指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,967.63

0.96

深证成指

11,668.1

1.51

沪深300

4,098.71

1.34

创业板指

2,319.45

2.36

中证500

5,787.15

0.92

万得全A

4,534.65

1.07

恒生指数

24,643.9

0.73

国内股市

Ÿ   A股单边上行，白马股、基金重仓股普遍反弹。上证指数收盘涨0.96%报2967.63点；深证成指涨1.51%报11668.13点，较3月低点上涨逾20%，进入技术性牛市；创业板指涨2.36%报2319.45点，时隔逾四年重返2300点；万得全A涨1.07%。两市成交额接近7800亿元。北向资金实际净买入182.33亿元，创历史次高；贵州茅台获净买入6.95亿元居首，平安银行遭净卖出2.2亿元最多。上周上证指数涨1.64%；深证成指涨3.7%；创业板指涨5.11%，周线四连阳。北向资金累计净买入203.68亿元。

Ÿ   上周五两市大单净流出资金12.87亿元。其中，1496只个股获资金净流入，2342只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ   恒生指数收盘涨0.73%报24643.89点，国企指数涨0.59%，红筹指数涨0.2%。全日大市成交1515亿港元。医药股大涨。汇付天下大涨52%，Saas业务转型获小摩看好。沛然环保午后闪崩，跌近71%。中国台湾加权指数收盘涨0.01%，报11549.86点，周涨1.05%。

重要新闻

Ÿ   十三届全国人大常委会第二十次会议将于6月28日至30日在京举行，委员长会议建议，十三届全国人大常委会第二十次会议审议专利法修正案草案、未成年人保护法修订草案、出口管制法草案。

Ÿ   第二十二次中国—欧盟领导人会晤将举行，习近平主席将以视频方式会见欧洲理事会主席、欧盟委员会主席。李克强总理将以视频方式同米歇尔、冯德莱恩共同主持会晤。

Ÿ   国家中医药管理局发布《关于进一步强化中医医疗机构新冠肺炎疫情防控工作的通知》，充分发挥医疗机构哨点作用，落实“四早”措施。

Ÿ   今年前5个月，外资通过并购对中国投资总额达90亿美元，为10年以来首次超过中国对外并购活动数量和金额，而欧美跨国公司一直是当中主要推动力。

Ÿ   北京市第二大批发市场—朝阳十八里店的大洋路市场决定撤销零售业务，不再接受市民个人购物。同时，市场通过严格消杀、科技防控等方式保证供应，维护北京市“菜篮子”安全。

Ÿ   据北京日报，从国家邮政局获悉，北京邮政、快递企业已开始陆续安排一线从业人员进行核酸检测，此次核酸检测共涉及北京市的17家邮政、快递企业的10.3万名一线从业人员，计划于6月22日24点之前完成全部检测采样工作。

Ÿ   香港特区政府向香港18岁以上永久性居民发放1万港元，6月21日开始接受申请。市民可经银行或香港邮政递交申请，通过银行电子登记，最快可于7月8日到手，较书面申请快近两星期，而该一万港元亦不用报税。

Ÿ   海南印发《吸引留住高校毕业生建设海南自由贸易港的若干政策措施》，以吸引留住更多高校毕业生在海南就业创业，培养储备更多适应自贸港建设的人才。

Ÿ   《海口市人民政府办公室关于规范自然资源和规划管理的意见》将于7月开始实施，有效期五年。《意见》提出，严禁将商品住宅用地与其他产业项目用地捆绑或搭配供应，严禁以项目招拍挂、协议出让代替土地招拍挂实施土地供应。

Ÿ   四川金融局、银保监局等七部门联合印发的《关于支持金融机构加快不良资产处置若干措施》，推动金融机构加快处置不良资产。《若干措施》包括“建立不良资产处置协调联动机制”、“丰富不良资产处置主体”等十项举措。

Ÿ   浙江湖州长兴县联合调查组进驻德玛克等3家公司核查熔喷布机器设备供销纠纷。这3家公司被部分客户指出其所生产销售的熔喷布机器设备存在产品质量、虚假宣传以及偷税漏税、商业贿赂等问题，引起广泛关注。

Ÿ   央行：目前正在研究编制金融科技发展规划实施案例和指引，来构建发展监测指标体系，为优化战略布局，把脉行业趋势，破解发展难题来提供进一步支撑；要借助大数据、区块链等技术，探索金融科技创新监管工具的试点。

Ÿ   上证综指迎30年来首次大幅调整。上交所7月22日起修订指数编制方案，剔除被实施风险警示（ST、*ST）的股票，延迟新股计入时间，于新股上市满1年后计入指数，同时考虑到大市值新股上市后价格稳定所需时间总体短于小市值新股，设置大市值新股快速计入机制，上市以来日均总市值排名在沪市前10位股票于上市满3个月后计入。此外，科创板上市证券按修订后规则纳入。

Ÿ   上交所指出，上证综合指数编制修订方案实施不会影响指数连续性，不影响投资者观测市场行情。指数样本剔除ST股，因相关股票存在较高风险，基本面存在较大不确定性，投资价值受到影响，难以代表上市公司主流情况。剔除ST股有利于指数更好发挥投资功能，更好反映沪市上市公司总体表现。

Ÿ   上交所公告称，为及时反映科创板上市证券表现，为市场提供投资标的和业绩基准，上交所和中证指数有限公司将于7月22日收盘后发布上证科创板50成份指数历史行情，7月23日正式发布实时行情。

Ÿ   深交所理事会近期设立创业板股票发行规范委员会，审议通过《创业板股票发行规范委员会工作细则》，确定第一届发行规范委委员名单，共有35名委员。

Ÿ   深交所：将进一步优化监管理念和监管机制，扎实推进分类监管、精准监管、科技监管，严厉打击财务造假等违法违规行为，支持上市公司合法合规利用资本市场，实现高质量发展。

Ÿ   中国证券业协会召开二季度证券基金行业首席经济学家例会，专家建议严格执行退市制度，加大对欺诈、造假的处罚力度，同时完善相关上市条件，进一步增强科创板对国内乃至国外优秀科创企业的吸引力。

Ÿ   中信证券认为，A股整体均衡状态仍将持续，结构上的抱团短期难以瓦解，但需密切关注海外风险演化。近期建议重点关注风险扰动期和中报披露季，享受高确定性溢价的医药和消费龙头，包括免税、白酒、零售、医疗设备、诊断试剂等。

Ÿ   科技部：目前我国已有1个腺病毒载体疫苗和4个灭活疫苗正式获批准开展临床试验，占全世界开展临床试验疫苗总数的4成，预计近期其他技术路线疫苗也有望相继获批开展临床试验。

Ÿ   我国高速磁浮研发取得重要新突破！由中车四方股份公司承担研制的时速600公里高速磁浮试验样车，6月21日上午在上海同济大学磁浮试验线上成功试跑。

Ÿ   国家存储器基地项目二期在武汉开工。该项目由紫光集团、国家集成电路基金、湖北省科投集团和湖北省集成电路基金共同投资建设，计划分两期建设3D NAND闪存芯片工厂。

Ÿ   华为4亿英镑研发基地将获规划许可。该设施距剑桥11公里，将用于研发用于宽带的芯片。

Ÿ   据21世纪经济报道，国融证券大股东长安投资因融资抽屉对赌协议引来纠纷。国融证券小股东楚萦投资将长安投资推上被告席，主张请求判令其回购国融证券4024.625万股，偿还彼时转让款1.51亿元，并根据贷款市场利率另外支付189.46万元利息损失。

Ÿ   中兴通讯澄清：在芯片设计领域，中兴通讯专注于通信芯片的设计，并不具备芯片生产制造能力。

上市公司重要公告

Ÿ   中航三鑫简称6月22日起变更为“海南发展”；协鑫能科调入多个指数样本股并加入深股通名单；*ST夏利6月22日起复牌；哈药股份对美国GNC优先股投资已造成11.65亿元损失；奇信股份实控人将变更为新余市国资委；天晟新材将引入国资战投；*ST金洲终止重大资产重组；太钢不锈终止筹划重大资产重组；精测电子拟收购参股公司武汉颐光剩余股权；欣旺达控股股东拟减持不超2%股份；*ST安凯撤销退市风险警示；S佳通非流通股股东正研究股改事宜，尚未聘请保荐机构。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,871.46

-0.80

纳斯达克指数

9,946.120

0.03

标普500

3,097.740

-0.56

日经225

22,478.79

0.55

富时100

6,292.600

1.10

德国DAX

12,330.76

0.40

国际要闻

Ÿ   美国三大股指涨跌不一，纳指连续六日收高。道指收跌逾200点，纳指收涨0.03%，标普500指数收跌0.56%。迪士尼跌逾3%，领跌道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.6%，亚马逊涨0.8%。中概股拼多多涨超6%，哔哩哔哩涨近5%，均创历史新高。截至收盘，道指跌0.8%报25871.46点，周涨1.04%；标普500跌0.56%报3097.74点，周涨1.86%；纳指涨0.03%报9946.12点，周涨3.73%。

Ÿ   热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌1.28%，京东跌3.54%，百度跌0.31%；金山云涨15.37%，信而富涨14.16%，趣头条涨10.38%，拼多多涨6.26%，哔哩哔哩涨4.95%，蔚来汽车涨2.37%。小赢科技跌12.75%，青客跌10.06%，房天下跌8.05%。

Ÿ   欧洲三大股指集体收涨，德国DAX指数涨0.4%报12330.76点，周涨3.19%；法国CAC40指数涨0.42%报4979.45点，周涨2.9%；英国富时100指数涨1.1%报6292.6点，周涨3.07%。

Ÿ   美国总统特朗普在俄克拉何马州塔尔萨县（Tulsa）举行新冠疫情暴发以来首次竞选集会，有6名先遣团队成员新冠检测结果呈阳性，立即被采取隔离措施。

Ÿ   美国白宫贸易顾问纳瓦罗表示，特朗普放缓测试速度言论只是开玩笑，当然要为秋季的第二波疫情做好准备。特朗普此前在竞选集会上称“病毒检测是把双刃剑”，检测越多确诊越多，所以对自己的人说“请放慢检测速度”。

Ÿ   美联储主席鲍威尔：美国经济将会复苏，但需要一段时间；新冠病毒大流行带来的不确定性加大；新冠肺炎疫情暴露出一些问题以及长期存在的不平等现象，平等包括受教育和就业的平等。

Ÿ   据央视新闻，美国国立卫生研究院宣布已经停止羟氯喹的临床测试。研究院称，根据测试结果，羟氯喹即使没有副作用，但对治疗新冠肺炎也没有效果。

Ÿ   当地时间19日，美国最大电影院线集团AMC发布最新声明，宣布7月全美院线重开后，将要求所有观影观众戴口罩。

Ÿ   央视新闻援引外媒报道称，由于担心美国的制裁会破坏华为公司维持关键供应的能力，英国安全官员已告知英国电信运营商，确保它们有充足的华为设备库存。

Ÿ   英国首席医疗官19日宣布，英国新冠病毒警戒级别从4级降至3级。

Ÿ   德国联邦财政部19日发布的月度税收统计报告显示，受新冠疫情影响，5月德国联邦及各州政府财政税收收入同比减少19.9%，5月仅增值税一项就同比减少21%。

Ÿ   意大利总理孔特：高速铁路是经济复苏计划的首要议题，政府可能会寻求扩大预算赤字。

Ÿ   日本政府报告称，经济仍然处于“极其严重的状况”，但“几乎停止恶化”，为2018年以来首次上调经济评估。同时还上调对商业信心评估，是2017年4月以来首次。

Ÿ   百事食品（中国）有限公司北京分厂出现新冠肺炎确诊病例，已停产停工。6月20日转运480人到集中隔离点隔离，核酸检测结果均为阴性；已追查到密切接触者87名，全部落实集中隔离措施。

Ÿ   欧元区4月季调后经常帐盈余140亿欧元，前值盈余274亿欧元；4月未季调经常帐盈余102亿欧元，前值盈余406.6亿欧元 。

Ÿ   英国5月政府收支短差为盈余714.36亿英镑，前值盈余895亿英镑；公共部门净借款为545亿英镑，预期为493亿英镑，前值为478亿英镑。

Ÿ   英国5月季调后零售销售环比升12%，预期增5.7%，前值减18.1%。英国6月Gfk消费者信心指数-30，前值-36。

Ÿ   德国5月PPI同比降2.2%，预期降2%，前值降1.9%；环比降0.4%，预期降0.3%，前值降0.7%。

Ÿ   日本5月核心CPI同比降0.2%，预期降0.1%，前值降0.2%；全国CPI同比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.1%。

Ÿ   澳大利亚统计局：5月初步零售额环比增长16.3%，创历史最大环比涨幅，同比则上升5.3%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.684

0.23

美元/人民币

7.0703

0.25

欧元/美元

1.1187

-0.16

英镑/美元

1.2357

-0.54

美元/日元

106.87

-0.11

Ÿ   周五在岸人民币兑美元夜盘收报7.0703元，较上一交易日夜盘收涨180个基点。成交量292.58亿美元，较上一交易日增加5.04亿美元。

Ÿ   中国5月银行结汇10796亿元人民币，售汇9103亿元，结售汇顺差1693亿元；按美元计值，银行结汇1521亿美元，售汇1282亿美元，结售汇顺差238亿美元。外管局指出，我国外汇市场日臻成熟，风险防范机制更加健全，外汇储备规模总体稳定，有能力应对各类外部冲击和挑战。

Ÿ   清华大学国家金融研究院院长朱民：过去几年里，中国央行和世界范围里39个国家银行签署货币互换协议，货币互换协议规模已达3.47万亿元，人民币已构成世界上最大的货币互换圈；未来人民币将会在投资、“一带一路”和数字货币三个新的领域作出重大的突破。

Ÿ   韩国央行官员：没有计划通过与美联储的货币互换进一步扩大美元贷款：将与美联储讨论在当地市场出现融资压力时注入美元流动性。

Ÿ   美元指数涨0.23%报97.6842，连涨四日，周涨0.6%。欧元兑美元跌0.16%报1.1187，英镑兑美元跌0.54%报1.2357，澳元兑美元跌0.25%报0.6835，美元兑日元跌0.11%报106.865。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

39.500

1.15

COMEX黄金

1,756.2

1.45

COMEX白银

17.825

1.81

LME铜

5,810.0

0.09

LME铝

1,586.0

-1.28

Ÿ   国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工品表现强劲，原油涨1.59%，燃油涨1.11%，20号胶涨0.91%，沥青涨0.54%，橡胶涨0.53%。黑色系涨跌不一，铁矿石跌0.39%，焦煤跌0.29%，热轧卷板涨0.14%，动力煤涨0.18%，焦炭涨0.28%，螺纹钢涨0.33%。

Ÿ   国际油价集体走高，WTI原油期货收涨1.15%报39.5美元/桶，周涨8.94%；布油收涨0.99%报41.92美元/桶，周涨8.24%。

Ÿ   COMEX黄金期货收涨1.45%报1756.2美元/盎司，周涨1.09%，连涨两周；COMEX白银期货收涨1.81%报17.825美元/盎司，周涨1.96%。

Ÿ   伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.09%报5810美元/吨，LME期锌涨0.88%报2070美元/吨，LME期镍跌1.27%报12730美元/吨，LME期铝跌1.28%报1586美元/吨，LME期锡收平报16885美元/吨，LME期铅跌1.57%报1781.5美元/吨。

Ÿ   上期所取消交割仓库风险保证金制度，将全面推进交割仓库、交割油库风险保证金清退工作，覆盖现有98家仓库、184个存放点。上期所表示，取消风险保证金制度并不意味着放松风险防控力度，将加快推动交割管理转型。

Ÿ   胜利油田海上油田首次开采出无色、清澈、透明的凝析油。科研人员介绍，化验显示油样含水为零，这种高纯度凝析油较为罕见。目前，科研人员正加大对该区域油气资源勘查研究，并对凝析油相关数据做进一步验证分析。

Ÿ   高盛：将3个月金价预期上调至1800美元/盎司，6个月预期上调至1900美元/盎司，12个月预期上调至2000美元/盎司；将3个月银价预期上调至19美元/盎司，6个月预期上调至21美元/盎司，12个月预期上调至22美元/盎司。

Ÿ   俄罗斯能源部长诺瓦克称，在2021年前原油需求可能不会回归至危机前的水平；不认为有深化减产的必要；原油需求可能需要2-3年才能复苏；预计2020年乌拉尔原油的均价为35美元/桶。

Ÿ   中泰证券首席经济学家李迅雷表示，全球经济还是在往下走，而且不排除发生信用危机的可能性。作为一个避险类资产，贵金属黄金作为准货币资产还是可以考虑的。李迅雷认为，明年的黄金价格有可能创历史新高。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6990

-1.40

3个月美元LIBOR

0.3064

-0.99

中国10年期国债

2.8752

2.25

3个月SHIBOR

2.0950

1.70

DR007

2.1400

5.00

Ÿ   本周央行公开市场将有1200亿元逆回购到期，其中6月25日、26日分别有500亿元、700亿元逆回购到期，由于适逢端午节假期，因此这1200亿元逆回购将顺延到期。

Ÿ   10年期国债期货主力合约涨0.08%，5年期涨0.03%，2年期跌0.01%。银行间现券收益率维持窄幅震荡，10年期国开债活跃券200205成交价报3.1525%，收益率上行1.25bp。半年末时点渐近，关注降准落地情况。

Ÿ   央行上海总部积极推进金融支持稳企业保就业，上海首批供应链票据贴现业务成功落地。上海宝韩实业公司等4家中小企业通过上海欧冶金服通宝平台对接上海票据交易所供应链票据平台。

Ÿ   财政部：为保障抗疫特别国债平稳顺利发行，将适当减少6、7月一般国债、地方债发行量，为特别国债发行腾出市场空间，按照大体均衡的原则，尽可能平滑各周发行量，稳定市场预期。

Ÿ   央行：5月债券市场共发行各类债券4.8万亿元，其中地方政府债券发行13024.6亿元；截至5月末，债券市场托管余额为106万亿元；5月同业拆借月加权平均利率为1.25%，较4月上行14个基点。

Ÿ   外管局：5月境外投资者净增持境内债券和上市股票合计236亿美元，环比增长25%，其中净增持境内债券194亿美元，增长106%。

Ÿ   美债收益率普跌，3月期美债收益率收平报0.152%，2年期美债收益率跌1.1个基点报0.194%，3年期美债收益率跌0.6个基点报0.226%，5年期美债收益率跌0.7个基点报0.331%，10年期美债收益率跌1.4个基点报0.699%。

Ÿ   俄罗斯央行降息100个基点至4.5%，符合市场预期。俄罗斯央行预计，2020年GDP将下降4%-6%，二季度GDP萎缩程度可能会超过预期；2021年CPI可能会大幅低于4%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,326.30

-0.37

以太坊

228.870

-0.10

瑞波币

0.18647

-0.82

恒星币

0.06892

-1.28

莱特币

43.1230

-1.05

Ÿ   6月20日，由长江存储实施的国家存储器基地项目二期（土建）在武汉东湖高新区开工。该项目计划分两期建设3D NAND闪存芯片工厂，一期项目规划产能每月10万片，二期将达到20万片，总体投资240亿美元。项目一期于2016年底开工建设，32层、64层存储芯片产品现已实现稳定量产，并成功研制出全球首款128层QLC三维闪存芯片。存储器是信息系统的基础核心芯片，最能代表集成电路产业规模经济效益和先进制造工艺，也是中国进口金额最大的集成电路产品。近些年内存、固态硬盘、显卡价格屡现上涨，根源在于存储芯片掌握在少数国外厂家手中。国产化将降低国内半导体产品成本，并提升上游设备公司订单。

Ÿ   点评：北方华创（002371）的刻蚀设备、PVD设备、清洗设备此前已获长江存储订单。精测电子（300567）曾中标长江存储集成式膜厚光学关键尺寸量测仪。新莱应材（300260）生产的超净管道阀门是半导体设备及厂房中不可或缺的“血管”。其他公司：太极实业（600667）、中微公司（688012）。

新能源汽车产业——蔚来汽车

Ÿ   据美国证券交易委员会6月19日披露，腾讯通过其全资子公司黄河投资再次买入了蔚来汽车168万股美国存托股（ADS），共斥资1000万美元，约7070万元人民币。本次增持过后，腾讯共持有蔚来约1.59亿普通股票，占比达到15.1%，坐稳旗下第二大股东。而蔚来汽车创始人、CEO李斌目前持有蔚来汽车154,689,253股，股权比例达到13.8%，并拥有47%投票权。受腾讯再次增持这一利好消息影响。截至6月19日美股收盘，蔚来汽车股价再次上涨2.23%，达到每股7.34美元，总市值也来到了86.94亿美元。6月20日，在《中国企业家》主办的会议上，蔚来汽车创始人李斌演讲中透露，在今年5月份，蔚来交付了3436台车，也创造了历史交付的新高，而且ES6从去年10月份开始，已连续8个月都是纯电SUV销量的冠军，平均售价在40多万人民币。这说明，在疫情期间高端乘用车用户对于电动车的喜好度上升了，跟疫情对于用户行为的改变的关联度非常大。当前各地陆续推出新能源汽车消费刺激政策，国内车市运转已恢复日常，随着后续消费需求逐步释放以及渠道运转效率提升，新能源汽车景气度有望继续回升，供应链相关公司有望受益。

Ÿ   点评：文灿股份（603348）是蔚来汽车车身结构件供应商。拓普集团（601689）为蔚来汽车配套轻量化悬架系统。三花智控（002050）子公司为蔚来新能源电动汽车平台热管理部件的供货商。德联集团（002666）是蔚来汽车精细化学品的重要合作伙伴。其他公司：常熟汽饰（603035）、江淮汽车（600418）。

北京时间

地区

数据和事件

09:30

中国

中国6月LPR利率

16:00

中国台湾

中国台湾5月失业率

16:30

中国香港

中国香港5月综合CPI

18:00

英国

英国6月CBI工业订单差值

20:30

美国

5月芝加哥联储全国活动指数

22:00

美国

美国5月成屋销售总数年化

22:00

欧元区

欧元区6月消费者信心指数初值

今日无主要市场休市