指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,217.53

-0.06

深证成指

12,760.9

-0.42

沪深300

4,581.91

0.26

创业板指

2,521.25

-0.75

中证500

6,178.47

-0.94

万得全A

4,979.81

-0.49

恒生指数

23,476.1

1.04

国内股市

Ÿ    上证指数收报3217.53点，跌0.06%；创业板指报2521.25点，跌0.75%；创业板综指报2898.85点，跌1.26%；深证成指跌0.42%；科创50跌1.84%；万得全A报4979.81点，跌0.49%，成交5232亿元，较上日继续缩量。北向资金全天净卖出10.79亿元，连续6日净流出，贵州茅台当日遭净卖出6.16亿元居首，立讯精密获净买入6.81亿元最多。

Ÿ    周一两市大单净流出资金208.01亿元。其中，1114只个股获资金净流入，28929只个股出现资金净流出，主力资金流出继续减小。

Ÿ    恒指收涨1.04%报23476.05点，金融股、科技股涨幅居前，国企指数涨0.87%报9383.40点，科技指数涨0.86%报6978.59点。中国恒大、恒大汽车双双涨逾20%，恒腾网络涨近10%，中芯国际逆势跌近4%。全日大市成交降至933亿港元。中国台湾加权指数收涨1.88%，报12462.76点。

重要新闻

Ÿ    中共中央政治局召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标重大问题。会议指出，必须坚持深化改革开放，强化有利于提高资源配置效率、有利于调动全社会积极性的改革开放重大举措。

Ÿ    央行货币政策委员会三季度例会指出，稳健的货币政策要更加灵活适度、精准导向，综合运用并创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。有效发挥结构性货币政策工具精准滴灌作用，提高政策“直达性”，继续用好1万亿元普惠性再贷款再贴现额度，落实好两项直达实体货币政策工具，确保普惠小微贷款应延尽延，切实提高普惠小微信用贷款发放比例。

Ÿ    央行要求，着力打通货币传导的多种堵点，继续释放改革促进降低贷款利率的潜力，综合施策推动综合融资成本明显下降，引导金融机构加大对实体经济的支持力度，补短板、锻长板，确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。

Ÿ    据中证报，针对监管要求大行控制涉房信贷增速消息，多家银行均表示，未收到收紧贷款增速占比相关通知。有全国性股份制银行人士指出，其所在银行涉房新增贷款占比不超过30%为2018年以来一直执行的要求，由此推测相关要求可能为部分超标银行窗口指导。

Ÿ    武汉病毒研究所和武汉生物制品研究所联合研发的新冠灭活疫苗，已启动国际临床Ⅲ期试验。多位疫苗专家表示，未来3个月，多个新冠疫苗将陆续进行Ⅲ期揭盲。国家会在Ⅲ期临床试验结束之后，确认疫苗安全、有效、可控前提下，批准上市。

Ÿ    武汉发布推动产业高质量发展“黄金十条”，从大力发展总部经济、突破性发展数字经济、快速发展线上经济、加快发展新能源和网联智能汽车产业、发展壮大网络安全产业等10个方面，加快培育高质量发展新动能。

Ÿ    海南研究部署“十四五”规划建议起草工作，致力于打造改革开放新高地，深化与粤港澳大湾区、西部陆海新通道等区域的合作与联动发展。

Ÿ    阿里巴巴2020年度全球投资者大会发布数据显示，过去12个月，淘宝直播成交额超过3000亿元，并继续保持高速增长。淘宝直播用户同比增长160%，而商家参与直播增速更高达220%。

上市公司重要公告

Ÿ    *ST康得收到证监会《行政处罚决定书》，股票可能被实施强制退市；秦安股份期货投资合约全部平仓盈利2.97亿元，将退出投资性期货交易；*ST辉丰称广州浪奇存货失踪事项不会对公司造成重大影响；珠江实业与社交媒体荐股无关；天风证券拟定增募资不超128亿元；铜峰电子控股股东所持全部股份将被拍卖；方大钢铁要约收购东北制药结果出炉,持有13.94%股权；思源电气前三季度净利预增70.60%-119.34%；凯莱英拟40亿-50亿元投建小分子药物综合性研发生产基地项目；三房巷拟45亿元投建年产320万吨PTA技改扩能项目。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,584.06

1.51

纳斯达克指数

11,117.53

1.87

标普500

3,351.600

1.61

日经225

23,511.62

1.32

富时100

5,927.930

1.46

德国DAX

12,870.87

3.22

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高。道指收涨逾400点，纳指涨1.87%，标普500指数涨1.61%。波音大涨6.5%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨2.4%，特斯拉涨超3%，英特尔涨近3%。新浪涨近6%，同意以每股43.3美元的价格被NEW  WAVE私有化。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨1.81%，京东涨1.92%，百度涨1.82%；安博教育涨近120%，人人网涨8.99%，达达集团涨8.35%，贝壳涨7.85%，新浪涨5.87%，微博涨7.44%，蔚来汽车涨2.67%，拼多多涨1.04%；唯品会跌6.36%，趣头条跌4.56%，荔枝跌4.08%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨3.22%，法国CAC40指数涨2.4%，英国富时100指数涨1.46%。

Ÿ    欧洲央行行长拉加德：强势的欧元将使通胀承压；未来数月通胀仍将维持在负数区间；谨慎评估未来包括汇率在内的一切数据；公共卫生事件危机为未来前景带来了不确定性。

Ÿ    英国首相发言人：英欧双方存在重大差距，但仍有可能达成协议；随着与欧盟谈判进入最后阶段，重点将为采取何种措施才能达成贸易协议，这方面仍有许多工作要推进；如果要达成脱欧协议，需要在10月中旬达成一致。

Ÿ    英国央行副行长拉姆斯登：英国和全球经济活动下滑没有英国央行5月份担忧得那么剧烈；不打算立即使用负利率；预计有效利率下限维持在0.1%不变。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.266

-0.34

美元/人民币

6.8106

-0.17

欧元/美元

1.1666

0.30

英镑/美元

1.2832

0.69

美元/日元

105.49

-0.09

Ÿ    周一，在岸人民币兑美元夜盘收报6.8106元，较上一交易日收涨114个基点。成交量333.52亿美元，较上一交易日增加45.92亿美元。

Ÿ    欧洲央行行长拉加德：强势欧元将使通胀承压，未来数月通胀仍将维持在负数区间；欧元汇率并非欧洲央行政策目标，是物价设定的一个重要因素；欧洲央行正密切关注欧元走势。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.34%报94.2663，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.3%报1.1666，英镑兑美元涨0.69%报1.2832，澳元兑美元涨0.61%报0.7072，美元兑日元跌0.09%报105.49。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

40.570

0.80

COMEX黄金

1,886.1

1.06

COMEX白银

23.815

3.13

LME铜

6,595.0

0.76

LME铝

1,784.5

2.06

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，燃油涨0.99%，沥青涨0.52%，苯乙烯涨0.42%，LPG跌1.95%，纯碱跌1.22%，纸浆跌1.2%。焦煤涨0.96%，动力煤涨0.61%，焦炭涨0.31%，铁矿石持平，热轧卷板跌0.34%，螺纹钢跌0.45%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨0.8%报40.57美元/桶，布油收涨1.25%报42.94美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.06%报1886.1美元/盎司，COMEX白银期货收涨3.13%报23.815美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨0.76%报6595美元/吨，LME期锌涨2.62%报2431美元/吨，LME期镍涨1.79%报14520美元/吨，LME期铝涨2.06%报1784.5美元/吨，LME期锡涨0.99%报17355美元/吨，LME期铅涨0.84%报1850美元/吨。

Ÿ    国家统计局发布数据显示，1-8月，我国十种有色金属产量为3988.8万吨，同比增长3.3%。其中，精炼铜产量652.7万吨，同比增长4.9%；原铝产量2430.4万吨，同比增长2.3%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6560

-0.30

3个月美元LIBOR

0.2179

-1.54

中国10年期国债

3.1092

-2.32

3个月SHIBOR

2.6730

0.20

DR007

1.2000

20.0

Ÿ    央行公开市场开展400亿元14天期逆回购操作，当日1000亿元逆回购到期，净回笼600亿元。Shibor多数上行，隔夜品种下行8.3bp报0.602%。

Ÿ    央行公告称，为提高银行永续债市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，9月28日开展2020年第九期央行票据互换（CBS）操作。本期操作量为50亿元，期限3个月，面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标，费率为0.10%。

Ÿ    国庆长假前债市交投略有降温，国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.15%；银行间现券主要利率债收益率多数下行，10年期国开和国债活跃券收益率下行2-3bp；信用债方面，恒大地产集团存续债大跌后反弹；银行间资金需求冰火两重天，隔夜回购利率创新低，但跨季价格仍坚挺。

Ÿ    美债收益率多数收跌，3月期美债收益率收平报0.101%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.137%，3年期美债收益率跌0.6个基点报0.151%，5年期美债收益率跌0.9个基点报0.263%，10年期美债收益率跌0.3个基点报0.656%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,712.0

-1.59

以太坊

354.650

-0.86

瑞波币

0.24210

-0.83

恒星币

0.07371

-0.12

莱特币

45.6123

-1.57

Ÿ   28日，中国人民银行数字货币研究所与上海市长宁区政府签署战略合作协议，旨在共同打造高品质金融科技功能平台和区块链技术应用示范区，为上海金融科技中心建设持续贡献力量。双方将集聚技术、人才、场景和服务优势，成立上海金融科技公司，逐步实现贸易金融区块链平台和技术研发中心落地。区块链具有数据不可篡改、可追溯等特点，是解决全产业链信任链条的关键。在金融领域，能够重构金融体系的成本与业务灵活性。近期，华为全连接大会、外滩大会等一系列金融科技重磅会议的举办表明产业正逐步走向更紧密合作，以“云、库、链”为代表的技术正在快速发展并走向应用落地。

Ÿ   市场对金融科技板块的关注度有望提升，相关公司有恒生电子（600570）、润和软件（300339）、科蓝软件（300663）、长亮科技（300348）、先进数通（300541）等。

国企改革

Ÿ   据媒体报道，从国资系统权威人士处获悉，9月30日国资委将就《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》相关事宜召开全国国资系统负责人会议，三年行动方案或将于近日对外公布。9月27日，国务院国有企业改革领导小组第四次会议及全国国有企业改革三年行动动员部署电视电话会议先行召开。国务院副总理刘鹤出席会议并讲话，称国企民企要相互配合，推进兼并重组和战略性组合。会议还对实施三年行动明确提出五项要求，强调了国有企业改革三年行动是未来三年落实国有企业改革“1+N”政策体系和顶层设计的具体施工图。国企进一步的市场化改革，使得电力、军工、能源、金融等国企控股的关键领域逐步向市场开放。这势必会吸引看好中国经济发展前景的国际资本加速参股国企，在为国企提供发展所需的资本活水同时，也为国企未来的国际化运作提供了新模式。随着国企改革新一轮政策红利空间的逐步打开，资本市场俨然已成为国企改革的一个重要平台。国企改革主要方面均涉及到资本市场，包括资产证券化和股权激励，特别是国有资产的证券化与并购重组。2020年国企改革进入关键的历史阶段，随着行动方案逐步落地，国有企业将更加积极利用资本市场解决资本、引入战略投资和员工持股等定价问题，未来国企治理体系将更加成熟，运营效率有望提升。

Ÿ   相关公司有洛阳玻璃（600876）、中航电子（600372）、中航机电（002013）、瑞泰科技（002066）、龙源技术（300105）等。