指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,603.49

2.01

深证成指

15,630.6

2.36

沪深300

5,686.25

2.19

创业板指

3,334.24

1.71

中证500

6,457.88

2.13

万得全A

5,612.63

2.16

恒生指数

29,476.2

0.53

国内股市

Ÿ    A股走出“节前红包”行情。军工股超跌反弹，有色金属造好，医疗美容概念爆发，爱美客涨停成A股第三只千元股；贵州茅台收涨3.7%总市值突破3万亿元。截止收盘，上证指数上涨2.01%报3603.49点，深证成指涨2.36%，创业板指涨1.71%。两市成交额超8300亿元；北向资金实际净买入26亿元，隆基股份获净买入7.19亿元居首；爱尔眼科遭净卖出7.25亿元最多。

Ÿ    周二两市主力净流入资金218亿元。其中，2240只个股获资金净流入，1925只个股出现资金净流出，主力资金大幅进场买入。

Ÿ    港股震荡走高，恒生指数收涨0.53%，恒生科技指数涨2.1%；大市成交1499亿港元。科技股多数走强，快手大涨近16%领涨，总市值达1.44万亿港元，位列港股第八；半导体板块升幅明显，华虹半导体绩后涨逾11%，比亚迪电子涨6.4%，中芯国际涨5.3%。南向港股通2月9日至17日暂停交易。中国台湾加权指数收涨0.61%，报15802.4点。

重要新闻

Ÿ    中国1月金融数据出炉，房贷、企业中长贷强劲增长，人民币贷款投放创新高，新增社融超预期。数据显示，1月人民币贷款增加3.58万亿元，同比多增2252亿元；M2同比增长9.4%，预期10.2%，前值10.1%；社会融资规模增量为5.17万亿元，预期4.47万亿元，前值1.72万亿元；月末社会融资规模存量为289.74万亿元，同比增长13%。

Ÿ    国家领导人在中国-中东欧国家领导人峰会发表主旨讲话时表示，中方计划今后5年从中东欧国家进口累计价值1700亿美元以上的商品，扩大自中东欧国家进口商品，争取实现未来5年中国从中东欧国家的农产品进口额翻番，双方农业贸易额增长50%。

Ÿ    中国-中东欧国家领导人峰会成果清单公布，达成《中国-匈牙利共建“一带一路”优先合作项目清单》等政府间合作文件35项，达成《中国进出口银行与匈牙利财政部关于匈塞铁路匈牙利肖罗克莎尔—克莱比奥段项目贷款协议》等商业合作文件53项。

Ÿ    刘鹤与国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃通话，双方就宏观经济、贸易等深入交换看法。刘鹤表示，中国经济恢复态势良好，金融体系可持续性强，市场主体韧劲大，愿与国际货币基金组织加强沟通协调，共同促进世界经济稳定复苏。

Ÿ    商务部再度发力促进汽车消费。《商务领域促进汽车消费工作指引》提出，扩大新车消费，优化汽车限购政策；各地不出台新的汽车限购规定，稳定城市汽车消费。鼓励限购地区号牌指标数量配置向新能源汽车倾斜，对无车家庭购置首辆新能源家用汽车给予支持，研究不限购具体措施；推动公共领域车辆电动化，巩固新能源汽车市场增长势头。发展二手车消费，全面取消二手车限迁政策。

Ÿ    深圳楼市调控出“大招”，银行将根据官方参考价发放二手房贷款。深圳市房地产和城市建设发展研究中心主任王锋指出，深圳二手房成交参考价格原则上一年发布一次，中价挂牌价格不能超过参考价，商业银行将根据成交参考价格发放二手房贷款。另据深圳特区报，即日起深圳二手房经纪公司不能发布高于成交参考价房源信息，高于参考价房源可以过户，但买家必须签一份风险告知书。

Ÿ    国家互联网信息办公室、全国“扫黄打非”工作小组办公室等七部门联合发布《关于加强网络直播规范管理工作的指导意见》，旨在进一步加强网络直播行业的正面引导和规范管理，重点规范网络打赏行为，推进主播账号分类分级管理，提升直播平台文化品位，促进网络直播行业高质量发展。

Ÿ    商务部召开2021年全国服务贸易和商贸服务业工作会议，强调要围绕促进畅通国内大循环，大力提升服务消费。推动居民生活服务业恢复增长，促进提振餐饮消费，坚决制止餐饮浪费；实施好“家政兴农行动”，有效衔接脱贫攻坚与乡村振兴。

Ÿ    国办印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》提出，实施中医药发展重大工程，积极支持符合条件的中医药企业上市融资和发行公司信用类债券，鼓励社会资本发起设立中医药产业投资基金，鼓励金融机构创新金融产品。

Ÿ    工信部就汽车芯片供应短缺问题与相关企业座谈交流，建议汽车芯片供应企业高度重视中国市场，加大产能调配力度，努力缓解汽车芯片供应紧张问题。汽车芯片供应企业代表均表示，已针对当前市场情况积极采取措施增强市场供给能力。

Ÿ    工信部就国家鼓励的软件企业条件公开征求意见，条件包括拥有核心关键技术，并以此为基础开展经营活动，汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例不低于7%，企业在中国境内发生的研究开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于60%等。

Ÿ    美国国际贸易委员会（ITC）对集成电路及其产品发起337调查。该案申请人美国Tela Innovations公司指控中国、美国9家企业对美出口、在美进口或在美销售的相关产品侵犯其专利权，请求ITC发布有限排除令和禁止令。

上市公司重要公告

Ÿ    贵州茅台：拟投资不超过4.6亿元实施“十三五”中华片区酒库续建工程建设项目，所需资金由公司自筹解决。顺丰控股：拟定增募资不超过220亿元。浔兴股份：预计2020年净利润为1.5亿元至2.25亿元，同比增长175.23%-312.84%。通威股份：2021-2023年员工持股计划拟筹集资金总额不超过13.5亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

31,375.83

-0.03

纳斯达克指数

14,007.70

0.14

标普500

3,911.230

-0.11

日经225

29,505.93

0.40

富时100

6,531.560

0.12

德国DAX

14,011.80

-0.34

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一。道指跌0.03%，纳指涨0.14%，标普500指数跌0.11%。纳指史上首次收在14000点之上。陶氏、耐克跌超1%，领跌道指。特斯拉跌1.6%。区块链股大涨，Marathon Patent涨超17%，创历史新高；WSB概念股全线下挫，游戏驿站跌近16%，AMC娱乐控股跌超11%。中概股百度涨超6%，创历史新高。

Ÿ    中概股多数收涨，富途控股涨20.6%，百度、网易涨超6%，纷纷创历史新高；蔚来汽车涨6.38%，小鹏汽车涨2.5%，理想汽车涨4.97%。消息称蔚来或打算进军美国市场。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.34%，法国CAC40指数涨0.1%，英国富时100指数涨0.12%。

Ÿ    美国国会预算办公室（CBO）表示，总统拜登提出的到2025年6月前将工人最低时薪提高到每小时15美元提议，将使美国减少140万个就业岗位，并使美国财政赤字10年内增加540亿美元。目前美国国会参议院议员尚未决定是否将提高时薪提议纳入1.9万亿美元新冠救助方案中。

Ÿ    高盛经济学家将美国二季度GDP增长预期从10%上调至11%，对额外财政刺激措施规模预期从1.1万亿美元上调至1.5万亿美元；将美国2021年和2022年GDP增长预期分别上调0.2个百分点至6.8%、4.5%。

Ÿ    日本2020年实质薪资下降1.2%，为2014年以来最大降幅。日本12月经通胀调整的实质薪资同比下降1.9%，为连续第10个月下降。

Ÿ    日本1月货币供应M2同比增9.4%，预期9.2%，前值9.2%；M3同比增7.8%，创纪录最大涨幅，预期7.6%，前值7.6%。

Ÿ    德国2020年12月未季调贸易帐顺差148亿欧元，预期顺差140亿欧元；季调后出口环比升0.1%，预期降1%；季调后进口环比降0.1%，预期降1.1%。德国2020年12月未季调经常帐盈余282亿欧元，预期盈余233亿欧元，前值盈余213亿欧元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.440

-0.59

美元/人民币

6.4342

-0.23

欧元/美元

1.2119

0.57

英镑/美元

1.3821

0.56

美元/日元

104.55

-0.64

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4342，较上一交易日夜盘收涨146个基点。成交量272.86亿美元，较上一交易日减少27.88亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.59%报90.44，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.57%报1.2119，英镑兑美元涨0.56%报1.3821，澳元兑美元涨0.45%报0.7738，美元兑日元跌0.64%报104.55。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

58.380

0.71

COMEX黄金

1,838.8

0.25

COMEX白银

27.330

-0.89

LME铜

8,157.0

1.49

LME铝

2,061.5

1.65

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，铁矿石收涨超1.5%，螺纹钢、热轧卷板分别涨0.50%、0.55%，焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.23%、0.32%、0.68%。LPG收跌超5%，20号胶跌2.23%，橡胶跌1.22%，沥青跌0.89%。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油期货合约涨0.71%报58.38美元/桶，连涨七日，创13个月新高，布油4月合约涨1.21%报61.29美元/桶。欧佩克+坚持减产以及需求复苏的希望提振油价。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.25%报1838.8美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.89%报27.33美元/盎司。金价连涨三日，因美元续跌以及美国刺激政策期望高涨。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.49%报8157美元/吨，LME期锌涨2.09%报2706.5美元/吨，LME期镍涨1.12%报18370美元/吨，LME期铝涨1.65%报2061.5美元/吨，LME期锡涨0.57%报23200美元/吨，LME期铅跌0.02%报2073美元/吨。

Ÿ    EIA短期能源展望报告：预计2021年WTI原油价格为50.21美元/桶，此前预期为49.70美元/桶；预计2021年布伦特原油价格为53.2美元/桶，此前预期为52.70美元/桶；预计2022年WTI原油价格为51.56美元/桶，此前预期为49.81美元/桶；预计2022年布伦特原油价格为55.19美元/桶，此前预期为53.44美元/桶。

Ÿ    1月内蒙古自治区煤炭产量9532万吨，同比增长25%，实现首月“开门红”，并连续4个月产量保持在9300万吨以上；经调度，春节期间全区正常生产煤矿近200处，产能8.6亿吨/年。

Ÿ    据世界钢铁协会数据，2020年38个国家和地区高炉生铁产量为12.99亿吨，同比下降0.58%。其中，中国高炉生铁产量同比增长4.26%至8.88亿吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.1162

-1.60

3个月美元LIBOR

0.1953

-0.17

中国10年期国债

3.2303

-0.67

3个月SHIBOR

2.8080

1.70

DR007

2.3000

-40.0

Ÿ    央行公开市场周二开展500亿元7天期逆回购操作，当日有800亿元逆回购到期，净回笼300亿元。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行13.4bp报1.772%，7天期上行8.4bp报2.425%，14天期下行3bp报2.732%，1个月期上行0.4bp报2.759%。

Ÿ    货币政策执行报告表态中性，金融数据整体偏离预期不大，现券期货小幅走暖。银行间主要利率债收益率下行1bp左右；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.11%。银行间资金面偏松，隔夜回购加权利率下行至1.74%附近，跨春节品种价格趋于稳定。少数网红信用债波动较大，“15海航债”以2元净价成交1000手，“17文投MTN001”跌逾23%。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.6个基点报0.041%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.125%，3年期美债收益率持平报0.195%，5年期美债收益率跌0.5个基点报0.478%，10年期美债收益率跌1.6个基点报1.162%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

46,429.3

-0.36

以太坊

1,746.11

9.08

瑞波币

0.47530

4.90

恒星币

0.41280

4.77

莱特币

179.750

7.54

Ÿ   9日，工信部发布《医疗装备产业发展规划（2021-2025年）》（征求意见稿），提出到2025年，关键零部件及材料取得重大突破，高端医疗装备安全可靠，产品性能和质量达到国际水平，6至8家企业进入全球医疗器械行业50强。疫情带来医疗新基建扩容将加速渗透基层医疗机构，推动医疗设备补短板，奠定板块增长基石，并且进口替代长期逻辑不改。

Ÿ   点评：国产器械龙头迈瑞医疗（300760）、独立第三方医学实验室龙头金域医学（603882）、医学影像设备龙头万东医疗（600055）、国产化学发光龙头安图生物（603658）、国产POCT领跑者万孚生物（300482）、微创诊疗龙头南微医学（688029）等相关公司有望迎来快速发展机遇。

半导体产业

Ÿ   知名IC设计厂商紫光展锐近日宣布，因原材料价格上涨，供应产能持续紧张，决定将消费电子产品线的价格整体上调10-20%。另外，华虹半导体2月9日收幅11.43%，因其2020年第四季度销售收入好于预期。去年下半年以来，受益于消费电子、汽车、家电、工控、新能源等下游行业回暖，8英寸晶圆产能紧张，供需错配导致的功率器件涨价正在上演，功率半导体行业高景气持续可期。

Ÿ   点评：新洁能（605111）、华润微（688396）、斯达半导（603290）、士兰微（600460）、扬杰科技（300373）拥有MOSFET等功率产品业务。