下降，新增违约债券3支，违约规模25亿元；存量公司信用债隐含评级下调率边际下降。

Ÿ    美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率收平报1.573%，2年期美债收益率涨2个基点报1.452%，3年期美债收益率涨1.4个基点报1.426%，5年期美债收益率涨3个基点报1.457%，10年期美债收益率涨3.3个基点报1.639%。

Ÿ    新西兰联储维持关键利率为1%不变。新西兰联储：预期显示2020年几乎没有降息的可能性，预计从2021年中开始才有可能上调利率。

Ÿ    瑞典央行维持基准利率0%不变。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,387.6

0.85

以太坊

271.950

10.3

瑞波币

0.31260

9.47

恒星币

0.08011

6.67

莱特币

82.3228

6.18

Ÿ   农业农村部12日发布《2020年农药管理工作要点》，提出在农药生产方面，严把生产许可延续关，未在规定期限内提交申请或者不符合农药生产企业条件要求的，不予生产许可延续。鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业。此外，在农药登记方面，重点开展氟虫腈、莠去津、多菌灵、草甘膦等已登记15年以上的农药品种周期性评价，对农业生产、人畜安全、农产品质量安全、生态环境等有严重危害或者较大风险的，严把登记延续关口，逐步采取撤销登记或禁限用措施。从长期来看，随着全球人口增加、人均可耕地面积减少以及低毒高效农药对传统农药的替代，将推动全球农药市场规模持续稳步增长。中国是全球第三大作物保护市场，市场高度分散化、渗透率低，对头部企业而言，蕴含了巨大市场空间。

Ÿ   点评：扬农化工（600486）是全球领先的农药研发、生产企业，具备完善的产业链布局，公司菊酯产能国内第一，全球第二。广信股份（603599）是国内以光气为产业链起点的细分农药龙头企业，公司主营的多菌灵、甲基硫菌灵、敌草隆产品均为国内寡头，且公司原材料光气具备高准入壁垒。安道麦A（000553）是全球领先的非专利类农药龙头企业。诺普信（002215）是国内农药制剂龙头。。

电子产业

Ÿ   据台媒报道，随各ODM／OEM厂及系统厂的大陆营运据点在2月10日起陆续复工，缺工缺料问题浮上台面。库存水位在去年底大幅下降的DRAM、CMOS影像感测器（CIS）、被动元件、面板等关键元件，出现严重缺货危机。其中CIS自去年下半年就已缺货，上半年包括索尼、三星、豪威等前三大厂虽持续增加产能，但仍无法有效满足市场需求，特别是许多手机组装厂早已移出大陆转向越南或印度等地设厂，大陆当地手机组装厂停工，只是导致手机市场占有率洗牌，并没有造成断链问题。而随著陆厂复工重启拉货，CIS缺货问题持续，上半年恐无法有效解决。而内存DRAM市场经过一年半的库存调整，去年第四季下旬已经趋于供需平衡，今年以来包括台式电脑、笔记本、智能手机等的DRAM搭载容量翻倍，导致市场库存去化加速。如今厂商复工后开始对DRAM扩大采购及回补库存，市场供给吃紧将延续到第二季，现货价及合约价看涨。随着电子产业链逐渐复工，因复工时间差异及需求上的结构问题，或将持续出现个别元件缺货和供应紧张问题。在供求关系的主导下，相关产品涨价潮或不可避免，相关公司有望受益。

Ÿ   点评：韦尔股份（603501）是全球CIS芯片龙头，在手机、安防、汽车等领域全球市占领先。大港股份（002077）子公司科阳光电CIS封装目前处于满产状态。华天科技（002185）提供CMOS图像传感器芯片的封装测试业务，TSV—CIS产品封装技术处于国内先进水平，CIS产品产能每月2.5万片。奥普光电（002338）参股公司长光辰芯专注于高性能科学级CMOS图像传感器的开发，产品分布于科学应用、工业检测、医疗等领域。兆易创新（603986）是国内两大内存龙头之一。2019年9月公司拟再投资43亿建造DRAM产线，计划开发DDR3、LPDDR3、DDR4、LPDDR4系列DRAM芯片。