指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,823.82

0.28

深证成指

9,060.92

0.57

沪深300

3,710.54

0.45

创业板指

1,567.99

0.79

中证500

4,722.66

0.34

万得全A

3,906.44

0.46

恒生指数

25,734.2

0.94

国内股市

Ÿ    上证指数三连升，收盘涨0.28%报2823.82点；深证成指涨0.57%；创业板指涨0.79%。两市成交额超4300亿元，上日成交近4000亿元；北向资金净流出2.18亿元，净卖出贵州茅台3.94亿元、中环股份2.39亿元，净买入五粮液2.91亿元、海天味业2.16亿元。上周北向资金净流入逾9亿元。

Ÿ    资金面显示，上周五两市大单净流入资金20.09亿元。其中，1719只个股获资金净流入，1935只个股出现资金净流出，主力资金出逃被逆转，纷纷抄底买入。  

Ÿ    恒生指数收盘涨0.94%报25734.22点，周跌0.79%；国企指数涨0.61%，周跌0.3%；红筹指数涨1.32%，周跌0.77%。全日大市成交915.02亿港元。香港本地地产股延续涨势，新世界发展涨超6%。澳优反驳做空指控，股价反弹近14%。冠轈控股大跌近79%，成交超2亿港元。中国北大荒大跌近72%，因无法偿还2114.1万港元的债务被邱振提呈清盘。

重要新闻

Ÿ    31个省份上半年GDP数据全部正式公布。在GDP总量方面，广东上半年GDP首超5万亿，雄踞第一。江苏、山东分列二、三位。在GDP增速方面，16省份上半年GDP增速超过全国，云南以9.2%增速排名第一，吉林以2%增速排末位。

Ÿ    央行：改革完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制，自8月20日起授权全国银行间同业拆借中心于每月20日9时30分公布LPR，LPR报价行由10家扩大至18家，今后定期评估调整；将LPR由原有1年期一个期限品种扩大至1年期和5年期以上两个期限品种；将严肃处理银行协同设定贷款利率隐性下限等扰乱市场秩序的违规行为，银行的LPR应用情况及贷款利率竞争行为将纳入宏观审慎评估（MPA）。

Ÿ    国务院常务会议部署运用市场化改革办法，推动实际利率水平明显降低和解决融资难问题；要多种货币信贷政策工具联动配合，确保实现年内降低小微企业贷款综合融资成本1个百分点；确定加强常用药供应保障和稳定价格的措施，确保群众用药需求和减轻负担。

Ÿ    据经参，业内人士表示，通过改革完善LPR形成机制，可以起到运用市场化改革办法推动降低贷款实际利率的效果。当前中期借贷便利（MLF）利率自2018年4月以来一直保持在3.3%的稳定水平。未来为引导LPR下行，央行或将适时下调MLF操作利率。

Ÿ    中共中央、国务院发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见，确定深圳战略定位为高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福标杆、可持续发展先锋；到2025年，深圳经济实力、发展质量跻身全球城市前列，研发投入强度、产业创新能力世界一流，文化软实力大幅提升，公共服务水平和生态环境质量达到国际先进水平，建成现代化国际化创新型城市。

Ÿ    发改委：1-7月，全国发电量同比增长3.0%，7月发电量同比增长0.6%，增速比6月回落2.2个百分点；7月全社会用电量同比增长2.7%，增速比6月回落2.8个百分点；将进一步完善增量配电网配电价格形成机制，增加增量配电业务试点配电价格灵活性。

Ÿ    发改委：将重点推进四个方面工作来促进内需消费，包括推动相关部门和地方出台实施一批促消费举措，特别是要针对消费领域突出的“痛点”“堵点”问题；抓紧出台实施《关于多措并举促进城乡居民收入合理增长的行动方案（2019—2020年）》；加快推进多行业和多领域放心消费环境建设。

Ÿ    发改委：将加强顶层设计，与有关部门一道研究出台新时期促进体育产业改革发展的硬招实招；实施“十三五”公共体育普及工程，对符合要求的项目安排中央预算内投资支持，在此基础上，对“十四五”时期中央投资的支持方向进行深入研究论证；加强对项目的监督检查，对于投资计划执行不力的项目，将按照规定实施惩戒。

Ÿ    发改委：大幅下调征信服务收费标准，总体降幅近50%，预计每年可为用户节省成本支出约7.4亿元。

Ÿ    国税总局等三部门发布公告，在综合保税区推广增值税一般纳税人资格试点，试点企业进口自用设备（包括机器设备、基建物资和办公用品）时，暂免征收进口关税和进口环节增值税、消费税。

Ÿ    财政部公布，1-7月全国一般公共预算收入125623亿元，同比增长3.1%；个人所得税6433亿元，下降30.3%；证券交易印花税867亿元，增长16.1%。1-7月全国一般公共预算支出137963亿元，增长9.9%。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：大族激光中期业绩下滑超6成；沈阳机床被实施退市风险警示；*ST华信停牌等待“末日审判”；东华能源拟携手茂名市政府打造大湾区氢能源产业链；ST围海高挂拟集体增持；中装建设拟设立区块链金融平台；科迪乳业配合河南证监局调查组工作。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,886.01

1.20

纳斯达克指数

7,895.990

1.67

标普500

2,888.680

1.44

日经225

20,418.81

0.06

富时100

7,117.150

0.71

德国DAX

11,562.74

1.31

国际要闻

Ÿ    美股全线收涨，道指涨逾300点，标普500、纳指均涨逾1%。金融股、科技股涨幅居前，花旗、美国银行涨逾3%，英伟达涨逾7%，AMD涨逾5%，苹果公司涨逾2%。中概股电商股普涨，唯品会涨近10%，阿里巴巴涨4.7%，京东涨3.8%。通用电气涨近10%，香橼研究公司称，控诉通用电气会计欺诈的报告“十分糟糕”。截至收盘，道指涨1.2%报25886.01点，标普500涨1.44%报2888.68点，纳指涨1.67%报7895.99点。上周，道指跌1.53%，标普500跌1.03%，纳指跌0.79%。  

Ÿ    中概股集体收涨，阿里巴巴涨4.67%，京东涨3.75%，百度涨2.49%，微博涨4.86%，拼多多涨4.78%，蔚来汽车涨4.79%，网易涨1.48%，唯品会涨9.86%，斗鱼涨4.69%，趣头条涨5.26%。

Ÿ    欧股全线收涨，不过上周仍录得下跌。德国DAX指数涨1.31%报11562.74点，周跌1.12%；法国CAC40指数涨1.22%报5300.79点，周跌0.51%；英国富时100指数涨0.71%报7117.15点，周跌1.88%。

Ÿ    惠誉：将阿根廷主权评级由B下调至CCC。

Ÿ    标普：将阿根廷主权评级由B下调至B-，展望由稳定下调至负面。

Ÿ    日本央行将5-10年期国债购买量从4800亿日元削减至4500亿日元，为去年12月以来首次。

Ÿ    澳大利亚7月季调后失业率为5.2%，预期为5.2%，前值为5.2%；7月全职就业人口增加3.45万人，前值增加2.11万人；7月兼职就业人口增加0.67万人，前值减少2.06万人；7月季调后劳动参与率为66.1%，预期为66%，前值为66%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.209

0.11

人民币/美元

7.0412

-0.02

欧元/美元

1.1091

-0.18

英镑/美元

1.2145

0.45

美元/日元

106.36

0.24

Ÿ   在岸人民币兑美元夜盘收报7.0412，较上一交易日夜盘收跌2个基点。人民币兑美元中间价调贬44个基点，报7.0312，结束2连升，上周累计调贬176个基点。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数涨0.11%报98.2091，非美货币涨跌不一。欧元兑美元跌0.18%报1.1091，英镑兑美元涨0.45%报1.2145，澳元兑美元跌收平报0.6776，美元兑日元涨0.24%报106.36。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

54.850

0.79

COMEX黄金

1,523.6

-0.50

COMEX白银

17.085

-0.75

LME铜

5,754.5

0.06

LME铝

1,795.5

0.76

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一。动力煤、焦煤分别收涨0.21%、1%，焦炭收跌0.23%。棕榈油、豆油、菜油分别收跌0.46%、0.29%、0.18%。菜粕收跌0.22%，豆粕、豆一分别收涨0.07%、0.06%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.79%报54.85美元/桶，周涨0.64%；布伦特原油期货收涨0.63%报57.7美元/桶，周跌1.42%。市场风险偏好回升推升油价，但欧佩克悲观预期限制涨幅。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.5%，报1523.6美元/盎司，周涨1%。COMEX白银期货收跌0.75%，报17.085美元/盎司，周涨0.91%。股市和美元走强拖累金价走低，但全球经济放缓担忧推动金价连续第三周录得上涨。

Ÿ    伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.06%报5754.5美元/吨，LME期锌涨0.15%报2267.5美元/吨，LME期镍跌0.4%报16185美元/吨，LME期铝涨0.76%报1795.5美元/吨，LME期锡跌3.15%报16605美元/吨，LME期铅跌1.45%报2034美元/吨。  

Ÿ    大商所理事长李正强表示，上市粳米期货，可以为上下游企业提供公开透明的未来价格信号，并与粳稻期货一起，为稻米产业构建完整的避险链条，大商所将按照中国证监会要求，扎实做好粳米期货上市工作。

Ÿ    陕西榆林煤炭交易中心统计显示，榆林4大产煤区近一周价格均大幅下滑，在产15家煤矿下调价格，降幅集中在10-20元/吨，部分煤矿降幅高达60元/吨，该煤矿为庙渠煤矿，沫煤吨价从360元降到300元。

Ÿ    欧佩克月报预计，2019年欧佩克原油需求为3070万桶/日；2019年全球原油需求为9992万桶/日， 2020年为10105万桶/日。数据显示，沙特7月原油产量为958万桶/日，环比减少20.2万桶/日；安哥拉原油产量为125.9万桶/日，减少15.9万桶/日。

Ÿ    世界黄金协会：7月份，以美元计价的黄金上涨1.3%，使得全球黄金ETF资产管理规模增长了3.4%至1190亿美元；其中，北美地区主导了7月全球黄金ETF流入，该地区黄金ETF持仓上升43吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5500

3.00

3个月美元LIBOR

2.1237

-4.46

中国10年期国债

3.0217

1.02

3个月SHIBOR

2.6660

0.50

DR007

2.6700

-5.00

Ÿ    央行开展800亿7天期逆回购操作，周五无逆回购到期。Wind数据显示，上周央行公开市场累计开展逆回购3000亿，开展MLF4000亿，上周3830亿MLF到期，因此上周净投放3170亿元。周五Shibor多数上行，隔夜品种上行0.60bp报2.6650%。

Ÿ    国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.14%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约跌0.06%。银行间现券收益率整体波动不大，前两天受市场追捧的超长期限国债收益率反弹，10年期国债活跃券190006收益率上行0.79bp报3.0180%，30年期国债活跃券190010收益率上行1.75bp报3.6175%。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，长债收益率走高。3月期美债收益率跌1.5个基点，报1.864%；2年期美债收益率跌1.3个基点，报1.493%；3年期美债收益率跌1.7个基点，报1.438%；5年期美债收益率跌0.7个基点，报1.422%；10年期美债收益率涨2.6个基点，报1.559%；30年期美债收益率涨6个基点，报2.037%。

Ÿ    央行公布数据显示，7月债券市场共发行各类债券3.9万亿元。其中，国债发行3584.5亿元，地方政府债券发行5559.4亿元，金融债券发行6235.7亿元，公司信用类债券发行7634.5亿元，资产支持证券发行1240.0亿元，同业存单发行1.4万亿元。

Ÿ    美国财政部将在市场再度推广潜在的、到期时间为50年或者100年的超长期美国国债，以寻求更加深入地理解长端市场，但尚未决定是否发行。美国财政部表示，这是一个针对潜在美债产品发行的持续性、周期性的评估过程。此前，美国财政部曾于2017年作出过类似尝试。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,328.7

0.80

以太坊

193.600

4.31

瑞波币

0.28250

6.40

恒星币

0.06968

0.76

莱特币

76.3850

4.91

Ÿ   据外媒报道，8月14日，华为在欧盟知识产权局和英国IPO（知识产权局）申请了两个商标，名称为华为“AR Glass”和华为“VR Glass”，并附有说明：智能眼镜、智能手表、智能手机、3D眼镜、太阳镜和眼镜。业内猜测，华为的智能AR/VR眼镜即将推出。此前MWC19上海期间，华为手机业务总裁何刚在全球终端峰会发表演讲，提及华为终端在5G时代的全场景战略是“1+8+N”。他透露，华为即将发布5G+VR的颠覆式智能眼镜，他表示，在5G时代，华为会持续围绕芯片、拍照、电池及充电、新形态以及美学等方面不断开发软硬件产品，引领软硬件创新。预计伴随华为智能AR/VR眼镜的推出，相关产业链有望受益。目前AR/VR技术已经进入实质应用阶段，谷歌、苹果、腾讯等科技巨头已纷纷布局。华为的涉足，预计将带动AR/VR产品的进一步普及和应用。根据权威研究机构数据，到2024年AR/VR产品的市场规模将会达到1650亿美元，合人民币超万亿元，并以80%的高速增长。

Ÿ   点评：歌尔股份（002241）参与了华为VR部分设计和整机制造业务。华为是公司重要的战略客户，在精密零组件和多种智能硬件方面都有项目配合。佳创视讯（300264）是华为企业网络系列产品经销商，侧重于传输网络，云平台等方面合作，佳创VR主要在解决方案层面和华为有合作，比如集成华为海思芯片。星星科技（300256）与华为有直接或间接的业务合作往来，并保持良好的合作，公司表示会积极参与并配合现有客户关于VR产品的开发。联合光电（300691）为国内高端光学镜头龙头，官网披露其产品已应用于AR/VR领域。华为是公司核心客户和重要合作伙伴。其他公司：水晶光电（002273）、联创电子（002036）。

证券行业

Ÿ   8月17日，人民银行发布公告，公布贷款市场报价利率（LPR）形成机制改革的更多细节，新的LPR报价方式将与8月20日起正式施行，20日起各银行在新发放的贷款中主要参考LPR定价，并在浮动利率贷款合同中采用LPR作为定价基准。这对新发放的贷款来说，无疑将会利于贷款实际利率的降低，达到“降息”的效果。此外，中国证券业协会近日向各券商下发了2019年上半年券商业绩排名情况。131家券商上半年营收净利实现了大爆发，实现营业收入1789.41亿元，同比增长41%；实现净利润666.62亿元，同比增长103%。单项业务来看，今年上半年投资收益620.62亿元，同比大增110%。与此同时，今年上半年有119家券商实现盈利，去年同期只有106家。整体来看，上半年券商业绩明显好于2018年同期。

Ÿ   点评：随着政策利好持续出台，市场情绪有望逐步回暖，股指有望震荡反弹，证券板块反弹可期，相关公司有中信证券（600030）、华泰证券（601688）、红塔证券（601236）、东方财富（300059）等。

Ÿ   新华社18日受权发布《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，要求率先建设体现高质量发展要求的现代化经济体系、率先营造彰显公平正义的民主法治环境、率先塑造展现社会主义文化繁荣兴盛的现代城市文明、率先形成共建共治共享共同富裕的民生发展格局、率先打造人与自然和谐共生的美丽中国典范。其中提到，支持深圳开展区域性国资国企综合改革试验。深圳是十九大之后，首个出台“全面推进，应改尽改，能混尽混”方案的地方国企改革排头兵。据经济参考报报道，深圳综改试验将以提高国有资本效率、增强国有企业活力为中心，以建立符合社会主义市场经济要求的国有资产管理体制和国有企业经营机制为重点，推动国资国企改革不断深化。

Ÿ   点评：深纺织A（000045）正在逐步由传统的纺织服装向高新技术企业转型。深振业A（000006）由市国资委直管，地产业务规模、地产土地储备规模等指标优于其他几只非直管的国资地产股。深赛格（000058）旗下的赛格众创空间获得了深圳市首批创新创业基地等荣誉资质。其他公司：特发信息（000070）、深物业A（000011）。