指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,533.09

0.72

深证成指

7,400.20

1.58

沪深300

3,054.30

0.61

创业板指

1,268.06

1.84

中证500

4,288.32

1.84

万得全A

3,323.85

1.27

恒生指数

25,835.70

0.82

国内股市

Ÿ    A股放量连升两日，题材股回暖，两市逾90股涨停。上证综指涨0.72%报2533.09点，深证成指涨1.58%，创业板指涨1.84%，万得全A指数涨逾1%。两市成交超3400亿元，续创一个月新高。行业方面，特高压概念热炒延续，风范股份七连扳，平高电气、置信电气、国电南自等超10股涨停。军工股掀涨停潮。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金25.51亿元。其中，1763只个股获资金净流入，1790只个股出现资金净流出，主力资金再度呈现出逃，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨0.82%报25835.70点，盘初一度升破26000点。恒生国企指数涨0.94%。万洲国际升3.3%领涨蓝筹。新经济股几乎全线上涨，腾讯涨2.3%。地产以及有色、钢铁等周期性板块普涨。新华保险逆市跌7.6%。大市成交降至774.7亿港元，前一交易日为804.72亿港元。中国台湾加权指数收盘涨2.2%或207.79点，报9590.30点，台积电涨1.8%，鸿海涨2.5%。

重要新闻

Ÿ    国家统计局局长宁吉喆：2018年是很不平凡的一年，这一年国际国内环境复杂多变，经济运行总体平稳、稳中有进；年初提出了经济增长6.5%左右的预期，现在看来这个目标是能够较好实现的；经济总量在2017年已经超过了82万亿人民币，2018年预计将达到90万亿人民币。

Ÿ    中美经贸磋商进入第二天，据悉中国副总理刘鹤出席首日会谈。美国商务部长罗斯表示，中美两国有很大机会达成“合理”的贸易协议，但美方表态从历史经验来看，中国往往执行不力。

Ÿ    外交部：王岐山副主席出席达沃斯世界经济论坛2019年年会期间，将就中国发展和经济全球化等重大国际问题进一步阐释中方的看法和主张。当前中国经济运行保持总体平稳、稳中有进。尽管外部环境存在一些不确定和不稳定因素，但中国发展拥有足够的韧性和巨大的潜力，经济长期向好的态势不会改变。

Ÿ    周小川：我们的货币政策仍有量化调整的空间，将在维持物价稳定的基础上，继续支持经济增长、就业市场和投资。我们希望看到财政政策和货币政策更好地协调配合；此外，中国也正朝着完善汇率政策的方向发展。

Ÿ    2019年起，社会保险费划转税务部门工作已经实质性启动，北京、吉林等七个省份已发文明确，机关事业单位社会保险费和城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险交由税务部门征收，但并不涉及企业职工社会保险费。

Ÿ    据新浪，科创板研讨细则曝光，发行上市标准或分五维度，新股发行数量不少于发行后总股本的25%，老股发售数量按“不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量”的要求。

Ÿ    财政部向社保基金会划转其所持太平集团股权的10%，这是继中国人保之后，又一家股权由财政部划入社保基金会的金融机构。

Ÿ    中基协：2018年底基金管理公司等资产管理业务总规模50.5万亿元，私募资产管理计划规模24.9万亿元，在协会已登记私募基金管理人2.4万家。

Ÿ    据上海发布，特斯拉上海超级工厂在临港产业区正式开工建设。上海市委书记李强会见特斯拉公司首席执行官埃隆•马斯克一行。李强表示，支持特斯拉公司以项目开工为契机，进一步深化拓展合作，共同打造世界级汽车产业集群。上海将继续创造良好环境、提供优质服务，让中外企业在沪实现更好发展。

Ÿ    深圳市基础设施投资基金设立，该基金由深圳市发改委会同财政委等部门共同组建，首期整体规模1000亿元，远期整体规模将达到2000亿元。

Ÿ    西安日前印发《西安国家中心城市建设实施方案》，2020年上市企业要达到100家。

Ÿ    ST长油股票将于1月8日在上交所重新上市交易，当日不设涨跌幅限制，开盘参考价为公司重新上市前在转让系统最后交易日的收盘价，即4.31元/股。

Ÿ    华林证券周二申购，申购代码：002945，发行价：3.62元，申购上限：8.1万股。

上市公司重要公告

Ÿ    爱旭科技拟作价不超67亿借壳ST新梅；中环股份拟定增募资不超50亿元；新开普获蚂蚁金服子公司受让公司6.28%股份；中来股份实控人协议转让7.3%股份；深圳国资平台旗下基金拟受让和而泰公司5.0248%股份；新研股份控股股东拟变更为嘉兴华控；四环生物被证监会立案调查；我爱我家与微软中国签署《战略合作备忘录》；金圆股份第二大股东协议转让公司5.01%股份；鸿特科技控股股东拟转让公司5.68%股份；迪威迅控股股东被强制平仓300万股；翰宇药业拟回购4亿至8亿元公司股份；三祥新材实控人拟增持公司2%-5%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

23,531.35

0.42

纳斯达克指数

6,823.47

1.26

标普500

2,549.69

0.70

日经225

20,176.73

0.69

富时100

6,810.88

-0.39

德国DAX

10,747.81

-0.18

国际要闻

Ÿ    美股延续了上周五的大幅上涨趋势，道指收涨约100点。特斯拉涨逾5%，其超级工厂在上海正式开工建设；阿里巴巴涨2.4%，阿里巴巴称，马云从未转让和退出淘宝的股份，也没有这个打算。截至收盘，道指涨0.42%报23531.35点，标普500指数涨0.7%报2549.69点，纳指涨1.26%报6823.47点。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.43%，京东涨2.2%，百度涨1.03%；中网在线涨22.07%，龙运国际涨9.85%，金融界涨8.67%，盛世乐居涨8.61%，虎牙直播涨8.24%，网易涨4.24%；国双跌19.6%，蘑菇街跌13.13%，优信跌7.22%。

Ÿ    欧洲三大股指全线收跌。德国DAX指数跌0.18%报10747.81点，法国CAC40指数跌0.38%报4719.17点，英国富时100指数跌0.39%报6810.88点。

Ÿ    美国亚特兰大联储主席博斯蒂克：美国经济相当稳固；目前预计2019年只有一次加息；考虑到中性利率介于2.50%-2.75%之间，美联储需要密切关注利率因不确定性而走高；长期利率的走势表明，市场尚未对美联储缩表做出强烈反应；美联储应当继续缩表。

Ÿ    美国副总统彭斯表示，特朗普尚未就宣布边境紧急状态作出决定。特朗普将在周二晚间黄金时段发表电视讲话谈边境“危机”，并将于本周晚些时候前往美墨边境。

Ÿ    英国政府将于1月15日就脱欧协议进行决定性的投票。英国和欧盟将针对英国退欧后北爱尔兰的后备安排正式交换函件，以确定相关临时安排将在达成全面贸易协定后终止。

Ÿ    欧盟委员会：脱欧协议不会重新谈判，只有在谈判桌上达成协议才是可能的；欧盟将继续实施英国无协议脱欧应急计划；欧盟自美国进口的大豆数量增加了112%；欧盟将会对钢铁进口实施明确的保障措施。

Ÿ    日本政府1月7日起开始征收“国际观光旅客税”（出境税），每名从日本出境的2岁以上旅客（包括日本公民）需缴纳1000日元（约合人民币63元），附加在机票或船票中。这也是日本27年来首次新设国税。日本政府预计，2019年可收税500亿日元。

Ÿ    日本央行数据显示，截至2018年年末日本货币供应量为504.2166万亿日元，较2017年增长5.0%，连续12年刷新历史最高纪录。

Ÿ    新浪援引外媒报道，2018年美国创业公司的融资水平创下自2000年“互联网泡沫”时代以来的最高记录：风投融资总额高达995亿美元。

Ÿ    马云和谢世煌退出淘宝网股权备案，新增杭州臻希投资作为唯一股东。臻希投资由杭州臻强投资和杭州臻晟投资各持股50%，张勇、赵颖、郑俊芳、童文红、邵晓锋5名高管各持有杭州臻强和杭州臻晟20%股份。阿里巴巴官方回应股权调整，称不影响阿里巴巴合伙人机制，马云仍将发挥重要影响力。

Ÿ    海有史以来最大的外资制造业项目特斯拉超级工厂在临港产业区正式开工建设。工厂一期年生产规模为25万辆纯电动整车，包括Model 3等系列车型。特斯拉超级工厂集研发、制造、销售等功能于一体，全部建成运营后年产能将达50万辆纯电动整车。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.6922

-0.55

美元/人民币

6.8959

-0.02

欧元/美元

1.1474

0.69

英镑/美元

1.2778

0.40

美元/日元

108.73

0.19

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘下跌0.02%，报6.8959元。人民币兑美元中间价调升69个基点，报6.8517。

Ÿ   美元指数跌0.55%报95.6922，市场愈发预期美联储将暂停或中止升息周期。欧元兑美元涨0.69%报1.1474，英镑兑美元涨0.4%报1.2778，澳元兑美元涨0.41%报0.7148，美元兑日元涨0.19%报108.73，离岸人民币兑美元跌0.28%报6.8458。

Ÿ   中国2018年12月外汇储备30727亿美元，环比增加110.03亿美元，预期30700亿美元，前值30616.97亿美元。2018年末中国外汇储备30727.12亿美元，相比2017年末减少672.37亿美元。

Ÿ   外管局：我国经济发展拥有足够韧性和巨大潜力，经济长期向好的态势不会改变，有条件抵御外部冲击和市场波动，保持跨境资金流动总体平稳和外汇市场供求基本平衡；国内外因素综合作用，外汇储备规模有望保持总体稳定。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

48.77

1.69

COMEX黄金

1290.3

0.35

COMEX白银

15.705

-0.51

LME铜

5914.0

-0.07

LME铝

1948.0

-0.10

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，PTA涨逾1.5%。焦炭、动力煤分别收涨0.13%、0.21%，焦煤收跌0.04%。铁矿石收涨,0.79%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.37%、0.47%。橡胶收跌1.11%，沥青收涨0.14%。

Ÿ    WTI原油期货收涨1.69%报48.77美元/桶，连涨六日，创三周以来新高。油价上涨，受欧佩克减产和股市回稳提振。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.35%报1290.3美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.51%报15.705美元/盎司。金价因美元疲弱和美联储鸽派讲话而上涨。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜跌0.07%报5914美元/吨，LME期锌涨2.38%报2496美元/吨，LME期镍涨0.36%报11150美元/吨，LME期铝涨0.7%报1878美元/吨，LME期锡涨0.92%报19730美元/吨，LME期铅跌0.1%报1948美元/吨。

Ÿ    知情交易员透露，在中美开启贸易谈判之际，中储粮采购了至少11批美国大豆。

Ÿ    郑商所：为保障棉花期权顺利上市，郑州商品交易所定于1月12日、1月19日进行棉花期权业务测试。

Ÿ    2018年末中国黄金储备为5956万盎司，此前已连续26个月维持在5924万盎司。

Ÿ    欧佩克官员：沙特将减少出口，希望油价回升至80美元/桶；沙特计划较11月原油出口水平削减80万桶/日出口量。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

4035.00

-1.09

以太坊

152.295

-3.28

瑞波币

0.3651

-0.86

恒星币

0.1237

2.53

莱特币

38.1257

-2.79

Ÿ    2019年1月6日,国内首个基于区块链的石油销售项目——国通油滴落地,这一项目的启动标志着我国石油经销开始由传统模式向“区块链+石油”金融创新转变。区块链技术使石油销售服务信息上链存贮到商用区块链操作系统EOS中,并根据通证经济的理念给予用户相应的积分应用体验。

Ÿ    由丰收科技有限公司为顺丰控股打造的供应链金融科技平台开始试运营。这是由丰收科技为顺丰控股进行定制化开发的供应链金融科技平台。此次合作，丰收科技负责供应链金融系统的开发，顺丰控股负责区块链系统的开发。系统可形成针对供应商的应收账款电子凭证，并且可以流转、拆分、持有、融资，进而可实现为多级供应商融资。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.7000

3.00

3个月美元LIBOR

2.8039

0.89

中国10年期国债

3.1507

-0.06

3个月SHIBOR

3.2150

-3.10

DR007

2.0000

0.00

Ÿ    央行1月7日不开展逆回购操作。7日有1700亿元逆回购到期。Shibor全线下跌，隔夜品种跌20.2bp报1.447%，7天期跌8.8bp报2.475%，14天期跌7.4bp报2.541%。

Ÿ    国债期货全日窄幅震荡，早盘一度走高，午后小幅震荡，10年期主力合约涨0.04%，持仓量63528手，日增仓1426手，5年期主力合约涨0.06%，持仓量15681手，增仓67手。2年期主力跌0.01%。10年期国债活跃券收益率整体持稳，目前上行幅度不足3bp。

Ÿ    美国债市：国债周一下挫，短债领跌，收益率曲线趋平，2年期国债收益率上涨4.7个基点，报2.5406%，5年期国债收益率上涨3.7个基点，报2.5375%，10年期国债收益率上涨2.8个基点，报2.696%。

Ÿ    欧洲股债：欧洲半核心国债表现落后，爱尔兰领跌，因该国可能即将发行债券；德债回吐升幅，受股市延续升势影响。

Ÿ    上交所和中证指数有限公司将于1月29日正式发布上证5年期地方政府债指数、上证3年期地方政府债指数、上证可转债及可交换债券指数和上证可交换债券指数。

Ÿ    2018年123只违约债券的数量比之前4年的总和122只还多；金额方面，1198.51亿元比之前4年的总和859.85亿元，还要多出39.39%。分析指出，2018年新增违约发行人42个，发行主体以民企为主，并且流动资金紧张是引发民企违约的共性之一。

Ÿ    1月7日，特斯拉CEO马斯克从美国抵达上海，参加当日下午举行的特斯拉上海超级工厂（一期）开工典礼。马斯克表示，争取今年夏天完成上海工厂初步建设，在年底开始Model 3的生产，并在明年实现大规模生产。

Ÿ    点评：据悉，中国工厂将主要专注于为中国和周边国家制造被称为大众版特斯拉的Model 3车型，以及即将推出的SUV Model Y，届时其零部件将主要由国内供应商提供。目前量产时间超出此前预期，国内产业链供应商将受益。永利股份（300230）在互动平台表示，公司下属子公司青岛饰件作为特斯拉一级供应商，已与特斯拉建立了多年的业务合作关系。公司在上海浦东新区有一间注塑工厂，短期内设想以注塑工厂为支点，服务特斯拉上海工厂。旭升股份（603305）为特斯拉供应传动系统、悬挂系统、电池系统、电气系统、液压系统中多个核心零部件，单车价值量超千元。威唐工业（300707）为全球范围内的汽车整车厂及零部件制造商提供汽车冲压模具领域的定制化产品，最终配套应用于特斯拉、奔驰等全球知名汽车集团旗下的众多车型。文灿股份（603348）与特斯拉已进入稳固合作阶段，主要为其开发、生产车身结构件产品（包括车身前后减震塔、空调支架、电池盒支架及车身门框等产品），并在2015年开始大批量生产。其他个股：均胜电子（600699）、天汽模（002510）。

通信-5G

Ÿ   近日，河北移动联合华为在雄安新区率先实现全国首次5G远程VR教室直播。利用现网华为PTN设备进行板卡扩容和软件升级，河北移动已经在雄安新区完成重点区域5G覆盖，不仅为打造雄安新区数字化生态圈奠定了坚实基础，也为全省乃至全国5G承载网建设提供了很好的借鉴意义。

Ÿ   点评：此前中国移动发布公告进行 PTN 扩容设备的集中采购。华为、中兴通讯（000063）和烽火通信（600498）三家设备商分别获得60%、30%和9%的份额，5G商用，传输先行，相关公司作为国内传输设备龙头，有望率先受益。

农禽养殖-鸡产业

Ÿ   圣农发展（002299）最新公告，2018年净利润由原来预期的12.05亿至12.55亿元，上调为15亿至15.3亿元，预增幅度3.76至3.86倍，因肉鸡市场供给紧缺,行业景气度持续攀升,产品销售价格超出先前预期。

Ÿ   点评：1月2日至4日，全国鸡苗市场陆续恢复报价鸡苗价格与停止报价前相比上涨0.1元/羽。父母代种鸡在产存栏水平仍处低位，短期内肉鸡出栏水平将偏低。加之非洲猪瘟疫情形势严峻,猪肉消费短期承压,利好替代品鸡肉消费。随着停孵期的结束,在春节旺季因素的影响下，鸡产业链产品价格短期内有望重抬升势。相关公司还包括益生股份（002458）、民和股份（002234）、仙坛股份（002746）等。

农业-水稻

Ÿ    据报道，华为轮值董事长胡厚崑宣布：将与“中国杂交水稻之父”袁隆平合作，培育海水稻，通过土壤数字化，让盐碱地上长出水稻，从15亿亩盐碱地里改造出1亿亩的良田。

Ÿ   点评：据数据显示，目前全球有142亿亩盐碱地，我国盐碱地总数约15亿亩，其中有约3亿亩具有改造潜力。如果1亩盐碱地按亩产300公斤保守计算，年产量也将达到300亿公斤，能养活8000万人口。如上述技术得以实现并推广普及将有效改善全球粮食短缺问题，经济和社会价值极高。隆平高科（000998）杂交水稻业务行业领先，主推品种隆两优、晶两优系列市场认可度良好，目前水稻业务市占率在30%左右，随着隆两优、晶两优系列进入成长期，2020年有望实现50%市占率。神农基因（300189）是我国重要的杂交水稻种子供应商，市场销售量稳居行业领先位置。公司斥资逾6亿元在海南建设海南南繁种业高技术产业基地。丰乐种业（000713）是我国产销量最大的“两系”杂交水稻种子公司。