指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,102.10

1.57

深证成指

9,700.49

1.09

沪深300

3,848.09

0.84

创业板指

1,700.50

1.43

中证500

5,390.03

1.79

万得全A

4,180.02

1.49

恒生指数

29,037.60

0.26

国内股市

Ÿ    券商股尾盘爆发，上证综指收涨1.57%报3102.1点，深证成指涨1.09%站上9700点，创业板指涨1.43%突破1700点，两市巨量成交1.11万亿元，为2015年11月以来新高。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金349.92亿元。其中，1359只个股获资金净流入，2207只个股出现资金净流出，主力资金出逃快速放大，值得关注。

Ÿ    恒生指数收盘涨0.26%报29037.6点，国企指数涨0.08%，红筹指数涨0.17%。全日大市成交1145.15亿港元，前一交易日为1186.58亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.5%，报10357.15点。

重要新闻

Ÿ    发改委主任何立峰：正抓紧粤港澳大湾区“1+N”的政策体系设计，科技创新方面有重大举措；正在草拟包括旧汽车、旧家电的回收政策，推动循环经济进一步发展；帮助民间投资解决客观存在的一些问题，包括融资问题，各种建设过程当中需要政府部门服务的问题等等，来促进它能够平稳健康发展。

Ÿ    发改委副主任宁吉喆：今年将在农业、采矿业、服务业等领域推出更加开放的措施；进一步缩减外资准入的负面清单，今年将发布新的扩大外商投资鼓励目录，对鼓励类项目将继续享受进口设备免征关税、工业用地优惠政策等政策。

Ÿ    发改委副主任连维良：将推出第四批100家以上新的混改名单，在重点领域混改，鼓励社会资本进入；社会资本可控股完全竞争领域国企，并允许社会资本控股。

Ÿ    银保监会主席郭树清回答“险资入市比例是否还会放开？”这一问题时表示，下一步再研究；回应“如何看待当前股权质押风险，银行体系能否妥善处理股权质押融资业务风险”时表示，一直处理得很好！没有问题。

Ÿ    目前已有13家券商上线了科创板开户线上预约功能。权威人士表示，目前各家券商科创板开户功能的开发，主要集中在线下（券商对接客户），线上（券商对接中国结算）完成还有距离。

Ÿ    发改委印发《绿色产业指导目录（2019年版）》，要求出台投资、价格、金融、税收等方面政策措施，着力壮大节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业。

Ÿ    生态环境部印发《2019年全国大气污染防治工作要点》指出，2019年，全国未达标城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度同比下降2%，地级及以上城市平均优良天数比率达到79.4%；全国二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）排放总量同比削减3%。

Ÿ    上海市经信委主任陈鸣波表示，2019年集成电路、生物医药、高端装备这三个领域会加大投资力度，预计今年开工项目360个，总投资3300余亿元。

Ÿ    上海市委书记李强表示，长三角一体化上升为国家战略之后，上海、江苏、浙江交界处将设立长三角一体化示范区。当前，上海正在“紧锣密鼓”与江苏、浙江研究长三角一体化示范区相关规划和制度设计。

Ÿ    上海市发改委公布2019年重大建设项目清单。2019年上海市重大建设项目分为产业科技、社会民生、生态文明、城市基础设施、城乡融合与乡村振兴等五大领域。其中包括特斯拉超级工厂一期、ABB机器人超级工厂、上海大歌剧院、上海浦东足球场、三林楔形绿地、浦东机场三期扩建工程、轨道交通崇明线等项目。

Ÿ    多位接近聊天宝（原名：子弹短信）及其内部人士证实，3月5日下午，聊天宝团队宣布就地解散，原来大约两百人的团队，只保留二三十人，或将回流到锤子科技。一位锤子内部人士表示，罗永浩在解散前就离开了聊天宝。

Ÿ    科大讯飞刘庆峰：公司投资的寒武纪等企业正积极探讨登陆科创板可能性。

上市公司重要公告

Ÿ    丹化科技拟终止重组事项；鄂尔多斯、国机汽车并购重组事项均获通过；红宇新材控股股东将变更为建湘晖鸿；中天能源控股股东、实际控制人拟发生变更；联创互联控股股东收到首笔纾困资金；智飞生物四价重组诺如病毒疫苗临床申请获受理；东珠生态联合体中标雄安新区植树造林项目；万孚生物拟3000万元至6000万元回购；创意信息上调回购股份价格上限至12元/股；瑞普生物上调回购股份价格上限至15元/股；新力金融股东华泰资管拟减持不超6%股份；星光农机股东拟减持不超4%股份；聚飞光电获一诺财达受让公司8.95%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,673.46

-0.52

纳斯达克指数

7,505.92

-0.93

标普500

2,771.45

-0.65

日经225

21,596.81

-0.60

富时100

7,196.00

0.17

德国DAX

11,587.63

-0.28

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌，道指跌逾130点。美联储褐皮书显示政府停摆影响经济。蔚来汽车大跌逾21%，趣头条跌近20%，两者四季度亏损均高于预期。截至收盘，道指跌0.52%报25673.46点，标普500跌0.65%报2771.45点，纳指跌0.93%报7505.92点。

Ÿ    热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌0.44%，京东跌1.09%，百度涨1.49%；盛世乐居跌25.99%，蔚来汽车跌21.16%，趣头条跌19.94%，虎牙直播跌9.91%，微博跌3.49%，拼多多跌2.57%；四季教育涨14.95%，优信涨4.85%，网易涨1.23%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收跌。德国DAX指数跌0.28%报11587.63点，法国CAC40指数跌0.16%报5288.81点，英国富时100指数涨0.17%报7196点。

Ÿ    知情人士：特朗普敦促美国贸易谈判代表尽快与中国达成贸易协议，以期助推股市上涨，因为他越来越担心协议的缺席可能拖累股市。

Ÿ    特朗普：与中国若不能达成好协议，不如就没有协议，目前进展非常顺利。

Ÿ    美国去年12月贸易逆差598亿美元，创2008年10月以来新高，预期逆差579亿美元，前值由逆差493亿美元修正为逆差503亿美元；2018年贸易逆差扩大至6210亿美元，创2008年以来新高。

Ÿ    美国2月ADP就业人数新增18.3万，预期18.9万，前值由21.3万修正为30万。

Ÿ    2月份全球制造业采购经理指数为51.5%，较上月回落0.9个百分点，较去年同期下降4.5个百分点。全球制造业采购经理指数自2018年8月以来呈现波动回落趋势，2月创出近两年新低，意味着全球经济复苏呈现逐步放缓趋势，下行压力有所显现。

Ÿ    加拿大央行维持基准利率在1.75%不变，符合预期。

Ÿ    英国贸易大臣：若发生无协议脱欧，将公布关税计划。

Ÿ    日本首相安倍晋三：只要不发生08年金融危机级别的重大冲击，就会上调消费税。

Ÿ    中国海关总署：发现进口特斯拉Model 3纯电动车存在警告标识无中文标注等问题，存在安全隐患；特斯拉Model  3纯电动车警告标识等问题可通过在口岸更换铭牌标注的方式消除风险隐患；海关正在严密监督特斯拉公司按照要求积极落实技术整改，经检验合格后方可放行。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.891

0.06

美元/人民币

6.7125

0.06

欧元/美元

1.1307

-0.02

英镑/美元

1.3173

-0.05

美元/日元

111.77

-0.12

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.06%，报6.7125元。前一交易日人民币兑美元中间价报6.6998，16:30收盘价报6.7038，23:30夜盘收报6.7088。

Ÿ    美元指数涨0.06%报96.8907，连涨六日，持稳于两周高位附近。欧元兑美元跌0.02%报1.1307，英镑兑美元跌0.05%报1.3173，澳元兑美元跌0.73%报0.7032，美元兑日元跌0.12%报111.765，美元兑加元涨0.66%报1.344。

Ÿ    港汇周三再触7.85弱方兑换保证。有亚洲市场的外汇交易员表示，港元在7.8499有大量卖盘。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.19

-0.65

COMEX黄金

1287.1

0.19

COMEX白银

15.090

-0.10

LME铜

6455.0

-0.36

LME铝

1862.5

-0.61

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，橡胶跌2%。焦炭、焦煤分别收跌0.31%、0.27%，动力煤收涨0.10%。铁矿石收跌0.97%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.66%、0.53%。橡胶、沥青分别收跌2.00%、1.90%。纸浆收跌0.50%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.65%报56.19美元/桶，连跌两日。上周原油库存意外大幅增加，不过汽油库存连续第三个月下降支撑油价。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.19%，报1287.1美元/盎司，连涨两日；COMEX白银期货收跌0.1%，报15.09美元/盎司。美元、股市小幅走低支撑金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.36%报6455美元/吨，LME期锌涨0.16%报2784.5美元/吨，LME期镍跌0.11%报13635美元/吨，LME期铝跌0.61%报1862.5美元/吨，LME期锡跌0.77%报21400美元/吨，LME期铅涨0.1%报2103美元/吨。

Ÿ    农业农村部今年将制定玉米、大豆、水稻、小麦国家良种重大科研联合攻关五年计划，组织开展特色作物和畜禽良种联合攻关，加快培育一批高产稳产、优质专用、绿色生态、适宜机械化、轻简化的新品种。

Ÿ    本期环渤海动力煤价格指数报578元/吨，环比上涨3元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.6900

-3.00

3个月美元LIBOR

2.6066

-0.10

中国10年期国债

3.2098

1.18

3个月SHIBOR

2.7500

0.00

DR007

2.1000

-40.00

Ÿ    央行周三不开展逆回购操作。当日有600亿元逆回购到期。Shibor多数下行，7天期下行8.6bp报2.488%。

Ÿ    国债期货收盘涨跌互现，10年期债主力合约T1906涨0.12%，5年期债主力合约TF1906跌0.01%，2年期债主力合约TS1906跌0.04%。10年期国债活跃券180027最新成交价报3.205%，收益率下行0.75bp。市场对近期央行流动性调控的预期依旧偏谨慎，债市暂时上下动力都不足。

Ÿ    美国债市：美国国债期货上涨，不过美国时间下午时段从盘中高位附近回调，因一批投资级信用债进入定价阶段，其中卡塔尔120亿美元的债券发行吸引了格外多的兴趣，2年期国债收益率下跌2.85个基点，报2.5161%，5年期国债收益率下跌2.86个基点，报2.4991%，10年期国债收益率下跌2.35个基点，报2.6934%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券攀升，据悉欧洲央行官员势将下调经济预期，下调的程度足以令央行有理由向银行业提供新一轮的贷款。

Ÿ    工商银行：获准公开发行不超过1100亿元人民币二级资本债券。中国人寿：获央行同意发行不超过350亿元人民币资本补充债券。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

3903.3

0.46

以太坊

138.633

0.96

瑞波币

0.3161

0.60

恒星币

0.08576

0.01

莱特币

55.5294

5.26

Ÿ    纳斯达克：正在测试新系统，计划采用区块链发行股票，作为全球第二大交易所，以及有史以来流动性最强的交易市场之一，区块链技术将助力纳斯达克在激烈的市场竞争中保持优势。

Ÿ    法国零售巨头家乐福通过开发区块链应用以跟踪牛奶供应链。从3月份开始，这家零售巨头正在逐步推出其新的区块链产品 - 家乐福质量系列（CQL）微过滤全脂牛奶。 CQL以保证消费者在整个供应链中实现产品可追溯性 - 从农民到商店货架而受到追捧。

Ÿ    随着全球“AI+IoT”融合类应用市场的风起云涌，如今MCU也踏上了AIoT的技术整合之路，从单一的主“控制”开始向“智能互联”目标迈进。AIoT时代的MCU，将不再只是负责控制，推理和运算等AI能力也将成为MCU的标配，内嵌MCU硬核的国产FPGA将加速AI边缘计算等新兴应用的发展。

Ÿ   点评：MCU 是微控制器（Micro Control  Unit）的英文简称，是指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种I/O接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。据IC  Inside统计，2018年全球MCU的收入增加了11%，达到186.15亿美元的历史最高水平销售业绩，预计2019年将增长9%达到203.57亿美元，并有望在2022年创下238.75亿美元的历史新高年收入纪录。纳思达（002180）集成电路设计及应用业务处于国内领先位置，是“中国芯”的开发应用的领先企业，目前公司已加大对通用MCU的研发投入，将更大程度实现集成电路芯片的国产化替代。晓程科技（300139）致力于电力线载波芯片及相关集成电路产品的研发、销售，此前有报告显示公司研发产品有针对智能电表应用的32位通用MCU。其他公司：中颖电子（300327）、东软载波（300183）。

养老

Ÿ   近日，国家市场监督管理总局出台《养老机构等级划分与评定》国家标准。标准明确了养老机构申请等级评定应满足的基本要求和条件，包括养老机构有效执业证明、工作人员应具备的要求或资源、空间配置、运营管理与服务、各个等级的养老机构应同时满足的条件等。民政部副部长高晓兵透露，未来两年，民政部的工作重点是推进解决大城市中心城区养老的难题。

Ÿ   点评：此次标准的出台有效填补了养老机构等级国家标准空白，健全了养老机构分级标准体系，通过客观、公正、透明的评价，引导养老机构提供优质服务。国内养老和老年医疗服务供给严重不足，目前养老床位水平较国务院颁布的2020年养老床位目标差距为每千人4张床位，预计有待拓展市场规模达到4000亿元。双箭股份（002381）的和济颐养院入住率基本满员，同时正积极拓展医疗康复平台。新华锦（600735）借鉴日本模式，布局养老和大健康。凤凰股份（600716）养老地产迈出实质性步伐。宜华健康（000150）完全剥离非医疗产业，完善医疗健康产业布局。悦心健康（002162）在瓷砖主营业务基础上积极拓展大健康领域，欲建设医疗和养老社区。

化工-钛白粉

Ÿ   由于出货顺畅和库存低位，钛白粉企业有望迎来新一轮提价。百川资讯数据显示，钛白粉在上次集中宣布涨价后，内贸市场整体表现较好，大多数企业均表示出货情况不错，库存较低。

Ÿ   点评：据了解，经销商和下游企业目前正在积极补原料库存，部分低库存的钛白粉企业正在酝酿下一轮涨价。受益于海外地区经济复苏、新增产能有限以及原料端金红石供给持续偏紧，钛白粉景气度有望继续改善。龙蟒佰利（002601）为钛白粉龙头，金浦钛业（000545）、安纳达（002136）等钛白粉产能居行业前列。