指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,956.11

0.62

深证成指

11,284.2

0.61

沪深300

4,047.03

0.62

创业板指

2,181.59

1.30

中证500

5,610.38

0.63

万得全A

4,441.59

0.62

恒生指数

25,057.2

1.13

国内股市

Ÿ   A股震荡攀升，互联网营销和大消费板块花开两朵。上证指数收涨0.62%报2956.11点，连升三日；深证成指涨0.61%报11284.24点；创业板指涨1.3%报2181.59点，较3月低点已涨逾20%，进入技术性牛市；万得全A涨0.62%；两市成交额超6200亿元。

Ÿ   周二两市大单净流出资金22.21亿元。其中，1530只个股获资金净流入，2297只个股出现资金净流出，主力资金净卖出有所减小。

Ÿ   恒生指数收涨1.13%报25057.22点，站上25000点关口，创近3个月新高；国企指数涨1.12%；全日大市成交1243亿港元。香港本地地产股午后走高，新世界发展、恒基地产涨近3%。汽车销售股走强，正通汽车大涨逾32%。体育用品股逆市下跌，李宁跌近7%。

重要新闻

Ÿ   国务院常务会议确定新增财政资金直接惠企利民的特殊转移支付机制；部署支持适销对路出口商品开拓国内市场，支持电商平台、大型商业企业等开展外贸产品内销活动，鼓励金融机构加大信贷支持。

Ÿ   市场监管总局印发《关于坚决整治涉企违规收费 切实减轻企业负担的通知》，部署在全国范围开展涉企收费专项治理，加大对涉企违规收费行为查处力度。

Ÿ   教育部发布2020年第1号留学预警：新冠肺炎疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件；提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。

Ÿ   发改委印发《推动老工业城市工业遗产保护利用实施方案》提出：建立工业遗产分级保护机制，支持设立重要工业遗产博物馆等，发展工业文化旅游新模式，加快城市滨水地区港口和传统工业区的转型升级和用地更新。

Ÿ   科技部：加快推动国家科技成果转移转化示范区建设发展，全面落实科技支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施，聚焦高新区、农高区等科技园区主导产业，加快培育新兴产业和创新型产业集群。

Ÿ   银保监会印发《融资租赁公司监督管理暂行办法》，增加融资租赁资产比重、固定收益类证券投资业务比例、集中度和关联度等审慎监管指标内容，并将过渡期由原来的“两年”延长到“三年”，同时允许省级地方金融监管部门根据实际情况适当延长过渡期。

Ÿ   银保监会中介部主任姜波：将加强综合金融销售政策研究，规范销售行为；即将发布《保险代理人监管规定》等文件，尽快出台《互联网保险业务监管办法》；已经启动制定《保险销售指引》等重要规范性文件。

Ÿ   央行：银行账户数量增速放缓，截至一季度末全国共开立银行账户115.15亿户，环比增幅放缓至1.43%；一季度全国银行非现金支付业务笔数和金额同比分别下降5.23%和5.2%。

Ÿ   民航局：在海南自贸港试点开放第七航权，鼓励、支持外航在现有航权安排外，在海南经营客、货运第七航权，每条航线客货总班次每周最高分别为7班。

Ÿ   科技部部长王志：下一阶段将把新冠肺炎疫苗研发作为重中之重，全力推进5条技术路线疫苗研发；着力突破一批制约我国生物安全能力发展的关键技术和装备，系统提升科技支撑国家生物安全能力。

Ÿ   联合调研指导组赴广东调研指导防疫物资产品质量和市场秩序专项整治行动，要求加大违法违规行为查处力度，加速不合格产品和“僵尸”企业清理。

Ÿ   商务部发布公告称，巴西决定对原产自中国的PET薄膜发起反倾销日落复审调查。

Ÿ   中国工程机械协会：5月挖掘机销售依然保持较好势头，销量达3.17万台，同比增速达68%。

Ÿ   深圳楼市监管再升级。深圳住建局要求房产中介每月上报二手房成交价格等相关信息，对于不报、漏报、瞒报、错报的机构，视情况采取约谈、警告、暂停网签权限等处理措施，并纳入房地产行业诚信系统予以联合惩戒。

Ÿ   四川省服务业发展峰会签约183个项目，投资总额2477.82亿元。项目聚焦文体旅游等四大支柱型服务业，以及科技信息服务等六大成长型服务业。

Ÿ   山东将构建“一群两心三圈”区域发展格局：打造具有全球影响力的山东半岛城市群，支持济南、青岛建设成为国家中心城市，推进省会、胶东、鲁南三大经济圈区域一体化发展。

Ÿ   江苏银保监局发布支持全省制造业高质量发展文件，重点支持先进制造业企业集群、十大战略性新兴产业、细分行业龙头企业和新基建领域制造企业等。

Ÿ   2020年中国国际服务贸易交易会拟于9月上旬在北京举办，多家国际知名企业初步确定办展。

Ÿ   阿里云宣布，今年将主要围绕服务器、芯片、人工智能等方面，面向全球再招5000个顶级技术人才，投入阿里云核心技术攻坚。

Ÿ   IDC报告显示，一季度全球网络市场规模为104.9亿美元，同比下滑10.4%；中国网络市场规模为15.1亿美元，同比下滑13.8%。

上市公司重要公告

Ÿ   *ST银鸽触发“面值退市”；ST瑞德实控人左洪波拟被采取10年证券市场禁入；王府井获得免税品经营资质；东方能源高管遭证监会立案调查；两连板朗姿股份重要参股公司若羽臣科技首发将上会；四天三板龙蟠科技称股东拟减持不超过2%股份；长城汽车5月汽车销量同比增长30.92%；中国中铁未来五年拟在长春投资不少于1000亿元；天泽信息控股股东拟减持不超6%股份；*ST海马申请撤销退市风险警示。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,272.30

-1.09

纳斯达克指数

9,953.750

0.29

标普500

3,207.180

-0.78

日经225

23,091.03

-0.38

富时100

6,335.720

-2.11

德国DAX

12,617.99

-1.57

国际要闻

Ÿ   美国三大股指涨跌不一，道指收跌约300点，纳指涨0.29%，盘中突破万点，收盘续刷纪录高位。标普500指数跌0.78%。波音跌近6%，领跌道指。科技股逆市上涨，苹果、亚马逊涨超3%，微软涨0.76%，纷纷创收盘新高。中概股房多多收涨近400%，日内十多次熔断，一度涨逾1200%。截至收盘，道指跌1.09%报27272.3点，标普500指数跌0.78%报3207.18点，纳指涨0.29%报9953.75点。

Ÿ   热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.75%，京东跌0.59%，百度跌1.03%；房多多涨389.19%，荔枝涨17.67%，蔚来汽车涨11.89%，拼多多涨1.57%；万达体育跌13.65%，途牛跌10.85%，瑞幸咖啡跌10.81%，趣店跌7.63%。

Ÿ   欧股全线走低，德国DAX指数跌1.57%报12617.99点，法国CAC40指数跌1.55%报5095.11点，英国富时100指数跌2.11%报6335.72点。

Ÿ   英国央行副行长坎利夫：负利率是一种可能的工具；最新数据显示经济在四月和五月有所复苏，更快的指标表明经济开始复苏；在2021年年中前，经济将不能达到危机前的水平。

Ÿ   欧洲央行执委施纳贝尔：通货膨胀率远低于我们设定的低于但接近2%的目标，由于新冠病毒的出现，预计通货膨胀率还会进一步下降；稳定的价格对经济至关重要。

Ÿ   欧元区第一季度GDP终值同比降3.1%，预期降3.2%，修正值降3.2%；环比降3.6%，预期降3.8%，修正值降3.8%。

Ÿ   欧元集团主席森特诺：将于7月13日卸任欧元集团主席一职，决定不寻求连任。

Ÿ   标普：将日本评级维持在A+不变，前景展望从正面调整为稳定。

Ÿ   泰国通过一项法案草案，拟要求在泰国提供数字服务、年收入超过180万泰铢的互联网公司支付7%的增值税。

Ÿ   法国央行：预计法国经济将在第二季度环比萎缩15%，2020年将萎缩10.3%，2021年将增长6.9%，2022年将增长3.9%。

Ÿ   德国4月季调后进口环比减16.5%，预期减16%，前值由减5.1%修正为减5%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.384

-0.32

美元/人民币

7.0785

-0.12

欧元/美元

1.1342

0.42

英镑/美元

1.2728

0.03

美元/日元

107.75

-0.63

Ÿ   周二在岸人民币兑美元夜盘收报7.0785元，较上一交易日夜盘收跌84个基点。成交量311.72亿美元，较上一交易日减少9.62亿美元。

Ÿ   美元指数跌0.32%报96.3841，欧元兑美元涨0.42%报1.1342，英镑兑美元涨0.04%报1.2728，澳元兑美元跌0.85%报0.696，美元兑日元跌0.63%报107.75。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

38.390

0.52

COMEX黄金

1,719.8

0.86

COMEX白银

17.740

-0.86

LME铜

5,767.0

0.87

LME铝

1,603.0

-0.12

Ÿ   国内商品期货夜盘涨跌不一。大豆收涨2.02%，棕榈油涨1.45%，动力煤涨1.04%。锰硅跌2.91%，菜籽跌2.03%。铁矿石跌0.84%。螺纹钢收平，热轧卷板跌0.28%。沥青涨0.15%，橡胶跌0.28%。

Ÿ   国际油价集体走高，WTI原油期货收涨0.52%报38.39美元/桶，布油收涨0.17%报40.87美元/桶。

Ÿ   COMEX黄金期货收涨0.86%报1719.8美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.86%报17.74美元/盎司。

Ÿ   伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.87%报5767美元/吨，LME期锌跌1.13%报2017美元/吨，LME期镍跌1.22%报12910美元/吨，LME期铝跌0.12%报1603美元/吨，LME期锡涨1.11%报16910美元/吨，LME期铅跌0.11%报1760美元/吨。

Ÿ   美国至6月5日当周API原油库存+842万桶，预期-145万桶，前值-48.3万桶。

Ÿ   EIA短期能源展望报告：预计2020年WTI原油价格为35.14美元/桶，此前预期为30.1美元/桶；预计2021年WTI原油价格为43.88美元/桶，此前预期为43.31美元/桶。

Ÿ   EIA短期能源展望报告：预计2020年布伦特原油价格为38.02美元/桶，此前预期为34.13美元/桶；预计2021年布伦特原油价格为47.88美元/桶，此前预期为47.81美元/桶。

Ÿ   印度5月黄金进口量同比下降99%至1.3吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.8290

-5.10

3个月美元LIBOR

0.3098

-0.31

中国10年期国债

2.8031

-0.70

3个月SHIBOR

1.7270

6.90

DR007

1.8500

10.0

Ÿ   央行6月9日开展600亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%，与上次持平。当日无逆回购到期，单日净投放600亿元。

Ÿ   现券期货走势分化，长端较弱中短端走强。国债期货早盘冲高午后回落收盘涨跌不一，10年期收跌，5年和2年期勉强收红；银行间现券表现分化，长端收益率下行不足1bp，中短端下行2-5bp；银行间资金整体平稳，隔夜回购利率止升回落，不过幅度有限不足5bp。

Ÿ   沪深交易所进一步明确公司债票面利率调整相关事项：票面利率条款包含“上调”、“提升”等向上调整含义的，发行人拟下调票面利率，应取得全体持有人同意。

Ÿ   由农业银行牵头主承销的“安吉租赁有限公司2020年度第一期（穗盈）资产支持商业票据”成功发行，发行总金额5.03亿元。该产品是全国银行间市场首单资产支持商业票据（ABCP）。

Ÿ   美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.172%，2年期美债收益率跌2.4个基点报0.216%，3年期美债收益率跌2.5个基点报0.271%，5年期美债收益率跌4.3个基点报0.409%，10年期美债收益率跌5.1个基点报0.829%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,753.6

0.73

以太坊

243.780

-0.03

瑞波币

0.20150

-0.70

恒星币

0.07825

-1.40

莱特币

45.9372

-0.09

Ÿ   继短视频、直播之后，长音频市场正在吸引着越来越多的玩家入局。近日，字节跳动推出了一款名为“番茄畅听”的App，入局长音频市场。无独有偶，今年4月，腾讯音乐娱乐集团（TME）旗下酷我音乐推出的全声态音频平台“酷我畅听”APP也正式上线。近年来，庞大的音频消费需求，让国内在线音频市场规模越来越大，“耳朵经济”带来的巨大想象力和市场潜力，不出意料地吸引了资本的目光，互联网巨头们纷纷想要分一杯羹。资本入局背后，是“耳朵经济”带来的巨大想象力和市场潜力。艾瑞咨询数据显示，2019年中国网络音频行业市场规模为175.8亿元，同比增长55.1%；2019年中国网络音频用户规模达4.9亿，预计2020年中国网络音频行业市场规模达272.4亿元。

Ÿ   点评：读者传媒（603999）旗下《读者》杂志长期保持我国期刊发行量第一位置；同时公司大举拓展新媒体业务，先后推出了“读者读书会”、“读者-新语文”、“读者电台”和“读者蜂巢App”等音视频项目。出版传媒（601999）大力拓展音频业务，2019年有声读物精品出版工程获得政府补助。其他公司：中文在线（300364）、掌阅科技（603533）

云游戏

Ÿ   据腾讯游戏官方微博，云游戏将成为6月27日腾讯游戏年度发布会的主题之一，海报宣传语为“一秒都不想等待，那就来云上爽快”。资料显示，腾讯于去年底便已开启了START云游戏服务测试。此外，据媒体报道，今年7月举办的第十八届ChinaJoy将同期推出首届“ChinaJoy Plus”云展，呈现云游戏试玩等互动娱乐内容。云游戏成为5G推广的重要抓手场景，2020-2021年的5G顺利商用落地将极大改善云游戏实时运行所需的网络条件，进一步优化用户交互体验，吸引更多玩家入场。艾媒咨询数据预计，中国云游戏用户规模从2019年起将以近50%的复合增长率增长至2023年的6.58亿人，其中2020至2021年伴随着5G手机的出货潮，为增速最快的爆发期。云游戏市场在2020年将达到68亿元，并在2023年增至986亿元。根据腾讯研究院统计，截至2019年，全球布局云游戏的厂商已达152家，其中仅50%在北美，14.5%位于中国。在5G的赋能下，硬件不再是约束，云游戏将是各大游戏厂商必争城池，而未来不具备云化能力的游戏平台都将被淘汰。

Ÿ   点评：三七互娱（002555）联合华为云，发布首款页游移植云游戏《永恒纪元》。此外，公司已经构建内部游戏云，为游戏上云提供内部环境。完美世界（002624）计划与电信天翼云、视博云等合作开发更多云游戏创新功能。顺网科技（300113）已经推出面向个人市场的顺网云游戏平台以及云玩产品，实现云游戏产品从PC、手机到电视大屏端的完整覆盖。世纪华通（002602）子公司盛趣游戏与腾讯达成战略合作，共同推进云游戏。此外，盛趣游戏与咪咕互娱联合成立专注于云游戏开发的工作室——擎云工作室。其他公司：吉比特（603444）、盛天网络（300494）

北京时间

地区

数据和事件

07:50

日本

日本4月核心机械订单

08:30

澳大利亚

澳大利亚6月西太平洋/墨尔本消费者信心指数

09:30

中国

中国5月CPI、PPI

10:00

国新办

国新办就《第二次全国污染源普查公报》有关情况举行发布会

14:45

法国

法国4月工业产出

15:00

欧洲

欧洲央行管委Madis Muller就欧元区经济前景发表讲话

16:00

中国

中国央行或将发布5月M2、新增人民币贷款及社会融资规模数据

17:00

经合组织

经合组织公布经济前景报告

18:00

瑞典

瑞典央行行长英韦斯发表讲话

19:00

欧洲

欧洲央行执委施纳贝尔在一场线上研讨会上发表讲话

20:30

美国

美国5月季调后CPI

20:30

英国

英国央行行长贝利在世界经济论坛网络研讨会上发表讲话

21:00

欧盟

欧盟首席谈判代表巴尼耶就英国脱欧协商情况发表讲话

21:30

欧洲

欧洲央行副行长金多斯在国际与欧洲事务研究所（IIEA）组织的线上活动中发表讲话

22:30

美国

美国至6月5日当周EIA原油库存

次日02:00

美联储

美联储利率决议

次日02:30

美联储

美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

今日无主要市场休市