指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,653.90

1.36

深证成指

7,919.05

3.06

沪深300

3,306.47

1.82

创业板指

1,316.10

3.53

中证500

4,402.87

2.53

万得全A

3,476.50

2.23

恒生指数

28,143.84

0.71

国内股市

Ÿ    A股猪年开门红，上证综指收涨1.36%报2653.9点，时隔一年后再次突破半年线；深证成指劲升3.06%报7919.05点，创业板指大涨3.53%报1316.1点。两市放量成交近3200亿元，近90股涨停。

Ÿ    资金面显示，当日两市大单净流入资金61.92亿元。其中，1992只个股获资金净流入，1578只个股出现资金净流出，主力资金持续进场买入，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收涨0.7%站上28000点关口。国企指数涨0.55%，红筹指数涨0.61%。全日大市成交881.43亿港元，前一交易日为812.75亿港元。美团、小米有望入摩，股价分别涨超7%、4%。中国台湾加权指数收盘涨0.72%，报10004.25点，台积电涨3.17%。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议听取2018年全国两会建议提案办理工作汇报，推进提升政府施政水平；要求狠抓今年脱贫攻坚任务落实，为打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础；部署加强癌症早诊早治和用药保障的措施，决定对罕见病药品给予增值税优惠；决定支持商业银行多渠道补充资本金，增强金融服务实体经济和防风险能力，提高永续债发行审批效率，降低优先股、可转债等准入门槛，允许符合条件的银行同时发行多种资本补充工具；支持基金、年金等参与银行增资扩股。

Ÿ    央行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融服务乡村振兴的指导意见》。意见强调，开展金融机构服务乡村振兴考核评估，从定性指标和定量指标两大方面对金融机构进行评估，定期通报评估结果，强化激励约束，有效提升政策实施效果。

Ÿ    中国国务院支持商业银行多渠道补充资本，提高永续债发行审批效率。国务院会议还决定加快抗癌新药注册审批，对罕见病药品给予增值税优惠。

Ÿ    广电总局发布《关于网络视听节目信息备案系统升级的通知》，要求重点网络影视剧在制作前，需由制作机构登录备案系统提交节目名称、题材类型、内容概要、制作预算等规划信息；制作方提交节目规划信息，经省级广播电视行政部门审核后，将自动获得备案系统生成的规划备案号。

Ÿ    国家邮政局：2月4日至10日，全国邮政行业寄递服务业务量为6394万件，投递包裹5293万件；春运开始以来（1月21日至2月10日），全国邮政行业寄递服务业务量为12.89亿件，较去年同期增长35%，投递包裹16.1亿件，较去年同期增长33%。

Ÿ    海南今年将加快推进新旧动能转换，支持阿里巴巴、腾讯等更多项目布局，推动“互联网+”在旅游、农业、医疗等各领域融合发展，力争全年互联网产业营业收入突破800亿元，增长30%以上。

Ÿ    据新华社，上海市召开进一步优化营商环境工作会议，推出优化营商环境2.0版，包含开办企业、施工许可办理、获得电力等25方面的内容。上海市表示，要多维度、立体化、全方位地推动营商环境持续优化，力争全面进入国际先进行列。

Ÿ    据经济参考报，开年减税礼包迎来密集派发。近日，超过20个省（区、市）结合地方实际，相继发布了减税降费新政。从地方公布的方案来看，均为最高幅度顶格减税，即按国家规定50%税额的减征上限，在2019年至2021年三年间减征当地增值税小规模纳税人的“六税两费”。

Ÿ    国家电影局透露，今年除夕至大年初六7天长假期间，全国电影票房达58.4亿元，较去年同期增长1.2%，创同期历史新高。大年初一电影票房达到14.43亿元，同比增长近13%，再次刷新了单日票房纪录。

Ÿ    中国银联：2019年春节假日期间（2月4日至2月10日，除夕至初六），银联网络交易达1.16万亿元，较去年同期增长71.4%。

Ÿ    市场研究公司Gartner的最新数据显示，华为2018年半导体采购支出超过210亿美元，同比增加45%，成为全球第三大芯片买家。

Ÿ    威派格周二申购，申购代码：732956，发行价：5.70元，申购上限：12000股。

上市公司重要公告

Ÿ    华映科技提起诉讼及财产保全，请求判令控股股东支付业绩补偿款19亿元；永安药业牛磺酸产品被提起337调查；国投电力终止配股方案并撤回申请文件；腾达建设实控人及其一致行动人持股增至15.56%；基蛋生物、天宝食品股东均拟减持不超6%股份；南天信息控股股东变更为工投集团；海南海药第二期员工持股计划终止；保利地产1月份签约金额336亿元，同比增6%；康恩贝已耗资5.85亿元回购3.65%股份；东软集团已耗资4.34亿元回购3.06%股份；康缘药业累计回购公司3.8232%股份，回购实施完毕。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,053.11

-0.21

纳斯达克指数

7,307.91

0.13

标普500

2,709.80

0.07

日经225

20,333.17

0.00

富时100

7,129.11

0.82

德国DAX

11,014.59

0.99

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌约50点。苹果跌0.6%，特斯拉涨2.3%。美元指数连续8日上涨，创三年来最长连涨。投资者继续关注国际贸易谈判的进展及美国政府再次关门的风险。截至收盘，道指跌0.21%报25053.11点，标普500涨0.07%报2709.8点，纳指涨0.13%报7307.91点。

Ÿ    热门中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.07%，京东涨1.21%，百度跌1.08%；橡果国际涨8%，趣头条涨6.12%，灿谷涨5%，微博涨2.1%，拼多多涨3.04%，蔚来汽车跌3.13%，蘑菇街跌5.28%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.99%报11014.59点，法国CAC40指数涨1.06%报5014.47点，英国富时100指数涨0.82%报7129.11点。

Ÿ    华盛顿的僵局增加了美国政府本周末再次关门的可能性，穆迪警告称，在债务上限将于3月初再度恢复的情况下，这带来更大的风险。

Ÿ    美联储理事鲍曼：美国经济状况良好；继续预计就业数据和薪资将会有力增长；美联储政策情况良好；对当前的政策立场感到舒适。

Ÿ    美国国务卿蓬佩奥正接近向那些购买华为设备的国家发出“有他无我”的最后通牒。他在匈牙利说，与华为签合同可能会导致美国设备的供应受到限制。

Ÿ    英国首相发言人：英国在脱欧后必须要拥有独立的贸易政策；政府致力于尽早就脱欧协定进行议会投票；英国经济将继续增长，基本面保持强劲。

Ÿ    英国2018年GDP增长1.4%，为2012年以来最小增幅。其中，第四季度GDP同比初值升1.3%，预期1.4%，前值1.5%。英国2018年12月工业产出同比-0.9%，预期-0.5%，前值-1.5%；制造业产出同比-2.1%，预期-1.1%，前值-1.1%。英国2018年12月商品贸易帐逆差121.02亿英镑，预期逆差118.92亿英镑。

Ÿ    欧盟认为英国退欧后会出现120亿欧元的预算缺口。欧盟贸易专员马姆斯特罗姆：硬脱欧的风险已经显著上升。

Ÿ    日本东芝公司周三将公布业绩，准备将其全年度盈利预测下调至少一半，部分原因是其能源业务的开支增加。预计截至3月份底为止的年度营业利润在200亿至300亿日元之间，远低于其在11月预计的600亿日元。

Ÿ    特斯拉正加紧中国上海的工厂建设，上海超级工厂（一期）已开始进行节能评估，多个相关部门参与了此次评估。马斯克此前在社交媒体上表示，该工厂将于今年夏季完工，并在年底前生产Model 3基准版。

Ÿ    知情人士透露，亚马逊公司的高管正在重新评估在纽约市建一个园区的计划，当地部分官员曾联合反对向该公司提供数十亿美元的税收优惠。也有官员担心亚马逊会放弃提供2.5万个就业岗位和25亿美元投资的计划。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.059

0.43

美元/人民币

6.7920

0.86

欧元/美元

1.1275

-0.42

英镑/美元

1.2861

-0.63

美元/日元

110.39

0.60

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.86%，报6.7920元。人民币兑美元中间价调贬414个基点，报6.7495，创2018年7月20日以来最大贬幅。

Ÿ    美元指数涨0.43%报97.0593，连涨八日，创三年来最长连涨纪录。交易商担心全球经济走软，纷纷买入美元避险。欧元兑美元跌0.42%报1.1275，连跌六日；英镑兑美元跌0.63%报1.2861；澳元兑美元跌0.37%报0.7062，美元兑日元涨0.6%报110.385。离岸人民币兑美元跌167个基点，报6.8014。

Ÿ    中国1月外汇储备30879.24亿美元，环比增加152亿美元，为连续三个月增加，预期30800亿美元，前值30727.12亿美元。外管局新闻发言人、总经济师王春英表示，1月，我国外汇市场供求基本平衡，跨境资金流动总体稳定。展望未来，我国外汇储备规模有望在波动中保持总体稳定。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.45

-0.51

COMEX黄金

131.60

-0.52

COMEX白银

15.695

-0.72

LME铜

6144.5

-1.05

LME铝

1878.0

-0.16

Ÿ    WTI原油期货收跌0.51%报52.45美元/桶，创两周新低。经济放缓忧虑和强势美元施压油价。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.52%，报1311.6美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.72%，报15.695美元/盎司。美元走强施压金价。

Ÿ    伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌1.05%报6144.5美元/吨，LME期锌跌2.27%报2642.5美元/吨，LME期镍跌0.8%报12470美元/吨，LME期铝跌0.16%报1878美元/吨，LME期锡跌0.38%报20970美元/吨，LME期铅跌1.61%报2046.5美元/吨。

Ÿ    中国央行数据显示，1月末黄金储备5994万盎司，环比增加38万盎司，为连续两个月增加。

Ÿ    中国第一季度大豆进口同比料将减少，因非洲猪瘟疫情有可能影响部分养殖户补栏意愿。

Ÿ    瑞银：因淡水河谷引发的供应危机，铁矿石市场或面临3000万吨的供应短缺。

Ÿ    委内瑞拉油长：当前原油产量为157万桶/日；目标是维持油市平衡和稳定；计划提高对印度的原油销量。英国石油公司CEO：今年油市将表现平衡，公司正在以50-65美元/桶的油价作计划。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.650

2.00

3个月美元LIBOR

2.6978

0.08

中国10年期国债

3.0670

-2.97

3个月SHIBOR

2.8980

-0.20

DR007

2.300

-2.00

Ÿ    央行周一未开展逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期，因此净回笼200亿元。Shibor多数下跌，短线品种普遍上扬，隔夜品种升17.9bp报2.265%，7天期涨26.2bp报2.596%，14天期升5.2bp报2.522%。

Ÿ    国债期货强势走高，尾盘涨幅稍有回落，10年期主力合约涨0.31%，5年期主力合约涨0.19%，2年期主力合约涨0.16%。现券10年期主要利率债收益率下行逾3bp。现券国债交投清淡，短端相对活跃，收益率走势分化。

Ÿ    美国债市：国债在纽约时段的多数时间里承压，受大量投资级企业债发行的消息拖累，年期国债收益率上涨2.04个基点，报2.4854%，年期国债收益率上涨2.18个基点，报2.4663%，0年期国债收益率上涨1.97个基点，报2.6536%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券创逾两周来最大涨幅，德债则下跌，因股市和美元/日元汇率反弹。英债缩减跌幅，该国第四季GDP环比增长0.2%，低于市场预期。

Ÿ    中央结算公司网站发布的数据显示，境外机构持有的中国债券规模1月环比微增0.08%，至1.508万亿元。境外机构已连续两个月增持中国债券，但1月仅上升12.2亿元，相比于前一个月的826.9亿元增幅明显减小。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌跌(%)

比特币

3623.89

-1.28

以太坊

119.875

-1.99

瑞波币

0.3002

-2.07

恒星币

0.07690

-3.46

莱特币

42.8475

-5.91

Ÿ    马耳他金融服务管理局（MFSA）在推特上表示，将发布一项关于网络安全的咨询文件，内容与区块链等新技术相关。在一份名为“网络安全指导说明”的咨询文件中，MFSA建议该机构的网络安全系统应符合国际标准，包括欧洲银行管理局（EBA）的指导方针。

Ÿ    IBM正在继续进军区块链贸易管理，该公司发表声明，于日前完成了一项新的试验，向新加坡运送了108,000个橘子。IBM致力于提高多个贸易环境的运行效率，利用该技术减少了始发于中国的货物处理和运输成本。此次运输由Pacific International Lines（PIL）使用电子版提单（e-BL）在区块链上进行处理。

Ÿ    国务院总理李克强2月11日主持召开国务院常务会议，部署加强癌症早诊早治和用药保障的措施，决定对罕见病药品给予增值税优惠。

Ÿ   点评：会议指出，一要加快完善癌症诊疗体系。强化科技攻关，支持肿瘤诊疗新技术临床研究和应用。发展“互联网+医疗”，提高基层医疗机构诊疗能力。二要加快境内外抗癌新药注册审批，满足患者急需。组织专家遴选临床急需境外新药，完善进口政策，促进境外新药在境内同步上市。畅通临床急需抗癌药的临时进口渠道。落实抗癌药降价和癌症患者医疗救助等措施，修订管理办法，加快医保药品目录调整频率，把更多救命救急的抗癌药等药品纳入医保，缓解用药难用药贵。三要保障2000多万罕见病患者用药。从3月1日起，对首批21个罕见病药品和4个原料药，参照抗癌药对进口环节减按3%征收增值税，国内环节可选择按3%简易办法计征增值税。这将加速进口急需药品上市并优化国内新药研发生态。恒瑞医药（600276）、复星医药（600196）、丽珠集团（000513）、贝达药业（300558）等拥有丰富管线资源和扎实技术平台的创新药公司，以及安科生物（300009）、天士力（600535）、昭衍新药（603127）、药明康德（603259）等罕见病用药研发及罕见病用药评价服务提供商将有望受益。

农业农村

Ÿ   人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融服务乡村振兴的指导意见》。《指导意见》对标实施乡村振兴战略的三个阶段性目标，明确了相应阶段内金融服务乡村振兴的目标。短期内，突出目标的科学性和可行性，到2020年，要确保金融精准扶贫力度不断加大、金融支农资源不断增加、农村金融服务持续改善、涉农金融机构公司治理和支农能力明显提升。中长期，突出目标的规划性和方向性，推动建立多层次、广覆盖、可持续、适度竞争、有序创新、风险可控的现代农村金融体系，最终实现城乡金融资源配置合理有序和城乡金融服务均等化。

Ÿ   点评：由于农村金融的发展滞后，农村地区庞大的金融需求无法得到满足，制约了农村经济发展。近年来，国家开始陆续加大对农村金融的政策扶持和引导，并多次在政府工作报告和全国金融会议提出金融资源支持“三农”和小微企业的发展。随着国家对农村金融政策上的倾斜及农村金融服务体系的不断完善，相关小型银行和农信社等深度布局农村金融的公司有望享受政策红利。新力金融（600318）实际控制人为安徽省供销合作社联合社。作为农村金融稀缺标的，公司目前已拥有地方AMC、小贷、租赁、担保、典当多牌照金融子公司，加之正在收购的支付子公司，未来有利于形成农村金融牌照闭环。大北农（002385）子公司农信互联公司加快农业互联网业务推广，提升整个农业行业的经营管理水平和产出效率。农信互联所打造的农信云、农信商城、农信金融、智农通等“三网一通”产品链已形成互联网平台优势。其他公司：辉隆股份（002556）、诺普信（002215）。

糖业

Ÿ   据生意社消息，分析机构Green Pool在其2019/2020年度的首份预估报告中称，全球糖市将在两年的供应过剩后，出现供应短缺136万吨（原糖值）。其同样调降2018/19年度全球供应过剩预估，从之前的360万吨降至264万吨。此前，ADMISI的全球商品主管也称，在2018/2019年度市场预期供应过剩基础上，或在2019/2020年度转为200万吨左右的供应缺口。

Ÿ   点评：Green Pool表示，糖市在过剩仅持续两年后就转为短缺“很不寻常”。过去糖价大幅下挫跌至生产成本下方，导致产糖国限制产量。同时，由于2018年季风雨季结束后出现干燥天气，预计甘蔗、甜菜等制糖原料种植面积将减少。随着供需改善，糖价将跌无可跌，后市有望报复性反弹。粤桂股份（000833）是我国历史最为悠久的制糖企业，公司通过对甘蔗资源进行全面综合开发，形成了独特的制糖造纸循环经济模式。中粮糖业（600737）是我国最大的甜菜糖生产商，同时通过定增募资进军南糖，扩大糖业规模。南宁糖业（000911）近日公告，实控人变更为广西国资委，接盘主要是自治区党委政府为了加快推进糖业“二次创业”和糖业战略发展而统筹规划的重大事项。