指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,924.86

0.39

深证成指

9,506.56

0.34

沪深300

3,843.24

0.14

创业板指

1,622.42

0.36

中证500

4,982.95

0.83

万得全A

4,076.15

0.51

恒生指数

25,682.8

-0.81

国内股市

Ÿ    节后迎来“两连阳”，上证指数收涨0.39%，报2924.86点；深成指报9506.56点，涨0.34%；创指报1622.42点，涨0.36%。万得全A涨0.51%，两市成交额3658亿元。银行、地产板块联袂反弹。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金63.55亿元。其中，1539只个股获资金净流入，2127只个股出现资金净流出，主力资金流出小幅萎缩。  

Ÿ    香港恒生指数收盘跌0.81%报25682.81点；恒生国企指数跌0.31%；红筹指数跌0.23%。全日大市成交754.43亿港元。苹果概念股普跌，比亚迪电子跌近7%。内房股和黄金股逆势上涨，碧桂园服务涨逾5%。李宁年初至今累涨逾200%。中国台湾加权指数收盘跌1.16%，报10889.96点。台积电第三季度营收2930亿元新台币，预期2848亿新台币.

重要新闻

Ÿ    国务院印发《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》：一是保持增值税“五五分享”比例稳定；二是调整完善增值税留抵退税分担机制；三是后移消费税征收环节并稳步下划地方，将部分在生产（进口）环节征收的现行消费税品目逐步后移至批发或零售环节征收。

Ÿ    发改委等6部门发布产教融合建设试点实施方案，提出通过5年左右的努力，试点布局建设50个左右产教融合型城市，打造形成一批区域特色鲜明的产教融合型行业，在全国建设培育1万家以上的产教融合型企业。

Ÿ   天津自贸区创新发展行动方案印发：率先推进飞机、船舶、汽车等先进制造业对外开放，积极推进大健康产业创新发展；允许设立外商独资或合资银行、证券、保险等金融机构，开业时一并申请人民币业务；支持在自贸区设立医疗药品交易市场，开展金融监管沙盒（sandbox）模式试点，探索合格境内个人境外投资（QDII2）试点。

Ÿ    上海市财经委：要加快培育新的支柱产业，汽车等产业要巩固市场份额，加快向产业链、价值链的高端延伸，集成电路、人工智能、生物医药等产业要加快项目落地和成果产业化，加大5G、工业互联网和物联网布局；加大对基础设施特别是新一代信息基础设施和对重大产业项目的投资力度。

Ÿ   据中证报，科创板发行上市审核再回“高速路”。市场人士预计，根据当前审核节奏，预计到11月上旬，科创板挂牌数量有望达50家。到今年年底，上交所将审结绝大多数科创板申报企业，届时提交证监会履行发行注册程序的企业家数累计有望超过100家。

Ÿ    工信部：8月规模以上电子信息制造业增加值同比增长4.7%，增速比去年同期回落12.4个百分点；1-8月份增加值同比增长8.5%，增速比去年同期回落4.8个百分点。

Ÿ    国家卫健委印发第一批鼓励仿制药品目录，共33个药品入选，囊括多种抗癌药、罕见病药以及此前出现短缺的药品等。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：大华股份、海康威视10月10日复牌；华泰证券：GDR兑回限制期即将届满；温氏股份前三季业绩预增105%-112%；科大讯飞前三季业绩预增51%-73%；星徽精密三季报净利预增超110倍；杭州高新实控人将变更；二三四五拟遭减持不超6%；南京证券拟遭暂停股票质押业务3个月；熊猫金控子公司银湖网被立案；科创新源拟重组收购东创精密；宝钢包装筹划重组；南方汇通控股股东拟进行混改；国科微股东永新亿盾拟转让所持6.40%股份；华创阳安拟回购3亿元至6亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,346.01

0.70

纳斯达克指数

7,903.742

1.02

标普500

2,919.400

0.91

日经225

21,456.38

-0.61

富时100

7,166.500

0.33

德国DAX

12,094.26

1.04

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，道指涨逾180点。微软涨近2%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨1.2%，高通涨超2%。美联储会议纪要显示，决策者对政策前景仍存分歧，讨论了再度扩表。截至收盘，道指涨0.7%报26346.01点，标普500涨0.91%报2919.4点，纳指涨1.02%报7903.74点。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.02%，京东涨2.34%，百度涨0.37%；人人网涨14.33%，尚德机构涨9.06%，拍拍贷涨7.01%，乐信涨5.14%，微博涨1.12%，拼多多涨1.7%；信而富跌14.96%，无忧英语跌8.56%，趣头条跌4.39%，蔚来汽车跌4.12%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨1.04%报12094.26点，法国CAC40指数涨0.78%报5499.14点，英国富时100指数涨0.33%报7166.5点。

Ÿ    美联储公布的会议纪要显示，多数决策者在9月会议上支持降息的必要性，但对未来货币政策路径的看法仍存在严重分歧。会议记录还显示，决策者认同，在短期货币市场出现动荡之后，联储很快需要讨论是否要扩大资产负债表规模。美联储的一些决策者也表达了他们的担忧，认为市场对美联储降息幅度的预期超出了央行的计划。

Ÿ    美国财政部最新数据显示，2019财年美国国家债务总额新增1.2万亿美元，达到创纪录的22.72万亿美元，相当于本财年GDP的106.5%。

Ÿ    英国央行：若无协议脱欧发生，英国面临经济出现剧变的风险；英国金融体系的核心已经为最坏的脱欧情况做好准备；Facebook旗下加密货币Libra可以是系统性的，且需要被监管。

Ÿ    日本首相安倍晋三：宽松政策已经在就业方面取得成果；特定的货币政策由日本央行决定；将会在明年提交便于银行兼并的法案。

Ÿ    世界银行：由于贸易和投资弱于预期，2019年全球经济增长预计将放缓至2.5%； 欧洲与亚洲中部地区出现经济增速放缓的迹象，预计2019年区域性经济增速为1.8%。

Ÿ    IMF新总裁上任后首次公开演讲：到2020年全球经济或将因贸易争端损失约7000亿美元，相当于全球GDP的0.8%左右；IMF下周将发布新一期《世界经济展望》报告，将下调今明两年全球经济增长预期。

Ÿ    美国8月批发销售环比持平，预期增0.2%，前值从增0.3%修正为增0.2%；批发库存环比增0.2%，预期增0.4%，前值增0.4%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.132

0.01

美元/人民币

7.1465

-0.02

欧元/美元

1.0972

0.15

英镑/美元

1.2204

-0.13

美元/日元

107.49

0.37

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.02%，报7.1465元。

Ÿ    美元指数涨0.01%报99.1316；欧元兑美元涨0.15%报1.0972；英镑兑美元跌0.13%报1.2204；澳元兑美元跌0.06%报0.6724；美元兑日元涨0.37%报107.4850。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.650

0.04

COMEX黄金

1,510.8

0.46

COMEX白银

17.765

0.37

LME铜

5,688.0

0.22

LME铝

1,743.5

-0.46

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭收跌0.62%，焦煤收涨0.04%，动力煤收平；螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.21%、0.26%。铁矿石收跌1.46%。橡胶收涨0.04%，沥青收跌1.46%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.04%报52.65美元/桶，结束两日连跌走势。布油收涨0.14%，报58.32美元/桶。美国EIA原油库存增幅超预期，但汽油和精炼油库存降幅超预期。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.46%报1510.8美元/盎司，连涨两日；COMEX白银期货收涨0.37%报17.765美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.22%报5688美元/吨，LME期锌涨0.7%报2314美元/吨，LME期镍跌1.31%报17340美元/吨，LME期铝跌0.46%报1743.5美元/吨，LME期锡涨0.03%报16400美元/吨，LME期铅跌0.16%报2141.5美元/吨。

Ÿ    沙特阿美CEO：10月产量处于990万桶/日附近的水平，有望在11月底前恢复1200万桶/日的最大石油产能，袭击事件并未造成公司收入减少，公司已经准备好IPO事宜。

Ÿ    伦敦金属交易所（LME）公布最新基本金属库存：镍库存减少8898吨，继续刷新纪录最大降幅；铜库存减少225吨，铝库存增加550吨，锌库存减少425吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5880

5.60

3个月美元LIBOR

2.0095

-7.56

中国10年期国债

3.1100

1.00

3个月SHIBOR

2.7200

-0.40

DR007

2.5681

-11.2

Ÿ    央行10月9日不开展逆回购操作。当天200亿元逆回购到期，净回笼200亿元。资金面宽松，Shibor全线下行，隔夜品种下行42.5bp报2.2020%。

Ÿ    现券期货窄幅震荡，国债期货窄幅震荡勉强收红，银行间主要利率债现券收益率变动幅度不足1bp；一级市场招标结果向好；央行连续净回笼无碍资金面转松，隔夜回购跌逾40bp。

Ÿ    债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报1.685%，2年期美债收益率涨4个基点报1.476%，3年期美债收益率涨5.7个基点报1.434%，5年期美债收益率涨5.2个基点报1.41%，10年期美债收益率涨5.6个基点报1.588%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8,567.41

4.52

以太坊

192.700

6.41

瑞波币

0.28010

1.23

恒星币

0.06301

1.93

莱特币

59.0149

3.73

Ÿ    10月9日，建设银行在北京召开“BCTrade2.0区块链贸易金融平台”发布会，正式发布“BCTrade2.0区块链贸易金融平台”及“FTI福费廷指数”。

Ÿ   北京时间10月9日傍晚，2019年诺贝尔化学奖揭晓。今年的诺贝尔化学奖授予了有“锂电池之父”之称的美国科学家John B.Goodenough，英国化学家M.Stanley  Whittingham和日本化学家Akira Yoshino，以表彰他们在锂离子电池发展上所做的工作。诺贝尔委员会在颁奖词中说，三位科学家发明了轻便、可携带的锂电池，用可控的方式让能量实现转换，应用场景广泛，这是一项非常有潜力的科技。而为实现这一点，几位获奖者克服了很多化学方面的挑战。目前锂电池已经应用到人们生活的方方面面，我国也是锂电池主要的生产国之一。根据中国化学与物理电源行业协会统计的数据，2018年我国锂离子电池营业收入达到1727亿元，较2017年的1589亿元增长8.7%。锂离子电池的产量由1009亿瓦时增长到1242亿瓦时，增长23.1%。这主要得益于新能源汽车动力电池和储能用电池市场的快速增长。当前，我国动力锂离子电池市场需求巨大，但行业竞争日趋激烈，行业整合正在持续进行中。随着国家政策的深度调整和补贴的快速退坡，预计动力电池行业集中度持续提升，市场份额将进一步向头部企业集中。

Ÿ   点评：此次锂电池获得诺贝尔奖认可，锂电池板块有望受市场关注，相关公司有天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、宁德时代（300750）、当升科技（300073）、国轩高科（002074）、璞泰来（603659）等。

医药产业——仿制药

Ÿ   国家卫生健康委9目发布“第一批鼓励仿制药目录”。纳入目录的33个品种，都属于国内专利到期和专利即将到期、尚没有提出注册申请，或临床供应短缺（竞争不充分）以及企业主动申报的药品，包括多种抗癌药、帕金森病药物、癫痫药物、降脂药物、儿童药物等。国内企业仿制药研发很大一部分精力放在了一致性评价上。根据中国医药工业信息中心数据，仿制药一致性评价申报量2018年以来超过新3类和新4类注册申请。受仿制药一致性评价需求增加及临床CRO企业产能供给不足影响，仿制药的一致性评价业务供不应求。此外，从更新的研发外包业务来看，CRO企业的工作涵盖新药研发各个流程，并扮演越来越重要的角色。

Ÿ   点评：泰格医药（300347）为国内临床CRO龙头企业，前三季度业绩预增64%至70%。康龙化成（300759）基本形成了CRO+CMO全流程一体化的服务平台。其他公司：药明康德（603259）、昭衍新药（603127）。