指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,270.80

0.63

深证成指

10,418.24

1.27

沪深300

4,120.61

1.19

创业板指

1,715.80

0.66

中证500

5,810.18

0.61

万得全A

4,497.54

0.96

恒生指数

29,963.26

0.00

国内股市

• 上证综指收盘涨0.63%报3270.8点，周涨2.58%；深证成指涨1.27%报10418.24点，周涨2.82%；创业板指涨0.66%报1715.8点，周涨1.18%；万得全A涨0.96%。两市成交7204亿元，较上日略有缩减。

• 资金面显示，上周五两市大单净流出资金214.33亿元。其中，1247只个股获资金净流入，2340只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅减小，值得关注。

• 因耶稣受难日和复活节假期，中国香港股市于4月19日和4月22日休市两日。中国台湾加权指数收盘涨0.06%报10968.50点，周涨1.51%，连续第五周上涨。

重要新闻

• 中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署当前经济工作。会议提出，要以关键制度创新促进资本市场健康发展，科创板要真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制；宏观政策要立足于推动高质量发展，更加注重质的提升，更加注重激发市场活力，积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要松紧适度；坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制。

• 新华社发文称中央政治局会议传递当前经济工作四大信号。信号一：开局好于预期，仍需保持清醒；信号二：稳中求进、突出主线、守住底线、把握好度；信号三：聚焦关键问题，做好经济工作；信号四：打赢脱贫攻坚战  继续实行最严格考核评估。

• 十三届全国人大常委会第十次会议第二次全体会议听取了农业农村部部长韩长赋受国务院委托作的关于乡村产业发展情况的报告。报告指出，下一步将重点抓好九个方面工作：优化产业空间布局、持续做强现代种养业、大力推进产业融合发展、发展壮大新型经营主体、着力打造产业园区、实施质量兴农绿色兴农、大力推进农村创新创业、深入推进产业扶贫、健全完善政策体系。

• 第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于4月25日至27日在北京举行。国务院最高层领导将出席论坛并发表开幕式演讲。将有37个国家元首或政府首脑将出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。

• 国家发展改革委规划司召开会议强调，2019年要因地制宜，坚持特色兴镇、产业建镇，推动特色小镇有序发展，继续深化规范纠偏机制，强化部门协调推进，引导各地区加强监测评估和淘汰整改。

• 国资委：要进一步加强国有资产监管，加快从管企业向管资本转变，不断增强监管的系统性针对性有效性。

• 农业农村部副部长韩俊指出，要大力培育土地经营权流转市场，把更多的小农户培育成适度规模经营的家庭农场，提升农业效率。研究完善农业支持保护政策，继续扩大农业对外开放。

• 中金所：自4月22日结算时起，将中证500股指期货交易保证金标准调整为12%；将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手，套期保值交易开仓数量不受此限；将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点四五。

• 科创板已受理企业北京沃尔德金刚石工具股份有限公司、广东华特气体股份有限公司、北京诺康达医药科技股份有限公司、北京宝兰德软件股份有限公司、广东嘉元科技股份有限公司、江苏卓易信息科技股份有限公司获上交所问询。截至目前，科创板已问询企业达66家。

• 据银行人士透露，目前科创板打新产品已经开始发行，银行层面肯定要参与进来。预测规模即使按照2016-2017年时的打新规模打对折，都将达到万亿级别，这部分资金对应的将是上证50的股票，因为打新必配市值。

• 基金一季报显示，偏股型基金的平均股票仓位上升约10个百分点。中国平安、贵州茅台、万科A、格力电器、招商银行、中信证券等大蓝筹，依旧是基金最热衷配置的股票。永辉超市、中国联通、分众传媒、金风科技、三一重工成为加仓最多的股票。

• 天弘基金旗下天弘余额宝一季度实现利润65.59亿元，平均每天为投资者创造回报超7287万元，仍然是行业中赚钱最多的单品基金之一。

• 国家新闻出版广电总局发文，游戏版号申报正式重启。与旧版相比，新版的申请表仍有游戏出版服务单位基本情况、游戏作品基本情况、游戏运营机构基本情况和游戏出版服务单位审读报告等环节，但对出版单位和运营单位部分信息进行了补充。

• 目前国网有27个省级分公司已制定泛在电力物联网建设计划目标。接下来，国网将根据各省计划制定泛在电力物联网的总体投资计划并适时发布。

• 工信部副部长辛国斌：我国将加快船舶工业智能化转型，推动补齐技术链与产业链短板，建立互联互通的网络化工业生态以及船舶总装智能制造标准体系。

• 深圳2018全年实现地区生产总值24221.98亿元，比上年增长7.6%。四大支柱产业中，金融业增加值3067.21亿元，比上年增长3.6%；物流业增加值2541.58亿元，增长9.4%；高新技术产业增加值8296.63亿元，增长12.7%。

• 长三角境外投资促进中心在苏州工业园区揭牌成立。该中心的成立，将推进长三角企业在“一带一路”沿线国家的投资布局，提升境外经贸合作区建设水平。

• 上海《关于进一步优化供给促进消费增长的实施方案》正式对外发布。《方案》透露，上海将要启动编制新一轮全市商业网点布局规划；落实新能源汽车充电设施配建标准；促进顶级电竞赛事项目落地  抓好电竞运动员注册制试点。

• 长沙市财政局下发通知，规定自4月22日起，在长沙市范围内停止执行家庭第二套改善性住房的契税优惠政策，将按4%税率征收契税。

• 4月20日深夜，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功发射第44颗北斗导航卫星。这是北斗三号系统的首颗倾斜地球同步轨道卫星。

• 从4月18日至5月17日，山东省将出动8个检查组赴全省各市重点检查工业污染整治情况、扬尘污染整治情况、机动车污染管控情况。

上市公司重要公告

• 春光科技澄清媒体报道，不存在2018年年度报告涉嫌数据造假的情况；浙江龙盛旗下浙江鸿盛不存在停产情况，全部完成整改；西部资源控股股东所持公司20.73%股权将被司法拍卖；力帆股份氢燃料电池汽车项目尚处合作开发初期莱茵生物连续涨停股价异动，工业大麻事项目前无明确协议需披露；中科三环拟入股南方稀土；乐通股份拟申请政府转贷平台资金8400万元，纾解财务压力；恒力股份斥资11.53亿元再向关联方购买商品房和车位。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,559.54

-

纳斯达克指数

7,998.06

-

标普500

2,905.03

-

日经225

22,200.56

-

富时100

7,459.88

-

德国DAX

12,222.39

-

国际要闻

• 日韩股市收盘上涨。韩国综合指数涨0.11%，周跌0.77%；日经225指数涨0.5%，周涨1.5%；澳大利亚和新西兰股市于4月19日和4月22日休市两日。因“耶稣受难日”，美股、港股、德国、法国、英国等欧洲多国股市以及美股周五均休市。

• 美国3月份新屋开工数意外下滑，折合成年率创2017年5月以来最低，表明即使按揭利率下降和工资增长稳定提供了消费支持，建筑商们依然保持警惕。

• 美国国务卿蓬佩奥表示，目前他仍然是美国朝鲜事务外交团队的负责人。尽管此前朝鲜指责他发表鲁莽言论，并敦促美国换人取代蓬佩奥。

• 斯里兰卡多处教堂和酒店在复活节周日发生连环爆炸，造成200多人死亡，约450人受伤，成为该国十年前内战结束以来最严重的暴力事件。

• 日本央行据悉考虑下调经济增速预期，认为整体物价动能得以维持。将10-25年期日债购买规模从1800亿日元缩减至1600亿日元，为两个月来第二次减少；25年期以上日债购买规模从500亿日元下调至400亿日元；维持1-3年期、3-5年期日债购买规模不变。

• 蔚来汽车宣布本周起在全国41个城市提供充电服务，移动充电车每次收费380元，指定充电点每次收费280元。

• 百度正在秘密孵化音乐类新项目，将包括一款线上App与一系列线下音乐类赛事活动。接近百度人士称，“还在一个很早期的筹备阶段。线上的话是想对标抖音，线下的话想做成湖南卫视的《歌手》”。

• 三星折叠屏手机近日遭测评员集体吐槽，但目前三星并未取消或推迟其折叠手机的上市计划。

• 特斯拉将举办“自动驾驶日”活动，对外第一次展示完全自动驾驶技术。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.373

-0.09

美元/人民币

6.7049

-0.05

欧元/美元

1.1244

0.11

英镑/美元

1.2995

0.05

美元/日元

111.93

-0.04

• 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.7049元，较上日夜盘结束时下跌0.05%。人民币兑美元中间价调贬132个基点，报6.7043，周累计调升177个基点。

• 美元指数跌0.09%报97.3728，周涨0.44%。因美国经济数据优于预期，美元指数持稳于97关口之上。欧元兑美元涨0.11%报1.1244，英镑兑美元涨0.05%报1.2995，澳元兑美元涨0.05%报0.7152，美元兑日元跌0.04%报111.93。

• 瑞士央行行长乔丹：瑞郎依旧被高估，准备好在必要时干预市场；任何时候都有能力进一步降息；如有必要，将扩大资产负债表。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

64.060

-

COMEX黄金

1277.9

-

COMEX白银

14.965

-

LME铜

6464.5

-

LME铝

1868.0

-

• 国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨2.99%；玻璃、甲醇分别收涨2.18%，1.98%。燃油收涨1.82%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.21%、1.1%、0.58%。

• 为了提振货运量，中国铁路总公司近日通知部分路局和线路下调矿石和煤炭运价，各路局可自主确定的最高下调幅度达30%。

• 统计局：中国3月汽油产量同比增长3.6%至1207万吨；氧化铝产量同比增加5.6%至623万吨；铁矿石产量同比增加9.6%至6978万吨；锌产量同比增加0.4%至45.3万吨；铅产量同比增加33.6%至50.1万吨；精炼铜产量同比增加10.2%至70.5万吨。

• 据新华社，最近一周，国内现货钢价综合指数报收于149.56点，一周上涨0.19%。铁矿石市场总体平稳，进口矿价有下行态势。相关机构分析认为，目前钢材市场存在一定的“恐高”心理，下游需求释放节奏也有所放缓；而钢厂在高利润率的驱使下，生产积极性比较高，后续供应端的压力将会持续加大，市场面临一定的回调要求。

• 河北省唐山市日前启动了主城区周边13家钢铁企业优化整合、退城搬迁工作，涉及钢铁产能5135万吨。

• 《中国农业展望报告（2019-2028）》分析预测：未来十年，我国玉米供求总体上由平衡向趋紧转变，进口量也会增大。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.5700

-

3个月美元LIBOR

2.5880

-1.30

中国10年期国债

3.3741

1.52

3个月SHIBOR

2.7680

0.70

DR007

2.5000

-40.00

• 央行周五开展200亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期。上周央行累计开展3000亿元逆回购操作，实现净投放3000亿元。上周开展2000亿元MLF操作，另有3665亿元MLF到期。从全口径测算，央行上周净投放1335亿元。本周公开市场将有3000亿元逆回购到期。Shibor多数下跌，7天Shibor报2.692%，下跌5.8个基点。

• 国债期货窄幅波动，午后震荡下跌，10年期主力合约跌0.09%，持仓量65372手，减仓1523手，5年期主力合约收平，2年期主力合约涨0.04%。上周10年期主力合约跌0.35%。国债现券收益率涨跌互现，主要期限品种交投较前一日略有上行。

• 山西省财政厅首次通过深交所成功发行政府债券155.9亿元，平均中标的票面利率3.44%，投标倍数介于17.73倍-28.25倍之间。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5310.40

-0.56

以太坊

169.878

-2.19

瑞波币

0.3215

-2.20

恒星币

0.1121

-2.72

莱特币

76.740

-5.88

• 据报告显示，尽管2018年加密货币价格急剧下跌，但风险投资依然继续流向区块链市场——今年迄今为止，这部分风投规模已经达到8.5亿美元，相比2017年全年几乎翻了一番。今年的投资主要集中在和加密货币没有任何关系的纯区块链领域。

• 4月19日消息:印度储备银行在 4 月 18 日的报告中宣布了监管沙箱的条款。根据条款内容，该监管沙箱可以测试区块链技术的各种应用，但与加密货币相关的项目被排除在外。

• 第十三届中国期货分析师暨场外衍生品论坛21日举行，证监会副主席方星海在论坛上表示，要加大政策支持力度，大力推进符合条件的期货公司A股上市；引入资本实力和专业能力更强的期货公司，促进行业竞争和优化重组；要进一步丰富风险管理工具，扩大市场规模；积极推动包括股指期货在内的特定品种对外开放。

• 点评：另据中国金融交易所19日宣布，自22日结算时起，将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手（相当于目前的10倍），并下调平今仓交易手续费标准和中证500股指期货交易保证金标准。500手能满足大部分投资者的开合需求，可以说接近了常态化，市场容量将进一步扩大。中国中期（000996）被称为“期货第一股”。2019年1月，公司公告拟收购国际期货78.45%股权，这也是其近年来对国际期货发起的第四次重组。财通证券（601108）、浙江东方（600120）、物产中大（600704）：根据永安期货2018年三季报，分别持有其33.54%、12.7%、2.1%股权。永安期货2015年10月开始在新三板挂牌，2017年净利润8.88亿元，今年3月起因涉及重大事项而暂停转让。美尔雅（600107）持有美尔雅期货45.08%的股权。证监会网站本月9日公布了南华期货IPO预先披露更新文件，南华期货2017年净利润1.94亿元，横店东磁（002056）持有其1.96%股权。

软件

• 从近日召开的中国电子学会软件定义推进委员会启动会暨学术论坛上获悉，今年2月份，中国起草了一份关于软件的发展战略和行动计划，这一软件产业顶层设计将在今年上半年出台。

• 点评：2018年，中国软件产业实现业务收入6.3万亿元，同比增长14.2%。然而，中国软件企业“既不大也不强”。下一步，中国将完善产业政策体系，实施关键软件技术的重大工程，优化产业环境，抓住互联网带来的机遇，将软件产业做大做强。A股相关概念股主要有润和软件（300339）、用友网络（600588）、启明星辰（002439）、中国软件（600536）、超图软件（300036）等。

消费-旅游

• 国内最大的在线旅行服务商携程旅行网发布《2019五一旅游趋势预测报告》显示，今年五一劳动节预计将超过1.6亿人次出游。2019年一季度，社会消费品零售总额97790亿元，同比名义增长8.3%。其中，3月份社会消费品零售总额31726亿元，同比增长8.7%，好于市场预期，后期随着减税政策效益逐步显现，经济增速逐步企稳，消费预计将呈现更好表现。

• 点评：去年国有重点景区降价政策引导各大景区自2018年9月起降低门票5-20%不等，受此影响景区股大幅下挫、估值中枢降至20X以下，此次假期延长有望带动游客量增长，景区股估值有望修复。酒店需求有所提振，预期改善下有望超跌反弹。景区和酒店经过去年业绩和估值双杀后，已调整至历史底部区域，机构持仓也降至历史底部区域，随着行业基本面企稳和预期修复，有望迎来补涨行情。相关个股有中国国旅（601888）、宋城演艺（300144）、中青旅（600138）、首旅酒店（600258）、众信旅游（002707）等。

北京时间

地区

数据和事件

16:00

台湾

台湾3月外销订单同比（预估为-5%，前值为-10.9%）

台湾3月失业率（预估为3.7%，前值为3.71%）

20:30

美国

美国3月芝加哥联储全美活动指数（预估为2.55，前值为-0.29）

22:00

美国

美国3月二手房销量年率（预估为530万，前值为551万）

欧洲、澳大利亚、香港因复活节假期休市