指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,369.12

0.66

深证成指

13,692.1

1.01

沪深300

4,934.84

0.92

创业板指

2,726.60

1.44

中证500

6,259.02

0.80

万得全A

5,239.09

0.94

恒生指数

26,389.5

-0.44

国内股市

Ÿ   A股震荡攀升，资金抱团大消费，周期股遭摒弃。上证指数收盘涨0.66%报3369.12点，深证成指涨1.01%，创业板指涨1.44%，万得全A涨0.94%。两市成交额超7000亿元。北向资金净买入2.23亿元，五粮液获净买入5.13亿元最多，海康威视遭净卖出4.64亿元居首，且已连续11日净卖出，累计净卖出31.5亿元。

Ÿ   资金面显示，周一两市主力净流出资金94.6亿元。其中，1498只个股获资金净流入，2587只个股出现资金净流出，主力资金流出趋势减弱。

Ÿ   恒生指数收跌0.44%，大市成交1433.1亿港元。医药股跌幅居前，光伏、汽车股造好，洛阳玻璃股份大涨超24%。恒生科技指数涨0.6%，小米集团涨6%再创新高。阅文集团、阿里巴巴走弱，分别收跌4.1%和2.6%。中国台湾加权指数收跌0.36%，报14211.05点。

重要新闻

Ÿ   A股大幅强化退市要求，沪深交易所发布退市新规征求意见稿，取消暂停上市和恢复上市，退市流程大幅缩短。新增扣非前后净利润孰低者为负且营业收入低于1亿元、市值低于3亿元、信息披露或规范运作存在重大缺陷、重大违法财务造假等退市指标。退市整理期从30个交易日缩减至15个交易日；同时放开首日涨跌幅限制，压缩投机炒作空间。科创板、创业板同步优化退市指标和程序；深交所删除创业板不接受公司股票重新上市申请的规定，深市设立包含风险警示股票和退市整理股票在内的风险警示板。

Ÿ   纳斯达克应美国政府指令，从其指数中移除中芯国际、中国交建、中国铁建、中国中车四家中国公司。外交部对此表示，中方敦促美国政府停止将经贸问题政治化，停止滥用国家力量，泛化国家安全概念，打压外国企业的错误行为。中国政府将继续坚定维护中国企业正当合法权益。

Ÿ   市场监管总局首次对涉及协议控制结构企业违法实施集中作出行政处罚，依法对阿里巴巴投资收购银泰商业股权、阅文集团收购新丽传媒股权、丰巢网络收购中邮智递股权等三起未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚，对阿里巴巴投资、阅文集团和丰巢网络分别处以50万元罚款。目前，市场监管总局正依法审查虎牙与斗鱼合并等案件。新华社评论称，阿里、阅文、丰巢挨罚，传递营造更公平竞争的强烈信号。

Ÿ   银保监会发布《互联网保险业务监管办法》，自2021年2月1日起施行。银保监会表示，保险机构只要满足《办法》规定条件，即可开展互联网保险业务，不需要申请业务许可或进行业务备案。不满足规定条件的不得开展互联网保险业务。

Ÿ   工信部副部长王江平表示，目前中国中小企业经营情况明显回暖，营业收入降幅持续收窄，利润总额连续3个月实现正增长。国家税务总局税科所学术委员会副主任付广军建议，明年应该继续保持减税降费势头，下一步还应考虑适度下调企业所得税。

Ÿ   国家能源局发布数据显示，11月全社会用电量6467亿千瓦时，同比增长9.4%，为2019年12月以来最高增速。1-11月，全社会用电量累计66772亿千瓦时，同比增长2.5%。

Ÿ   中欧双方近日举行第35轮投资协定谈判。本轮谈判中，双方围绕文本和清单剩余问题展开谈判，取得积极进展。

Ÿ   商务部表示，中国和白俄罗斯宣布启动服务贸易与投资协定谈判；下一步，中白双方将围绕相关议题开展谈判，以期达成全面、高水平、与世界贸易组织规则相一致的协定。

Ÿ   为期3天的2020年度国家医保目录准入谈判工作拉开帷幕。今年谈判品种涉及癌症、精神疾病、眼病等药品品种。参加首日谈判药品主要集中在糖尿病、高血压、罕见病等领域。一位药企人士表示，其公司中成药独家品种降价40%。

上市公司重要公告

Ÿ   特变电工：与隆基股份子公司签署超192亿元原生多晶硅料销售合同。浙数文化：拟将二级控股子公司浙报融媒体科技分拆至科创板上市。中环股份：间接控股股东TCL科技增持2.57%公司股份。ST岩石：拟8600万元收购章贡酒业25%股权和赣州长江实业25%股权。佳电股份：拟筹划重大资产重组，收购哈电动装51%股权。常铝股份：子公司与瑞科生物签订新冠疫苗产业化净化安装工程合同。仙鹤股份：拟投建年产250万吨高性能纸基新材料及纤维制备项目，预计投资金额为118亿元。中原高速：拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标，项目投资估算约183.09亿元。中国建筑：回购股份方案实施完毕，累计回购近48亿元。中国电建：前11月新签合同总额5970亿元，同比增32.63%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,861.55

-0.62

纳斯达克指数

12,440.04

0.50

标普500

3,647.490

-0.44

日经225

26,732.44

0.30

富时100

6,531.830

-0.23

德国DAX

13,223.16

0.83

国际要闻

Ÿ   美国三大股指收盘涨跌不一。道指收跌0.62%，纳指涨0.5%，标普500指数跌0.44%。迪士尼跌3.7%，雪佛龙跌3.3%，领跌道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.5%，奈飞涨3.8%，特斯拉涨近5%。

Ÿ   热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌3.09%，京东跌3.21%，百度涨1.07%；途牛跌9.05%，一起教育科技跌8.39%，中网在线跌8.09%，陆金所跌5.76%，跟谁学跌4.98%，拼多多跌3.75%，蔚来汽车跌2.31%；触宝涨22.72%，小鹏汽车涨6.64%，微博涨5.25%，极光涨4.68%。

Ÿ   欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.83%，法国CAC40指数涨0.37%，英国富时100指数跌0.23%。

Ÿ   美联储：未来三年通胀预期为2.8%，11月预期为2.7%；家庭支出增速预期为2016年以来最高。

Ÿ   法国央行下调今明两年法国经济增长预期，将今年经济增长预期从此前的-8.7%下调至-9%，并将明年增长预期从此前的7.4%下调至5%左右。预计法国经济要到2022年年中才能恢复到疫情前水平，明年上半年失业率将升至11%。

Ÿ   法国财长勒梅尔：英国将是脱欧最大输家；法国将有一些部门受到无协议脱欧伤害；无协议脱欧可能对2021年法国经济造成0.1%的损失。

Ÿ   日本政府草案文件显示，日本政府决定第三个额外预算，刺激支出19.2万亿日元；本财年额外发行债券约22.4万亿日元，以抵消税收下滑以及第三个刺激方案融资成本。

Ÿ   欧元区10月工业产出环比增2.1%，预期增2%，前值由减0.4%修正为增0.1%；同比减3.8%，预期减4.4%，前值由减6.8%修正为减6.3%。

Ÿ   英国12月Rightmove平均房屋要价指数同比升6.6%，前值6.30%；环比降0.6%，前值降0.5%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.728

-0.27

美元/人民币

6.5463

0.01

欧元/美元

1.214

0.23

英镑/美元

1.333

0.81

美元/日元

104.045

0.02

Ÿ   周一，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5490，较上一交易日夜盘收盘跌27个基点。成交量440.14亿美元，较上一交易日减少13.76亿美元。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数跌0.27%报90.7283，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.23%报1.2143，英镑兑美元涨0.81%报1.333，澳元兑美元跌0.01%报0.7532，美元兑日元涨0.02%报104.045。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

47.040

1.01

COMEX黄金

1,830.0

-0.11

COMEX白银

23.955

-0.57

LME铜

7,780.0

0.10

LME铝

2,047.5

1.24

Ÿ   国内商品期货夜盘多数下跌，PVC收跌逾5%。玻璃、聚丙烯、动力煤均跌超2.5%，塑料、大豆、热轧卷板、20号胶均跌逾1%，螺纹钢跌0.97%，铁矿石跌0.71%。纯碱收涨近2%，沥青涨0.87%。

Ÿ   国际油价集体上涨，WTI原油涨1.01%报47.04美元/桶，创九个月以来新高；布油2021年2月合约涨0.78%报50.36美元/桶。美国开始分发辉瑞新冠疫苗，推动油价上涨。但OPEC预测未来原油需求前景疲软，令油价涨幅受到限制。

Ÿ   COMEX黄金期货收跌0.11%报1830美元/盎司，创两周新低；COMEX白银期货收跌0.57%报23.955美元/盎司。美国开始疫苗接种提振对经济前景的乐观情绪。

Ÿ   伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.1%报7780美元/吨，LME期锌涨1.48%报2836.5美元/吨，LME期镍涨2.06%报17640美元/吨，LME期铝涨1.24%报2047.5美元/吨，LME期锡涨1.03%报19625美元/吨，LME期铅跌1.58%报2030美元/吨。

Ÿ   欧佩克月报：欧佩克成员国11月份减产协议执行率为104%，与10月份持平；将明年第一季度的原油需求预期下调100万桶/日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.9010

-1.30

3个月美元LIBOR

0.2165

-0.30

中国10年期国债

3.2851

-1.00

3个月SHIBOR

3.0000

-1.60

DR007

2.1500

-5.00

Ÿ   Wind数据显示，12月12日至18日，央行公开市场将有1500亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期500亿元、600亿元、200亿元、100亿元、100亿元；周三另有3000亿元MLF到期。

Ÿ   受资金面趋紧、30年国债招标定位偏高以及大宗商品火爆等因素压制，现券期货明显下跌。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.40%。银行间主要利率债收益率明显上行3-4bp；信用债行情稳定，少数网红债波动较大，“11海航02”跌逾18%，“18清控MTN001”跌逾8%。

Ÿ   美债收益率普跌，3月期美债收益率持平报0.076%，2年期美债收益率跌2个基点报0.129%，3年期美债收益率跌1.9个基点报0.182%，5年期美债收益率跌1.9个基点报0.372%，10年期美债收益率跌1.3个基点报0.901%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

19360.9

0.71

以太坊

588.320

-0.62

瑞波币

0.50172

-17.3

恒星币

0.17116

1.94

莱特币

83.0160

-0.24

Ÿ   据媒体报道，玻璃基板大厂日本电气硝子（NEG）因故跳电，造成玻璃熔炉受损。该厂供应8.5代以下的玻璃基板，旗下3座熔炉预计会在明年一季度陆续恢复生产，整体影响时间恐长达4个月。据了解，NEG是玻璃基板主力供应商，LG有80%的玻璃基板采购自NEG，友达（18%）,夏普（11%），惠科（24%）等面板大厂也是NEG客户。NEG产能受限将影响整个面板供给格局，面板供不应求情况或将加剧，从而导致价格继续上涨。

Ÿ   TCL科技（000100）、京东方A（000725）、彩虹股份（600707）、凯盛科技（600552）等国内面板厂商有望受益。

可降解塑料

Ÿ   国务院办公厅14日转发多部门关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知。要求加强快递领域塑料污染治理，推动重点地区逐步停止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋，减少使用不可降解塑料胶带。推动全国快递业务实现电子运单全覆盖，大幅提升循环中转袋（箱）、标准化托盘、集装单元器具的应用比例。有望率先发展可降解塑料的领域为快递包装、一次性塑料餐具、塑料购物袋和农用地膜。预计到2025年，上述四个领域对可降解塑料的需求空间分别达到100万吨、70万吨、50万吨和30万吨，合计形成约250万吨、500亿元的市场规模。

Ÿ   天元股份（003003）是国内领先的快递电商包装印刷企业，公司正在建设快递电商物流绿色包装耗材制造基地等项目。金发科技（600143）在互动平台表示，公司已同阿里巴巴旗下菜鸟签订绿色物流包装供应战略合作协议。仙鹤股份（603733）的食品与医疗包装用纸系列产品今年前三季实现销售收入5.42亿元，同比增长48.81%。金丹科技（300829）子公司金丹生物的丙交酯项目已于近期投料试车。裕同科技（002831）以新型环保材料、智能包装、功能包装、绿色环保包装以及智慧物联为主要方向，成功研发环保可降解塑料袋、果蔬保鲜功能包装等创新产品。

北京时间

地区

数据和事件

07:50

日本

日本5月货币供应M2

09:30

澳大利亚

澳大利亚5月NAB商业信心指数

14:00

德国

德国4月未季调经常帐、未季调贸易帐、季调后进出口

14:30

法国

法国5月BOF商业信心指数

14:45

法国

法国4月贸易帐

17:00

欧元区

欧元区一季度GDP、季调后就业人数

18:00

美国

美国5月NFIB小型企业信心指数

19:45

美国

美国6月6日当周ICSC-高盛连锁店销售

20:55

美国

美国6月6日当周红皮书商业零售销售

22:00

美国

美国4月批发销售、批发库存

今日无主要市场休市