指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,777.56

-1.56

深证成指

8,859.47

-1.39

沪深300

3,636.33

-1.07

创业板指

1,507.91

-1.53

中证500

4,650.56

-2.13

万得全A

3,828.92

-1.73

恒生指数

25,976.2

-0.67

国内股市

Ÿ    上证指数收跌1.56%报2777.56点，深证成指跌1.39%报8859.47点，创业板指跌1.53%报1507.91点，两市放量成交5236亿元，创逾一个月新高。科创板尾盘集体走低，振幅和换手率明显增大，仅铂力特微幅收涨，13股跌幅超10%。北向资金净流出29.79亿元，连续5日净流出，累计净流出149亿元；贵州茅台、伊利股份分别遭净卖出3.66亿元、3.19亿元。五粮液再获净买入4.1亿元。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金340.78亿元。其中，690只个股获资金净流入，2960只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大，值得关注。

Ÿ    恒指收跌0.67%报25976.24点，早盘一度跌近3%；国企指数跌0.69%，红筹指数跌0.84%。全日大市成交升至1226亿港元，创5月底以来新高，前一交易日为994.78亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.27%，报10394.75点，连跌八日创5月30日以来新低。

重要新闻

Ÿ    央行就美国财政部将中国列为“汇率操纵国”发布声明称，中国实施的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，在机制上人民币汇率就是由市场供求决定的，不存在“汇率操纵”的问题。美方不顾事实，无理给中国贴上“汇率操纵国”的标签，是损人又害己的行为，中方对此坚决反对。这不仅会严重破坏国际金融秩序，引发金融市场动荡，还将大大阻碍国际贸易和全球经济复苏，最终会自食其果。

Ÿ    国务院印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》，先行启动面积为119.5平方公里，支持新片区以投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由等为重点，推进投资贸易自由化便利化。新片区参照经济特区管理，并建立洋山特殊综合保税区。

Ÿ    上海自贸区新片区总体方案提出，进一步简化优质企业跨境人民币业务办理流程，研究开展自由贸易账户本外币一体化功能试点，探索上海自贸区临港新片区内资本自由流入流出和自由兑换；研究赋予新片区内符合条件的企业原油进口资质；加快5G、IPv6、云计算、物联网、车联网等新一代信息基础设施建设。

Ÿ    新华社：加快推进改革，畅通金融活水。经济是肌体，金融是血脉。血脉畅通，经济才健康有力。畅通金融活水，离不开金融机构的产品创新，也离不开多领域制度的完善，多方合力才能构建金融服务实体经济的长效机制。

Ÿ    据经参，上海浦东新区、天津滨海新区等19个国家级新区正酝酿新一轮升级规划。据悉，国家级新区将在重点领域改革和扩大高水平开放上发挥带头作用，体制机制创新或迎重大突破，将对接国家重大战略，推动新区开展自由贸易改革试点，提升招商引资水平，高技术产业、先进制造业等将迎来更多用地、融资政策支持。

Ÿ    商务部：上周全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.1%，生产资料市场价格比前一周下降0.2%；食用农产品市场方面，6种水果平均批发价格为每公斤8.26元，比前一周下降1%，其中西瓜、梨、葡萄价格分别下降5.8%、3.5%和3.4%。

Ÿ    长城汽车成为首家与俄罗斯政府签署特别投资合同的中国汽车品牌，拟投资多达420亿卢布（约合44.6亿人民币）建设包括发动机、变速器、电子控制模块和车辆控制系统等在内的高质量工厂。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：太阳纸业终止非公开发行股票事项；徐州市国资委旗下新盛集团将成维维股份第一大股东；龙津药业、闻泰科技等拟遭减持；荣丰控股控股股东拟增持0.5%-1%股份；ST岩石控股股东拟增持公司5%股份；完美世界拟回购3亿元至6亿元；天房发展及下属子公司拟进行债务重组；拉夏贝尔实际控制人股份质押违约；西部创业：三名独董无法保证半年报真实性。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,029.52

1.21

纳斯达克指数

7,833.270

1.39

标普500

2,881.770

1.30

日经225

20,585.31

-0.65

富时100

7,171.690

-0.72

德国DAX

11,567.96

-0.78

国际要闻

Ÿ    美股反弹，三大股指均收涨逾1%。道指涨超310点。科技股领涨，苹果涨近2%，谷歌、亚马逊均涨逾1%。中概股反弹，阿里巴巴涨2.5%，搜狗涨逾9%。截至收盘，道指涨1.21%报26029.52点，标普500涨1.3%报2881.77点，纳指涨1.39%报7833.27点。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.49%，京东涨1.18%，百度跌0.47%；泰克飞石涨30.3%，团车涨15.47%，数海信息涨14.16%，500彩票网涨11.44%，搜狗涨9.09%，灿谷涨8.33%，迅雷涨6.84%；点牛金融跌18.35%，美美证券跌15.77%。

Ÿ    欧洲三大股集体收跌。德国DAX指数跌0.78%报11567.96点，法国CAC40指数跌0.13%报5234.65点，英国富时100指数跌0.72%报7171.69点。

Ÿ    澳洲联储维持基准利率在1%不变，符合预期。此前6月和7月澳联储连续两月采取降息行动，各降息25个基点。澳洲联储：预计2019年经济增速为2.5%，2020年经济增速为2.75%；若有必要，将进一步推进宽松政策；通胀回到2%的时间有可能比预期更长；失业率将在未来数年跌至5%。

Ÿ    韩国企划财政部：当前经济形势十分严峻，若市场动荡加剧，政府将启动三个阶段应急计划予以应对。韩国产业部有关人士表示，日本政府将发布《出口管制实施细则》，预计遭受打击的韩国企业将进一步增加。韩国央行会议纪要：委员认为，调整后GDP前景存在下行风险；与日本的贸易问题可能严重扰乱韩国出口。

Ÿ    美国半导体产业协会（SIA）最新数据显示，2019年第二季度，全球半导体销售额为982亿美元，同比减少16.8%；2019年上半年，全球销售额同比下滑14.5%。

Ÿ    美国和欧洲的监管机构和立法机构正在对谷歌、苹果和亚马逊进行调查，审核上述三家公司是否涉嫌侵犯用户隐私，聘用专员听取用户使用电子助手时发出的指令。

Ÿ    汇丰控股：今年全年裁员和员工离职赔偿金额预计将达到6.5亿-7亿美元，全年计划减少员工的数目低于总员工的2%和薪酬的4%；预计此次裁员的数量大约为5000人。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.608

0.10

人民币/美元

7.0250

-0.35

欧元/美元

1.1202

-0.01

英镑/美元

1.2169

0.24

美元/日元

106.46

0.47

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘下跌0.35%，报7.0250元。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0321，较上一交易日涨31个基点。人民币兑美元中间价调贬458个基点，报6.9683。

Ÿ    美元指数涨0.1%报97.6080，短期避险行情或告一段落，美元兑日元走高。欧元兑美元跌0.01%报1.1202，英镑兑美元涨0.24%报1.2169，澳元兑美元持平报0.6758，美元兑日元涨0.47%报106.46。

Ÿ   环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）中国全资法人机构在北京揭牌，央行支付结算司副司长穆长春表示，正与SWIFT商讨合资建立金融网关，提升SWIFT在华开展业务的合规性，消除SWIFT服务中的薄弱环节，改善终端安全和SWIFT体系的整体稳健性。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

53.460

-2.25

COMEX黄金

1,486.5

0.68

COMEX白银

16.455

0.38

LME铜

5,704.5

0.34

LME铝

1,762.0

-0.06

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。燃油跌2.98%。铁矿石收跌0.43%。焦炭、焦煤分别收涨0.29%、0.18%，动力煤收跌0.65%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.07%、0.87%。橡胶、沥青分别收涨0.77%、0.71%。

Ÿ    WTI原油期货收跌2.25%，报53.46美元/桶，连跌两日。布伦特原油期货收跌1.97%，报58.63美元/桶，创七个月以来新低，较4月高点下跌逾20%，跌入技术性熊市。市场担忧全球经济增长及原油需求前景。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.68%，报1486.5美元/盎司，续创逾六年来新高。COMEX白银期货收涨0.38%，报16.455美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.34%报5704.5美元/吨，LME期锌跌0.26%报2305美元/吨，LME期镍涨0.5%报14955美元/吨，LME期铝跌0.06%报1762美元/吨，LME期锡涨0.62%报17010美元/吨，LME期铅涨1.97%报1991.5美元/吨。

Ÿ    EIA短期能源展望报告：预计2019年WTI原油价格为57.87美元/桶，此前预期为59.58美元/桶；预计2020年WTI原油价格为59.50美元/桶，此前预期为63.00美元/桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7070

-0.40

3个月美元LIBOR

2.2090

-3.03

中国10年期国债

3.0600

-4.00

3个月SHIBOR

2.6350

-1.10

DR007

2.4312

-15.7

Ÿ    央行8月6日不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor全线下行，隔夜Shibor报2.261%，跌28.3个基点，跌幅最大。

Ÿ    国债期货涨幅持续收窄，10年期主力合约收涨0.05%，盘中最高报99.275，创2016年11月29日以来新高，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约涨0.02%。国债现券主要期限品种收益率出现分化。

Ÿ    较长期美债收益率继续下跌。3月期美债收益率涨2.1个基点，报2.059%；2年期美债收益率涨0.8个基点，报1.593%；3年期美债收益率跌0.6个基点，报1.534%；5年期美债收益率跌0.7个基点，报1.518%；10年期美债收益率跌0.4个基点，报1.707%，续创2016年10月以来最低。

Ÿ    证监会与央行、银保监会联合发布通知，扩大在交易所债券市场参与现券交易的银行范围。政策性银行和国家开发银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、在华外资银行以及境内上市的其他银行，在依法合规、风险可控、商业可持续的前提下，均可在证券交易所参与债券现券的竞价交易。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11453.8

-2.53

以太坊

225.240

-2.31

瑞波币

0.31140

-2.64

恒星币

0.07859

-3.49

莱特币

92.5352

-3.31

Ÿ   渣打银行于8月5日宣布，该机构与中国供应链融资服务提供商Linklogis合作，成功完成了首次联合深层供应链融资交易。在此之前，渣打银行和Linklogis于2019年2月签署了谅解备忘录，当时两家公司同意合作扩大该银行的供应链可视性，并支持中国经济和创新的可持续增长。

Ÿ   8月6日，央行研究局局长王信在国务院政策例行吹风会上公布央行在粤港澳大湾区探索实施相关金融改革、金融互联互通的相关措施。王信表示，央行已在大湾区建立贸易融资平台，利用区块链技术进行试点。目前贸易融资平台已上线试运行。

Ÿ   8月6日，金砖国家未来网络研究院中国分院成立仪式暨未来网络创新论坛在深圳成功举办。工信部表示，这是落实金砖国家领导人会晤共识的重要举措，中方希望与其他国家加快建设新工业革命伙伴关系，加强5G、工业互联网、数字经济等多领域、多层次务实合作，开拓新的合作空间，发掘新的合作潜力。根据国际电信联盟通过的“2020全球互联计划”，2020年全球55%的家庭要能上网，宽带服务要覆盖全球90%的农村人口。以华为为代表的中国网络设备商正在积极实施国际化战略，拥有强大的市场竞争力。

Ÿ   点评：通宇通讯（002792）4G业务海外市场营收2017年同比增长91%，2018年继续增长50%，目前正在持续投入5G业务研发。飞荣达（300602）向华为提供5G基站用的选择性电镀天线振子。光迅科技（002281）向华为基站提供5G光模块。诚迈科技（300598）向华为提供软件开发服务。

快递产业

Ÿ   根据国家邮政局最新发布的中国快递发展指数报告，2019年7月中国快递发展指数为207.1，同比提高21.8%，快递业务量预计完成52.5亿件，同比增长28.7%。对比上半年全国快递服务企业业务量累计完成277.6亿件，同比增长25.7%的数据，7月的增速有所上升。非一线快递企业确定性退出竞争，行业的集中度仍将进一步提升。此外，“通达系”内部的竞争已经由群雄混战的竞速阶段进入了领跑者梯度鲜明的长跑阶段。围绕成本这一竞争的灵魂，降成本短期看管理策略、中期看产能投资、长期看规模效应，拥抱行业龙头或是分享行业成长红利的最优策略。

Ÿ   点评：相关公司有申通快递（002468）、韵达股份（002120）、顺丰控股（002352）等。

Ÿ   日前，我国完成了IMT-2020（5G）候选技术方案的完整提交。据悉，在提交的方案中，低功耗广域物联网技术NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合，预计2020年6月ITU-R（国际电信联盟）将正式宣布5G技术方案的诞生。而NB-IoT也将成为未来5G物联网主流技术。2017年，工信部就发布《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》，其中《通知》显示：到2020年，NB-IoT网络实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到150万个。今年，工信部、国资委印发《关于开展深入推进宽带网络提速降费、支撑经济高质量发展2019专项行动的通知》。其中就提到：面向物流等移动物联网应用，需要进一步升级NB-IoT（窄带物联网）网络能力，持续完善NB-IoT网络覆盖。建立移动物联网发展监测体系，促进各地NB-IoT应用和产业发展。现阶段，NB-IoT垂直应用行业主要集中交通行业、物流行业、卫生医疗、商品零售行业、智能抄表、公共设施、智能家居、智能农业、工业制造、企业能耗管理、企业安全防护，这些需求都成为了NB-IoT增长的市场。数据显示，NB-IoT最早商用“三表”（电表、气表、水表）领域已经在2018年实现了百万量级的出货。如今被正式纳入5G候选技术集合，NB-IoT腾飞插上翅膀，未来规模化商用可期。据预测，2019年中国NB-IoT连接数将达1亿。

Ÿ   点评：金卡智能（300349）、日海智能（002313）、广和通（300638）、东信和平（002017）、新天科技（300259）等相关领域公司有望受益。