指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,725.84

0.18

深证成指

8,010.69

-0.44

沪深300

3,281.60

-0.22

创业板指

1,346.70

0.06

中证500

4,629.89

-0.11

万得全A

3,533.98

-0.05

恒生指数

26,193.07

0.08

国内股市

Ÿ   沪指震荡整理，深成指、创业板、中小板盘中齐创四年新低。截止收盘，沪指上涨0.18%或4.83个点，报收2725.84点；深成指下跌0.44%或35.7个点，报收8010.69点；创业板上涨0.06%或0.75个点，报收1346.7点。两市成交2358亿元。

Ÿ   资金面显示，周三两市大单净流出资金112.8亿元。其中，1385只个股获资金净流入，2093只个股出现资金净流出，主力资金流出规模仍处于高位，值得关注。

Ÿ   恒生指数收盘涨0.08%报26193.07点，结束此前连续六日下跌的势头。恒生国企指数涨0.21%。腾讯控股收跌2.52%下破290港元，连续九日录得下跌，创上市以来最长连跌纪录。大市成交升至862.2亿港元，前一交易日为853.6亿港元。

重要新闻

Ÿ    中央财经委员会第三次会议召开，研究提高我国自然灾害防治能力和川藏铁路规划建设问题。会议强调，提高自然灾害防治能力，要针对关键领域和薄弱环节，推动建设若干重点工程，包括重点生态功能区生态修复工程、海岸带保护修复工程等；规划建设川藏铁路，加强建设运营资金保障，高起点高标准高质量推进工程规划建设。

Ÿ    一行两会发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》，客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告，办法自2019年1月1日起施行。

Ÿ    住建部表示，目前工程建设项目审批制度改革试点工作正在稳步推进，已对第一批18部法律法规和政策文件提出了具体修改建议。

Ÿ    据经济参考报，距离《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》公布已有半月，农业农村部、国家发改委、财政部等部委的配套政策正紧锣密鼓出台，超过20个省份正细化和落实地方版乡村振兴战略。

Ÿ    香港特区行政长官林郑月娥：第一批虚拟银行牌照最快可于今年年底或明年初发出  ；没有放松房地产降温措施的空间。

Ÿ    香港特首林郑月娥在2018年施政报告中宣布，香港将增加公共住房的土地供应，将会增加公共住房的比率。香港70%的新土地供应将用于公共住房；将开发大屿山岛以供应土地。

Ÿ    天津市印发工业互联网发展行动计划，提出12项具体工作任务。其中包括实施工业互联网IPv6应用部署，推动5G试验和规模化部署，推进连接中小企业的专线提速降费。

Ÿ    华为发布昇腾系列AI芯片，目标直指高通和英伟达。

Ÿ    知情人士透露，特斯拉接近以10亿元人民币获得在上海的建厂用地，上海市政府可能最早本月宣布特斯拉中标的决定。

Ÿ    2018胡润百富榜发布，马云家族以2700亿元财富居榜单首位，许家印卫冕首富失败位列第二，马化腾排名第三，三强格局稳固；雷军位列第十。

Ÿ    乐视网：贾跃亭持股累计被司法处置约2202万股，用于偿还债务；截止到2018年10月底，预计到期的金融机构借款类债务约19.18亿元。

Ÿ    腾讯控股10月10日再度耗资13.4万港元回购3900万股，为连续第22个交易日出手回购，创下了腾讯成立以来最长连续回购的新纪录，总耗资约为8亿港元。

上市公司重要公告

Ÿ    国祯环保拟定增10亿元用于污水处理厂PPP项目；清新环境控股股东拟引入战略股东；龙元建设签6.6亿元安置房项目工程施工合同；美利云与上海电力签订战略合作协议；上峰水泥拟5000万元-3亿元回购股份；中储股份拟回购0.5%-1%股份；建新股份前三季度近利润同比预增近13倍；国民技术前三季度净利润同比预增逾三倍；华新水泥前三季度净利预增220%-230%；万安科技子公司成为比亚迪产品供应商。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,598.74

-3.15

纳斯达克指数

7,422.05

-4.08

标普500

2,785.68

-3.29

日经225

23,506.04

0.00

富时100

7,145.74

-1.27

德国DAX

11,712.50

-2.21

国际要闻

Ÿ    美股遭恐慌性抛售，道指收跌逾830点或3.2%，创2月以来最大单日跌幅；纳指跌4.1%，创逾两年来最大单日跌幅，标普500指数跌3.3%。科技股遭重挫，苹果、谷歌、Facebook均跌逾4%。美债收益率维持在多年来的高位，加大投资者恐慌情绪。截至收盘，道指跌831.83点，或3.15%，报25598.74点；标普500指数跌94.66点，或3.29%，报2785.68点；纳指跌315.97点，或4.08%，报7422.05点。

Ÿ    中国概念股多数收跌，阿里巴巴收跌5.89%，创一年多以来新低；京东收跌4.5%，百度收跌3.28%。流利说收跌14.99%，趣店收跌11.32%，宜人贷收跌10.44%，拼多多收跌9%；人人网收涨5.04%，蔚来汽车收涨4.87%，搜狐收涨4.56%。

Ÿ    欧洲三大股指集体大跌。英国富时100指数收跌1.27%，报7145.74点，创6个月以来新低；法国CAC40指数收跌2.11%，报5206.22点；德国DAX指数收跌2.21%，报11712.50点，创19个月以来新低。

Ÿ    美国总统特朗普：美联储政策过于收紧；本轮抛售是市场等待已久的回调；实在不同意美联储当前的政策。

Ÿ    特朗普：只要他不批准，韩国就不会解除对朝鲜的任何制裁。

Ÿ    美联储埃文斯：预计今年美国经济增速为3.2%，明年放缓至2.5%；预计失业率将在3.5%触底，之后会缓慢升至4.5%左右；薪资增速有所上扬，不过幅度不及预期；预计美联储中性利率在2.75-3%之间。

Ÿ    据美国一位高级政府官员透露，美国将加大对海外投资审查力度，有意投资美国半导体、电信、导弹技术、飞机、电池及其它产品开发商的外国投资者将面临更严密的审查。

Ÿ    飓风迈克尔以155英里时速在佛罗里达州狭长地带登陆，这是2004年以来袭击美国大陆的最强风暴，预计将席卷巴拿马城及其附近地区，并可能掀起高14英尺的风暴潮。

Ÿ    英国8月GDP环比持平，预期升0.1%，前值升0.3%；8月工业产出环比升0.2%，预期升0.1%，前值升0.1%；8月制造业产出环比降0.2%，预期升0.1%，前值降0.2%。

Ÿ    路透报道，若英国无协议脱欧，英国央行要求在英国的银行在其后数天内，每隔六小时就提供有关银行资产负债表的健康审查情况。

Ÿ    新浪援引外媒称，欧盟即将同意启动与美国的磋商，拟允许更多美国牛肉进入欧洲。欧盟外交人士称，贸易专家已予以支持，大使们将在周三同意此事，批准程序料将在下周完成。

Ÿ    法国8月工业产出同比1.6%，预期1.5%，前值1.8%；环比0.3%，预期0.1%，前值0.7%。

Ÿ    亚马逊云计算服务AWS与欧洲最大软件企业SAP和赛门铁克公司签订价值10亿美元的新合同，有效期为五年，分别价值5亿美元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.531

-0.17

美元/人民币

6.9240

-0.03

欧元/美元

1.1518

0.24

英镑/美元

1.3191

0.36

美元/日元

112.27

-0.60

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.03%，报6.9240元。人民币兑美元中间价调贬53个基点，报6.9072，连贬7天，创去年3月15日以来新低。

Ÿ    美元指数纽约尾盘跌0.17%，报95.5309，连跌两日。特朗普不满美联储过快加息，美元走弱。欧元兑美元涨0.24%，报1.1518，刷新三日新高；美元兑日元跌0.6%，报112.27，连跌五日，创一个月以来新低；英镑兑美元涨0.36%，报1.3191，连涨两日；美元兑离岸人民币涨80个基点，涨幅为0.12%，报6.9244。

Ÿ    高盛不排除美国在下周将中国列为汇率操纵国的可能性，但该行称更可能的情形是财政部将中国留在观察名单中。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

72.63

-3.11

COMEX黄金

1198.1

0.55

COMEX白银

14.315

-0.59

LME铜

6218.0

-1.18

LME铝

2037.5

-0.90

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.29%、0.77%、0.03%。铁矿石收跌0.10%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.50%、0.60%、1.08%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.89%、1.80%。

Ÿ    WTI原油期货收跌3.11%，报72.63美元/桶；布伦特原油期货收跌2.82%，报82.60美元/桶，双双刷新两周收盘新低。因美国API原油库存创20个月最大增幅，以及IMF下调今明两两经济增长预估。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.55%，报1198.1美元/盎司，连涨两日。COMEX白银期货收跌0.59%，报14.315美元/盎司。全球股市遭抛售，提振黄金避险需求。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌。LME期锌收跌2.28%，报2617美元/吨；LME期锡收涨0.05%，报19000美元/吨；LME期铜收跌1.18%，报6218美元/吨；LME期铅收跌1.19%，报1913美元/吨；LME期镍收跌2.38%，报12700美元/吨；LME期铝收跌0.9%，报2037.5美元/吨。

Ÿ    上期所：上期标准仓单交易新增铅、锌、锡、镍四品种，10月18日上午9点起开始交易。

Ÿ    EIA短期能源展望报告：预计2019年WTI原油价格为69.56美元/桶，此前预期为67.36美元/桶；预计2019年布伦特原油价格为75.06美元/桶，此前预期为73.68美元/桶。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6568.51

-1.01

以太坊

225.024

-1.11

瑞波币

0.4603

-3.74

恒星币

0.2383

-2.21

莱特币

57.7112

-1.49

Ÿ    10月9日至10日，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会联合主办的“2018可信区块链峰会”在北京召开。会上，“可信区块链推进计划”发布了可信区块链产品评测结果，共有20家企业的产品通过了可信区块链功能评测。此外，7家企业通过了可信区块链性能评测，包括上海分布信息科技有限公司、北京泛融科技有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、腾讯云计算（北京）有限责任公司、中链科技有限公司等。

Ÿ    10月10日，智联招聘发布了《2018年区块链人才供需与发展研究报告》。根据报告显示，今年以来，区块链人才需求增长猛增：根据智联招聘全站大数据，以2017年第三季度的人才需求量为基数，2018年第二季度的区块链人才较2017年第三季度暴增636.83%。

Ÿ    胡润研究院发布《2018  LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》，区块链成上升最快新行业：新增14位上榜者，比特大陆成“区块链大王”，39岁詹克团成行业首富，吴忌寒成“85后”白手起家新首富，葛越晟成“90后”新首富。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.2200

1.00

3个月美元LIBOR

2.4204

0.62

中国10年期国债

3.6156

0.00

3个月SHIBOR

2.8100

-0.60

DR007

2.5000

-5.00

Ÿ    央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，10月10日不开展公开市场操作。央行已连续八日暂停公开市场操作，周三当日无逆回购到期；Shibor继续全线下跌，跌幅较前一日收窄。

Ÿ    国债期货全天震荡，收盘小涨，10年期债主力T1812涨0.06%，5年期债主力TF1812涨0.05%。10年国开和国债活跃券窄幅整理，收益率在1bp上下波动。

Ÿ    美债收益率回落。两年期美债收益率跌4.1，报2.856%。五年期美债收益率跌5.5个基点，报3.008%。10年期美债收益率跌4.4个基点，报3.168%。30年期美债收益率跌2个基点，报3.35%。

Ÿ    欧洲债市：意大利国债下跌，德国国债受供应拖累而走低，稍后收窄跌幅。

Ÿ    财政部在香港顺利发行50亿元人民币国债，其中面向机构投资者增发45亿元，包括2年期30亿元、5年期15亿元，收益率分别为3.65%、3.80%；面向国外中央银行和地区货币管理当局增发5亿元，包括2年期3亿元、5年期2亿元。

Ÿ    受政府发债推动，中国9月末总体债券余额升至纪录新高56.1万亿元人民币，使第三季度成为两年多来增长最快的一个季度。

Ÿ    中央财经委员会第三次会议10日召开。会议提出，规划建设川藏铁路，对国家长治久安和西藏经济社会发展具有重大而深远的意义，一定把这件大事办成办好。要把握好科学规划、技术支撑、保护生态、安全可靠的总体思路，加强统一领导，加强项目前期工作，加强建设运营资金保障，发扬“两路”精神和青藏铁路精神，高起点高标准高质量推进工程规划建设。

Ÿ    点评：此前有媒体报道，川藏铁路总长约1700公里，80%以上将以隧道和桥梁的方式建设，累计爬升高度达16000多米，投资约2500亿元。据测算，川藏铁路将带来上千万吨的水泥需求，进一步拉大西藏区内的水泥供需缺口，西藏天路（600326）、华新水泥（600801）等在当地布局的企业将从中受益。华新水泥最新公告，受益于水泥和熟料涨价，前三季业绩预增220%至230%。高争民爆（002827）是西藏唯一的民爆企业。四川路桥（600039）大股东是四川铁投集团，主要代表四川省参与国家和地方合资铁路项目的投融资、建设、运营和管理。天铁股份（300587）近日与中铁一局、十七局、十八局、十九局拉萨至林芝段铁路工程指挥部签署橡胶制品供货合同。中铁工业（600528）子公司中铁装备研制的超大直径敞开式TBM将应用于号称“亚洲第一长隧”的高黎贡山隧道项目，有望应用于川藏铁路。

贵金属-钒

Ÿ    10日，国内五氧化二钒产品价格普涨每吨1万元，近一个月累计涨幅超过60%。晚间，攀钢钒钛（000629）宣布前三季业绩预增200%至210%，因钒产品价格大涨，且钒和钛白粉销量提升。以此计算，公司第三季度净利润在9亿元左右，创出上市以来单季盈利新高。

Ÿ    点评：据了解，目前原料片钒现货短缺，散货市场资源少之又少。由于钢材价格持续高位，钢企生产意愿较为强烈，对钒的需求有增无减。另外，钢筋行业新标准将从11月1日起实施，钢企以往采取的穿水冷却工艺被禁止，必须添加钒来提升钢筋强度，或导致钒的供不应求格局延续。河钢股份（000709）今年上半年生产钒渣5.49万吨。西部矿业（601168）近日通过收购获得了甘肃肃北县七角井钒及铁矿采矿权。明星电力（600101）拥有陝西山阳县杨洼钒矿项目。

国产芯片

Ÿ    在10月10日的2018华为全联接大会上，华为正式发布了全栈全场景AI战略。作为战略的一部分，华为同时拿出两款AI芯片：昇腾910和昇腾310。其中昇腾910是迄今单芯片计算密度最大的芯片，计算力超谷歌及英伟达，比目前最强的芯片还高出一倍，将在明年2季度上市；昇腾310是低功耗芯片，最大功耗只有8W，现在已经量产。

Ÿ    点评：人工智能是一种新的通用目的技术，可以对所有行业产生影响。但是AI实际的应用并不多广泛。华为希望让AI的使用覆盖公有云、私有云、物联网、边缘计算和各种消费终端，触达各种各样的场景。这也是华为提出普惠AI的概念的初衷。中科创达（300496）为华为AI芯片麒麟970提供了一整套嵌入式AI解决方案，助力其实现物体识别AI技术的落地和商用。诚迈科技（300598）在互动平台表示，与华为有着长期稳定的合作关系，联手在去年3月份发布了HiKey960开发板（华为麒麟960开源开发板）。

化肥-尿素

Ÿ    据生意社10月9日数据显示，国内尿素平均报价2176元/吨，较9月30日的2062元/吨上涨超过110元，并且部分厂家已控制收款。本次尿素价格飙升主要由海外市场推动：受美国制裁因素影响，2018年伊朗尿素出口直线下滑，而去年印度从伊朗进口203万吨尿素，叠加当前印度尿素库存40万吨左右，年底前预计印度仍有200万吨进口需求，而其他如孟加拉国、埃塞俄比亚、巴基斯坦、巴西和拉美等地仍有集中需求，刺激中东现货价格快速拉涨至340美元/吨以上，创出2015年7月以来新高。由于国内尿素价格与海外形成倒挂，这也将增加中国向印度和东南亚等地的出口机会。

Ÿ    点评：此外，按以往惯例，四季度商家为来年复合肥生产和农业用肥要提前储备尿素，以保证春耕用肥顺利进行，同时随着供暖期的到来，天然气限量供应是大概率事件，气头企业开工将受到影响，产能利用受限，因此供需格局总体或将偏紧，尿素价格有望继续上涨，阳煤化工（600691）、华鲁恒升（600426）、鲁西化工（000830）等生产企业有望受益。