指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,006.45

0.24

深证成指

9,881.25

0.29

沪深300

3,935.65

0.29

创业板指

1,705.05

-0.03

中证500

5,204.48

0.25

万得全A

4,216.96

0.21

恒生指数

26,435.7

-0.13

国内股市

Ÿ    上证指数涨0.24%报3006.45点，未能冲破10日线；深证成指涨0.29%，创业板指跌0.03%，万得全A涨0.21%。两市成交5469亿元。上周三大股指均收下锤子阴线，但跌幅均在1%以内。北向资金净流入148.62亿元，创2018年11月以来单日最大净流入额，上周净流入218.7亿元，9月以来已有两周净流入额超200亿元，本月累计流入超600亿元。

Ÿ    资金面显示，上周五两市大单净流出资金220.91亿元。其中，1262只个股获资金净流入，2403只个股出现资金净流出，主力资金持续净流出。  

Ÿ    香港恒生指数收盘跌0.13%，报26435.67点，上周跌3.35%。恒生国企指数跌0.09%，上周跌2.92%。大市成交大幅增至943.8亿港元，前一交易日为705.8亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.32%，报10929.69点，上周累计上涨0.94%。

重要新闻

Ÿ   国家最高领导人应约同沙特国王萨勒曼通电话。他强调，中方对沙特石油设施遭遇袭击予以谴责，这一事件给海湾地区局势和国际能源市场带来冲击。希望事件得到全面、客观、公正调查，呼吁有关方面避免采取导致地区局势紧张升级的行动，共同维护地区和平稳定。

Ÿ    新华社：中美经贸副部级磋商在华盛顿举行。9月19日至20日，中美双方经贸团队在华盛顿举行副部级磋商，就共同关心的经贸问题开展了建设性的讨论。双方还认真讨论了牵头人10月份在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商的具体安排。双方同意将继续就相关问题保持沟通。

Ÿ    新华社：美方公布三份关税排除清单，朝相向而行再迈一步。美东时间9月17日，美国贸易代表办公室官网公布了三份对中国加征关税商品的排除清单。

Ÿ    财政部等五部委发布通知，今年全面推开划转部分国资充实社保基金。具备条件中央企业2019年底前基本完成，确有难度的可于2020年底前完成；地方层面要在2020年底前基本完成划转工作。承接主体要履行3年以上禁售期义务。

Ÿ    发改委、银保监会求深入开展“信易贷”支持中小微企业融资，支持有条件的地方设立“信易贷”专项风险缓释基金或风险补偿金，专项用于弥补金融机构在开展“信易贷”工作过程中，由于企业债务违约等失信行为造成的经济损失。

Ÿ    上海自贸区临港新片区支持金融业创新发展措施出炉，持牌类金融机构落户奖励不超6000万元，自建办公用房按地价款最高30%给予建设奖励；新型金融机构落户奖励不超2000万元，购置办公用房奖励不超6000万元。

Ÿ    上交所：将沪市跨市场股票ETF申购、赎回涉及的深市组合证券的现金替代改为采用多边净额结算，纳入中国结算担保交收，当日申购的跨市场股票ETF份额，同日即可卖出，当日申购未卖出的基金份额次一交易日起也可卖出，与单市场股票ETF保持一致。

Ÿ    标普道琼斯纳入A股、富时罗素扩容均将于9月23日开盘时正式生效。根据此前MSCI公布的纳入计划来看，年内11月预计还将迎来一轮MSCI扩容计划落地。9月20日，互联互通机制下的沪股通和深股通单日净流入规模达到了148.62亿元，为开通以来历史第二高。2019年以来，北上资金净流入规模已经达到了1823.67亿元，距离2017年全年1997.38亿元的净流入规模已经不远。

Ÿ    工信部部长苗圩：要坚持发展新能源汽车的国家战略不动摇，推动汽车与能源、交通、信息通信等产业的加速融合，促进智能网联汽车的发展；要科学引导传统燃油汽车转型升级。

Ÿ    工信部开展智能光伏试点示范，支持建设一批智能光伏示范项目，包括应用智能光伏产品，融合大数据、互联网和人工智能，为用户提供智能光伏服务的项目。

Ÿ    《中国稀土产业景气指数报告2019》显示，2019年下半年中国稀土行业景气指数为123.55点，高于100点景气线，处于“景气”区间，与去年相比上涨22.47点，涨幅22.22%。

Ÿ    北京市十五届人大常委会第十五次会议对《北京市促进科技成果转化条例（草案）》进行二审。草案二审稿规定，将市属国有企业的研发投入、成果转化等情况列入经营业绩考核范围，鼓励研发机构、高等院校优先向中小微企业转移科技成果。

Ÿ    《2019先进制造业集群白皮书》发布，深圳、武汉、合肥3个为新一代信息技术领域典型集群，西安、长沙、株洲3个为高端装备领域典型集群，上海张江、江苏泰州2个生物医药领域典型集群，以及宁波、苏州2个先进材料领域典型集群。

Ÿ    《中国集成电路市场发展白皮书》发布，中国集成电路产业三业（封测、设计、制造）占比趋近合理，向3：4：3的黄金比例调整。2018年中国集成电路市场销售额增速为12.5%，但由于众多应用领域需求疲软，预计2019年市场规模增速或将下滑。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：龙蟒佰利股东拟减持不超19.07%股份；申通快递拟发起设立新浪人寿，占股本12%；万科A：大家人寿以所持1.73%股份换购基金份额；*ST秋林主要房产被查封；东方网力：核查出累计违规担保16亿元；网宿科技：董事长等终止向广投集团转让股份；当代明诚拟发行H股上市；红日药业获兴城集团四度举牌，拟继续增持；美锦能源控股股东再转让7.33%股份给纾困资金；安图生物、昇兴股份等多家公司控股股东拟大幅减持；合众思壮拟获增持2%-4%股份；中环股份控股股东拟；智光电气芯片生产线项目投产；三连板银宝山新系国内知名企业5G结构件供应商；四维图新与宝马汽车签署TLP框架协议；西部资源股东拟减持不超3%股份；龙马环卫中标17.86亿元环卫服务项目；电科投资战略入股南威软件，拟受让公司6%股份成第二大股东。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,935.07

-0.59

纳斯达克指数

8,117.670

-0.80

标普500

2,992.070

-0.49

日经225

22,079.09

0.16

富时100

7,344.920

-0.16

德国DAX

12,468.01

0.08

国际要闻

Ÿ    美股收跌，道指跌约160点。英特尔跌1.7%，波音跌1.4%，领跌道指。科技股普跌，苹果跌1.5%，奈飞跌逾5%。油气公司迈克德莫特国际大涨超26%，收到Lummus收购意向书。截至收盘，道指跌0.59%报26935.07点，标普500跌0.49%报2992.07点，纳指跌0.8%报8117.67点。上周，道指跌1.05%，纳指跌0.7%，标普500跌0.51%，三大股指均终结三周连涨走势。

Ÿ    中概股多数收跌，阿里巴巴涨1.11%，京东跌0.35%，百度跌2.42%；瑞图生态跌8.18%，简普科技跌7.05%，品钛跌6.15%，稳盛金融跌5.78%，聚美优品跌4.07%，微博跌3.2%；绿能宝涨6.67%，点牛金融涨4.8%，360金融涨3.94%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收高。德国DAX指数涨0.08%报12468.01点，周线收平；法国CAC40指数涨0.56%报5690.78点，周涨0.62%；英国富时100指数跌0.16%报7344.92点，周跌0.31%。

Ÿ    美联储副主席克拉里达：目前经济正面临风险，上周降息是防范经济前景下行风险的保险性措施，不要在此次将是本年最后一次降息上押注太多可能性；将在10月会议上讨论负债表的有机增长，未来资产负债表的任何扩张并非QE。

Ÿ    国产业通商资源部表示，日本政府同意在世贸组织（WTO）争端解决机制下与韩方就贸易摩擦进行双边磋商。

Ÿ    印度财长西塔拉曼表示，将降低国内公司的企业税率，允许本地公司选择按22%的税率缴纳收入税；10月1日后成立的公司可以选择按15%的税率纳税；预计减税将减少政府收入1.45万亿卢比。

Ÿ    中亚区域经济合作（CAREC）部分成员国能源部长9月20日在乌兹别克斯坦首都塔什干举行能源部长对话会并签署联合宣言，以加强能源领域跨境合作，朝着建立区域能源市场的目标迈进。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.469

0.11

人民币/美元

7.0915

-0.08

欧元/美元

1.1021

-0.18

英镑/美元

1.2471

-0.42

美元/日元

107.565

-0.44

Ÿ    周五美元/在岸人民币夜盘下跌0.08%，报7.0915元。美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.3%，报7.1243元。

Ÿ   美元指数涨0.1%报98.4687，周涨0.27%；欧元兑美元跌0.18%报1.1021，周跌0.48%；英镑兑美元跌0.42%报1.2471，周跌0.24%；澳元兑美元跌0.42%报0.6764，周跌1.7%；美元兑日元跌0.44%报107.56，周跌0.5%；离岸人民币兑美元跌176个基点报7.1205。

Ÿ   土耳其央行：外汇存款和外汇参与资金所有期限业务的存款准备金率已经上调100个基点。存款准备金率的调整将从市场收回约21亿美元的外汇流动性。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

58.390

0.34

COMEX黄金

1,524.4

1.21

COMEX白银

18.0550

0.96

LME铜

5,755.0

-0.57

LME铝

1,785.50

-0.81

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。甲醇收涨2.03%，聚丙烯收涨0.58%，PTA收涨0.27%；焦煤、动力煤分别收跌0.42%、0.38%。螺纹钢收涨0.12%，热轧卷板收平。铁矿石收涨0.87%。橡胶收涨1.1%，沥青收跌0.13%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.34%报58.39美元/桶，周涨6.55%。布伦特原油期货收涨0.66%，报63.75美元/桶，周涨7.59%，创1月以来最大周度涨幅。油价周五整体维持震荡，尾盘一度快速回落，主要受市场风险偏好快速降温有关。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.21%，报1524.4美元/盎司，周涨1.66%。COMEX白银期货收涨0.96%，报18.055美元/盎司，周涨2.77%。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌互现，LME期铜跌0.57%报5755.0美元/吨，LME期锌跌0.80%报2293.5美元/吨，LME期镍涨0.58%报17380美元/吨，LME期铝跌0.81%报1785.5美元/吨，LME期锡涨1.40%报16705美元/吨，LME期铅涨0.95%报2166.0美元/吨。

Ÿ    能源局：沙特遭袭击不会影响中国的原油供应，预计国内石油产量到2022年将恢复到2亿吨；今年中国天然气产量有望增加100亿方以上，消费预计大概在3000亿方左右；要推动油气行业加大勘探开发投入，加快天然气重要生产基地建设，把对外依存度控制在合理水平。

Ÿ    沙特阿美总裁兼CEO纳赛尔：并没有遗失或者取消任一油轮运输（服务），公司将继续向世界提供所需的能源；现在沙特阿美的ABQAIQ和KHURAIS原油设施比袭击前更强；沙特阿美将在9月底前恢复570万桶/日的产能。

Ÿ    钯金价格近一年来价格接近翻倍，自2016年初走牛以来目前累计涨幅已超过260%。据机构测算，目前钯金的供需缺口接近50万盎司，供不应求局面将持续，未来价格仍具上涨空间。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7280

-6.20

3个月美元LIBOR

2.1589

0.30

中国10年期国债

3.1000

-0.25

3个月SHIBOR

2.7170

0.80

DR007

2.8000

5.00

Ÿ    央行公开市场周五开展400亿元7天期和800亿元14天期逆回购操作，当日无逆回购到期。本周央行公开市场有1900亿元逆回购到期，本周五还有1000亿元国库现金定存到期。Shibor连续两天全线上行，但升幅有所收窄，14天期上行7bp报2.8080%。

Ÿ    国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.13%。银行间现券收益率小幅下行，10年期国开活跃券190210收益率下行0.95bp报3.57%，10年期国债活跃券190006收益率下行0.25bp报3.10%。

Ÿ    美债收益率全线下跌。3月期美债收益率跌1.5个基点，报1.910%；2年期美债收益率跌4.9个基点，报1.697%；3年期美债收益率跌7个基点，报1.627%；5年期美债收益率跌5.6个基点，报1.609%；10年期美债收益率跌6.2个基点，报1.728%。

Ÿ    新版LPR第二次报价出炉：1年期品种报4.20%，上次为4.25%，5年期以上品种报4.85%，上次为4.85%。新华社援引业内人士报道称，此次只下调了1年期LPR，5年期LPR保持不变，有利于银行信贷结构调整，避免资金流向房地产等领域，更多引导资金投向实体经济。

Ÿ    纽约联储周五连续第四日进行回购操作，操作规模750亿美元。上周累计向市场注资2782亿美元。纽约联储的隔夜回购操作将持续至10月10日，将在9月24、26、27日进行14天期回购操作，单次规模至少300亿美元。

Ÿ    日本央行周五的例行购债操作中将5-10年期国债购买量削减至3800亿日元，上次操作为4000亿日元，为六周以来第三次削减；将10-25年期国债购买量削减至1200亿日元，上次为1400亿元，为本月第二次削减；将25年期及以上国债购买量削减至300亿日元，上次为400亿日元，为4月以来首次削减。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,009.7

0.24

以太坊

209.400

-2.20

瑞波币

0.27590

-4.07

恒星币

0.06149

-10.15

莱特币

71.8683

-1.34

Ÿ    中国互联网联合辟谣平台向中国人民银行求证，证实网传数字货币推出时间及参与机构等均为不准确信息。关于数字货币相关工作进展，人民银行会适时披露，请以官方信息为准。

Ÿ   21日，合肥市政府与长鑫存储、华侨城集团、北方华创（002371）等举行了合肥长鑫集成电路制造基地项目签约仪式。项目总投资超过2200亿元，全部建成后，预计可形成产值规模超2000亿元，集聚上下游龙头企业超200家，吸引各类人才超20万人。另据新华社22日报道，中国集成电路创业投资服务联盟在合肥成立。联盟在国家发改委的指导下，由盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金、北京君正（300223）、合肥高新区管委会共同发起设立，将利用创投机构投资资源，力促集成电路资金链、创新链、产业链的有机结合。

Ÿ   点评：雅克科技（002409）产品覆盖半导体薄膜沉积、刻蚀、清洗、封测等环节，下游客户包括SK海力士、三星、台积电等知名半导体厂商。南大光电（300346）的光刻胶项目获得了国家02专项支持，公司还实现了对含氟电子特气厂商飞源气体的控股。上海新阳（300236）是国内电镀液及清洗液龙头企业。

硅片行业

Ÿ   杭州中欣晶圆半导体股份有限公司大硅片项目21日在杭州钱塘新区竣工投产，实现了8英寸大硅片的正式量产，同时12英寸大硅片生产线进入调试、试生产阶段。据了解，国内大尺寸硅片尤其是12英寸半导体大硅片的供应长期被国外企业所掌控，市场高度垄断。这一项目的建成投产，将改变国内半导体大硅片完全依赖国外的现状，有效填补国内半导体大硅片供应的行业短板，有助于推动我国集成电路产业发展。预计这一项目明年将实现月产35万枚8英寸半导体大硅片。12英寸半导体硅片生产线投产后，月产能将达3万片，将大大缓解我国半导体大硅片供应不足的局面。

Ÿ   点评：晶盛机电（300316）与中环股份（002129）、无锡市政府下属投资平台等共同建设集成电路用大硅片生产与制造项目，项目总投资高达30亿美元。上海新阳（300236）参股公司上海新昇大硅片项目已实现量产，并向中芯国际、上海华力微电子实现交付。

贵金属产业——钯金

Ÿ   9月20日纽约商业交易所（NYMEX）钯金主力合约（PA19Z）上涨0.40%，报1619.00美元/盎司，再创该期货上市以来的历史新高。钯金价格近一年来价格接近翻倍，自2016年初走牛以来目前累计涨幅已超过260%。钯金是世界上最稀有的贵金属之一，比黄金要稀少很多。钯金主要用于汽车催化转化器，也可用于日益流行的混合动力汽车。由于各大经济体，特别是中国致力于减排，执行更严格的汽车排放标准，意味着汽车制造商需要更多的钯金来生产催化转化器。供应面方面，世界上只有俄罗斯和南非等少数国家出产钯金。据机构测算，目前钯金的供需缺口接近50万盎司，供不应求局面将持续，未来价格仍具上涨空间。

Ÿ   点评：贵研铂业（600459）是全球领先的稀有金属生产加工企业，主要产品包括贵金属铂、钯、铑、钌、铱、金、银等。公司目前拥有年回收钯2.5吨的能力。西部材料（002149）是稀有金属新材料行业的领先者，加工范围中包括钯金。