指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,360.15

-0.40

深证成指

13,993.3

-1.05

沪深300

4,953.88

-0.55

创业板指

2,773.22

-1.45

中证500

6,373.09

-0.76

万得全A

5,300.65

-0.78

恒生指数

26,301.5

1.10

国内股市

Ÿ    A股弱势整理，上证指数高开低走收跌0.4%，深证成指跌1.05%，创业板指跌1.45%，万得全A跌0.78%；两市成交额接近万亿。航空机场领涨两市，旅游酒店、石油板块走高；汽车股全线走弱，国产芯片、充电桩、病毒防治、5G等题材表现相对疲软。神州数码尾盘涨停，报道称公司将参与接手华为荣耀。

Ÿ    周二两市主力净流出资金530.53亿元。其中，1196只个股获资金净流入，2861只个股出现资金净流出，主力资金大幅净卖出。

Ÿ    恒生指数放量收涨1.1%，成交额2338亿港元；航空、石油、银行、博彩股领涨；复星医药大涨14%，与辉瑞合作研发新冠疫苗效果明显。恒生科技指数大跌5.15%，美团重挫逾10%，京东跌近9%创单日最大跌幅，阿里巴巴跌超5%，腾讯、小米跌逾4%，五大科技巨头总市值单日蒸发逾9000亿港元。

重要新闻

Ÿ    中国10月CPI同比涨0.5%，预期涨0.8%，前值涨1.7%；10月PPI同比降2.1%，预期降2.1%，前值降2.1%。国家统计局表示，10月CPI同比涨幅回落主要是受去年同期对比基数较高、翘尾因素减少以及猪肉价格由升转降的影响；其中，猪肉价格在连续上涨19个月后首次转降，下降2.8%。

Ÿ    国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》提出：今年年底前制定出台深化汽车生产流通领域“放管服”改革和引导平台经济有序竞争的有关文件，明年6月底前制定出台网络交易监督管理规定；修订出台2020年版鼓励外商投资产业目录，制定发布外商投资指引。

Ÿ    证监会全面启动上市公司治理专项行动，强化公司治理底线要求。明确要抓好退市制度改革落地实施，拓宽多元化退出渠道，重点推动重整一批、重组一批、主动退一批，促进存量上市公司风险有序出清。要依法查处资金占用和违规担保，持续压降上市公司股票质押风险，从严打击违法违规行为。

Ÿ    第三届中国国际进口博览会闭幕，尽管全球新冠肺炎疫情仍在持续蔓延，但第三届进博会各方合作意向热度不减，按一年计，累计意向成交726.2亿美元，比上届增长2.1%。

Ÿ    银保监会数据显示，三季度末，我国银行业金融机构本外币资产315.2万亿元，同比增长10.5%；前三季度商业银行累计实现净利润1.5万亿元，同比下降8.3%。三季度末保险公司总资产22.4万亿元，较年初增长9.1%。

Ÿ    市场监管总局发布征求意见稿，从“垄断协议”“滥用市场支配地位行为”“经营者集中”“滥用行政权力排除、限制竞争”四大方面对平台经济领域做出反垄断指南。根据意见稿，平台“二选一”、大数据杀熟等可能会被被认定为垄断。

Ÿ    北京拟发布“限塑10条，禁止、限制部分塑料制品的生产、销售，同时聚焦餐饮、外卖平台、批发零售、电商快递、住宿会展、农业生产等六大重点行业强化减塑力度，严控一次性塑料制品向自然环境泄露。

Ÿ   最高法作出首例涉恢复电商平台链接行为保全裁定案，责令天猫公司立即恢复申请人在“天猫网”上的被诉侵权产品销售链接。该案为法院提供了处理类似涉电子商务平台侵犯专利权案件中行为保全的法律适用指引。

上市公司重要公告

Ÿ    先导智能：近期中标宁德时代32亿元锂电池生产设备项目。美年健康：实际控制人、董事长俞熔拟在2个月内增持500万股-1000万股。中国人保：前10月保费收入4850.53亿元，去年同期保费收入为4716.3亿元。环旭电子：10月合并营业收入为59.73亿元，同比增加57.94%，环比增加17.23%。海通证券：发行不超700亿元公司债券获证监会注册批复。金山办公：占总股本31.48%限售股将于11月18日上市流通。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,420.92

0.90

纳斯达克指数

11,553.86

-1.37

标普500

3,545.530

-0.14

日经225

24,905.59

0.26

富时100

6,296.850

1.79

德国DAX

13,163.11

0.51

国际要闻

Ÿ    美股走势分化。道指收涨0.9%，延续上一日涨势；纳指跌1.37%，连跌两日；标普500指数跌0.14%。波音涨超5%，雪佛龙涨4.7%，领涨道指。科技股普跌，苹果跌0.3%，微软、亚马逊跌超3%，特斯拉跌2.6%，Z00M跌超9%。

Ÿ    热门中概股多数下跌，双十一概念股走低，阿里巴巴跌超8%，京东跌5.6%，拼多多跌近3%，达达集团跌超15%。 其他中概股方面，康迪车业跌22.69%，途牛跌超15%，开心汽车跌14.45%，荔枝跌10.5%，人人网跌6.64%。

Ÿ    欧股收盘集体上涨，德国DAX指数涨0.51%，法国CAC40指数涨1.55%，英国富时100指数涨1.79%。

Ÿ    上海合作组织成员国元首理事会发表宣言称，将继续维护和巩固以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，成员国进一步制定地区贸易便利化解决方案，支持相关国家在相互贸易中使用本币结算并扩大本币结算份额。

Ÿ    美联储卡普兰：负利率不在美联储的讨论范围之内，如果通胀率快速上升，美联储可能会采取更激进的措施；预计2021年美国经济增速为3.5%。

Ÿ    欧元区11月ZEW经济景气指数32.8，前值52.3。德国11月ZEW经济景气指数39，预期41.7，前值56.1。德国智库ZEW：经济景气指数在11月再度显著下滑，暗示德国经济复苏放缓，担心德国经济可能会再次陷入衰退。

Ÿ    日本10月经济观察家现况指数大幅攀升至54.5，创2014年1月以来新高，并自2018年1月以来首次升至50荣枯线以上。10月经济观察家前景指数升至49.1，创下自2018年11月以来新高。

Ÿ    英国10月失业率为7.3%，前值7.6%，10月失业金申请人数减少2.98万人，预期增5万人，前值增2.81万人。

Ÿ    法国9月工业产出环比升1.4%，预期升0.8%，前值升1.3%。法国第三季度ILO失业率升9%，预期升7.9%，前值升7.1%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.720

-0.13

美元/人民币

6.6160

0.41

欧元/美元

1.1816

0.03

英镑/美元

1.3273

0.83

美元/日元

105.25

-0.13

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.6160，较上一交易日夜盘收跌170个基点。成交量318.03亿美元，较上一交易日减少2.91亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.13%报92.72，欧元兑美元涨0.03%报1.1816，英镑兑美元涨0.83%报1.3273，澳元兑美元涨0.09%报0.7287，美元兑日元跌0.13%报105.25。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

41.800

3.75

COMEX黄金

1,876.0

1.16

COMEX白银

24.300

2.53

LME铜

6,961.5

0.66

LME铝

1,911.0

0.92

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，甲醇收涨近2%，PVC跌近2.5%，橡胶跌1.31%，沥青涨1.43%，铁矿石涨0.12%，螺纹钢、热轧卷板分别跌0.26%、0.50%。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油期货涨3.75%报41.8美元/桶，连涨两日，并创两个月以来新高；布油涨3.89%报44.05美元/桶。油价上涨主要受疫苗即将推出的预期提振。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.16%报1876美元/盎司，COMEX白银期货收涨2.53%报24.3美元/盎司。挽回上一日的部分跌幅。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨0.66%报6961.5美元/吨，LME期锌涨0.44%报2653美元/吨，LME期镍涨0.96%报15905美元/吨，LME期铝涨0.92%报1911美元/吨，LME期锡涨0.08%报18300美元/吨，LME期铅涨1.85%报1867美元/吨。

Ÿ    EIA短期能源展望报告：预计2020年布伦特原油价格为40.61美元/桶，此前预期为41.19美元/桶；预计2020年WTI原油价格为38.24美元/桶，此前预期为38.76美元/桶；预计2021年WTI原油价格为44.24美元/桶，此前预期为44.72美元/桶；预计2021年布伦特原油价格为46.59美元/桶，此前预期为47.07美元/桶。

Ÿ    上期所子公司上海国际能源交易中心战略入股浙江国际油气交易中心。这是上期所首次对证监会系统外地方机构的股权投资。未来双方将共建长三角期现一体化油气交易市场，提高我国在国际油气市场的定价话语权。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.9270

10.1

3个月美元LIBOR

0.20508

-0.08

中国10年期国债

3.2241

-1.22

3个月SHIBOR

3.0020

0.10

DR007

2.3000

5.00

Ÿ    央行公开市场11月10日开展1200亿元7天期逆回购操作，当日1200亿元逆回购到期。

Ÿ    CPI低于预期叠加风险偏好回落，现券期货先抑后扬。国债期货小幅收涨，10年期主力合约盘中一度跌0.25%；银行间主要利率债收益率小幅下行1-2bp。

Ÿ    美债收益率集体收涨，3月期美债收益率涨1个基点报0.101%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.189%，3年期美债收益率涨2.3个基点报0.263%，5年期美债收益率涨2.9个基点报0.462%，10年期美债收益率涨3.5个基点报0.962%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

15,481.2

1.35

以太坊

463.950

4.54

瑞波币

0.25720

3.25

恒星币

0.08143

2.18

莱特币

60.1840

2.34

Ÿ   11月10日，被称为“限塑10条”的《北京市塑料污染治理行动计划（2020-2025年）》公开征求意见。征求意见稿提出，到2020年底，北京建成区的商场、超市、药店、书店等零售业门店（含配送服务）禁止使用不可降解塑料袋。全球可降解塑料行业需求呈现稳步增长，HIS预测到2023年将增加至55万吨。国内可降解塑料产业起步晚、增速快、行业空间大，一次性餐具、一次性塑料袋、农用地膜和包装用塑料薄膜四大重点应用领域约有1017万吨的潜在需求空间。

Ÿ   点评：金发科技（600143）是国内较早进行可降解塑料商业开发的公司，装置、工艺和渠道成熟。瑞丰高材（300243）在现有厂区内建设年产6万吨PBAT生物降解塑料项目。彤程新材（603650）通过引进巴斯夫授权的PBAT聚合技术，在上海化工园区落地PBAT生产建设项目，一期6万吨，未来满足高端生物可降解制品在购物袋、快递袋、农业地膜方面的应用。恒力石化（600346）、华峰氨纶（002064）等打通产业链上下游的企业有望受益于原材料采购价格低，实现PBAT成本下行，打造竞争优势。

跨境电商

Ÿ   国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》。方案提出，督促新增跨境电商综合试验区、市场采购贸易方式试点地区抓紧制定实施方案；推动各类公共海外仓向跨境电商企业共享仓储容量、货物物流等数据信息，方便企业利用海外仓资源。今年以来，海外疫情呈现持续升级态势。各国逐步强化抗疫措施，这给疫区企业生产带来较大影响，同时为国内企业提供了更多走出去的机会，加快了跨境电商全球卖的步伐。

Ÿ   点评：相关公司主要有跨境通（002640）、吉宏股份（002803）、焦点科技（002315）、华凯创意（300592）、星徽精密（300464）等。